{"id":44679,"date":"2022-12-22T20:28:00","date_gmt":"2022-12-22T20:28:00","guid":{"rendered":"https:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/gol-anuncia-emissao-de-secured-amortizing-notes\/"},"modified":"2022-12-22T20:28:00","modified_gmt":"2022-12-22T20:28:00","slug":"gol-anuncia-emissao-de-secured-amortizing-notes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/gol-anuncia-emissao-de-secured-amortizing-notes\/","title":{"rendered":"GOL anuncia emiss\u00e3o de Secured Amortizing Notes"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

\n

GOL anuncia emiss\u00e3o de Secured Amortizing Notes<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

S\u00c3O PAULO, 22 de dezembro de 2022<\/p>\n<\/div>\n

\nS\u00c3O PAULO<\/span>, 22 de dezembro de 2022<\/span> \/PRNewswire\/ — GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e\u00a0NYSE:\u00a0GOL) (“GOL” ou “Companhia” ou “GLAI”), <\/b>a maior empresa a\u00e9rea dom\u00e9stica do Brasil, anuncia que\u00a0por meio de sua subsidi\u00e1ria GOL Finance, uma sociedade de prop\u00f3sito espec\u00edfico constitu\u00edda de\u00a0acordo com as leis de Luxemburgo, chegou a um acordo para emiss\u00e3o, sujeita a certas condi\u00e7\u00f5es\u00a0precedentes, de Senior\u00a0Secured Amortzing\u00a0Notes\u00a0<\/i>com remunera\u00e7\u00e3o de 5,00% e vencimento em\u00a02026 (S\u00e9rie A) e Subordinated Secured Amortizing Notes <\/i>com remunera\u00e7\u00e3o de 3,00% e vencimento em 2025 (S\u00e9rie B), resultando em um volume total de aproximadamente US$200<\/span> milh\u00f5es. As Notes ser\u00e3o garantidas pela GLAI e GOL Linhas A\u00e9reas S.A. (“GLA”), e tem custo m\u00e9dio de capital para a GOL de<\/span> 4,3% a.a.<\/p>\n

As Notes ser\u00e3o emitidas em troca do cumprimento integral, a 100% do valor de face, de certas\u00a0obriga\u00e7\u00f5es de pagamento de arrendamento de aeronaves que est\u00e3o sob acordos de diferimento,\u00a0entre outras obriga\u00e7\u00f5es que os arrendadores de aeronaves participantes optaram por trocar por\u00a0Notes.<\/p>\n

As Notes ter\u00e3o um per\u00edodo m\u00e9dio de car\u00eancia de 12 meses. Depois do per\u00edodo de car\u00eancia, as Notes de S\u00e9rie A ser\u00e3o amortizadas em dez parcelas trimestrais iguais e as Notes de S\u00e9rie B ser\u00e3o amortizadas em nove parcelas trimestrais iguais e estar\u00e3o contratualmente subordinadas \u00e0s Notes da S\u00e9rie A. As Notes podem ser resgatadas pela GOL, a qualquer momento a valor de face e est\u00e3o garantidas por cess\u00e3o fiduci\u00e1ria de receb\u00edveis n\u00e3o onerados (avaliada de forma independente pelo valor agregado de R$3,0<\/span> bilh\u00f5es)<\/p>\n

GOL\u00a0Rela\u00e7\u00f5es\u00a0com\u00a0Investidores
<\/b>ri@voegol.com.br<\/a>
<\/u>www.voegol.com.br\/ri<\/a>
<\/u>+55\u00a0(11)\u00a02128-4700<\/p>\n

Sobre\u00a0a\u00a0GOL\u00a0Linhas\u00a0A\u00e9reas\u00a0Inteligentes\u00a0S.A.\u00a0(“GOL”)
<\/b>A GOL \u00e9 a maior companhia a\u00e9rea do Brasil, l\u00edder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua funda\u00e7\u00e3o em 2001, ela \u00e9 a empresa de mais baixo custo unit\u00e1rio na Am\u00e9rica Latina, o que possibilitou a democratiza\u00e7\u00e3o do transporte a\u00e9reo. A Companhia mant\u00e9m alian\u00e7as com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveni\u00eancia e facilidade nas conex\u00f5es para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o prop\u00f3sito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experi\u00eancia de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espa\u00e7o entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES<\/b>. No transporte de cargas, a GOLLOG\u00a0<\/b>possibilita a entrega de encomendas para diversas regi\u00f5es no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da avia\u00e7\u00e3o altamente qualificados e focados na Seguran\u00e7a, valor n\u00famero um da GOL, e opera uma frota padronizada de 145 aeronaves Boeing 737. As a\u00e7\u00f5es da Companhia s\u00e3o negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite www.voegol.com.br\/ri.<\/a><\/u><\/p>\n

As Notes e garantias n\u00e3o foram e n\u00e3o ser\u00e3o registradas sob o Securities Act e, a menos que sejam registradas, n\u00e3o podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com um <\/i>formul\u00e1rio de isen\u00e7\u00e3o ou em uma transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores\u00a0<\/i>Imobili\u00e1rios.<\/i><\/p>\n

FONTE GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

A OESP<\/b> nao e(sao) responsavel(is) por erros, incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por seus clientes com base nos Conteudos ora disponibilizados, bem como tais Conteudos nao representam a opiniao da OESP<\/b> e sao de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE GOL anuncia emiss\u00e3o de Secured Amortizing Notes PR Newswire S\u00c3O PAULO, 22 de dezembro de 2022 S\u00c3O PAULO, 22 de dezembro de 2022 \/PRNewswire\/ — GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.","protected":false},"author":1,"featured_media":44680,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-44679","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewseconomia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44679","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44679"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44679\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44679"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44679"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44679"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}