Fato Relevante|Liquidação da 18ª Emissão de Debêntures Aegea

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO Conteúdo de responsabilidade da empresa 10 de outubro de 2023

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São Paulo, SP–(DINO – 10 out, 2023) –
São Paulo, 10 de outubro de 2023 – Para fins do disposto na Resolução CVM nº 44 de 23 de agosto de 2021, a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, ocorreu a liquidação financeira da 18ª (décima oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no montante total de R$ 2.685.650.000,00 (dois bilhões, seiscentos e oitenta e cinco milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), em série única, com vencimento em janeiro de 2031 (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente).

As Debêntures foram objeto de distribuição pública, sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM n° 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Oferta”). As Debêntures atendem aos requisitos do artigo 1º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, de modo que seus titulares poderão fazer jus aos benefícios tributários na forma da lei.

Os recursos captados pela Companhia por meio da emissão das Debêntures serão destinados exclusivamente para o pagamento futuro ou o reembolso de gastos, despesas ou dívidas que ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta e sejam relacionados aos projetos de investimento descritos na Escritura da Emissão das Debêntures.

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures.

 

André Pires de Oliveira Dias
Vice-Presidente de Finanças e
Diretor de Relações com Investidores

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