O MCB capta USD350 milhões em Empréstimo Sindicalizado da Ásia

PORT LOUIS, Republic of Mauritius, 19 de fevereiro de 2025 /PRNewswire/ — O Mauritius Commercial Bank Ltd fechou com sucesso seu primeiro empréstimo a prazo sindicalizado com foco na Ásia de US $ 350 milhões. Inicialmente lançada em US $ 300 milhões, a linha de crédito foi muito bem recebida e foi superassinada duas vezes de um total de 20 bancos, permitindo que o MCB aumentasse a linha de crédito para US $ 350 milhões posteriormente. Os recursos do Empréstimo serão utilizados pela MCB para fins corporativos gerais.

Esta transação histórica, que inclui o primeiro empréstimo sindicalizado de 5 anos do MCB e lançado exclusivamente para Credores Asiáticos, é uma prova da confiança depositada pelos credores internacionais na credibilidade e estratégia do MCB. A distribuição foi lançada com um roadshow físico em Hong Kong, Pequim, Xangai, Taipei e Seul, gerando um interesse significativo dos credores em todas essas jurisdições, incluindo a Índia, com vários desses bancos sendo credores pela primeira vez para o MCB. Com a diversificação do pool de seus credores para credores asiáticos, o MCB também foi bem-sucedido em apertar substancialmente seu custo de empréstimo.

Anbar Jowaheer, chefe de instituições financeiras e sindicalização do MCB: “Esta nova instalação continua o sucesso do programa de financiamento do MCB, que visa diversificar suas fontes de financiamento por meio de novos mercados. A participação significativa na tranche de 5 anos ressalta a confiança dos investidores internacionais na estratégia do MCB.”  

Thierry Hebraud, CEO da MCB Ltd: “Expandir nossa base de investidores para os credores asiáticos é um marco significativo para a MCB, particularmente tendo em vista o corredor Ásia – África da IFC das Ilhas Maurício. Esta linha de crédito é um testemunho da confiança dos investidores globais na estratégia do MCB, nas suas classificações de grau de investimento e no seu potencial de crescimento.”

O Industrial and Commercial Bank of China Limited, a London Branch, o Mizuho Bank, Ltd. e o Standard Chartered atuaram como Bookrunners, Organizadores Principais Iniciais e Coordenadores de Roadshow para a Instalação.

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Contato: Nicolas Teisserenc,  nicolas@poinciana.co 

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FONTE MCB Group