{"id":79058,"date":"2023-11-09T11:43:00","date_gmt":"2023-11-09T14:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/venture-global-anuncia-fechamento-de-bonus-seniores-de-garantia-de-us-1-000-000-000\/"},"modified":"2023-11-09T11:43:00","modified_gmt":"2023-11-09T14:43:00","slug":"venture-global-anuncia-fechamento-de-bonus-seniores-de-garantia-de-us-1-000-000-000","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/venture-global-anuncia-fechamento-de-bonus-seniores-de-garantia-de-us-1-000-000-000\/","title":{"rendered":"Venture Global anuncia fechamento de b\u00f4nus seniores de garantia de US$ 1.000.000.000"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

\nARLINGTON, Virg\u00ednia<\/span>, 9 de novembro de 2023<\/span> \/PRNewswire\/ – A Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) anunciou hoje que fechou sua oferta de US$ 1<\/span> bilh\u00e3o em valor principal agregado de b\u00f4nus seniores de garantia que foram emitidos em duas s\u00e9ries: (i) uma s\u00e9rie de b\u00f4nus seniores de garantia de 9,500% com vencimento em 2029 em um valor principal agregado de US$ 500<\/span> milh\u00f5es (os “B\u00f4nus de 2029”) e (ii) uma s\u00e9rie de b\u00f4nus seniores de garantia de 9,875% com vencimento em 2032 em um valor principal agregado de US$ 500<\/span> milh\u00f5es (os “B\u00f4nus de 2032” e, junto com os B\u00f4nus de 2029, os “B\u00f4nus”). Os B\u00f4nus de 2029 oferecidos s\u00e3o uma reabertura dos b\u00f4nus seniores de garantia de US$ 2,5<\/span> bilh\u00f5es a 9,500% com vencimento em 2029 e os B\u00f4nus de 2032 oferecidos s\u00e3o uma reabertura dos b\u00f4nus seniores de garantia de US$ 1,5<\/span> bilh\u00e3o a 9,875% com vencimento em 2032 emitidos pela Venture Global em 24 de outubro de 2023.<\/p>\n
\"<\/div>\n

Os B\u00f4nus de 2029 ir\u00e3o vencer em 1\u00ba de fevereiro de 2029 e os B\u00f4nus de 2032 em 1\u00ba de fevereiro de 2032. Os B\u00f4nus foram emitidos a 101.000% do valor principal, mais juros acumulados a partir de 24 de outubro de 2023 e refletiram um aumento de US$ 250<\/span> milh\u00f5es quanto ao montante da oferta anunciado anteriormente. Os B\u00f4nus s\u00e3o garantidos ‘pari passu’ (em equival\u00eancia) por uma garantia real de primeira prioridade em substancialmente todos os ativos existentes e futuros da Venture Global e dos futuros fiadores, se houver, sujeitos \u00e0s exclus\u00f5es usuais. Esta oferta eleva o total da d\u00edvida de alto rendimento da Venture Global acumulada no ano para US$ 9,5<\/span> bilh\u00f5es, o que marca a maior emiss\u00e3o de alto rendimento em d\u00f3lares dos EUA em volume em um \u00fanico ano desde 2015.<\/p>\n

Os B\u00f4nus n\u00e3o foram registrados sob a Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobili\u00e1rios”) ou as leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer estado ou outras jurisdi\u00e7\u00f5es, sendo que os B\u00f4nus n\u00e3o podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro sob a Lei de Valores Mobili\u00e1rios ou uma isen\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobili\u00e1rios. Este comunicado \u00e0 imprensa n\u00e3o ir\u00e1 constituir uma oferta de venda ou uma solicita\u00e7\u00e3o de oferta de compra dos B\u00f4nus, nem dever\u00e1 haver qualquer venda destes t\u00edtulos em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o em que tal oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda destes t\u00edtulos seja ilegal antes do registro. ou qualifica\u00e7\u00e3o sob as leis de valores mobili\u00e1rios de tal jurisdi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Sobre a\u00a0Venture\u00a0Global\u00a0<\/b><\/p>\n

A Venture\u00a0Global\u00a0\u00e9 um provedor a longo prazo e baixo custo de GNL dos EUA proveniente de bacias de g\u00e1s natural norte-americanas ricas em recursos.A primeira instala\u00e7\u00e3o da\u00a0Venture\u00a0Global, Calcasieu Pass, come\u00e7ou a produzir GNL em janeiro de 2022. A segunda instala\u00e7\u00e3o da empresa, Plaquemines LNG, est\u00e1 sendo constru\u00edda e dever\u00e1 produzir o primeiro GNL em 2024. A empresa est\u00e1 atualmente estruturando e desenvolvendo mais de 70 MTPA de capacidade de produ\u00e7\u00e3o nominal para fornecer energia limpa e acess\u00edvel ao mundo. A Venture Global est\u00e1 desenvolvendo projetos de Captura e Sequestro de Carbono (CCS) em cada uma de suas instala\u00e7\u00f5es de GNL.\u00a0<\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es Prospectivas<\/b><\/p>\n

Este comunicado \u00e0 imprensa cont\u00e9m certas declara\u00e7\u00f5es que podem incluir “declara\u00e7\u00f5es prospectivas”. Todas as declara\u00e7\u00f5es, exceto declara\u00e7\u00f5es de fatos ou condi\u00e7\u00f5es hist\u00f3ricas ou presentes, aqui inclu\u00eddas s\u00e3o “declara\u00e7\u00f5es prospectivas”. Inclu\u00eddas entre as “declara\u00e7\u00f5es prospectivas” est\u00e3o, entre outras coisas, declara\u00e7\u00f5es referentes \u00e0 estrat\u00e9gia, planos e objetivos de neg\u00f3cios da Venture Global, incluindo o uso de recursos provenientes da oferta. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nestas “declara\u00e7\u00f5es prospectivas” s\u00e3o razo\u00e1veis, inerentemente incertas e envolvem uma s\u00e9rie de riscos e incertezas al\u00e9m do controle da Venture Global. Al\u00e9m disto, as suposi\u00e7\u00f5es podem se revelar imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos ou impl\u00edcitos nas “declara\u00e7\u00f5es prospectivas” como resultado de uma variedade de fatores. Estas “declara\u00e7\u00f5es prospectivas” se referem apenas \u00e0 data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global n\u00e3o assume nenhuma obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar qualquer “declara\u00e7\u00e3o prospectiva” ou oferecer raz\u00f5es pelas quais os resultados reais podem diferir, seja como resultado de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou outros.<\/p>\n

Logo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2031724\/venture_Logo.jpg<\/a>\u00a0<\/p>\n

FONTE Venture Global LNG<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

A OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE ARLINGTON, Virg\u00ednia, 9 de novembro de 2023 \/PRNewswire\/ – A Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) anunciou hoje que fechou sua oferta de US$ 1 bilh\u00e3o em valor","protected":false},"author":1,"featured_media":79059,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-79058","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewsbrasil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79058","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=79058"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79058\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/79059"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=79058"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=79058"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=79058"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}