{"id":96250,"date":"2024-06-26T13:28:00","date_gmt":"2024-06-26T16:28:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/kps-capital-partners-vendera-a-eviosys-para-a-sonoco-por-3615-bilhoes-2\/"},"modified":"2024-06-26T13:28:00","modified_gmt":"2024-06-26T16:28:00","slug":"kps-capital-partners-vendera-a-eviosys-para-a-sonoco-por-3615-bilhoes-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/kps-capital-partners-vendera-a-eviosys-para-a-sonoco-por-3615-bilhoes-2\/","title":{"rendered":"KPS CAPITAL PARTNERS VENDER\u00c1 A EVIOSYS PARA A SONOCO POR ? 3,615 BILH\u00d5ES"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

\nNOVA YORK<\/span><\/span>, 26 de junho de 2024<\/span> \/PRNewswire\/ — A KPS Capital Partners, LP (“KPS”) anunciou hoje que assinou um acordo para a venda de sua empresa de portf\u00f3lio, a Eviosys (a “Empresa”), para a Sonoco Products Company (“Sonoco”, NYSE: SON), l\u00edder global em embalagens sustent\u00e1veis de alto valor, com sede em Hartsville, Carolina do Sul, por ? 3,615 bilh\u00f5es (ou aproximadamente US$ 3,9<\/span> bilh\u00f5es). A Sonoco tem a op\u00e7\u00e3o, sob certas circunst\u00e2ncias, de pagar at\u00e9 US$ 200<\/span> milh\u00f5es da contrapresta\u00e7\u00e3o da compra na forma de a\u00e7\u00f5es da Sonoco. A transa\u00e7\u00e3o dever\u00e1 ser conclu\u00edda at\u00e9 o final de 2024 e est\u00e1 sujeita \u00e0 conclus\u00e3o das consultas necess\u00e1rias ao conselho da empresa e ao recebimento das aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias necess\u00e1rias, al\u00e9m de outras condi\u00e7\u00f5es de fechamento habituais.<\/p>\n
\"<\/div>\n

Em agosto de 2021, a KPS criou a Eviosys para adquirir o neg\u00f3cio de embalagens de alimentos e de consumo da Crown Holdings, Inc. (“Crown”, NYSE: CCK) na regi\u00e3o EMEA em uma transa\u00e7\u00e3o corporativa internacional altamente complexa. A Crown manteve 20% de participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria na Eviosys. A KPS montou uma equipe de gest\u00e3o bem-sucedida, liderada pelo CEO Tom\u00e1s L\u00f3pez, para comandar a transforma\u00e7\u00e3o da Eviosys em uma das maiores e mais lucrativas empresas de embalagens de toda a Europa. Em menos de tr\u00eas anos de participa\u00e7\u00e3o, a KPS, em parceria com a diretoria, transformou com sucesso a Eviosys em uma empresa totalmente independente e muito mais rent\u00e1vel, focada em crescimento, inova\u00e7\u00e3o e sustentabilidade.\u00a0<\/p>\n

A KPS e a equipe de gest\u00e3o da Eviosys melhoraram estruturalmente a posi\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica e a competitividade da Eviosys, levando a um aumento de aproximadamente 50% na lucratividade em menos de tr\u00eas anos de participa\u00e7\u00e3o da KPS. A KPS investiu em torno de 225 milh\u00f5es de euros em despesas de capital e recursos significativos para implementar um plano abrangente de transforma\u00e7\u00e3o dos neg\u00f3cios, com foco na otimiza\u00e7\u00e3o da \u00e1rea de produ\u00e7\u00e3o da Eviosys com o intuito de estimular a utiliza\u00e7\u00e3o dos ativos, reduzir os custos operacionais e aumentar os volumes em regi\u00f5es geogr\u00e1ficas novas e existentes.\u00a0\u00c9 not\u00e1vel o progresso da Eviosys na promo\u00e7\u00e3o de seus objetivos de sustentabilidade, superando suas metas de redu\u00e7\u00e3o de emiss\u00f5es de gases de efeito estufa prometidas publicamente e conquistando a classifica\u00e7\u00e3o Platinum da EcoVadis em 2023, o que a coloca entre as 1% melhores empresas classificadas pela EcoVadis.\u00a0Hoje, a Eviosys \u00e9 uma empresa pr\u00f3spera e independente que oferece a seus clientes solu\u00e7\u00f5es inovadoras e sustent\u00e1veis de embalagens met\u00e1licas com os mais altos padr\u00f5es de qualidade e em escala.<\/p>\n

Michael Psaros<\/span>, cofundador e s\u00f3cio-gerente da KPS, disse: “A Eviosys \u00e9 mais um exemplo da estrat\u00e9gia de investimento da KPS de identificar valor onde os outros n\u00e3o identificam, comprando o que \u00e9 certo e aprimorando os neg\u00f3cios em todos os ciclos econ\u00f4micos, regi\u00f5es geogr\u00e1ficas e setores ao longo de d\u00e9cadas.<\/p>\n

Estamos orgulhosos da extraordin\u00e1ria transforma\u00e7\u00e3o da Eviosys sob nossa gest\u00e3o. A Eviosys demonstra nossa capacidade de criar empresas l\u00edderes do setor em escala global. O sucesso da empresa resulta diretamente do compromisso e do investimento da KPS em P&D, novas tecnologias e produtos inovadores, unidades de fabrica\u00e7\u00e3o e funcion\u00e1rios. Acreditamos que a aquisi\u00e7\u00e3o da Eviosys pela Sonoco trar\u00e1 benef\u00edcios para os clientes, funcion\u00e1rios e investidores das duas empresas. A l\u00f3gica industrial \u00e9 irrefut\u00e1vel.<\/p>\n

Parabenizamos e agradecemos Tom\u00e1s L\u00f3pez, CEO da Eviosys, juntamente com a diretoria s\u00eanior da empresa, por sua vis\u00e3o estrat\u00e9gica e execu\u00e7\u00e3o brilhante, que resultaram em uma enorme gera\u00e7\u00e3o de valor sob a gest\u00e3o da KPS em um curto per\u00edodo de tempo. Agradecemos tamb\u00e9m \u00e0 Crown pela parceria altamente construtiva e solid\u00e1ria.”<\/p>\n

Tom\u00e1s L\u00f3pez, CEO da Eviosys, acrescentou: ” H\u00e1 mais de 200 anos, a Eviosys e suas empresas precursoras fornecem as melhores embalagens met\u00e1licas do setor, aumentando o apelo das marcas dos nossos clientes. A KPS identificou a oportunidade de investimento e a vantagem oferecida pela Eviosys. O vasto conhecimento e a experi\u00eancia em fabrica\u00e7\u00e3o da KPS nos deram o planejamento e os recursos que resultaram em uma enorme gera\u00e7\u00e3o de valor. Somos gratos \u00e0 KPS por criar em nossa empresa uma cultura voltada para a melhoria cont\u00ednua, a excel\u00eancia na fabrica\u00e7\u00e3o e a gest\u00e3o ambiental. Temos orgulho dos nossos funcion\u00e1rios, produtos e servi\u00e7os. A uni\u00e3o com a Sonoco permitir\u00e1 que levemos nossas solu\u00e7\u00f5es de embalagem inovadoras, sustent\u00e1veis e de alta qualidade a clientes novos e existentes em todo o mundo. Nossas empresas t\u00eam em comum o forte compromisso de oferecer os mais altos n\u00edveis de atendimento ao cliente, seguran\u00e7a para nossos funcion\u00e1rios e efici\u00eancia operacional.”<\/p>\n

A Rothschild & Co atua como \u00fanica consultora financeira e a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atua como consultora jur\u00eddica da KPS e da Eviosys. A Morgan Stanley & Co. LLC e a J.P. Morgan Securities LLC atuam como consultoras financeiras da Sonoco e a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP atua como consultora jur\u00eddica da Sonoco.<\/p>\n

Sobre a Eviosys
<\/b>A Eviosys \u00e9 uma das principais fornecedoras mundiais de embalagens met\u00e1licas, produzindo latas e tampas para alimentos, latas de aerossol, tampas met\u00e1licas e embalagens promocionais para preservar os produtos de centenas de marcas comerciais. A Eviosys det\u00e9m a maior \u00e1rea de fabrica\u00e7\u00e3o de latas met\u00e1licas para alimentos na regi\u00e3o EMEA, empregando mais de 6.300 funcion\u00e1rios em 44 f\u00e1bricas em 17 pa\u00edses da Europa, Oriente M\u00e9dio e \u00c1frica. A Eviosys \u00e9 refer\u00eancia mundial em sustentabilidade, com um portf\u00f3lio de produtos composto inteiramente por embalagens met\u00e1licas de reciclabilidade infinita e excelente desempenho em um amplo espectro de m\u00e9tricas de sustentabilidade. Para saber mais, acesse www.eviosys.com<\/a>.<\/p>\n

Sobre a KPS Capital Partners, LP
<\/b>A KPS, com suas afiliadas de gest\u00e3o, \u00e9 a gestora dos KPS Special Situations Funds, uma fam\u00edlia de fundos de investimento com aproximadamente US$ 21,6<\/span> bilh\u00f5es de ativos sob gest\u00e3o (em 31 de mar\u00e7o de 2024). Por mais de tr\u00eas d\u00e9cadas, os s\u00f3cios da KPS se dedicaram exclusivamente a obter uma valoriza\u00e7\u00e3o significativa do capital fazendo investimentos de controle acion\u00e1rio em empresas industriais e de produ\u00e7\u00e3o em uma grande variedade de setores, incluindo materiais b\u00e1sicos, produtos de consumo de marca, produtos de sa\u00fade e de luxo, autope\u00e7as, equipamentos de capital e manufatura em geral. A KPS agrega valor para seus investidores trabalhando construtivamente com equipes de gest\u00e3o talentosas para melhorar os neg\u00f3cios e gera retorno sobre o investimento ao melhorar estruturalmente a posi\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica, a competitividade e a lucratividade das empresas de seu portf\u00f3lio, em vez de depender principalmente de alavancagem financeira. As empresas do portf\u00f3lio KPS Funds geram receita anual total de aproximadamente US$ 19,6<\/span> bilh\u00f5es, operam 223 unidades de produ\u00e7\u00e3o em 26 pa\u00edses e t\u00eam aproximadamente 47.000 funcion\u00e1rios, diretamente e por meio de joint ventures em todo o mundo (em 31 de mar\u00e7o de 2024).\u00a0A estrat\u00e9gia de investimento da KPS e as empresas do portf\u00f3lio est\u00e3o descritas detalhadamente em www.kpsfund.com<\/a>.<\/p>\n

Sobre a Sonoco
<\/b>Com vendas l\u00edquidas de aproximadamente US$ 6,8<\/span> bilh\u00f5es em 2023, a Sonoco tem aproximadamente 22.000 funcion\u00e1rios distribu\u00eddos em mais de 300 opera\u00e7\u00f5es em todo o mundo, atendendo a algumas das marcas mais conhecidas do planeta. Com nosso objetivo corporativo de Embalagem melhor. Vida melhor, <\/i>A Sonoco tem o compromisso de criar produtos sustent\u00e1veis e um mundo melhor para nossos clientes, funcion\u00e1rios e comunidades.\u00a0A Sonoco foi reconhecida como uma das empresas mais respons\u00e1veis dos EUA pela Newsweek. Para obter mais informa\u00e7\u00f5es sobre a empresa, visite nosso site em www.sonoco.com<\/a>.<\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es prospectivas
<\/b>Este comunicado \u00e0 imprensa cont\u00e9m “declara\u00e7\u00f5es prospectivas”, incluindo declara\u00e7\u00f5es relativas \u00e0 transa\u00e7\u00e3o em quest\u00e3o. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas geralmente podem ser identificadas pelo uso de palavras como “prever”, “acreditar”, “continuar”, “poderia”, “estimar”, “esperar”, “prognosticar”, “pretender”, “pode”, “planejar”, “projetar”, “potencial”, “buscar”, “deveria”, “pensar”, “ir\u00e1”, “iria” e express\u00f5es semelhantes, ou podem usar datas futuras. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas contidas neste documento incluem, entre outras, declara\u00e7\u00f5es relativas \u00e0s expectativas da Empresa quanto \u00e0 conclus\u00e3o e ao cronograma da transa\u00e7\u00e3o em quest\u00e3o, inclusive com rela\u00e7\u00e3o a consultas ao conselho da empresa, aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias e cumprimento de outras condi\u00e7\u00f5es de fechamento, al\u00e9m dos impactos previstos da transa\u00e7\u00e3o em quest\u00e3o. Essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o sujeitas a suposi\u00e7\u00f5es, riscos e incertezas que podem mudar a qualquer momento, e, portanto, alertamos os leitores de que os resultados reais podem diferir consideravelmente daqueles expressos em quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Os fatores que poderiam fazer com que os resultados reais fossem diferentes incluem, entre outros: a ocorr\u00eancia de qualquer evento, mudan\u00e7a ou outras circunst\u00e2ncias que poderiam ensejar a rescis\u00e3o do contrato final ou que, de outra forma, poderiam fazer com que as transa\u00e7\u00f5es contempladas nesse contrato n\u00e3o fossem conclu\u00eddas; a incapacidade de a Empresa ou de a Sonoco atender \u00e0s condi\u00e7\u00f5es de fechamento; e outros riscos e incertezas. A Empresa n\u00e3o assume nenhuma obriga\u00e7\u00e3o de atualizar quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas em fun\u00e7\u00e3o de novas informa\u00e7\u00f5es, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto quando expressamente exigido por lei. Todas as declara\u00e7\u00f5es prospectivas contidas neste documento s\u00e3o contempladas em sua totalidade por esta declara\u00e7\u00e3o de advert\u00eancia.<\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es dos executivos da empresa de portf\u00f3lio<\/b><\/p>\n

Certas declara\u00e7\u00f5es sobre a KPS feitas por executivos da empresa de portf\u00f3lio neste documento t\u00eam o objetivo de ilustrar o relacionamento comercial da KPS com essas pessoas, inclusive com rela\u00e7\u00e3o \u00e0s instala\u00e7\u00f5es da KPS como parceira comercial, e n\u00e3o a capacidade ou experi\u00eancia da KPS no tocante a servi\u00e7os de consultoria de investimentos. Os executivos da empresa de portf\u00f3lio n\u00e3o foram remunerados pela divulga\u00e7\u00e3o de tais declara\u00e7\u00f5es, embora, em geral, recebam remunera\u00e7\u00e3o e oportunidades de investimento relativas a suas fun\u00e7\u00f5es na empresa de portf\u00f3lio e, em alguns casos, tamb\u00e9m sejam detentores de t\u00edtulos da empresa de portf\u00f3lio e\/ou investidores em ve\u00edculos patrocinados pela KPS. Tais investimentos e remunera\u00e7\u00e3o exp\u00f5em os participantes a poss\u00edveis conflitos de interesse ao fazer as declara\u00e7\u00f5es aqui contidas.<\/p>\n

Logo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/1023167\/KPS_Logo.jpg<\/a><\/p>\n

\"Cision\" View original content:https:\/\/www.prnewswire.com\/br\/comunicados-para-a-imprensa\/kps-capital-partners-vendera-a-eviosys-para-a-sonoco-por–3-615-bilhoes-302183443.html<\/a><\/p>\n

FONTE KPS Capital Partners, LP<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

A OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A KPS Capital Partners, LP (“KPS”) anunciou hoje que assinou um acordo para a venda de sua empresa de portf\u00f3lio, a Eviosys (a “Empresa”), para a Sonoco Products Company (“Sonoco”,","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-96250","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-prnewsbrasil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96250"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96250\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=96250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=96250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}