• Werfen firma um acordo para adquirir a Immucor, Inc., uma empresa privada sediada nos EUA, com sólida presença global em diagnósticos in vitro de transfusão e transplante
• A transação deverá ser concluída durante o primeiro semestre de 2023 

BARCELONA, Espanha, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ — A Werfen anunciou hoje um acordo para adquirir a Immucor, Inc., da TPG. A Immucor é uma empresa privada com sólida presença global em diagnósticos in vitro de transfusão e transplante, com sede em Norcross, estado da Geórgia, nos EUA. Esta aquisição permitirá à Werfen ampliar seu portfólio de soluções de Diagnósticos Especializados para hospitais e laboratórios clínicos.

O preço de compra deverá ser de aproximadamente USD 2 bilhões, com fechamento sujeito às aprovações regulatórias habituais. A aquisição está sendo financiada com uma combinação de dinheiro em caixa e novas linhas de crédito especiais. A empresa não espera que a transação impacte sua classificação de grau de investimento da Standard & Poor’s.

“Como líder global em pesquisa, desenvolvimento, fabricação e distribuição de soluções inovadoras de Diagnóstico Especializado para hospitais e laboratórios clínicos, a Immucor é um ajuste natural ao nosso modelo de negócios atual”, disse Marc Rubiralta, presidente da Werfen. “Valorizamos muito o compromisso da Immucor de aprimorar o atendimento a todos os pacientes que precisam de uma transfusão ou transplante. Isso se enquadra perfeitamente com nossa visão e estratégia de longo prazo, está alinhado com nosso foco e complementa os valores da Werfen.”

Marc Rubiralta complementou: “Estou confiante de que, ao combinar duas empresas complementares de diagnósticos especializados, a Werfen expandirá sua presença global com maior diversificação, mantendo com sucesso seu foco na especialização.”

“A experiência e as inovações da Immucor em diagnósticos de transfusão e transplante nos permitem entrar em novos mercados e ajudarão a alcançar nossa visão de ser a preferência dos mais avançados laboratórios e clientes de ponto de atendimento, globalmente”, disse Carlos Pascual, CEO da Werfen . “Será um marco importante no futuro da Werfen.”

Avi Pelossof, CEO da Immucor, disse: “À medida que olhamos para o futuro, estamos entusiasmados em aumentar nosso impacto como parte da Werfen, uma empresa que compartilha nossa visão e compromisso de longo prazo com o avanço do atendimento ao paciente globalmente. À medida que o valor dos diagnósticos no sistema de saúde cresce, estamos confiantes de que a Immucor continuará a inovar e a ter sucesso sob a propriedade da Werfen.”

Após a conclusão desta aquisição, e com base nos números de 2021, a Werfen ultrapassará ? 2,2 bilhões em receita, com sete centros de tecnologia, cerca de sete mil funcionários em todo o mundo e presença direta em 30 países e mais de cem territórios por meio de distribuidores.

A Werfen foi assessorada pela Barclays e Milbank LLP. Os bancos BBVA, BNP Paribas, CaixaBank e HSBC Holding plc assumiram compromissos para as novas linhas de crédito especiais. Os vendedores e a Immucor foram assessorados pela Evercore e Ropes & Gray LLP. 

Werfen

Fundada  em 1966, a Werfen é uma desenvolvedora, fabricante e distribuidora mundial de instrumentos de diagnóstico especializado, reagentes relacionados, células de trabalho de automação e soluções de gerenciamento de dados para uso principalmente em hospitais e laboratórios clínicos independentes. As unidades de negócios da empresa incluem hemostasia, diagnóstico de cuidados agudos, autoimunidade e fabricação de equipamentos originais (OEM). A Werfen opera diretamente em quase 30 países e em mais de cem territórios por meio de distribuidores. Para mais informações, acesse werfen.com 

TPG

A TPG é uma empresa líder global em ativos alternativos fundada em São Francisco em 1992, com USD 127 bilhões em ativos sob gestão e investimento e equipes operacionais em 12 escritórios em todo o mundo. A TPG investe em cinco plataformas de vários produtos: capital, crescimento, impacto, imóveis e soluções de mercado e nossa estratégia exclusiva é impulsionada pela colaboração, inovação e inclusão. Nossas equipes combinam profunda experiência em produtos e setores com amplos recursos e expertise para desenvolver dados diferenciados e agregar valor para nossos investidores de fundos, empresas de portfólio, equipes de gestão e comunidades. Para obter mais informações, acesse www.tpg.com ou @TPG no Twitter.

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FONTE Werfen