\nENGIE BRASIL ENERGIA S.A.<\/strong> (“ENGIE<\/u>” ou “Companhia<\/u>”), sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM<\/u>”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A<\/u>.”) e na Resolução CVM nº 44\/2021, de 23 de agosto de 2021, vem a público informar ao mercado em geral o quanto segue:<\/p>\n
Foi assinado em 28 de outubro de 2023 Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato<\/u>”) entre a Engie Brasil Energia Complementares Participações Ltda. (“EBECP<\/u>”), controlada direta da Companhia, na qualidade de compradora, e GIP Helios II S.A. (“GIP<\/u>”), na qualidade de vendedor, o qual regula a aquisição pela EBECP da totalidade das ações de emissão da Atlas Energia Renovável do Brasil S.A. (“Atlas Renovável<\/u>”) e da Atlas Brasil Energia Holding 2 S.A. (“Atlas Holding 2<\/u>” e, em conjunto com Atlas Renovável, denominadas “Atlas<\/u>”) e, por consequência, das ações de emissão dos Conjuntos Fotovoltaicos Juazeiro, São Pedro, Sol do Futuro, Sertão Solar e Lar do Sol detidas pela Atlas (“Ativos<\/u>”) .<\/p>\n
Detalhamento sobre localização dos projetos, bem como início de operação, capacidade instalada e comercial, contratação entre outras informações são apresentados na tabela abaixo:<\/p>\n
\n <\/strong><\/p>\n<\/td>\n| \nJuazeiro<\/strong> <\/p>\n<\/td>\n | \nSão Pedro<\/strong> <\/p>\n<\/td>\n | \nSol do Futuro<\/strong> <\/p>\n<\/td>\n | \nSertão Solar<\/strong> <\/p>\n<\/td>\n | \nLar do Sol<\/strong><\/p>\n<\/td>\n | \nTotais<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \nLocalização<\/p>\n<\/td>\n | \nBahia <\/p>\n<\/td>\n | \nBahia <\/p>\n<\/td>\n | \nCeará <\/p>\n<\/td>\n | \nBahia <\/p>\n<\/td>\n | \nMinas Gerais <\/p>\n<\/td>\n | \n–<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \nEntrada em operação<\/p>\n<\/td>\n | \nfev-19 <\/p>\n<\/td>\n | \nnov-18 <\/p>\n<\/td>\n | \nmai-19 <\/p>\n<\/td>\n | \ndez-19 <\/p>\n<\/td>\n | \nmar-23<\/p>\n<\/td>\n | \n–<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \nCapacidade Instalada (MWac)<\/p>\n<\/td>\n | \n120,0<\/p>\n<\/td>\n | \n54,0<\/p>\n<\/td>\n | \n81,0<\/p>\n<\/td>\n | \n90,0<\/p>\n<\/td>\n | \n200,0<\/p>\n<\/td>\n | \n545<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \nCapacidade Comercial (MW médio)<\/p>\n<\/td>\n | \n34,8<\/p>\n<\/td>\n | \n15,0<\/p>\n<\/td>\n | \n16,2<\/p>\n<\/td>\n | \n26,1<\/p>\n<\/td>\n | \n53,0<\/p>\n<\/td>\n | \n145,1<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \nContratação<\/p>\n<\/td>\n | \nACR (Leilão de Energia de Reserva) – Ambiente de Contratação Regulado<\/p>\n<\/td>\n | \nACR (Leilão de Energia Nova)<\/p>\n<\/td>\n | \nACL – Ambiente de Contratação Livre<\/p>\n<\/td>\n | \n–<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \nVolume vendido (MW médio)<\/p>\n<\/td>\n | \n34,8<\/p>\n<\/td>\n | \n15,0<\/p>\n<\/td>\n | \n16,2<\/p>\n<\/td>\n | \n27,2<\/p>\n<\/td>\n | \n49,0<\/p>\n<\/td>\n | \n142,2<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \nPreço (~ R$\/MWh Base Dez\/2022)<\/p>\n<\/td>\n | \n 433,00<\/p>\n<\/td>\n | \n 451,00<\/p>\n<\/td>\n | \n 429,00<\/p>\n<\/td>\n | \n 181,00<\/p>\n<\/td>\n | \n N\/D (1) <\/sup><\/p>\n<\/td>\n | \n–<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \nPrazo<\/p>\n<\/td>\n | \n2018-2038 <\/p>\n<\/td>\n | \n2017-2037 <\/p>\n<\/td>\n | \n2018-2038 <\/p>\n<\/td>\n | \n2021-2041 <\/p>\n<\/td>\n | \n2024-2042 <\/p>\n<\/td>\n | \n–<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \nAutorização até<\/p>\n<\/td>\n | \n2051 <\/p>\n<\/td>\n | \n2051 <\/p>\n<\/td>\n | \n2051 <\/p>\n<\/td>\n | \n2053 <\/p>\n<\/td>\n | \n2054 <\/p>\n<\/td>\n | \n–<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n | Obs: (1) A Companhia não divulga preços de energia contratada no ACL, para respeitar a confidencialidade da transação.<\/p>\n <\/p>\n O fechamento da operação está sujeito à satisfação de determinadas condições precedentes negociadas entre as partes por meio do Contrato, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, dentre outras condições suspensivas usuais para operações dessa natureza.<\/p>\n O valor total de aquisição será de aproximadamente R$ 3.240.000.000,00 (três bilhões, duzentos e quarenta milhões de reais), dividido entre o preço da compra, no montante de até R$ 2.269.000.000,00 (dois bilhões, duzentos e sessenta e nove milhões de reais), e o endividamento líquido da Atlas, no valor aproximado de R$ 971.000.000,00 (novecentos e setenta e um milhões de re ais), que passa a ser consolidado. Os valores envolvidos poderão ser modificados (earn-out)<\/em> de acordo com o atingimento de determinadas condições previstas no Contrato, estando sujeitos a ajustes até a data do fechamento da operação.<\/p>\n A assinatura do Contrato pela EBECP e operações nele contempladas foram aprovados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia em 27 de outubro de 2023.<\/p>\n Com a decisão de investir nestes ativos, a ENGIE Brasil Energia irá assegurar energia contratada compatível com o retorno requerido, impactando positivamente as margens EBITDA no longo prazo. “A aquisição de ativos em operação, com energia contratada, tornou-se uma opção atrativa para expandir nossos negócios nesse momento do mercado”, <\/em>explicou Eduardo Takamori, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da ENGIE Brasil Energia. <\/em><\/p>\n “Este é mais um passo alinhado à execução da estratégia do Grupo ENGIE de continuar crescendo em energia renovável no Brasil. A forma como conduzimos processos de aquisição é orientada por uma ampla análise de riscos, que leva em consideração os aspectos ambientais, sociais, de governança e da nossa disciplina financeira, tendo como objetivo a continuidade de geração de resultados positivos de forma sustentável”, <\/em>comentou Eduardo Sattamini, Diretor Presidente da Companhia.<\/p>\n Considerando que a aquisição será realizada pela EBECP, sociedade limitada controlada pela Companhia, não será aplicável o disposto no artigo 256 da Lei das S.A., de forma que a operação não será submetida à aprovação ou ratificação pela assembleia geral de acionistas da Companhia, nos termos do Ofício Circular\/Anual-2023-CVM\/SEP.<\/p>\n Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.<\/p>\n <\/p>\n Florianópolis, 30 de outubro de 2023.<\/p>\n <\/p>\n Eduardo Takamori Guiyotoku Eduardo Antonio Gori Sattamini | ||