A Adani Cement refinancia US$ 3,5 bilhões de 10 bancos internacionais, encerrando o financiamento de aquisição em um prazo de 3 anos

Sinopse do Editor

• A Adani Cement, por meio da Endeavour Trade and Investment Ltd, firmou acordos definitivos para uma nova linha de crédito de US$ 3,5 milhões para o refinanciamento da dívida contraída para a aquisição da Ambuja e da ACC.
• O programa de refinanciamento de US$ 3,5 milhões foi concluído com um grupo de bancos internacionais com vencimento da dívida em até 3 anos, o que atesta o forte apoio e acesso ao capital, complementando a sólida prudência de capital adotada em todas as empresas do portfólio.
• A transação marca o forte desempenho subjacente dos negócios na Ambuja e na ACC, com uma melhoria no EBITDA/TON de INR 340/T no trimestre encerrado em setembro de 2022 (imediatamente após a aquisição) para 1.253/T no trimestre encerrado em junho de 2023.

AHMEDABAD, Índia, 25 de outubro de 2023 /PRNewswire/ — A Adani Cement, por meio da Endeavour Trade and Investment Ltd, tem o prazer de anunciar a conclusão bem-sucedida de seu programa de refinanciamento da dívida contraída para a aquisição da Ambuja e da ACC, por meio de um pacote de financiamento de US$ 3,5 milhões obtido de um grupo de bancos internacionais. Isso demonstra o acesso robusto da Adani ao mercado financeiro global e sua sólida posição de liquidez. Essa conquista reflete nosso compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento. Esse financiamento resultará em uma economia total de custos de aproximadamente US$ 300 milhões para a Adani Cement vertical.

A Adani Cement é a segunda maior produtora de cimento da Índia, com a aquisição de US$ 6,6 bilhões da Ambuja e da ACC (duas das marcas mais famosas da Índia) concluída pela Adani Cement, a maior aquisição no setor de infraestrutura e materiais foi concluída em 22 de setembro. O financiamento de US$ 3,5 bilhões marca a execução continuada do plano de gerenciamento de capital delineado em setembro de 2022, que permitirá a desalavancagem sabiamente planejada e gradual da Adani Cement. Com a dívida líquida vertical consolidada em relação ao EBITDA agora abaixo de 2x.

Atualmente, a Ambuja Cements e a ACC têm uma capacidade de produção instalada combinada de 67 MTPA, que deve se mover conclusivamente para 100 MTPA até 2025 com a aquisição anunciada da Sanghi Cement. A ACC e a Ambuja estão entre as marcas mais fortes da Índia, com imensa profundidade de infraestrutura de produção e cadeia de suprimentos, elas se beneficiam das sinergias com a plataforma integrada de infraestrutura da Adani, especialmente nas áreas de matéria-prima, energia renovável e logística, nas quais as empresas do portfólio da Adani têm vasta experiência e profundo conhecimento, o que resultou na melhoria do EBITDA/TON de INR 340/Ton no trimestre encerrado em setembro de 2022 (imediatamente após a aquisição) para INR 1.253/Ton no trimestre encerrado em junho de 2023, representando uma desalavancagem incorporada por meio de um posicionamento de cobertura elevado. 

A transação foi financiada por linhas de crédito que somam US$ 3,5 milhões de 10 bancos internacionais. O DBS Bank, o First Abu Dhabi Bank, o Mizuho Bank e o MUFG Bank atuaram como Organizadores Líderes, Bookrunners e Subscritores da transação. Além disso, o Barclays Bank PLC, o BNP Paribas, o Deutsche Bank AG, o ING Bank e o Sumitomo Mitsui Banking Corporation and Standard Chartered Bank atuaram como Organizadores Líderes e Bookrunners da transação.

O Cyril Amarchand Mangaldas e o Latham and Watkins atuaram como consultores do mutuário para o financiamento, com o Allen & Overy LLP e o Talwar Thakore and Associates atuando como consultores jurídicos dos credores. 

Sobre o Portfólio da Adani 

Com sede em Ahmedabad, na Índia, o Adani Group é o maior portfólio de negócios diversificados e de mais rápido crescimento na Índia com interesses em Logística (portos marítimos, aeroportos, logística, transporte marítimo e ferroviário), Recursos, Geração e Distribuição de Energia, Energia Renovável, Gás e Infraestrutura, Agro (commodities, óleo comestível, produtos alimentícios, armazenamento a frio e silos de grãos), Imóveis, Infraestrutura de Transporte Público, Financiamento e Defesa do Consumidor, entre outros setores. A Adani deve seu sucesso e posição de liderança à sua filosofia central de “Construção da Nação” e de “Crescimento com Bondade” ? princípios orientadores para o crescimento sustentável. O Grupo tem o compromisso de proteger o meio ambiente e melhorar as comunidades por meio de seus programas de CSR (Responsabilidade Social Corporativa) baseados nos princípios de sustentabilidade, diversidade e valores compartilhados. Mais informações em www.adani.com.

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roy.paul@adani.com

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FONTE Adani Enterprises Ltd