{"id":78123,"date":"2023-10-31T19:58:00","date_gmt":"2023-10-31T22:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/ineos-quattro-finance-2-plc-anuncia-oferta-publica-de-compra-de-todo-e-qualquer-dos-seus-titulos-de-divida-3-3-8-senior-secured-notes-ssns-com-vencimento-em-2026\/"},"modified":"2023-10-31T19:58:00","modified_gmt":"2023-10-31T22:58:00","slug":"ineos-quattro-finance-2-plc-anuncia-oferta-publica-de-compra-de-todo-e-qualquer-dos-seus-titulos-de-divida-3-3-8-senior-secured-notes-ssns-com-vencimento-em-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/ineos-quattro-finance-2-plc-anuncia-oferta-publica-de-compra-de-todo-e-qualquer-dos-seus-titulos-de-divida-3-3-8-senior-secured-notes-ssns-com-vencimento-em-2026\/","title":{"rendered":"INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC ANUNCIA OFERTA P\u00daBLICA DE COMPRA DE TODO E QUALQUER DOS SEUS T\u00cdTULOS DE D\u00cdVIDA 3 3\/8% (SENIOR SECURED NOTES [SSNs]) COM VENCIMENTO EM 2026"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

\nLONDRES<\/span>, 31 de outubro de 2023<\/span> \/PRNewswire\/ — A INEOS Quattro Finance 2 Plc (a “Ofertante<\/b>“), uma empresa constitu\u00edda sob as leis da Inglaterra e do Pa\u00eds de Gales, anunciou hoje uma oferta de compra de todo e qualquer dos os seus t\u00edtulos de d\u00edvida 33<\/sup>\/8 %<\/sub>pendentes no valor de US$500.000.000<\/span> com vencimento em 2026 (os “Valores Mobili\u00e1rios<\/b>“), emitidos pela Ofertante e garantidos pela INEOS Quattro Holdings Limited (“IQHL<\/b>“), uma empresa constitu\u00edda sob as leis da Inglaterra e do Pa\u00eds de Gales e algumas de suas subsidi\u00e1rias, para obten\u00e7\u00e3o de recursos (a “Oferta<\/b>“). Os termos e as condi\u00e7\u00f5es da Oferta s\u00e3o descritos em uma oferta de compra com data de 30 de outubro de 2023 (a “Oferta de Compra<\/b>“). Os termos em letras mai\u00fasculas n\u00e3o definidos neste an\u00fancio t\u00eam o mesmo significado que os atribu\u00eddos a eles na Oferta de Compra.<\/p>\n

Recomenda-se que os Titulares leiam atentamente a Oferta de Compra para obter detalhes completos e informa\u00e7\u00f5es sobre os procedimentos para participa\u00e7\u00e3o na Oferta.<\/b>\u00a0<\/p>\n

A tabela a seguir apresenta algumas informa\u00e7\u00f5es relacionadas ao pre\u00e7o da Oferta.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\n\n\n\n\n
\n

T\u00edtulo do Valor Mobili\u00e1rio<\/b><\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

ISIN<\/b><\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

CUSIP<\/b><\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Valor Principal <\/b><\/span>
Pendente<\/b> <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Data de Vencimento<\/b><\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Pre\u00e7o de Compra por <\/b><\/span>
US$1.000<\/b> <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Valor sujeito \u00e0 <\/b><\/span>
Oferta<\/b> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

T\u00edtulos de d\u00edvida 33<\/sup>\/ 8<\/sub>% com vencimento em 2026<\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

US45674GAA22 \/<\/span> <\/span><\/p>\n

USG4772GAA34<\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

45674 G AA2 \/ G4772G AA3<\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

US$ 500.000.000<\/span> (1)<\/sup> <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

15 de janeiro de 2026<\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

US$<\/span> 950 <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Todo e qualquer<\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Observa\u00e7\u00e3o:<\/span>
(1) A Ofertante discutiu a Oferta com alguns dos principais acionistas da Ofertante e entidades controladas por um ou mais deles (“Titulares Autorizados<\/b>“), que coletivamente det\u00eam aproximadamente US$ 30.000.000 do valor principal agregado dos Valores Mobili\u00e1rios. Esses Titulares Autorizados informaram \u00e0 Ofertante sobre a inten\u00e7\u00e3o deles de ofertar alguns ou todos os seus Valores Mobili\u00e1rios para compra de acordo com a Oferta. <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<\/div>\n

\u00a0<\/p>\n

Objetivo da Oferta<\/b>\u00a0<\/p>\n

O objetivo da Oferta \u00e9, entre outros, gerenciar proativamente o perfil de vencimentos esperado da Ofertante. A Oferta tamb\u00e9m oferece aos Titulares a oportunidade de vender suas participa\u00e7\u00f5es atuais nos Valores Mobili\u00e1rios, conforme descrito com mais detalhes na Oferta de Compra.<\/p>\n

A Oferta<\/b>\u00a0<\/p>\n

A Ofertante pagar\u00e1 um Pre\u00e7o de Compra pelo valor principal de US$ 1.000<\/span> de Valores Mobili\u00e1rios validamente ofertados e n\u00e3o validamente retirados antes do Prazo de Vencimento (incluindo os validamente ofertados de acordo com os Procedimentos de Entrega Garantida) igual a US$ 950<\/span>. Al\u00e9m disso, a Ofertante pagar\u00e1 juros acumulados e n\u00e3o pagos sobre os Valores Mobili\u00e1rios comprados de acordo com a Oferta a partir (e incluindo) da data de pagamento de juros imediatamente anterior e at\u00e9 (mas excluindo) a Data de Liquida\u00e7\u00e3o (“Juros Acumulados<\/b>“).<\/p>\n

O Pre\u00e7o de Compra e os Juros Acumulados dos Valores Mobili\u00e1rios validamente ofertados (e n\u00e3o validamente retirados) na Oferta ser\u00e3o pagos na Data de Liquida\u00e7\u00e3o (sujeito ao direito da Ofertante de prorrogar a Data de Vencimento e atrasar a aceita\u00e7\u00e3o das Instru\u00e7\u00f5es da proposta conforme definido na Oferta de Compra). Se um Titular ofertar um valor inferior ao valor total de Valores Mobili\u00e1rios que possuir, instru\u00e7\u00f5es para a proposta dever\u00e3o ser enviadas em rela\u00e7\u00e3o a uma quantidade principal de valores mobili\u00e1rios para que o valor principal de todos os Valores Mobili\u00e1rios de posse do referido Titular ap\u00f3s a proposta n\u00e3o seja inferior \u00e0 Denomina\u00e7\u00e3o M\u00ednima ou um m\u00faltiplo integral de U.S.$1.000<\/span> acima da referida Denomina\u00e7\u00e3o M\u00ednima. A “Denomina\u00e7\u00e3o M\u00ednima<\/b>” \u00e9 de US$ 200,000<\/span><\/p>\n

A Oferta n\u00e3o est\u00e1 condicionada a nenhum valor m\u00ednimo de Valores Mobili\u00e1rios que estiverem sendo ofertados. No entanto, a obriga\u00e7\u00e3o da Ofertante de aceitar e pagar pelos Valores Mobili\u00e1rios da Oferta est\u00e1 sujeita ao cumprimento ou ren\u00fancia das Condi\u00e7\u00f5es Gerais e \u00e0 condi\u00e7\u00e3o de que a Ofertante e\/ou as subsidi\u00e1rias da IQHL tenham conclu\u00eddo o Novo Financiamento da D\u00edvida em termos satisfat\u00f3rios para a Ofertante, a seu exclusivo crit\u00e9rio, com receitas l\u00edquidas agregadas de pelo menos ? 2.800.000.000 (equivalente) (a “Condi\u00e7\u00e3o de Financiamento<\/b>“).<\/p>\n

Os an\u00fancios relacionados com a Oferta ser\u00e3o feitos por meio de um comunicado \u00e0 imprensa divulgado por um servi\u00e7o de not\u00edcias ou meio de comunica\u00e7\u00e3o com amplo alcance. C\u00f3pias de todos esses an\u00fancios, comunicados \u00e0 imprensa e avisos tamb\u00e9m ser\u00e3o disponibilizadas pelo Agente de Proposta e Informa\u00e7\u00e3o. Toda a documenta\u00e7\u00e3o relacionada \u00e0 Oferta, juntamente com todas as atualiza\u00e7\u00f5es, tamb\u00e9m estar\u00e1 dispon\u00edvel no site da Oferta https:\/\/deals.is.kroll.com\/ineosquattrousd<\/a> operado pelo Agente de Porosta e Informa\u00e7\u00e3o para os fins da Oferta.<\/p>\n

Uma proposta de Valores Mobili\u00e1rios para compra de acordo com a Oferta dever\u00e1 ser feita mediante o envio de uma Instru\u00e7\u00e3o de Proposta v\u00e1lida. Se algum Titular desejar oferecer seus Valores Mobili\u00e1rios, mas esse titular n\u00e3o puder cumprir os procedimentos para o envio de uma Instru\u00e7\u00e3o de Proposta v\u00e1lida antes da Data de Vencimento, esse Titular poder\u00e1 ofertar seus Valores Mobili\u00e1rios de acordo com os Procedimentos de Entrega Garantida, conforme estabelecido na Oferta de Compra.<\/p>\n

Os Valores Mobili\u00e1rios comprados pela Ofertante de acordo com a Oferta dever\u00e3o ser imediatamente cancelados. Os Valores Mobili\u00e1rios que n\u00e3o tiverem sido validamente ofertados e\/ou aceitos para compra, ou que tenham sido ofertados e validamente retirados de acordo com a Oferta, permanecer\u00e3o pendentes ap\u00f3s a Data de Liquida\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

CRONOGRAMA INDICATIVO<\/b>\u00a0<\/p>\n

Este \u00e9 um cronograma indicativo que mostra um resultado poss\u00edvel para o per\u00edodo da Oferta com base nas datas da Oferta de Compra. Este cronograma est\u00e1 sujeito a altera\u00e7\u00f5es e as datas e hor\u00e1rios poder\u00e3o ser prorrogados, reabertos ou alterados pela Ofertante de acordo com os termos da Oferta, conforme descrito na Oferta de Compra. Portanto, o cronograma real pode diferir do cronograma abaixo.<\/i>\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Data e hora<\/b><\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

A\u00e7\u00e3o<\/b><\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

30 de outubro de 2023……………………… <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

In\u00edcio da Oferta<\/i><\/b><\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n\n

Oferta de Compra disponibilizada pelo <\/span>Agente de Proposta e Informa\u00e7\u00e3o\u00a0e no site da Oferta.<\/span><\/p>\n

Oferta anunciada por meio de um comunicado \u00e0 imprensa divulgado por um servi\u00e7o de not\u00edcias financeiras reconhecido da maneira descrita em <\/span>“Termos e condi\u00e7\u00f5es da Oferta ? An\u00fancios” <\/i>na Oferta de Compra.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

8 de novembro de 2023, 17h (hor\u00e1rio da cidade de Nova York)………………………………………. <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Data de vencimento<\/i><\/b><\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n\n

A \u00faltima hora e data para os Titulares enviarem instru\u00e7\u00f5es da proposta (ou, quando necess\u00e1rio, Avisos de Entrega Garantida) para poder participar da Oferta e ser eleg\u00edvel para receber o Pre\u00e7o de Compra e os Juros Acumulados na Data de Liquida\u00e7\u00e3o.<\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

8 de novembro de 2023, 17h (hor\u00e1rio da cidade deNova York). <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Data final de retirada<\/i><\/b><\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n\n

\u00daltima data para que os Titulares retirem adequadamente as propostas de seus Valores Mobili\u00e1rios (ou, quando aplic\u00e1vel, Avisos de Entrega Garantida). Se uma proposta de Valores Mobili\u00e1rios (ou, quando aplic\u00e1vel, um Aviso de Entrega Garantida) for adequadamente retirada, o Titular n\u00e3o receber\u00e1 nenhuma considera\u00e7\u00e3o na Data de Liquida\u00e7\u00e3o (a menos que o Titular ofere\u00e7a novamente de maneira v\u00e1lida esses Valores Mobili\u00e1rios na, ou antes da, Data de Vencimento e os Valores Mobili\u00e1rios sejam aceitos pela Ofertante).<\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

9 de novembro de 2023……………………. <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

An\u00fancio dos resultados da Oferta<\/i><\/b><\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n\n

A Ofertante espera anunciar o valor principal agregado dos Valores Mobili\u00e1rios a serem aceitos para compra de acordo com a Oferta (assumindo que os Valores Mobili\u00e1rios ofertados de acordo com os Procedimentos de Entrega Garantida sejam entregues de maneira v\u00e1lida at\u00e9 a Data final de Entrega Garantida).<\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

13 de novembro de 2023, 17h (hor\u00e1rio da cidade de Nova York)…………………………………… <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Data final de Entrega Garantida<\/i><\/b><\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n\n

A \u00faltima hora e data para os Titulares entregarem de maneira v\u00e1lida os Valores Mobili\u00e1ros relativos aos quais um Aviso de Entrega Garantida tiver sido entregue na, ou antes da, Data de Vencimento.<\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

A data prevista para que isso aconte\u00e7a \u00e9<\/span> 14\u00a0de novembro de 2023…………………………………… <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Data de Liquida\u00e7\u00e3o<\/i><\/b><\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n\n

Data de Liquida\u00e7\u00e3o dos Valores Mobili\u00e1rios ofertados e aceitos de maneira v\u00e1lida para compra pela Ofertante (inclusive de acordo com os Procedimentos de Entrega Garantida). Pagamento do Pre\u00e7o de Compra e quaisquer Juros Acumulados relativos a qualquer desses Valores Mobili\u00e1rios.<\/span> <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<\/div>\n

\u00a0<\/p>\n

Sujeito \u00e0s leis de Valores Mobili\u00e1rios vigentes e aos termos estabelecidos na Oferta de Compra, a Ofertante reserva-se o direito, com rela\u00e7\u00e3o \u00e0 oferta feita por ela de: (i) desistir ou modificar, em parte ou integramente, toda e qualquer condi\u00e7\u00e3o da oferta, (ii) prorrogar a Data final de Retirada e\/ou a Data de Vencimento, (iii) modificar ou encerrar a Oferta ou (iv) alterar qualquer aspecto da Oferta. Caso a Oferta seja encerrada ou n\u00e3o conclu\u00edda, o Pre\u00e7o de Compra relacionado aos Valores Mobili\u00e1rios objeto da Oferta n\u00e3o ser\u00e1 pago ou n\u00e3o se tornar\u00e1 pag\u00e1vel, independentemente de se os Titulares tiverem validamente ofertado seus Valores Mobili\u00e1rios (nesse caso esses Valores Mobili\u00e1rios ser\u00e3o prontamente devolvidos aos Titulares).<\/p>\n

Recomenda-se que os Titulares verifiquem com o banco, corretora de valores mobili\u00e1rios ou outro tipo de intermedi\u00e1rio com o qual detenham Valores Mobili\u00e1rios quando o referido intermedi\u00e1rio precisar receber instru\u00e7\u00f5es de um Titular para que o referidoTitular possa participar ou retirar de maneira v\u00e1lida suas instru\u00e7\u00f5es para participar da Oferta antes das datas finais especificadas acima.\u00a0<\/p>\n

MAIS INFORMA\u00c7\u00d5ES<\/b>\u00a0<\/p>\n

Os Titulares de Valores Mobili\u00e1rios podem acessar a Oferta de Compra e o formul\u00e1rio de Aviso de Entrega Garantida no site https:\/\/deals.is.kroll.com\/ineosquattrousd<\/a>.<\/p>\n

Este an\u00fancio foi divulgado pela INEOS Quattro Finance 2 Plc e cont\u00e9m informa\u00e7\u00f5es consideradas ou que podem ser consideradas informa\u00e7\u00f5es privilegiadas para os fins do artigo 7 do MAR, abrangendo as informa\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 Oferta descritas acima. Para fins do MAR e do artigo 2 da Comiss\u00e3o do Regulamento de Implementa\u00e7\u00e3o (UE) 2016\/1055 (incluindo, como faz parte da lei interna do Reino Unido em virtude da Lei da Uni\u00e3o Europeia (retirada) de 2018 (e emendas), este an\u00fancio foi feito por Dirk Arhelger<\/span>, diretor de Rela\u00e7\u00f5es com Investidores da INEOS Quattro Finance 2 Plc.<\/p>\n

As d\u00favidas e solicita\u00e7\u00f5es de assist\u00eancia relacionadas \u00e0 Ofertante podem ser enviadas para Goldman Sachs International, HSBC Bank plc ou ING Bank N.V., filial de Londres:<\/p>\n

Goldman Sachs International<\/b>\u00a0
Plumtree Court
25 Shoe Lane
London<\/span> EC4A 4AU
Reino Unido
Telefone: +44 20 7774 4836
Att: Liability Management Group
E-mail: liabilitymanagement.eu@gs.<\/a>com<\/a><\/p>\n

HSBC Bank plc<\/b>\u00a0
8 Canada Square
London<\/span>, E14 5HQ
Reino Unido
Europa: +44 (0) 20 7992 6237
EUA Liga\u00e7\u00e3o gratuita: +1 (888) HSBC-4LM
EUA: +1 (212) 525-5552\u00a0
E-mail: liability.management@hsbcib.com<\/a>\u00a0
Att: Liability Management, DCM<\/p>\n

ING Bank N.V., filial de Londres<\/b>\u00a0
8-10 Moorgate
London<\/span> EC2R 6DA
Reino Unido
Telefone: +44 20 7767 6784
E-mail: liability.management@ing.com<\/a>
Att: Liability Management Group<\/p>\n

BNP Paribas<\/b>
Citigroup Global Markets Limited\u00a0<\/b>
J.P. Morgan Securities LLC<\/b><\/p>\n

As d\u00favidas e solicita\u00e7\u00f5es de assist\u00eancia relacionadas a propostas de Valores Mobili\u00e1rios, incluindo solicita\u00e7\u00f5es de c\u00f3pias da Oferta de Compra, podem ser enviadas para:<\/p>\n

TENDER & INFORMATION AGENT (AGENTE DE PROPOSTA E INFORMA\u00c7\u00c3O)<\/b>
Kroll Issuer Services Limited<\/b>
The Shard, 32 London Bridge Street
London<\/span> SE1 9SG
Reino Unido
Tel: +44 20 7704 0880
Att.: Owen Morris<\/span> \/Alessandro Zorza<\/span>
E-mail: ineos@is.kroll.com<\/a>\u00a0
Site da Oferta: https:\/\/deals.is.kroll.com\/ineosquattrousd<\/a><\/p>\n

AVISO E ISEN\u00c7\u00c3O DE RESPONSABILIDADE<\/b>\u00a0<\/p>\n

Quer a compra de quaisquer Valores Mobili\u00e1rios de acordo com a Oferta seja ou n\u00e3o conclu\u00edda, a Ofertante, a IQHL ou qualquer uma das suas respectivas subsidi\u00e1rias ou afiliadas poder\u00e1, na medida permitida pela lei vigente, comprar Valores Mobili\u00e1rios que n\u00e3o estejam de acordo com a Oferta, incluindo por meio de compras no mercado aberto, transa\u00e7\u00f5es negociadas privadamente, ofertas de propostas, ofertas de c\u00e2mbio, resgates ou outra forma. Essas compras podem ser efetuadas em termos e pre\u00e7os que a Ofertante ou, se aplic\u00e1vel, a IQHL ou qualquer uma das suas respectivas subsidi\u00e1rias ou afiliadas possam determinar, e que podem ser superiores ou inferiores aos pre\u00e7os a serem pagos de acordo com a Oferta e poder\u00e3o ser para obten\u00e7\u00e3o de recursos ou outra considera\u00e7\u00e3o ou, de outra forma, em termos mais ou menos favor\u00e1veis do que os contemplados pela Oferta. Quaisquer compras futuras de Valors Mobili\u00e1rios efetuadas pela Ofertante ou qualquer uma das suas afiliadas depender\u00e3o de v\u00e1rios fatores existentes no momento correspondente. N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel garantir que a Ofertante ou qualquer uma das suas afiliadas manter\u00e1 ofertas de compra no futuro ou que manter\u00e1 a estrutura ou os termos (ou combina\u00e7\u00f5es de ambos) de quaisquer ofertas futuras de compra.<\/p>\n

Este an\u00fancio deve ser lido em conjunto com a Oferta de Compra. Este an\u00fancio e a Oferta de Compra cont\u00eam informa\u00e7\u00f5es importantes que devem ser lidas atentamente antes que qualquer decis\u00e3o seja tomada com rela\u00e7\u00e3o \u00e0 Oferta. Se algum Titular tiver d\u00favidas quanto \u00e0 atitude que deve tomar ou n\u00e3o tiver certeza sobre o impacto da Oferta, recomenda-se que ele procure sua pr\u00f3pria orienta\u00e7\u00e3o financeira, jur\u00eddica ou tribut\u00e1ria, inclusive referentes a quaisquer consequ\u00eancias fiscais, da sua corretora, gerente do banco, advogado, contador ou outro consultor financeiro, jur\u00eddico ou fiscal independente. Qualquer indiv\u00edduo ou empresa com Valores Mobili\u00e1rios mantidos em seu nome por uma corretora, negociante, banco, custodiante, empresa fiduci\u00e1ria ou outro empresa intermedi\u00e1ria deve entrar em contato com essa entidade se desejar oferecer Valores Mobili\u00e1rios na Oferta (ou retirar de maneira v\u00e1lida a referida proposta). Nenhum dos negociantes, o Agente de Proposta e Informa\u00e7\u00e3o, a Ofertante, a IQHL, nem qualquer diretor, representante, funcion\u00e1rio, agente ou afiliado de qualquer pessoa far\u00e1 nenhuma recomenda\u00e7\u00e3o sobre se os Titulares devem oferecer Valores Mobili\u00e1rios na Oferta.<\/p>\n

Informa\u00e7\u00f5es referentes a declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/b><\/p>\n

Este an\u00fancio cont\u00e9m declara\u00e7\u00f5es hist\u00f3ricas e prospectivas. Essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas n\u00e3o constituem fatos hist\u00f3ricos, mas apenas previs\u00f5es e, em geral, podem ser identificadas pelo uso de declara\u00e7\u00f5es que incluem frases com palavras como “ir\u00e1”, “pode”, “deveria”, “poderia”, “continuar”, “antecipar, “acreditar”, “esperar”, “planejar”, “probabilidade”, “aparecer”, “projetar”, “estimar”, “pretender”, “risco”, “alvo”, “objetivo”, “esfor\u00e7ar-se”, ” perspectiva”, “otimista”, “perspectivas” ou outras palavras ou frases de significado semelhante. De mesma maneira, as declara\u00e7\u00f5es que descrevem nossos objetivos, planos ou metas tamb\u00e9m s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Todas as declara\u00e7\u00f5es referentes ao desempenho futuro das opera\u00e7\u00f5es da Ofertante ou da IQHL ou eventos ou desenvolvimentos que elas esperam ou preveem que ocorrer\u00e3o no futuro s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es prospectivas.<\/p>\n

Essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas s\u00e3o baseadas nos planos, nas estimativas e proje\u00e7\u00f5es atuais da Ofertante ou da IQHL e est\u00e3o sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos atualmente previstos. O fatores que podem afetar materialmente essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas podem ser encontrados na Oferta de Compra sob o t\u00edtulo “Risk Factor” (Fatores de risco). Os Titulares s\u00e3o aconselhados a considerar cuidadosamente esses fatores na avalia\u00e7\u00e3o das declara\u00e7\u00f5es prospectivas e s\u00e3o advertidos a n\u00e3o confiar excessivamente nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas inclu\u00eddas neste an\u00fancio s\u00e3o feitas somente na data deste an\u00fancio, e a Ofertante n\u00e3o assume nenhuma obriga\u00e7\u00e3o de atualizar publicamente essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas para incluir novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou outros. Tendo em vista esses riscos, incertezas e suposi\u00e7\u00f5es, os eventos prospectivos podem ocorrer ou n\u00e3o ocorrer. A Ofertante n\u00e3o pode garantir que os resultados ou eventos projetados ser\u00e3o atingidos.<\/p>\n

RESTRI\u00c7\u00d5ES E DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DA OFERTA<\/b>\u00a0<\/p>\n

Este an\u00fancio e a Oferta de Compra n\u00e3o constituem uma oferta ou um convite para participa\u00e7\u00e3o na Oferta em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o na qual, ou para qualquer pessoa ou de quem, seja ilegal fazer a referida oferta ou convite ou que a participa\u00e7\u00e3o seja ilegal de acordo com as leis vigentes. A distribui\u00e7\u00e3o deste an\u00fancio e a Oferta de Compra podem ser restritas pela lei em algumas jurisdi\u00e7\u00f5es. As pessoas que receberem este an\u00fancio ou a Oferta de Compra s\u00e3o obrigadas pela Ofertante, negociantes e pelo Agente de Proposta e Informa\u00e7\u00e3o a se informarem e a cumprirem essas restri\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Reino Unido<\/b>\u00a0<\/p>\n

A Oferta de Compra e quaisquer outros documentos ou materiais relacionados \u00e0 Oferta s\u00e3o destinados apenas aos Titulares (se forem clientes da Ofertante) que forem clientes profissionais ou contrapartes eleg\u00edveis da Ofertante de acordo com as regras da Financial Conduct Authority (FCA). Nem a Oferta de Compra nem quaisquer outros documentos ou materiais s\u00e3o destinados ou direcionados a quaisquer pessoas que sejam consideradas clientes do varejo de acordo com as regras da FCA e essas pessoas n\u00e3o devem confiar ou tomar atitudes com base neles. Os destinat\u00e1rios da Oferta de Compra e de quaisquer outros documentos ou materiais relacionados \u00e0 Oferta devem observar que a Ofertante atua por conta pr\u00f3pria em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 Oferta e n\u00e3o ser\u00e1 respons\u00e1vel por nenhuma outra pessoa que fornecer as prote\u00e7\u00f5es que seriam concedidas a clientes da Ofertante ou que fornecer orienta\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 Oferta.<\/p>\n

A comunica\u00e7\u00e3o da Oferta de Compra e quaisquer outros documentos ou materiais relacionados \u00e0 Oferta n\u00e3o s\u00e3o feitos, e esses documentos n\u00e3o foram aprovados por uma pessoa autorizada para os fins da se\u00e7\u00e3o 21 da Lei de Servi\u00e7os e Mercados Financeiros de 2000, conforme emenda (a “FSMA<\/b>“). Portanto, a Oferta de Compra, os referidos documentos e\/ou outros materiais n\u00e3o est\u00e3o sendo distribu\u00eddos ao p\u00fablico e n\u00e3o devem ser repassados ao p\u00fablico em geral no Reino Unido.\u00a0Portanto, a Oferta de Compra e a comunica\u00e7\u00e3o de todos os documentos e\/ou materiais relacionados \u00e0 Oferta est\u00e3o isentos da restri\u00e7\u00e3o \u00e0s promo\u00e7\u00f5es financeiras nos termos da Se\u00e7\u00e3o 21 da FSMA, com base no fato de que s\u00e3o apenas direcionados, e s\u00f3 podem ser comunicados a: (i) pessoas no Reino Unido que atendam \u00e0 defini\u00e7\u00e3o de profissionais de investimento (conforme definido no artigo 19(5), da Ordem de Promo\u00e7\u00e3o Financeira), (ii) pessoas que sejam enquadradas no artigo 43(2), da Ordem de Promo\u00e7\u00e3o Financeira, incluindo membros e credores atuais de qualquer uma das Ofertantes, (iii) pessoas que estiverem fora do Reino Unido, ou (iv) qualquer outra pessoa a quem a Oferta possa de outra forma ser feita legalmente de acordo com a Ordem de Promo\u00e7\u00e3o Financeira (sendo todas essas pessoas juntas denominadas “Pessoas Relevantes<\/b>“) e as transa\u00e7\u00f5es aqui contempladas estar\u00e3o dispon\u00edveis apenas para, e ser\u00e3o realizadas apenas com, Pessoas Relevantes. Qualquer pessoa que n\u00e3o seja uma Pessoa Relevante n\u00e3o dever\u00e1 tomar alguma atitude ou depender da Oferta de Compra.<\/p>\n

Espa\u00e7o Econ\u00f4mico Europeu (EEE)<\/b>\u00a0<\/p>\n

No EEE, este an\u00fancio e a Oferta n\u00e3o ser\u00e3o, direta ou indiretamente, feitos a, ou por conta de, qualquer pessoa que n\u00e3o seja um investidor qualificado de acordo com o Artigo 2(e) do Regulamento do Prospecto.<\/p>\n

Nem este an\u00fancio nem a oferta de Compra, nem qualquer outra documenta\u00e7\u00e3o ou material relacionado \u00e0 Oferta foi ou ser\u00e1 enviado a uma autoridade competente do EEE para aprova\u00e7\u00e3o. Portanto, nem a Oferta de Compra nem qualquer outra documenta\u00e7\u00e3o ou material relacionado \u00e0 Oferta \u00e9 considerado um prospecto aprovado, de acordo com o artigo 6 do Regulamento do Prospecto.<\/p>\n

Portanto, no EEE, a Oferta n\u00e3o pode ser feita por meio de uma “Oferta de valores mobili\u00e1rios para o p\u00fablico” de acordo com o artigo 2(d) do Regulamento do Prospecto e a Oferta n\u00e3o pode ser promovida e n\u00e3o est\u00e1 sendo feita para nenhuma pessoa no EEE (com exce\u00e7\u00e3o de “investidores qualificados” de acordo com o artigo 2(e) em conjunto com o Artigo 1(4)(a) do Regulamento do Prospecto). Este an\u00fancio, a Oferta de Compra e qualquer outra documenta\u00e7\u00e3o ou material relacionado \u00e0 Oferta (incluindo memorandos, circulares com informa\u00e7\u00f5es, folhetos ou documentos semelhantes) n\u00e3o foram encaminhados ou disponibilizados e n\u00e3o est\u00e3o sendo encaminhados ou disponibilizados, direta ou indiretamente, a nenhuma dessas pessoas.\u00a0<\/p>\n

Com rela\u00e7\u00e3o ao EEE, este an\u00fancio e a Oferta de Compra foram transmitidos apenas para uso pessoal pelos investidores qualificados mencionados acima e apenas para fins da Oferta. Portanto, as informa\u00e7\u00f5es contidas neste an\u00fancio e a Oferta de Compra n\u00e3o podem ser usadas para nenhuma outra finalidade ou transmitidas a qualquer outra pessoa do EEE.<\/p>\n

B\u00e9lgica<\/b>\u00a0<\/p>\n

Este an\u00fancio, a Oferta de Compra ou quaisquer outros documentos ou materiais relacionados \u00e0 Oferta n\u00e3o foram enviados ou n\u00e3o ser\u00e3o enviados para aprova\u00e7\u00e3o ou reconhecimento da Autoridade de Servi\u00e7os Financeiros e Mercados (Autorit\u00e9 des Services et march\u00e9s financiers\/Autoriteit voor financi\u00eble diensten en markten<\/i>) e, portanto, a Oferta n\u00e3o pode ser feita no Reino da B\u00e9lgica por meio de uma oferta p\u00fablica, conforme definido nos Artigos 3 e 6 da Lei da B\u00e9gica de 1\u00ba de abril de 2007 sobre as ofertas p\u00fablicas e suas modifica\u00e7\u00f5es ou substitui\u00e7\u00f5es peri\u00f3dicas. Portanto, a Oferta n\u00e3o pode ser anunciada e a Oferta n\u00e3o ser\u00e1 estendida, e o an\u00fancio, a Oferta de Compra ou quaisquer outros documentos ou materiais relacionados \u00e0 Oferta (incluindo qualquer memorando, circulares com informa\u00e7\u00f5es, folhetos ou qualquer documento semelhante) n\u00e3o foram ou n\u00e3o dever\u00e3o ser distribu\u00eddos ou disponibilizados, direta ou indiretamente, a qualquer pessoa no Reino da B\u00e9lgica, exceto “investidores qualificados” de acordo com Artigo 2(e) do Regulamento do Prospecto, que atuem por conta pr\u00f3pria. Este an\u00fancio e\/ou a Oferta de Compra foi publicado apenas para uso pessoal dos investidores qualificados mencionados acima e exclusivamente para os fins da Oferta. Portanto, as informa\u00e7\u00f5es contidas neste an\u00fancio e\/ou na Oferta de Compra n\u00e3o podem ser utilizadas para nenhuma outra finalidade ou divulgadas para qualquer outra pessoa no Reino da B\u00e9lgica.<\/p>\n

Fran\u00e7a<\/b>\u00a0<\/p>\n

Este an\u00fancio, a Oferta de Compra e quaisquer outros documentos ou materiais relacionados \u00e0 oferta n\u00e3o podem ser distribu\u00eddos na Rep\u00fablica da Fran\u00e7a, exceto para investidores qualificados (investisseurs qualifi\u00e9s<\/i>), conforme definido no Artigo 2(e) do Regulamento do Prospecto. A Oferta de Compra n\u00e3o foi e n\u00e3o ser\u00e1 enviada para libera\u00e7\u00e3o da Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers<\/i>.<\/p>\n

It\u00e1lia<\/b>\u00a0<\/p>\n

A Oferta, este an\u00fancio, a Oferta de Compra ou quaisquer outros documentos ou materiais relacionados \u00e0 Oferta n\u00e3o foram ou n\u00e3o ser\u00e3o enviados ao procedimento de libera\u00e7\u00e3o da CONSOB, de acordo com as leis e regulamentos vigentes da It\u00e1lia.<\/p>\n

A Oferta est\u00e1 sendo realizada na Rep\u00fablica da It\u00e1lia (“It\u00e1lia<\/b>“) como uma oferta isenta de acordo com o artigo 101-bis, par\u00e1grafo 3-bis do Decreto Legislativo N\u00ba 58 de 24 de fevereiro de 1998, e emendas (a “Lei de Servi\u00e7os Financeiros<\/b>“) e o artigo 35-bis, par\u00e1grafo 4 do Regulamento da CONSOB N\u00ba 11971 de 14 de maio de 1999, e emendas (o “Regulamento de Emissores<\/b>“). A Oferta tamb\u00e9m est\u00e1 sendo realizada em conformidade com o artigo 35-bis, par\u00e1grafo 7 do Regulamento de Emissores.<\/p>\n

Os Titulares ou propriet\u00e1rios benefici\u00e1rios de Valores Mobili\u00e1rios localizados na Rep\u00fablica da It\u00e1lia podem ofertar Valores Mobili\u00e1rios por meio de pessoas autorizadas (como empresas de investimento, bancos ou intermedi\u00e1rios financeiros autorizados a realizar essas atividades na Rep\u00fablica da It\u00e1lia, de acordo com a Lei de Servi\u00e7os Financeiros, o Regulamento da CONSOB N\u00ba 20307 de 15 de fevereiro de 2018, e emendas peri\u00f3dicas, e o decreto Legislativo N\u00ba 385 de 1\u00ba de setembro de 1993, e emendas) e em conformidade com as leis e regulamentos vigentes ou com as exig\u00eancias impostas pela CONSOB ou qualquer outra autoridade da It\u00e1lia.<\/p>\n

Espanha<\/b>\u00a0<\/p>\n

A Oferta, este an\u00fancio ou a Oferta de Compra n\u00e3o constituem uma oferta de valores mobili\u00e1rios para o p\u00fablico na Espanha de acordo com o Regulamento (UE) 2017\/1129 ou uma oferta de proposta na Espanha de acordo com o texto reformulado da Lei do Mercado de Valores Mobili\u00e1rios da Espanha aprovada pelo Decreto Legislativo Real 4\/2015 de 23 de outubro, e de acordo com o Decreto Real 1066\/2007 de 27 de julho, todas as emendas e qualquer regulamento emitido posteriormente.<\/p>\n

Portanto, nem este an\u00fancio nem a Oferta de Compra foram ou ser\u00e3o enviados para aprova\u00e7\u00e3o nem foram aprovados pela Comiss\u00e3o de Mercado de Valores Mobili\u00e1rios da Espanha (Comision Nacional del Mercado de Valores<\/span><\/i>).<\/p>\n

Su\u00ed\u00e7a<\/b>\u00a0<\/p>\n

De acordo com a Lei de Servi\u00e7os Financeiros da Su\u00ed\u00e7a (“FinSA<\/b>), uma oferta p\u00fablica n\u00e3o pode ser feita direta ou indiretamente na Su\u00ed\u00e7a com rela\u00e7\u00e3o aos Valores Mobili\u00e1rios. Portanto, este an\u00fancio, a Oferta ou qualquer outra oferta ou material de marketing relacionado aos Valores Mobili\u00e1rios n\u00e3o constituem um prospecto, j\u00e1 que este termo \u00e9 interpretado de acordo com o artigo 35 da FinSA ou um prospecto de listagem de acordo com as regras de listagem da SIX Swiss Exchange. Portanto, as regras de prote\u00e7\u00e3o do investidor de outra forma aplic\u00e1veis aos investidores na Su\u00ed\u00e7a n\u00e3o se aplicam \u00e0 oferta. Em caso de d\u00favida, recomenda-se que os investidores localizados na Su\u00ed\u00e7a entrem em contato com seus consultores jur\u00eddicos, financeiros ou tribut\u00e1rios com rela\u00e7\u00e3o \u00e0 Oferta.<\/p>\n

Luxemburgo<\/b>\u00a0<\/p>\n

Os termos e as condi\u00e7\u00f5es relativos a este an\u00fancio e\/ou \u00e0 Oferta de Compra n\u00e3o foram aprovados e n\u00e3o ser\u00e3o submetidos para aprova\u00e7\u00e3o da Autoridade de Servi\u00e7os Financeiros de Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier<\/i>) para fins de oferta p\u00fablica no Gr\u00e3o-Ducado do Luxemburgo (“Luxemburgo<\/b>“). Portanto, a Oferta n\u00e3o poder\u00e1 ser feita ao p\u00fablico, direta ou indiretamente, em Luxemburgoe este an\u00fancio, a Oferta de Compra ou qualquer outro prospecto, formul\u00e1rio de inscri\u00e7\u00e3o, an\u00fancio ou outro material n\u00e3o poder\u00e3o ser distribu\u00eddos, ou de outra forma disponibilizados em ou de, ou publicado em Luxemburgo, exceto em circunst\u00e2ncias que n\u00e3o constituam uma oferta p\u00fablica de valores mobili\u00e1rios ao p\u00fablico, sujeita \u00e0s exig\u00eancias do prospecto, de acordo com a Lei deLuxemburgo de 10 de Julho de 2005 sobre prospectos de valores mobili\u00e1rios.<\/p>\n

Geral<\/b>\u00a0<\/p>\n

Este an\u00fancio se destina apenas para fins informativos e n\u00e3o dever\u00e1 constituir uma oferta de compra ou solicita\u00e7\u00e3o de oferta de venda de Valores Mobili\u00e1rios em nenhuma circunst\u00e2ncia em que a referida oferta ou solicita\u00e7\u00e3o seja ilegal. A Oferta est\u00e1 sendo feita apenas de acordo com a Oferta de Compra e somente nas jurisdi\u00e7\u00f5es permitidas pela lei vigente. Consulte a Oferta de Compra para obter algumas informa\u00e7\u00f5es importantes sobre as restri\u00e7\u00f5es aplic\u00e1veis \u00e0 Oferta.<\/p>\n

ESTE AN\u00daNCIO SE REFERE \u00c0 DIVULGA\u00c7\u00c3O DE INFORMA\u00c7\u00d5ES QUE S\u00c3O CONSIDERADAS OU PODEM SER CONSIDERADAS INFORMA\u00c7\u00d5ES PRIVILEGIADAS, DE ACORDO COM O ARTIGO 7(1) DO REGULAMENTO DE ABUSO DE MERCADO (UE) 596\/2014, E EMENDAS (E INCLUI, COMO FAZ PARTE DA LEI INTERNA DO REINO UNIDO EM VIRTUDE DA LEI DA UNI\u00c3O EUROPEIA (RETIRADA) DE 2018, E EMENDAS) (“MAR”).<\/b><\/p>\n

FONTE INEOS<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

A OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE LONDRES, 31 de outubro de 2023 \/PRNewswire\/ — A INEOS Quattro Finance 2 Plc (a “Ofertante“), uma empresa constitu\u00edda sob as leis da Inglaterra e do Pa\u00eds de Gales,","protected":false},"author":1,"featured_media":78124,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-78123","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewseconomia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78123"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78123\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/78124"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}