Nova ferramenta para reduzir a lacuna de US$ 5,4 trilhões em investimentos em ESG em mercados emergentes

• Apesar do aumento global dos investimentos sustentáveis nos últimos anos, os mercados emergentes recebem menos de 10% dos fluxos de capital ESG em todo o mundo.
• Após o sucesso da estrutura Inclusive ESG desenvolvida pelo FII Institute em 2022, este ano, o FII Institute fez parceria com a ESG Book para criar uma ferramenta e pontuação on-line para que os investidores analisem seu desempenho ESG e tomem melhores decisões de investimento.
• Abordando lacunas de dados na análise de mercado emergente, a pontuação Inclusive ESG identifica empresas que priorizam os fatores ESG, ao mesmo tempo em que promove o crescimento sustentável de longo prazo.
• A pontuação Inclusive ESG impulsiona a classificação Inclusive ESG, que identifica as 250 empresas mais sustentáveis de mercados emergentes, lançada na 7^a edição da principal conferência do FII Institute em Riade, a FII.
• A nova ferramenta tem o potencial de ajudar a reduzir a lacuna de US$ 5,4 trilhões de investimentos em ESG em mercados emergentes.

RIADE, Arábia Saudita e LONDRES, 29 de outubro de 2023 /PRNewswire/ — O Future Investment Initiative (FII) Institute, uma fundação global sem fins lucrativos, dedicada a enfrentar os desafios globais, revelou sua ferramenta Inclusive ESG e sua pontuação na principal conferência anual da FII para melhorar a qualidade dos dados sobre ESG em mercados emergentes e capacitar as empresas nesses mercados a receber fluxos financeiros. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a ESG Book, líder global em dados e tecnologia de sustentabilidade.

A ferramenta Inclusive ESG do FII Institute foi desenvolvida para capacitar as empresas nesses mercados para melhorar os esforços e resultados de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que ajuda os investidores a identificar líderes de desempenho atuais e futuros. 

Embora tenha havido um aumento no investimento em ESG na última década, com um número estimado de $38 USD trilhões em ativos sustentáveis atualmente sob gestão em todo o mundo, os mercados emergentes continuam a receber menos de 10% dos fluxos de capital de ESG, apesar de responderem por 58% do PIB global. A nova ferramenta Inclusive ESG tem o potencial de ajudar a reduzir uma lacuna de investimento em ESG de US$ 5,4 trilhões nos mercados emergentes¹.

Entrevistas realizadas pelo FII Institute com os principais investidores globais revelaram que as agências de classificação de ESG são uma das principais barreiras ao aumento do investimento nos mercados emergentes, e um desafio central é que muitas agências de classificação usam KPIs que não são relevantes para os mercados emergentes. 

Em 2022, a estrutura Inclusive ESG e a metodologia de pontuação desenvolvida pelo FII Institute atenderam a essa necessidade, respondendo à pergunta-chave para os investidores: “O que representa um bom desempenho ESG nos mercados emergentes? “.

Este ano, com o lançamento da ferramenta Inclusive ESG e pontuação, o FII Institute reconheceu a necessidade de métricas personalizadas especificamente para os desafios dos mercados emergentes. Sua abordagem de materialidade sistemática enfatiza o risco do setor, garantindo uma avaliação equitativa das empresas que operam em diversos setores. Para promover transparência e precisão, a pontuação diferencia as análises de desempenho e divulgação.

O principal analítico do kit de ferramentas é a pontuação de momentum Inclusive ESG, que integra o desempenho atual e as mudanças contínuas no desempenho da sustentabilidade das empresas. Ela reconhece o compromisso corporativo em impulsionar mudanças positivas, indicando o desempenho futuro de ESG. Combinada à pontuação atual de desempenho e a pontuação de divulgação de ESG de uma empresa, ela oferece um quadro abrangente e sutil do desempenho da sustentabilidade corporativa.

Com base na nova pontuação, o FII Institute e a ESG Book desenvolveram em conjunto uma classificação Inclusive ESG para identificar as 250 empresas mais sustentáveis dos mercados emergentes. A classificação foi lançada juntamente com a nova ferramenta na principal conferência do FII Institute em Riade, FII7, que aconteceu de 24 a 26 de outubro de 2023.

Richard Attias, CEO do FII Institute, disse: “Nosso planeta enfrenta imensos desafios, incluindo o aquecimento global, um rápido declínio na biodiversidade e um custo de vida cada vez mais insuportável para muitos. No entanto, existem meios para abordar esses problemas. Nossos mercados financeiros internacionais estão mais interconectados e orientados por mudanças do que nunca. O investimento em iniciativas ESG (ambientais, sociais e de governança) desempenha um papel fundamental na solução. Esses fundos devem ser direcionados estrategicamente para mercados emergentes onde seu impacto é mais necessário, enquanto garantem os retornos necessários para a vitalidade desses mercados”.

O Dr. Daniel Klier, CEO da ESG Book, disse: “Estamos muito satisfeitos em colaborar com o FII Institute para iniciar uma nova abordagem para dados de ESG em mercados emergentes. A pontuação Inclusive ESG é uma ferramenta de última geração para investidores, que identifica os líderes de sustentabilidade atuais e futuros, com uma abordagem transparente e orientada por dados, personalizada para mercados emergentes. Por meio dessa parceria, esperamos oferecer uma solução que melhore a tomada de decisões de investimento e, por sua vez, ajude a impulsionar maiores fluxos de investimentos ESG para empresas de mercado emergentes”.

Referências

1) Em 2021, 3,4% dos ativos globais baseados em ESG sob gestão (AUM) foram realizados em mercados emergentes, enquanto 20,2% do AUM global total foi realizado em mercados emergentes. Isso equivale a uma lacuna de $5,4 USD trilhões. ESG Book, 2023.

Notas aos editores 

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Sobre o FII Institute 

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma fundação global sem fins lucrativos com um braço de investimento e uma agenda: impacto sobre a humanidade. Globais, inclusivos e orientados por dados, promovemos grandes mentes em todo o mundo e transformamos ideias em soluções e ações reais em quatro áreas críticas: inteligência artificial (IA) e robótica, educação, saúde e sustentabilidade. Saiba mais: https://fii-institute.org/

Sobre a ESG Book 

A ESG Book é líder global em dados e tecnologia de sustentabilidade, com a missão de transformar as finanças por meio da sustentabilidade, tornando os dados ESG acessíveis, comparáveis e transparentes. A ESG Book é a única provedora do mundo a combinar um conjunto de dados de sustentabilidade global altamente competitivo, reportado por empresas, juntamente com uma plataforma de divulgação. As soluções da ESG Book são utilizadas por muitas das maiores organizações financeiras do mundo, incluindo Bloomberg, BNY Mellon, Citi, Dow Jones, JP Morgan, HSBC e Glass Lewis. Para mais informações, acesse esgbook.com

FONTE FII Institute