{"id":66767,"date":"2023-05-26T20:58:00","date_gmt":"2023-05-26T23:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/66767\/venture-global-anuncia-o-fechamento-de-notas-senior-garantidas-no-valor-de-4500000000\/"},"modified":"2023-05-26T20:58:00","modified_gmt":"2023-05-26T23:58:00","slug":"venture-global-anuncia-o-fechamento-de-notas-senior-garantidas-no-valor-de-4500000000","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/venture-global-anuncia-o-fechamento-de-notas-senior-garantidas-no-valor-de-4500000000\/","title":{"rendered":"Venture Global anuncia o fechamento de Notas S\u00eanior Garantidas no valor de $4,500,000,000."},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

\nARLINGTON, Virg\u00ednia<\/span>, 26 de maio de 2023<\/span> \/PRNewswire\/ — Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) anunciou hoje que encerrou sua oferta inaugural de $ 4.500<\/span> milh\u00f5es de valor principal agregado de notas com garantia s\u00eanior que foram emitidas em duas s\u00e9ries: (i) uma s\u00e9rie de notas seniores garantidas de 8,125% com vencimento em 2028 em um valor principal agregado de $ 2.250<\/span> milh\u00f5es (as “Notas de 2028”) e (ii) uma s\u00e9rie de notas garantidas seniores de 8,375% com vencimento em 2031 em um valor principal agregado de $ 2.250<\/span> milh\u00f5es (as “Notas 2031” e, junto com as Notas 2028, as “Notas”). As notas de 2028 vencer\u00e3o em 1\u00ba de junho de 2028 e as notas de 2031 vencer\u00e3o em 1\u00ba de junho de 2031. As notas foram emitidas ao par. O valor principal agregado das notas emitidas representa um aumento de US$ 1.000<\/span> milh\u00f5es em rela\u00e7\u00e3o ao valor inicialmente oferecido de US$ 3.500<\/span> milh\u00f5es.<\/p>\n
\"<\/div>\n

A Venture Global pretende usar os recursos l\u00edquidos da oferta (i) para pagar antecipadamente, integralmente, suas linhas de cr\u00e9dito de primeira garantia s\u00eanior garantidas existentes, (ii) para pagar taxas e despesas relacionadas \u00e0 oferta e (iii) para empr\u00e9stimos corporativos gerais prop\u00f3sitos. As notas s\u00e3o garantidas pari passu por uma garantia de primeira prioridade em substancialmente todos os ativos existentes e futuros da Venture Global e dos futuros fiadores, se houver, sujeitos \u00e0s exclus\u00f5es habituais.<\/p>\n

As obriga\u00e7\u00f5es n\u00e3o foram registradas de acordo com a Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933 conforme alterada (a “Lei de Valores Mobili\u00e1rios”) ou de acordo com nenhuma lei de valores imobili\u00e1rios de qualquer estado ou outra jurisdi\u00e7\u00e3o, e as obriga\u00e7\u00f5es n\u00e3o poder\u00e3o ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro sob a Lei de Valores Mobili\u00e1rios ou uma isen\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobili\u00e1rios. Este comunicado \u00e0 imprensa n\u00e3o constituir\u00e1 uma oferta de venda ou solicita\u00e7\u00e3o de uma oferta para compra das Notas, nem dever\u00e1 haver qualquer venda desses t\u00edtulos em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o, em que a proposta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seja ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o sob as leis de valores de qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Sobre a Venture Global<\/b>\u00a0<\/p>\n

A Venture Global \u00e9 uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de g\u00e1s natural liquefeito proveniente de abundantes bacias de g\u00e1s natural norte-americanas. A primeira instala\u00e7\u00e3o da Venture Global, a Calcasieu Pass, come\u00e7ou a produzir GNL em janeiro de 2022. A empresa tamb\u00e9m est\u00e1 construindo ou desenvolvendo uma capacidade de produ\u00e7\u00e3o adicional de 60 MTPA em Louisiana<\/span> para fornecer energia limpa e acess\u00edvel ao mundo. A empresa est\u00e1 desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono (CSC) em cada uma de suas instala\u00e7\u00f5es de GNL.<\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/b>\u00a0<\/p>\n

Este comunicado \u00e0 imprensa cont\u00e9m certas declara\u00e7\u00f5es que podem incluir “declara\u00e7\u00f5es prospectivas”. Todas as declara\u00e7\u00f5es, exceto declara\u00e7\u00f5es de fatos ou condi\u00e7\u00f5es hist\u00f3ricas ou atuais, inclu\u00eddas neste documento, s\u00e3o “declara\u00e7\u00f5es prospectivas”. Dentre as “declara\u00e7\u00f5es prospectivas” est\u00e3o inclu\u00eddas, entre outras coisas, declara\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 estrat\u00e9gia, planos e objetivos de neg\u00f3cios da Venture Global, incluindo o uso dos recursos da oferta. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nessas “declara\u00e7\u00f5es prospectivas” s\u00e3o razo\u00e1veis, inerentemente incertas e envolvem uma s\u00e9rie de riscos e incertezas al\u00e9m do controle da Venture Global. Al\u00e9m disso, as suposi\u00e7\u00f5es podem ser imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles antecipados ou impl\u00edcitos nas “declara\u00e7\u00f5es prospectivas” como resultado de uma s\u00e9rie de fatores. Estas “declara\u00e7\u00f5es prospectivas” s\u00e3o v\u00e1lidas apenas na data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global n\u00e3o assume nenhuma obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar qualquer “declara\u00e7\u00e3o prospectiva” ou fornecer raz\u00f5es pelas quais os resultados reais podem diferir, seja por novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou outros.<\/p>\n

Logotipo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2031724\/venture_Logo.jpg<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

FONTE Venture Global LNG<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

A OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE ARLINGTON, Virg\u00ednia, 26 de maio de 2023 \/PRNewswire\/ — Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) anunciou hoje que encerrou sua oferta inaugural de $ 4.500 milh\u00f5es de","protected":false},"author":1,"featured_media":66768,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-66767","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewsbrasil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66767"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66767\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/66768"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}