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PR NEWSWIRE – ECONOMIA E NEGÓCIOS :: Sabesp – Fato Relevante
AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO Conteúdo de responsabilidade da empresa 12 de novembro de 2020
Sabesp – Fato Relevante
PR Newswire
SÃO PAULO, 12 de novembro de 2020
Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, para a verificação da demanda pelas Debêntures junto à Companhia (i) o número de séries da Emissão; (ii) a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da Emissão, conforme sistema de vasos comunicantes; e (iii) a taxa final de remuneração de cada série.
A Oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos do artigo 9º-A e artigo 9-C da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada, e do artigo 2º da Instrução CVM nº 476. Conforme disposto no artigo 3º da Instrução CVM nº 476, a Oferta será apresentada a, no máximo, 75 (setenta e cinco) investidores profissionais, sendo que as Debêntures somente poderão ser subscritas por, no máximo, 50 (cinquenta) investidores profissionais. O processo de estruturação da Oferta e distribuição das Debêntures será conduzido por um consórcio de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Os recursos obtidos com a emissão das Debêntures serão destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros vincendos em 2021 e à recomposição de caixa da Companhia.
O presente Fato Relevante é divulgado pela Companhia em caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os efeitos legais, como um material ou esforço de venda ou de oferta.
Na forma da regulamentação aplicável e respeitando – se as normas de conduta nelas previstas, informações adicionais sobre a Companhia e a Emissão poderão ser obtidas no website da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da Companhia (http://www.sabesp.com.br).
Contatos de RI:
Mario Arruda Sampaio ? (55 11) 3388-8664 (maasampaio@sabesp.com.br)
Angela Beatriz Airoldi ? (55 11) 3388-8793 (abairoldi@sabesp.com.br)
FONTE Sabesp
PR NEWSWIRE
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