{"id":44808,"date":"2022-12-30T19:28:00","date_gmt":"2022-12-30T19:28:00","guid":{"rendered":"https:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/gol-emite-secured-amortizing-notes\/"},"modified":"2022-12-30T19:28:00","modified_gmt":"2022-12-30T19:28:00","slug":"gol-emite-secured-amortizing-notes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/gol-emite-secured-amortizing-notes\/","title":{"rendered":"GOL Emite Secured Amortizing Notes"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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GOL Emite Secured Amortizing Notes<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

S\u00c3O PAULO, 30 de dezembro de 2022<\/p>\n<\/div>\n

\nS\u00c3O PAULO<\/span>, 30 de dezembro de 2022<\/span> \/PRNewswire\/ — GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e\u00a0NYSE: GOL) (“GOL” ou “Companhia” ou\u00a0“GLAI”), <\/b>a\u00a0maior\u00a0empresa a\u00e9rea\u00a0dom\u00e9stica\u00a0do\u00a0Brasil,\u00a0anuncia que por meio de sua subsidi\u00e1ria GOL Finance, uma sociedade de prop\u00f3sito espec\u00edfico constitu\u00edda de acordo\u00a0com as leis de Luxemburgo, emitiu Senior\u00a0Secured Amortzing Notes\u00a0<\/i>com remunera\u00e7\u00e3o de 5,00% e vencimento em 2026 (S\u00e9rie A) e Subordinated Secured Amortizing Notes <\/i>com remunera\u00e7\u00e3o de 3,00% e vencimento em\u00a02025\u00a0(S\u00e9rie\u00a0B),\u00a0em\u00a0um\u00a0volume\u00a0total de\u00a0US$196\u00a0milh\u00f5es. As\u00a0Notes s\u00e3o garantidas pela GLAI e GOL Linhas A\u00e9reas S.A. (“GLA”), e tem custo m\u00e9dio de capital para a GOL\u00a0de\u00a04,3%\u00a0a.a.<\/p>\n

As Notes foram emitidas em troca do cumprimento integral, a 100% do valor de face, de certas obriga\u00e7\u00f5es de pagamento de arrendamento de aeronaves que est\u00e3o sob acordos de diferimento, entre outras obriga\u00e7\u00f5es que os arrendadores de aeronaves participantes optaram por trocar por Notes.<\/p>\n

As Notes tem um per\u00edodo m\u00e9dio de car\u00eancia de 12 meses. Ap\u00f3s o per\u00edodo de car\u00eancia, as Notes\u00a0de\u00a0S\u00e9rie\u00a0A s\u00e3o\u00a0amortizadas em\u00a0dez parcelas\u00a0trimestrais\u00a0iguais, assim como, as\u00a0Notes de S\u00e9rie B\u00a0s\u00e3o amortizadas\u00a0em\u00a0nove\u00a0parcelas trimestrais\u00a0iguais\u00a0e\u00a0estar\u00e3o\u00a0contratualmente\u00a0subordinadas\u00a0\u00e0s\u00a0Notes da S\u00e9rie A. As\u00a0Notes\u00a0podem\u00a0ser\u00a0resgatadas\u00a0pela GOL,\u00a0a qualquer momento a\u00a0valor de\u00a0face\u00a0e\u00a0est\u00e3o garantidas\u00a0por\u00a0cess\u00e3o\u00a0fiduci\u00e1ria\u00a0de\u00a0receb\u00edveis\u00a0n\u00e3o\u00a0onerados\u00a0(avaliada\u00a0de\u00a0forma\u00a0independente\u00a0pelo valor agregado de R$3,0<\/span> bilh\u00f5es)<\/p>\n

GOL Rela\u00e7\u00f5es com Investidores
<\/b>ri@voegol.com.br<\/a>
www.voegol.com.br\/ri<\/a>\u00a0
+55 (11) 2128-4700<\/p>\n

Sobre a GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (“GOL”)
<\/b>A GOL \u00e9 a maior companhia a\u00e9rea do Brasil, l\u00edder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua funda\u00e7\u00e3o em 2001, ela \u00e9 a empresa de mais baixo custo unit\u00e1rio na Am\u00e9rica Latina, o que possibilitou a democratiza\u00e7\u00e3o do transporte a\u00e9reo. A Companhia mant\u00e9m alian\u00e7as com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveni\u00eancia e facilidade nas conex\u00f5es para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o prop\u00f3sito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experi\u00eancia de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espa\u00e7o entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES<\/b>. No transporte de cargas, a GOLLOG<\/b> possibilita a entrega de encomendas para diversas regi\u00f5es no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da avia\u00e7\u00e3o altamente qualificados e focados na Seguran\u00e7a, valor n\u00famero um da GOL, e opera uma frota padronizada de 145 aeronaves Boeing 737. As a\u00e7\u00f5es da Companhia s\u00e3o negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite www.voegol.com.br\/ri<\/u><\/a>.<\/u><\/p>\n

As Notes e garantias n\u00e3o foram e n\u00e3o ser\u00e3o registradas sob o Securities Act e, a menos que sejam registradas, n\u00e3o podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com um formul\u00e1rio de isen\u00e7\u00e3o ou em uma transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Imobili\u00e1rios.<\/i><\/p>\n

FONTE GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.<\/p>\n<\/div>\n

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A OESP<\/b> nao e(sao) responsavel(is) por erros, incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por seus clientes com base nos Conteudos ora disponibilizados, bem como tais Conteudos nao representam a opiniao da OESP<\/b> e sao de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE GOL Emite Secured Amortizing Notes PR Newswire S\u00c3O PAULO, 30 de dezembro de 2022 S\u00c3O PAULO, 30 de dezembro de 2022 \/PRNewswire\/ — GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4","protected":false},"author":1,"featured_media":44809,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-44808","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewseconomia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44808","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44808"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44808\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/44809"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44808"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44808"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44808"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}