\nSão Paulo, 17 de junho de 2024<\/strong> – Para fins do disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Companhia<\/u>”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua subsidiária Aegea Finance S.à r.l. (“Emitente<\/u>”) precificou, nesta data, a reabertura da oferta privada de títulos sênior representativos de dívida com garantia integral prestada pela Companhia e vencimento em janeiro de 2031 (“Notes<\/u><\/em>” ou “Sustainable<\/u><\/em> e Sustainability-Linked Notes<\/em><\/u>”)<\/em> de US$ 300 milhões de principal agregado e coupon <\/em> de 9,000% a.a., pagos semestralmente (“Oferta”). O preço de emissão da reabertura foi de 102,711% do valor principal das Notes<\/em>, com yield <\/em>de 8,375%. A liquidação das Notes<\/em> está prevista para o dia 25 de junho de 2024.<\/p>\n
A emissão das Notes<\/em> constitui uma emissão de notas adicionais com termos e condições idênticos aos definidos na Indenture<\/em> datada de 4 de outubro de 2023 (“Indenture<\/u><\/em>”), exceto pela data de emissão e preço de emissão, nos termos da Indenture<\/em>.<\/p>\n Reforçando o compromisso da Companhia com a sustentabilidade e a sua evolução na agenda ESG (ambiental, social e de governança), esta emissão é caracterizada como Sustainable <\/em>e Sustainability-Linked<\/em> (SLB) uma vez que, de acordo com o Sustainable <\/em>e Sustainability-Linked Framework<\/em>, disponível no site de Relações com Investidores da Companhia (“Framework<\/u><\/em>”), (i) os recursos decorrentes das Notes<\/em> serão utilizados para usos corporativos gerais, inclusive para financiar ou refinanciar, no todo ou em parte, projetos existentes ou futuros que deverão gerar resultados ambientais positivos e avanços sociais no Brasil, conforme detalhado no Framework<\/em> (“Investimentos Elegíveis<\/u>”); e (ii) a emissão está associada ao desempenho de indicadores de performance em sustentabilidade (KPIs – Key Performance Indicators<\/em><\/u>), vinculados ao aumento da eficiência energética e diversidade de gênero e raça nas posições de liderança da Companhia.<\/p>\n Os títulos são regidos pelos Sustainable<\/em> e Sustainability-Linked Bond Principles<\/em>, promulgados pela International Capital Markets Association<\/em>. Como auditor dos KPIs a Companhia contou com a Bureau Veritas e como avaliador independente com a Sustainalytics<\/em> para emissão do relatório de Second Party Opinion<\/em>. Mais informações estão detalhadas no Framework <\/em>disponível no site de Relações com Investidores da Companhia.<\/p>\n As Notes<\/em> serão colocadas no mercado internacional e ofertadas somente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América (“EUA<\/u>”), com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission<\/em>, especificamente, a “Rule 144A<\/em>”, que também são “qualified purchasers<\/em>” (conforme definido no regulamento do Investment Company Act<\/em>) e, nos demais países, exceto no Brasil e nos EUA, com base na “Regulation S<\/em> do Securities Act<\/em>”.<\/p>\n <\/p>\n AVISO LEGAL:<\/strong> Este fato relevante não constitui uma oferta ou venda de valores mobiliários no Brasil, nos EUA ou em qualquer outra jurisdição. A Oferta e a emissão das Sustainable<\/em> e Sustainability-Linked Notes<\/em> não foram registradas na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 (“Securities Act<\/em>”) ou lei de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA, ou em qualquer outra jurisdição. As Sustainable<\/em> e Sustainability-Linked Notes<\/em> não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras. As Sustainable<\/em> e Sustainability-Linked Notes<\/em> não poderão ser oferecidas ou vendidas nos EUA ou para United States persons<\/em> na ausência de registro ou de uma isenção de registro, nos termos do Securities Act<\/em> e qualquer legislação estadual aplicável.<\/p>\n <\/p>\n André Pires de Oliveira Dias<\/p>\n Vice-Presidente de Finanças e
Diretor de Relações com Investidores<\/p>\n