LONDRES, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ — A Wealth Dynamix é uma provedora líder de plataformas de gestão do ciclo de vida de clientes para bancos privados e empresas de gestão de patrimônio. Isso abrange todas as etapas do ciclo de vida do cliente desde o envolvimento com os clientes potenciais, por meio da integração e gerenciamento de clientes através de uma visão de 360 graus consolidada de todos os dados, atividades e ações do cliente. A plataforma foi projetada para aumentar as eficiências operacionais e aumentar a receita, enquanto enriquece a experiência do cliente e permite um grau significativamente mais alto de percepção do cliente e devida diligência.

 

Robert Roome tem 20 anos de experiência em Gerenciamento de Riqueza (Wealth Management/ WM) e Indústrias de Private Banking dentro da tecnologia, empresas de consultoria em gestão. Anteriormente, ele trabalhou com a Wealth Dynamix, bem como em empresas como Barclays e RBS, e, mais recentemente, na prática de gestão de fortunas e private banking na consultoria de gestão Sionic. Essa amplitude de experiência o torna posicionado de forma única para apoiar a aceleração dos negócios, tecnologia e desempenho das pessoas.

Nesta função recém-criada, a Robert será responsável por ajudar a aumentar o crescimento da Wealth Dynamix e sua posição como fornecedora líder de soluções Client Lifecycle Management para o setor, que reportará à Gary Linieres, CEO da Wealth Dynamix e fará parte do comitê executivo da empresa.

Ao comentar sobre a nomeação, Gary disse: “Estou muito satisfeito que Robert tenha ingressado na Wealth Dynamix, particularmente neste momento da história da empresa quando, no mês passado, demos as boas-vindas à Indosuez Wealth Management como acionista majoritário, cujo apoio nos ajudará em nosso desenvolvimento acelerado, ao mesmo tempo em que nos permitirá manter nossa independência e agilidade.  A força do grupo nos permitirá atender melhor aos nossos clientes atuais e futuros, acelerar a evolução dos nossos produtos e, finalmente, nos conceder maior oportunidade de crescimento em regiões-chave, como a UE e a APAC.

“Nosso foco exclusivo em bancos privados e gestão de patrimônio nos torna a melhor escolha para empresas que desejam revigorar os custos: as taxas de renda, ao mesmo tempo em que melhoram as experiências do cliente e que nos veem desempenhando um papel crucial no futuro do setor de gestão de patrimônio”.

Robert comentou que foi “Ótimo ingressar na equipe da Wealth Dynamix neste momento empolgante, com o setor de riqueza enfrentando um ponto de inflexão real, por meio de mudanças rápidas nas expectativas dos clientes, um cenário regulatório em mudança e avanços tecnológicos”.

Sobre a Wealth Dynamix 

A Wealth Dynamix opera globalmente e está comprometida em oferecer aos gestores de patrimônio soluções de gerenciamento de ciclo de vida digitalizadas totalmente integradas do cliente que eliminem o atrito e a ineficiência durante todo o ciclo de vida, incorpora conformidade e oferece a capacidade de oferecer uma experiência de atendimento ao cliente totalmente híbrida.

A Wealth Dynamix apreciou um 2022 frutífero aumentando a receita e o número de funcionários em 50%, juntamente com contratos novos e renovados com a Mirabaud e o Banco Sabadell (Miami Branch), respectivamente, e agora impulsiona quatro das melhores empresas de gestão de patrimônio para UHNWIs no mundo de acordo com a Spears Rothschild & Co, Mirabaud, Rathbones e Cazenove Capital, entre seus clientes.

O foco exclusivo da Wealth Dynamix em gestão de patrimônio e bancos privados a torna a melhor escolha para empresas que desejam alcançar eficiências de processo, enriquecer o atendimento ao cliente e garantir a conformidade. Vencedor de mais de 40 prêmios globais desde o seu lançamento em 2012, vencendo mais recentemente o melhor Sistema CRM (Swiss) e Melhor Sistema CLM (Americas) 2023 da WealthBriefing e melhor solução CLM do Wealth&Finance Fund awards, e a “Melhor solução CLM (Customer Lifecycle Management)” e a “Melhor oferta Digital” no WealthBriefing Asia awards em 2022.

A Wealth Dynamix tem muito orgulho de saber que nenhum outro fornecedor pode oferecer uma plataforma unificada que abrange toda a jornada do cliente e, portanto, é capaz de orquestrar viagens em todo o ciclo de vida do cliente.

A Wealth Dynamix faz parte do grupo de empresas da Indosuez Wealth Management que adquiriram uma participação majoritária na Wealth Dynamix em Janeiro de 2023.

Para mais informações, entre em contato com:
Joanne Donoghue
Diretor de Marketing
Joanne.Donoghue@Wealth-Dynamix.com

 

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FONTE Wealth Dynamix