XP lança selo de excelência e busca elevar padrões de qualidade no mercado financeiro

Certificação para assessores destaca o foco da empresa em consistência, rigor técnico e planejamento de longo prazo.

A XP lançou o Selo Excelência em Alocação, uma distinção inédita criada para reconhecer os assessores que se destacam no processo de alocação de recursos no mercado financeiro brasileiro.

O selo celebra profissionais que, em suas decisões de alocação e forma de atendimento, demonstram profundidade técnica e uma abordagem orientada ao longo prazo. A iniciativa, apoiada por tecnologia e governança, reforça o papel do assessor na construção de portfólios alinhados a objetivos específicos dos clientes.

Nova referência para a profissão de assessor

A empresa afirma que trata a excelência como método. A alta qualidade se expressa na capacidade de compreender profundamente o contexto financeiro e patrimonial do cliente, transformando esse entendimento, entre outras frentes de atuação, em uma estratégia de alocação do patrimônio financeiro de forma coerente, diversificada e resiliente.

O papel do assessor tem se aproximado do de um planejador financeiro, com atuação semelhante à de um diretor financeiro (CFO) do cliente, conectando decisões de curto prazo a objetivos de vida, orientando escolhas relevantes e assegurando que cada etapa da jornada faça sentido dentro de uma estratégia mais ampla.

Nesse contexto, alocar recursos de forma eficiente envolve mais do que a seleção de ativos. É garantir que o portfólio esteja distribuído de forma correta entre as diferentes classes de ativos, não sem antes garantir que as necessidades de liquidez estejam preservadas. Além disso, outras variáveis devem ser consideradas nesse processo, como o apetite a risco, capacidade de acumulação, necessidade de resgates periódicos e prazos de liquidez adequados a essas necessidades. O selo reconhece justamente os profissionais que incorporam essa visão integrada e assumem a responsabilidade de guiar o cliente com planejamento financeiro adequado e disciplina técnica.

Critérios de elegibilidade

Para garantir autenticidade, a XP estruturou um processo de elegibilidade com critérios técnicos e de governança para avaliar o acompanhamento dos clientes. Somente os profissionais que atendem a todos os requisitos avançam para a etapa de ranqueamento. Os assessores elegíveis, então, são avaliados a partir de três pilares que refletem aquilo que a XP considera fundamental para uma alocação de referência. São eles: alinhamento entre carteira do cliente e portfólio ideal para cada perfil, considerando suas particularidades; entrega de resultados consistentes e ajustados ao risco; e diversificação internacional na construção de portfólios resilientes.

Após essa avaliação, os melhores são ranqueados. Apenas entre 1% e 5% recebem a certificação, consolidando um grupo restrito que se torna referência e contribui para elevar ainda mais o padrão de toda a rede de assessores. O objetivo é que o selo se torne uma das distinções mais prestigiadas da rede, um símbolo de confiança para o investidor e de mérito para o assessor, consolidando a XP como protagonista na evolução da profissão e na democratização do acesso a investimentos com qualidade.

Nível elevado de serviço

Entre os destaques, está Eduardo Noronha, banker do Unique, segmento de clientes da XP com patrimônio a partir de R$ 3 milhões. Noronha ingressou na companhia por meio do XP Future, programa de formação de assessores de investimentos interessados em realizar transição de carreira. Com mais de 13 anos de experiência profissional nas áreas de marketing, controladoria e suprimentos, em empresas nacionais e internacionais de grande porte do segmento automotivo e de energia, desde 2022 possui a certificação CEA (Certificação Anbima de Especialistas em Investimento) e compõe o seleto grupo de 50 melhores assessores de investimentos da XP. “Receber este selo é um reconhecimento do nosso compromisso em alocar o patrimônio do cliente de forma estratégica e segura, sempre alinhado às diretrizes institucionais. Mais do que atender pedidos, buscamos provocar reflexões e orientações por meio de dados e fatos, garantindo equilíbrio na carteira e decisões que façam sentido para cada perfil. Essa proximidade, construída ao longo dos anos, fortalece a confiança e nos permite entregar recomendações consistentes, respeitando o momento de vida do cliente. Nosso objetivo é oferecer um serviço de excelência, que una relacionamento, estratégia, técnica e responsabilidade.”

Luiz Claudio, assessor da Requin, escritório parceiro da XP no Recife, também foi reconhecido com o Selo Excelência em Alocação. Formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, Luiz possui a certificação CGA (Certificação de Gestores Anbima), que habilita profissionais a gerir recursos e estruturar estratégias completas de alocação. Na Requin, ele conduz a estratégia de alocação do escritório, garantindo que cada portfólio seja construído com rigor técnico, diversificação e alinhamento aos objetivos de longo prazo dos investidores. “O selo legitima o trabalho que fazemos para entregar planejamento financeiro consistente, indo muito além da escolha de produtos. Ele reforça a importância da qualidade na alocação e mostra que estamos no caminho certo para elevar o padrão da profissão. Para mim, o futuro do assessor está em atuar como um verdadeiro planejador financeiro, com visão integrada, capacidade de compreender objetivos de vida e compromisso com a educação do cliente. É isso que vai diferenciar quem quer construir relações duradouras e gerar valor real.”

Ao reconhecer publicamente quem atua em nível elevado de serviço, a XP fortalece uma cultura em que a busca por eficiência e excelência é contínua.