{"id":77226,"date":"2023-10-25T01:42:00","date_gmt":"2023-10-25T04:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/a-adani-cement-refinancia-us-35-bilhoes-de-10-bancos-internacionais-encerrando-o-financiamento-de-aquisicao-em-um-prazo-de-3-anos\/"},"modified":"2023-10-25T01:42:00","modified_gmt":"2023-10-25T04:42:00","slug":"a-adani-cement-refinancia-us-35-bilhoes-de-10-bancos-internacionais-encerrando-o-financiamento-de-aquisicao-em-um-prazo-de-3-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/a-adani-cement-refinancia-us-35-bilhoes-de-10-bancos-internacionais-encerrando-o-financiamento-de-aquisicao-em-um-prazo-de-3-anos\/","title":{"rendered":"A Adani Cement refinancia US$ 3,5 bilh\u00f5es de 10 bancos internacionais, encerrando o financiamento de aquisi\u00e7\u00e3o em um prazo de 3 anos"},"content":{"rendered":"<p><b>PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n<div class=\"xn-content\">\n<b>S\u00f3lidos neg\u00f3cios subjacentes refletidos na confian\u00e7a inabal\u00e1vel das institui\u00e7\u00f5es financeiras globais<\/b><\/p>\n<p><b><u>Sinopse do Editor<\/u><\/b><\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>A Adani Cement, por meio da Endeavour Trade and Investment Ltd, firmou acordos definitivos para uma nova linha de cr\u00e9dito de <b><span class=\"xn-money\">US$ 3,5<\/span> milh\u00f5es<\/b> para o refinanciamento da d\u00edvida contra\u00edda para a aquisi\u00e7\u00e3o da Ambuja e da ACC.<\/li>\n<li>O programa de refinanciamento de <b><span class=\"xn-money\">US$ 3,5<\/span> milh\u00f5es<\/b> foi conclu\u00eddo com um grupo de bancos internacionais com vencimento da d\u00edvida em at\u00e9 3 anos, o que atesta o forte apoio e acesso ao capital, complementando a s\u00f3lida prud\u00eancia de capital adotada em todas as empresas do portf\u00f3lio.<\/li>\n<li>A transa\u00e7\u00e3o marca o forte desempenho subjacente dos neg\u00f3cios na Ambuja e na ACC, com uma melhoria no EBITDA\/TON de <b>INR 340\/T<\/b> no trimestre encerrado em setembro de 2022 (imediatamente ap\u00f3s a aquisi\u00e7\u00e3o) para <b>1.253\/T<\/b> no trimestre encerrado em junho de 2023.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"legendSpanClass\">AHMEDABAD, \u00cdndia<\/span>, <span class=\"legendSpanClass\">25 de outubro de 2023<\/span> \/PRNewswire\/ &#8212; A\u00a0Adani Cement, por meio da Endeavour Trade and Investment Ltd, tem o prazer de anunciar a conclus\u00e3o bem-sucedida de seu programa de refinanciamento da d\u00edvida contra\u00edda para a aquisi\u00e7\u00e3o da Ambuja e da ACC, por meio de um pacote de financiamento de <span class=\"xn-money\">US$ 3,5<\/span> milh\u00f5es obtido de um grupo de bancos internacionais. Isso demonstra o acesso robusto da Adani ao mercado financeiro global e sua s\u00f3lida posi\u00e7\u00e3o de liquidez. Essa conquista reflete nosso compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento. Esse financiamento resultar\u00e1 em uma economia total de custos de aproximadamente <span class=\"xn-money\">US$ 300<\/span> milh\u00f5es para a Adani Cement vertical.<\/p>\n<div id=\"prni_dvprnejpg5e1bleft\" dir=\"ltr\" style=\"width: 100%;text-align: left\"><img decoding=\"async\" id=\"prnejpg5e1bleft\" title=\"Adani Group Logo\" src=\"https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/1716106\/Adani_Group_Logo.jpg\" alt=\"Adani Group Logo\" align=\"middle\" \/><\/div>\n<p>A Adani Cement \u00e9 a segunda maior produtora de cimento da \u00cdndia, com a aquisi\u00e7\u00e3o de <span class=\"xn-money\">US$ 6,6<\/span> bilh\u00f5es da Ambuja e da ACC (duas das marcas mais famosas da \u00cdndia) conclu\u00edda pela Adani Cement, a maior aquisi\u00e7\u00e3o no setor de infraestrutura e materiais foi conclu\u00edda em 22 de setembro. O financiamento de <span class=\"xn-money\">US$ 3,5<\/span> bilh\u00f5es marca a execu\u00e7\u00e3o continuada do plano de gerenciamento de capital delineado em setembro de 2022, que permitir\u00e1 a desalavancagem sabiamente planejada e gradual da Adani Cement. Com a d\u00edvida l\u00edquida vertical consolidada em rela\u00e7\u00e3o ao EBITDA agora abaixo de 2x.<\/p>\n<p>Atualmente, a Ambuja Cements e a ACC t\u00eam uma capacidade de produ\u00e7\u00e3o instalada combinada de 67 MTPA, que deve se mover conclusivamente para 100 MTPA at\u00e9 2025 com a aquisi\u00e7\u00e3o anunciada da Sanghi Cement. A ACC e a Ambuja est\u00e3o entre as marcas mais fortes da \u00cdndia, com imensa profundidade de infraestrutura de produ\u00e7\u00e3o e cadeia de suprimentos, elas se beneficiam das sinergias com a plataforma integrada de infraestrutura da Adani, especialmente nas \u00e1reas de mat\u00e9ria-prima, energia renov\u00e1vel e log\u00edstica, nas quais as empresas do portf\u00f3lio da Adani t\u00eam vasta experi\u00eancia e profundo conhecimento, o que resultou na melhoria do EBITDA\/TON de INR 340\/Ton no trimestre encerrado em setembro de 2022 (imediatamente ap\u00f3s a aquisi\u00e7\u00e3o) para INR 1.253\/Ton no trimestre encerrado em junho de 2023, representando uma desalavancagem incorporada por meio de um posicionamento de cobertura elevado.\u00a0<\/p>\n<p>A transa\u00e7\u00e3o foi financiada por linhas de cr\u00e9dito que somam <span class=\"xn-money\">US$ 3,5<\/span> milh\u00f5es de 10 bancos internacionais. O DBS Bank, o First Abu Dhabi Bank, o <span class=\"xn-person\">Mizuho Bank<\/span> e o MUFG Bank atuaram como Organizadores L\u00edderes, Bookrunners e Subscritores da transa\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, o Barclays Bank PLC, o BNP Paribas, o Deutsche Bank AG, o ING Bank e o Sumitomo Mitsui Banking Corporation and Standard Chartered Bank atuaram como Organizadores L\u00edderes e Bookrunners da transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>O <span class=\"xn-person\">Cyril Amarchand Mangaldas<\/span> e o Latham and Watkins atuaram como consultores do mutu\u00e1rio para o financiamento, com o Allen &amp; Overy LLP e o Talwar Thakore and Associates atuando como consultores jur\u00eddicos dos credores.\u00a0<\/p>\n<p><b>Sobre o Portf\u00f3lio da Adani<\/b>\u00a0<\/p>\n<p>Com sede em Ahmedabad, na \u00cdndia, o Adani Group \u00e9 o maior portf\u00f3lio de neg\u00f3cios diversificados e de mais r\u00e1pido crescimento na \u00cdndia com interesses em Log\u00edstica (portos mar\u00edtimos, aeroportos, log\u00edstica, transporte mar\u00edtimo e ferrovi\u00e1rio), Recursos, Gera\u00e7\u00e3o e Distribui\u00e7\u00e3o de Energia, Energia Renov\u00e1vel, G\u00e1s e Infraestrutura, Agro (commodities, \u00f3leo comest\u00edvel, produtos aliment\u00edcios, armazenamento a frio e silos de gr\u00e3os), Im\u00f3veis, Infraestrutura de Transporte P\u00fablico, Financiamento e Defesa do Consumidor, entre outros setores. A Adani deve seu sucesso e posi\u00e7\u00e3o de lideran\u00e7a \u00e0 sua filosofia central de &#8220;Constru\u00e7\u00e3o da Na\u00e7\u00e3o&#8221; e de &#8220;Crescimento com Bondade&#8221; ? princ\u00edpios orientadores para o crescimento sustent\u00e1vel. O Grupo tem o compromisso de proteger o meio ambiente e melhorar as comunidades por meio de seus programas de CSR (Responsabilidade Social Corporativa) baseados nos princ\u00edpios de sustentabilidade, diversidade e valores compartilhados. Mais informa\u00e7\u00f5es em <a href=\"https:\/\/www.adani.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.adani.com<\/a>.<\/p>\n<p>Para d\u00favidas de m\u00eddia, por favor, entre em contato com: <br \/>Roy Paul,\u00a0<br \/><a href=\"mailto:roy.paul@adani.com\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">roy.paul@adani.com<\/a><\/p>\n<p>Logotipo: <a href=\"https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/1716106\/Adani_Group_Logo.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/1716106\/Adani_Group_Logo.jpg<\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>FONTE  Adani Enterprises Ltd<\/p>\n<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/rt.prnewswire.com\/rt.gif?NewsItemId=PT46793&amp;Transmission_Id=202310250030PR_NEWS_LATAM____PT46793&amp;DateId=20231025\" style=\"border:0px;width:1px;height:1px\" \/><\/p>\n<p>A <b>OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da <b>OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da <b>PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE S\u00f3lidos neg\u00f3cios subjacentes refletidos na confian\u00e7a inabal\u00e1vel das institui\u00e7\u00f5es financeiras globais Sinopse do Editor A Adani Cement, por meio da Endeavour Trade and Investment Ltd,","protected":false},"author":1,"featured_media":77227,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-77226","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewseconomia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77226","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77226"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77226\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/77227"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77226"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77226"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}