{"id":86576,"date":"2024-01-25T17:12:00","date_gmt":"2024-01-25T20:12:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/gol-inicia-reestruturacao-financeira-na-justica-americana\/"},"modified":"2024-01-25T17:12:00","modified_gmt":"2024-01-25T20:12:00","slug":"gol-inicia-reestruturacao-financeira-na-justica-americana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/gol-inicia-reestruturacao-financeira-na-justica-americana\/","title":{"rendered":"GOL inicia reestrutura\u00e7\u00e3o financeira na Justi\u00e7a americana"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

\n

Companhia utilizar\u00e1 processo de Chapter 11 dos Estados Unidos para fortalecer sua posi\u00e7\u00e3o financeira<\/i><\/p>\n

GOL continuar\u00e1 oferecendo servi\u00e7os de transporte a\u00e9reo seguro, confi\u00e1vel e sem interrup\u00e7\u00f5es<\/i><\/p>\n

Todos os voos est\u00e3o operando conforme programado e todas as passagens a\u00e9reas e reservas permanecem em vigor<\/i><\/p>\n

A empresa assegurou US$ 950<\/span> milh\u00f5es em financiamento para apoiar os neg\u00f3cios<\/i><\/p>\n

S\u00c3O PAULO<\/span>, 25 de janeiro de 2024<\/span> \/PRNewswire\/ — A GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (“GOL” ou “Companhia”) (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), anunciou hoje que a GOL e suas subsidi\u00e1rias entraram voluntariamente com pedido de Chapter 11 no Tribunal de Fal\u00eancias dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (Tribunal dos EUA). O Chapter 11 \u00e9 um processo legal dos Estados Unidos utilizado pelas empresas para levantar capital, reestruturar as finan\u00e7as e fortalecer opera\u00e7\u00f5es comerciais no longo prazo, enquanto continuam a operar normalmente.<\/p>\n

A GOL inicia o processo legal nos Estados Unidos com um compromisso de financiamento de US$ 950<\/span> milh\u00f5es, na modalidade debtor in possession (“DIP”) por membros do Grupo Ad Hoc dos Bondholders da Abra e outros bondholders da Abra<\/span>. A Companhia buscar\u00e1 acesso a esse financiamento como parte da audi\u00eancia do Primeiro Dia com o Tribunal dos EUA, prevista para os pr\u00f3ximos dias. O financiamento est\u00e1 sujeito \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o judicial e, juntamente com o caixa gerado pelas opera\u00e7\u00f5es em curso, fornecer\u00e1 liquidez substancial para apoiar as opera\u00e7\u00f5es, que seguem normalmente, durante o processo de reestrutura\u00e7\u00e3o financeira.<\/span><\/p>\n

Com o suporte do processo supervisionado pelo Tribunal e com a liquidez adicional do financiamento DIP, os voos de passageiros da GOL, os voos de carga da GOLLOG, o programa de fidelidade Smiles e outras opera\u00e7\u00f5es da Companhia continuam normalmente. A GOL seguir\u00e1 oferecendo servi\u00e7os de viagens a\u00e9reas seguras, confi\u00e1veis e a baixo custo, proporcionando a melhor experi\u00eancia aos Clientes, que poder\u00e3o organizar suas viagens da forma que sempre fizeram. O programa Smiles n\u00e3o ter\u00e1 altera\u00e7\u00f5es, assim como os acordos de codeshare<\/i> e interline<\/i>, que continuar\u00e3o dispon\u00edveis para os Clientes.<\/p>\n

“A GOL vem empreendendo esfor\u00e7os significativos para oferecer a melhor experi\u00eancia de viagem aos Clientes, ao mesmo tempo em que melhorou sua lucratividade e posi\u00e7\u00e3o financeira,” diz Celso\u00a0Ferrer, CEO. “Fizemos progressos not\u00e1veis at\u00e9 agora e acreditamos que este processo permitir\u00e1 endere\u00e7ar os desafios gerados pela pandemia, ao mesmo tempo em que mantemos o elevado padr\u00e3o dos servi\u00e7os que oferecemos aos Clientes. Este processo permitir\u00e1 \u00e0 GOL expandir ainda mais sua posi\u00e7\u00e3o como uma das principais companhias a\u00e9reas da Am\u00e9rica Latina, mantendo, ao mesmo tempo, o prop\u00f3sito de ‘Ser a Primeira para Todos.’ Estamos confiantes de que as medidas que est\u00e3o sendo tomadas permitir\u00e3o que a GOL continue oferecendo tarifas mais baixas com experi\u00eancias de viagem excepcionais aos Clientes em um n\u00famero cada vez maior de rotas. Os nossos Colaboradores continuar\u00e3o conduzindo suas atividades do dia a dia normalmente e zelando pela qualidade e Seguran\u00e7a dos nossos\u00a0voos. Somos gratos em ter conseguido avan\u00e7ar com compromissos de novo capital que ajudar\u00e3o nas nossas estrat\u00e9gias de longo prazo, incluindo a melhoria da acessibilidade, da experi\u00eancia de viagem e da escolha do Cliente.”<\/p>\n

A GOL utilizar\u00e1 esse processo para reestruturar suas obriga\u00e7\u00f5es financeiras de curto prazo e fortalecer sua estrutura de capital para ter sustentabilidade no longo prazo. A Companhia espera sair desse processo com um investimento significativo de capital, incluindo os novos US$ 950<\/span> milh\u00f5es em financiamento DIP, posicionando-a para expandir sua posi\u00e7\u00e3o como Companhia a\u00e9rea l\u00edder na Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n

Apesar dos desafios de sua estrutura de capital e da menor disponibilidade de aeronaves, o desempenho operacional da GOL continua forte. No 3T23, a GOL entregou um dos melhores resultados operacionais para companhias a\u00e9reas da Am\u00e9rica Latina, e o quarto trimestre consecutivo de margens operacionais altas e consistentes. A receita operacional l\u00edquida da Companhia atingiu recorde hist\u00f3rico de R$ 4,7<\/span> bilh\u00f5es, com crescimento de 16,4% na compara\u00e7\u00e3o com o mesmo per\u00edodo do ano anterior, principalmente devido \u00e0 contribui\u00e7\u00e3o significativa das receitas vindas das unidades do Programa de Fidelidade Smiles e das opera\u00e7\u00f5es de carga Gollog, que cresceram juntas um total de 65,1% no 3T23 (vs. 3T22) e totalizaram R$ 412,6<\/span> milh\u00f5es no per\u00edodo. Em dezembro de 2023, a taxa de ocupa\u00e7\u00e3o atingiu 82,7%, aumento de 4,8% em rela\u00e7\u00e3o ao mesmo per\u00edodo do ano anterior. Os indicadores operacionais da GOL relacionados \u00e0 pontualidade, regularidade, taxas de ocupa\u00e7\u00e3o e uso di\u00e1rio da frota operacional demonstram seu foco em efici\u00eancia e produtividade.<\/p>\n

Cuidado com os nossos Colaboradores<\/b><\/p>\n

A GOL seguir\u00e1 operando normalmente durante o processo de supervis\u00e3o conduzido pelo Tribunal dos EUA. A Companhia pagar\u00e1 sal\u00e1rios e benef\u00edcios aos Colaboradores normalmente ao longo desse processo, pois nada mudar\u00e1 nas atividades rotineiras dos nossos Colaboradores.<\/p>\n

Protegendo fornecedores e todos os nossos parceiros<\/b><\/p>\n

Os neg\u00f3cios da GOL continuar\u00e3o normalmente durante o processo de supervis\u00e3o conduzido pelo Tribunal dos EUA e a empresa ir\u00e1 honrar compromissos com parceiros comerciais e fornecedores pelos bens e servi\u00e7os fornecidos no dia ou depois da data do pedido de Chapter 11.<\/p>\n

Clientes ser\u00e3o atendidos normalmente<\/b><\/p>\n

Os Clientes da GOL poder\u00e3o continuar a organizar viagens e a voar pela Companhia como sempre fizeram, com a utiliza\u00e7\u00e3o de passagens e vouchers. Os Clientes da GOL seguir\u00e3o acumulando milhas ao voar pela Companhia e poder\u00e3o comprar e resgatar milhas acumuladas por meio do Smiles. A GOL planeja honrar todas as obriga\u00e7\u00f5es com Clientes, incluindo reembolsos de passagens, cupons de viagem e pagamentos ou cr\u00e9dito associados a reclama\u00e7\u00f5es de bagagem ou servi\u00e7os, em conformidade com pol\u00edticas da empresa em vigor.\u00a0<\/p>\n

Sobre o Chapter 11<\/b><\/p>\n

O Chapter 11 \u00e9 um processo judicial nos Estados Unidos, bem estabelecido e flex\u00edvel para a reestrutura\u00e7\u00e3o de empresas com opera\u00e7\u00f5es em m\u00faltiplas jurisdi\u00e7\u00f5es. O processo permite que as empresas fortale\u00e7am a sua posi\u00e7\u00e3o financeira, enquanto continuam a operar normalmente, sujeitas a supervis\u00e3o e aprova\u00e7\u00e3o do sistema judicial dos Estados Unidos. O processo do Chapter 11 tem sido utilizado com sucesso por muitas companhias a\u00e9reas internacionais, incluindo LATAM, United Airlines, Delta, Aerom\u00e9xico e Avianca Col\u00f4mbia.<\/p>\n

A GOL est\u00e1 confiante de que este processo atende aos melhores interesses de seus stakeholders, incluindo Colaboradores e Clientes, que continuar\u00e3o a contar com a oferta de voos acess\u00edveis e seguros, al\u00e9m do melhor servi\u00e7o.<\/p>\n

Informa\u00e7\u00e3o adicional\u00a0<\/b><\/p>\n

Informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre o processo de supervis\u00e3o judicial da Companhia est\u00e3o dispon\u00edveis em www.GolFirstForAll.com<\/a>. Os registros judiciais e outras informa\u00e7\u00f5es relacionadas aos processos est\u00e3o dispon\u00edveis em um site separado administrado pelo agente de reclama\u00e7\u00f5es da Companhia, Kroll Restructuring Administration LLC (“Kroll”), em https:\/\/cases.ra.kroll.com\/GOL<\/a>, ou ligando para Kroll em 844.553.2247 (EUA\/Canad\u00e1) (liga\u00e7\u00e3o gratuita) ou +1.646.777.2315 (Internacional).<\/p>\n

Advisors<\/b><\/p>\n

Em conex\u00e3o com seus esfor\u00e7os de reestrutura\u00e7\u00e3o, a GOL est\u00e1 trabalhando com Milbank LLP para aconselhamento legal, Seabury Securities LLC como consultor financeiro e banco de investimentos e AlixPartners, LLP como consultor financeiro.<\/p>\n

Contatos<\/b><\/p>\n

Rela\u00e7\u00f5es com Investidores
<\/b>ri@voegol.com.br<\/a>
www.voegol.com.br\/ir<\/a>\u00a0
+55 (11) 2128-4700<\/p>\n

Contatos para Imprensa nos EUA
<\/b>Joele Frank<\/span>, Wilkinson Brimmer Katcher:
Leigh Parrish<\/span> \/ Jed Repko<\/span>
lparrish@joelefrank.com<\/a> \/ jrepko@joelefrank.com<\/a>
+1 212 355 4449<\/p>\n

Contatos para Imprensa na Am\u00e9rica do Sul
<\/b>In Press Porter Novelli
gol@inpresspni.com.br<\/a><\/p>\n

Sobre a GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.<\/b><\/p>\n

A GOL \u00e9 uma das empresas a\u00e9reas l\u00edderes no Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua funda\u00e7\u00e3o, em 2001, ela \u00e9 a empresa de mais baixo custo unit\u00e1rio na Am\u00e9rica Latina, o que possibilitou a democratiza\u00e7\u00e3o do transporte a\u00e9reo. A Companhia mant\u00e9m alian\u00e7as com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveni\u00eancia e facilidade nas conex\u00f5es para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o prop\u00f3sito de “Ser a Primeira para Todos,” a GOL oferece a melhor experi\u00eancia de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espa\u00e7o entre as\u00a0poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regi\u00f5es no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,9 mil profissionais da avia\u00e7\u00e3o altamente qualificados e focados na Seguran\u00e7a, valor n\u00famero um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.<\/p>\n

Para mais informa\u00e7\u00f5es acesse www.voegol.com.br\/ri<\/a>.<\/p>\n

\"Cision\" View original content:https:\/\/www.prnewswire.com\/br\/comunicados-para-a-imprensa\/gol-inicia-reestruturacao-financeira-na-justica-americana-302045125.html<\/a><\/p>\n

FONTE GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

A OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE Companhia utilizar\u00e1 processo de Chapter 11 dos Estados Unidos para fortalecer sua posi\u00e7\u00e3o financeira GOL continuar\u00e1 oferecendo servi\u00e7os de transporte a\u00e9reo seguro, confi\u00e1vel e sem","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-86576","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-prnewsinternacional"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86576","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=86576"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86576\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=86576"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=86576"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=86576"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}