{"id":44475,"date":"2022-12-19T09:42:00","date_gmt":"2022-12-19T09:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/equifax-faz-oferta-para-compra-da-boa-vista-servicos-por-r-8-por-acao-2\/"},"modified":"2022-12-19T09:42:00","modified_gmt":"2022-12-19T09:42:00","slug":"equifax-faz-oferta-para-compra-da-boa-vista-servicos-por-r-8-por-acao-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/equifax-faz-oferta-para-compra-da-boa-vista-servicos-por-r-8-por-acao-2\/","title":{"rendered":"Equifax faz oferta para compra da Boa Vista Servi\u00e7os por R$ 8 por a\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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Equifax faz oferta para compra da Boa Vista Servi\u00e7os por R$ 8 por a\u00e7\u00e3o<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

ATLANTA, 19 de dezembro de 2022<\/p>\n<\/div>\n

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A aquisi\u00e7\u00e3o gera valor aos acionistas da Boa Vista e expande a atua\u00e7\u00e3o da Equifax<\/i>
no mercado brasileiro, que est\u00e1 em r\u00e1pido crescimento<\/i><\/p>\n

ATLANTA<\/span><\/span>, 19 de dezembro de 2022<\/span> \/PRNewswire\/ — A Equifax\u00ae (NYSE: EFX) fez uma oferta ao Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Boa Vista Servi\u00e7os para adquirir 100% das a\u00e7\u00f5es em circula\u00e7\u00e3o da Boa Vista (BOAS3: SAO), segunda maior ag\u00eancia de cr\u00e9dito do Brasil, por R$ 8<\/span> por a\u00e7\u00e3o, o que representa uma estimativa de R$ 3.103<\/span> milh\u00f5es no valor da empresa ou US$ 583<\/span> milh\u00f5es com base na taxa de c\u00e2mbio USD\/BRL de R$ 5,3180<\/span> (PTAX em 15 de dezembro de 2022).<\/p>\n

\"EFX<\/div>\n

Caso seja aceita, a oferta agradar\u00e1 os acionistas da Boa Vista, que receber\u00e3o liquidez imediata, um pr\u00eamio de 89% sobre o pre\u00e7o de fechamento no dia 15 de dezembro de 2022 e a oportunidade de trocar parte da participa\u00e7\u00e3o nas a\u00e7\u00f5es da empresa por a\u00e7\u00f5es globais da Equifax.<\/p>\n

A aquisi\u00e7\u00e3o expandir\u00e1 as capacidades da Equifax no mercado brasileiro e proporcionar\u00e1 \u00e0 Boa Vista Servi\u00e7os acesso ao mercado global e intelig\u00eancia de dados, tecnologia de decis\u00e3o e de an\u00e1lise da nuvem da empresa para o desenvolvimento de novos produtos, servi\u00e7os e expans\u00e3o de novos neg\u00f3cios.<\/p>\n

“A Equifax \u00e9 investidora da Boa Vista desde 2011 e, com essa aquisi\u00e7\u00e3o, vai auxiliar os credores e prestadores de servi\u00e7os brasileiros a entender melhor os clientes e promover maior inclus\u00e3o financeira”, diz Mark W. Begor<\/span>, CEO da Equifax. “Temos um forte hist\u00f3rico de reinvestimento em transa\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es para ampliar e fortalecer a atua\u00e7\u00e3o da Equifax, tendo investido mais de US$ 3,5<\/span> bilh\u00f5es em 12 aquisi\u00e7\u00f5es nos \u00faltimos 24 meses. Essa transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 alinhada com nossas prioridades estrat\u00e9gicas (EFX2025) e marca um novo cap\u00edtulo para os clientes e colaboradores, proporcionando aos acionistas da Boa Vista liquidez com um pr\u00eamio substancial de 89%. Estamos ansiosos para trabalhar com o Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Boa Vista e executar um acordo de fus\u00e3o definitivo o mais r\u00e1pido poss\u00edvel”, completa.<\/p>\n

A proposta da Equifax oferece aos acionistas da Boa Vista tr\u00eas op\u00e7\u00f5es: receber (1) R$<\/span> 8 por a\u00e7\u00e3o em dinheiro; (2) uma combina\u00e7\u00e3o de dinheiro e a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Equifax; ou (3) uma combina\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Equifax e a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Equifax Brasil. A oferta n\u00e3o est\u00e1 sujeita a qualquer conting\u00eancia de financiamento e foi desenvolvida com o apoio e acordo da Associa\u00e7\u00e3o Comercial de S\u00e3o Paulo (ACSP), maior acionista e fornecedor de dados da Boa Vista, que ter\u00e1 participa\u00e7\u00e3o de at\u00e9 20% na empresa brasileira combinada (Equifax Brasil).<\/p>\n

Juntas, a Equifax e a ACSP possuem controle de voto de mais de 40% da Boa Vista e est\u00e3o alinhadas na conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o. Em decorr\u00eancia da transa\u00e7\u00e3o, a ACSP far\u00e1 um acordo de 15 anos com a Boa Vista para fornecer acesso exclusivo aos dados da associa\u00e7\u00e3o, oferecer servi\u00e7os de consultoria e suporte regulat\u00f3rio e abster-se de competir com a Boa Vista. Atualmente, a Equifax det\u00e9m aproximadamente 10% das a\u00e7\u00f5es da Boa Vista, e a ACSP det\u00e9m cerca de 30%.<\/p>\n

A proposta representa um pr\u00eamio de 89% em rela\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o de fechamento das a\u00e7\u00f5es da Boa Vista, no dia 15 de dezembro de 2022 e um pr\u00eamio de 185% sobre o valor total da Boa Vista com base no valor de fechamento no dia 15 de dezembro de 2022. A proposta tamb\u00e9m representa um pr\u00eamio de 65% sobre o pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado do volume de cota\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es da Boa Vista nos 30 dias de negocia\u00e7\u00e3o encerrados no dia 15 de dezembro de 2022.<\/p>\n

A transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 sujeita \u00e0 revis\u00e3o e aprova\u00e7\u00e3o do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Boa Vista. Caso seja aprovado pelo Conselho de Administra\u00e7\u00e3o, a transa\u00e7\u00e3o estar\u00e1 sujeita \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o dos acionistas da Boa Vista e outras condi\u00e7\u00f5es de fechamento habituais. Ap\u00f3s a conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o, a Boa Vista se tornar\u00e1 uma subsidi\u00e1ria da Equifax Brasil.<\/p>\n

O BofA Securities (Bank of America) est\u00e1 atuando como consultor financeiro da Equifax. Os escrit\u00f3rios Hogan Lovells US LLP e Machado Meyer Advogados s\u00e3o consultores jur\u00eddicos da empresa.<\/p>\n

DECLARA\u00c7\u00d5ES PROSPECTIVAS
<\/u><\/b>Este comunicado cont\u00e9m declara\u00e7\u00f5es prospectivas e informa\u00e7\u00f5es prospectivas. S\u00e3o prospectivas todas as declara\u00e7\u00f5es que abordam o desempenho operacional e eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou antecipamos que ocorrer\u00e3o no futuro, incluindo declara\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 nossa capacidade de negociar e consumar com sucesso a transa\u00e7\u00e3o proposta com a Boa Vista Servi\u00e7os, a capacidade da Boa Vista Servi\u00e7os de ter a aprova\u00e7\u00e3o dos acionistas e realizar outras condi\u00e7\u00f5es do fechamento caso o acordo definitivo seja assinado, os benef\u00edcios financeiros e operacionais esperados, sinergias e crescimento da transa\u00e7\u00e3o proposta e nossa capacidade de integrar a Boa Vista Servi\u00e7os e seus produtos, servi\u00e7os, tecnologias, sistemas de TI e pessoal em nossas opera\u00e7\u00f5es, e declara\u00e7\u00f5es semelhantes sobre nossas perspectivas e nossos planos de neg\u00f3cios. Acreditamos que essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas s\u00e3o razo\u00e1veis como e quando s\u00e3o feitas.<\/p>\n

No entanto, as declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes em termos materiais de nossa experi\u00eancia hist\u00f3rica e de nossas expectativas ou proje\u00e7\u00f5es atuais. Esses riscos e incertezas incluem, mas n\u00e3o est\u00e3o limitados \u00e0queles descritos em nosso Formul\u00e1rio 10-K de 2021 e nos registros subsequentes na SEC. Como resultado de tais riscos e incertezas, pedimos que voc\u00ea n\u00e3o deposite confian\u00e7a indevida em quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas falam apenas a partir da data em que foram feitas. N\u00e3o assumimos nenhuma obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas, seja como resultado de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.<\/p>\n

NENHUMA OFERTA OU SOLICITA\u00c7\u00c3O
<\/u><\/b>Esta comunica\u00e7\u00e3o n\u00e3o constituir\u00e1 uma oferta de venda ou a solicita\u00e7\u00e3o de uma oferta de compra de quaisquer valores mobili\u00e1rios, nem haver\u00e1 qualquer venda de valores mobili\u00e1rios em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o em que tal oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seja ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o sob as leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o. Nenhuma oferta de valores mobili\u00e1rios ser\u00e1 feita exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Lei de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA de 1933, conforme alterada.<\/p>\n

Este comunicado de imprensa \u00e9 apenas para fins informativos e n\u00e3o deve, em nenhuma circunst\u00e2ncia, constituir, ser interpretado ou entendido como uma recomenda\u00e7\u00e3o de investimento, nem como uma oferta de aquisi\u00e7\u00e3o de qualquer um dos valores mobili\u00e1rios da Equifax ou da Equifax Brasil.<\/p>\n

REGISTROS JUNTO A SEC
<\/u><\/b>A Equifax\u00ae\u00a0 (NYSE: EFX) e a Equifax Brasil planejam apresentar uma Declara\u00e7\u00e3o de Registro no Formul\u00e1rio S-4\/F-4 \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA (SEC) em conex\u00e3o com a transa\u00e7\u00e3o com a Boa Vista Servi\u00e7os. O formul\u00e1rio S-4\/F-4 conter\u00e1 um prospecto de oferta de troca e outros documentos. O Formul\u00e1rio S-4 e o prospecto conter\u00e3o informa\u00e7\u00f5es importantes sobre a Equifax, a Equifax Brasil, a Boa Vista Servi\u00e7os, a transa\u00e7\u00e3o e assuntos relacionados. Os investidores e acionistas da Boa Vista Servi\u00e7os devem ler atentamente o prospecto e os outros documentos arquivados na SEC em conex\u00e3o com a transa\u00e7\u00e3o antes de tomarem qualquer decis\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 transa\u00e7\u00e3o. O Formul\u00e1rio S-4\/F-4 e o prospecto, e todos os outros documentos arquivados na SEC em conex\u00e3o com a aquisi\u00e7\u00e3o estar\u00e3o dispon\u00edveis quando arquivados gratuitamente no site da SEC (www.sec.gov)<\/a><\/u>. O prospecto e todos os outros documentos arquivados na SEC em conex\u00e3o com a aquisi\u00e7\u00e3o ser\u00e3o disponibilizados aos investidores gratuitamente, por meio do telefone (404) 885-8000 ou de carta endere\u00e7ada \u00e0 Equifax Inc., Attn: Office of Corporate Secretary, P.O. Box 4081, Atlanta, Georgia<\/span> 30302.<\/p>\n

SOBRE A EQUIFAX INC.
<\/u><\/b>Na <\/span>Equifax (<\/span>NYSE: <\/span>EFX), acreditamos que o conhecimento impulsiona o progresso. Como uma empresa global de dados, an\u00e1lises e tecnologia,\u00a0 <\/span>desempenhamos um papel essencial na economia global, ajudando institui\u00e7\u00f5es financeiras, empresas, empregadores e ag\u00eancias governamentais a tomar decis\u00f5es estrat\u00e9gias com mais confian\u00e7a e <\/span>assertividade. A combina\u00e7\u00e3o de dados, de an\u00e1lises e de tecnologia de nuvem traz elementos capazes de impulsionar decis\u00f5es que movem os profissionais. Com sede em Atlanta<\/span> e apoiada por cerca de 14.000 funcion\u00e1rios em todo o mundo, a <\/span>Equifax opera e tem investimentos em 24 pa\u00edses da Am\u00e9rica do Norte, Central e do Sul, al\u00e9m de Europa e regi\u00e3o \u00c1sia-Pac\u00edfico. Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite <\/span>Equifax.com<\/span><\/p>\n

Informa\u00e7\u00f5es para a Imprensa:???
<\/b>Henrique Alves<\/span> –<\/b>\u00a0<\/span>henrique.alves@bcw-global.com<\/a><\/u> – 11 99801-1306
<\/span>Roberta Paix\u00e3o –<\/b>\u00a0roberta.paixao@bcw-global.com<\/a><\/u> – 11 97585-1592<\/p>\n

Logo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/448516\/Equifax_jpg_Logo.jpg<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

FONTE Equifax Inc.<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

A OESP<\/b> nao e(sao) responsavel(is) por erros, incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por seus clientes com base nos Conteudos ora disponibilizados, bem como tais Conteudos nao representam a opiniao da OESP<\/b> e sao de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE Equifax faz oferta para compra da Boa Vista Servi\u00e7os por R$ 8 por a\u00e7\u00e3o PR Newswire ATLANTA, 19 de dezembro de 2022 A aquisi\u00e7\u00e3o gera valor aos acionistas da Boa Vista e expande a","protected":false},"author":1,"featured_media":44474,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-44475","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewseconomia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44475","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44475"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44475\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/44474"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44475"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44475"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44475"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}