XP lança selo de excelência e busca elevar padrões de qualidade no mercado financeiro

Certificação para assessores destaca o foco da empresa em consistência, rigor técnico e planejamento de longo prazo

22 de dezembro de 2025

XP lança selo de excelência e busca elevar padrões de qualidade no mercado financeiro

O Selo Excelência em Alocação é o mais novo lançamento da XP, com o objetivo de reforçar o papel do assessor na construção de portfólios alinhados a objetivos específicos dos clientes.

Trata-se se uma distinção inédita criada para reconhecer os assessores que se destacam no processo de alocação de recursos no mercado financeiro brasileiro – e celebrar os profissionais que, em suas decisões de alocação e forma de atendimento, demonstram profundidade técnica e uma abordagem orientada ao longo prazo.

Vale destacar que o papel do assessor tem se aproximado do de um planejador financeiro, com atuação semelhante à de um diretor financeiro (CFO) do cliente, conectando decisões de curto prazo a objetivos de vida, orientando escolhas relevantes e assegurando que cada etapa da jornada faça sentido dentro de uma estratégia mais ampla.

Critérios de elegibilidade

Critérios técnicos e de governança são utilizados para avaliar o acompanhamento dos clientes, e somente os profissionais que atendem a todos os requisitos avançam para a etapa de ranqueamento.

Os assessores elegíveis, então, são avaliados a partir de três pilares que refletem aquilo que a XP considera fundamental para uma alocação de referência.

São eles: alinhamento entre carteira do cliente e portfólio ideal para cada perfil, considerando suas particularidades; entrega de resultados consistentes e ajustados ao risco; e diversificação internacional na construção de portfólios resilientes.

Após essa avaliação, os melhores são ranqueados. Apenas entre 1% e 5% recebem a certificação, consolidando um grupo restrito que se torna referência e contribui para elevar ainda mais o padrão de toda a rede de assessores.

O objetivo é que o selo se torne uma das distinções mais prestigiadas da rede, um símbolo de confiança para o investidor e de mérito para o assessor, consolidando a XP como protagonista na evolução da profissão e na democratização do acesso a investimentos com qualidade.

Clique aqui para ler a matéria completa, produzida pelo Estadão Blue Studio, com patrocínio de XP.

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