Masdar adquire Saeta da Brookfield por US $ 1,4 bilhão

• Como uma plataforma de energias renováveis estabelecida, equipada com capacidades de ponta a ponta e fortes oportunidades de crescimento, a Saeta fortalece a presença da Masdar na Península Ibérica
• A execução bem-sucedida do plano de negócios da Brookfield resultou em significativa criação de valor e crescimento da Saeta
• A operação permitiria à Masdar adquirir uma carteira de 745 MW de ativos predominantemente eólicos e um pipeline de desenvolvimento de 1,6 GW em Espanha e Portugal
• Negócio avança os planos de crescimento da Masdar na região, representando uma das maiores transações de energia renovável da Espanha e de Portugal, já que a empresa tem como meta uma capacidade global de 100 GW até 2030

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos e MADRI, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ — Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar (“Masdar”), a potência de energia limpa dos Emirados Árabes Unidos, anunciou hoje a proposta de aquisição da Saeta Yield (“Saeta”) da Brookfield Renewable (NYSE: BEP), (BEPC; TSX) (BEP.UN, BEPC), juntamente com seus parceiros institucionais (“Brookfield”), por um valor empresarial implícito de c. US$ 1,4 bilhão (? 1,2 bilhão). O fechamento da transação está sujeito às aprovações habituais e espera-se que ocorra por volta do final de 2024.

A Saeta é uma desenvolvedora, proprietária e operadora independente líder de ativos de energia renovável com recursos em toda a cadeia de valor. A operação consiste numa carteira de 745 megawatts (MW) de ativos predominantemente eólicos – 538MW de ativos eólicos em Espanha, 144MW de ativos eólicos em Portugal e 63MW de ativos solares fotovoltaicos em Espanha – e inclui um pipeline de desenvolvimento de 1,6 gigawatts (GW). A transação exclui um portfólio regulamentado de 350 MW de ativos de energia solar concentrada, que a Brookfield manterá e continuará a operar.

Desde a aquisição do negócio em 2018, a Brookfield trabalhou em estreita colaboração com a equipe de gestão da Saeta para executar com sucesso um plano de negócios focado em desinvestir ativos não essenciais, otimizar sua estrutura de capital e posicionar o negócio para o crescimento por meio de hibridização, repotenciação, desenvolvimento greenfield e oportunidades de acréscimo. A venda está alinhada com a estratégia de rotação de ativos da Brookfield Renewable para reciclar capital para financiar atividades de crescimento.

Representando uma das maiores transações de energia renovável da Espanha, o acordo consolida ainda mais a posição da Masdar no país, em um dos maiores mercados de energia renovável da Europa. O acordo demonstra o compromisso da Masdar em acelerar a transição energética em Espanha, Portugal e Europa, e avança os seus planos de crescimento na região, uma vez que a empresa visa uma capacidade global de 100 GW até 2030. Recentemente, a Masdar também anunciou um acordo com a Endesa para se tornar parceira de 2,5GW de ativos de energia renovável na Espanha, sujeito a aprovações regulatórias e outras condições.

Sua Excelência o Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, Presidente da Masdar e Presidente daCOP28, disse:

“A Masdar está empenhada em acelerar o fornecimento de capacidade de energia limpa em toda a Península Ibérica e na Europa. Representando uma das maiores transações de energia renovável da Espanha, este acordo histórico com a Brookfield Renewable baseia-se na forte história de crescimento da Masdar, demonstrando nosso compromisso com a meta mais ampla de zero líquido da UE até 2050 e desbloqueando novas capacidades. Combinando palavras com ações, a Masdar está acelerando ainda mais seus ambiciosos planos de crescimento, além de apoiar a entrega do Consenso dos Emirados Árabes Unidos ratificado na COP28, para triplicar a capacidade de energia renovável até 2030, permitindo uma transição energética justa, ordenada e equitativa.”

Mark Carney, Presidente e Chefe de Investimentos de Transição da Brookfield, disse: “Estamos entusiasmados em concluir esta importante transação com a Masdar. Como líderes globais no desenvolvimento de energia limpa, a Brookfield e a Masdar continuarão a ser atores importantes para acelerar a jornada em direção a uma economia líquida zero.”

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar, acrescentou:

“Com uma capacidade operacional de 745 MW de ativos predominantemente eólicos e um pipeline de desenvolvimento de 1,6 GW em Espanha e Portugal, a Saeta é um complemento perfeito para o portfólio da Masdar na Europa, na sequência da nossa recente parceria com a Endesa para 2,5 GW de energia solar. Este acordo consolida a nossa presença no mercado ibérico, adquirindo uma plataforma renovável bem estabelecida, com uma forte carteira operacional e equipa de gestão, e oportunidades tangíveis de crescimento a curto e longo prazo, apoiando os planos de expansão da Masdar para atingir 100GW até 2030.”

Connor Teskey, CEO da Brookfield Renewable Partners, comentou:

“Estamos satisfeitos por termos apoiado com sucesso a Saeta em toda a nossa propriedade, tendo trabalhado em estreita colaboração com a empresa para dimensionar e otimizar seu portfólio de energias renováveis em toda a Península Ibérica. A empresa tem um forte pipeline de desenvolvimento e uma equipe de gerenciamento de primeira linha, e está bem posicionada para continuar fornecendo energia renovável incremental para a região nos próximos anos sob o patrocínio da Masdar.”

Álvaro Pérez de Lema, CEO da Saeta, disse:

“Depois de mais de seis anos de crescimento bem-sucedido e lucrativo com a Brookfield, estamos muito animados para abrir um novo capítulo na história da Saeta com a chegada de Masdar como o novo acionista controlador. Estamos ansiosos por trabalhar com a Masdar para levar a Saeta para a próxima fase da sua história de crescimento, consolidando ainda mais a sua posição de liderança como produtor independente de energia renovável na Península Ibérica.”

Orientadores:

A Masdar contratou o Citigroup Global Markets Limited como seu consultor de transações, a Linklaters como consultor jurídico, a UL como consultor técnico e a KPMG como seu consultor financeiro e fiscal.

A Brookfield contratou o Santander e a Société Générale como seus consultores de transações, a Uría Menéndez como consultora jurídica, a G-Advisory como consultora técnica e a KPMG como consultora fiscal.

Sobre Masdar

A Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) é uma das empresas de energia renovável que mais cresce no mundo. Como pioneira global em energia limpa, a Masdar está avançando no desenvolvimento e implantação de tecnologias de energia solar, eólica, geotérmica, armazenamento de baterias e hidrogênio verde para acelerar a transição energética e ajudar o mundo a atingir suas ambições líquidas zero. Fundada em 2006, a Masdar desenvolveu e investiu em projetos em mais de 40 países com uma capacidade combinada de mais de 20 gigawatts (GW), fornecendo acesso a energia limpa a preços acessíveis para aqueles que mais precisam e ajudando a impulsionar um futuro mais sustentável.

A Masdar é de propriedade conjunta da TAQA, ADNOC e Mubadala, e tem como objetivo uma capacidade de portfólio de energia renovável de 100 GW até 2030, enquanto pretende ser um dos principais produtores de hidrogênio verde até o mesmo ano.

Brookfield Renewable

A Brookfield Renewable opera uma das maiores plataformas de capital aberto do mundo para energia renovável e soluções sustentáveis. Nosso portfólio de energia renovável consiste em instalações hidrelétricas, eólicas, solares em escala de serviços públicos e de armazenamento na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Nossa capacidade operacional totaliza mais de 34.000 megawatts e nosso pipeline de desenvolvimento é de aproximadamente 200.000 megawatts. Nosso portfólio de ativos de soluções sustentáveis inclui nossos investimentos na Westinghouse (um dos principais negócios globais de serviços nucleares) e um produtor independente de energia com operações no Caribe e na América Latina, bem como ativos operacionais e um pipeline de desenvolvimento de capacidade de captura e armazenamento de carbono, gás natural renovável agrícola e reciclagem de materiais. 

A Brookfield Renewable é a principal empresa de energia renovável e transição listada da Brookfield Asset Management, uma gestora global líder de ativos alternativos com aproximadamente US $ 1 trilhão em ativos sob gestão.

Para mais informações, visite: https://www.masdar.ae e ligue: facebook.com/masdar.ae e twitter.com/masdar 

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FONTE Masdar