{"id":44443,"date":"2022-12-16T13:43:00","date_gmt":"2022-12-16T13:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/novavax-anuncia-valor-de-65-milhoes-para-oferta-publica-de-acoes-ordinarias\/"},"modified":"2022-12-16T13:43:00","modified_gmt":"2022-12-16T13:43:00","slug":"novavax-anuncia-valor-de-65-milhoes-para-oferta-publica-de-acoes-ordinarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/novavax-anuncia-valor-de-65-milhoes-para-oferta-publica-de-acoes-ordinarias\/","title":{"rendered":"Novavax anuncia valor de $65 milh\u00f5es para oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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Novavax anuncia valor de $65 milh\u00f5es para oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

GAITHERSBURG, Maryland, 16 de dezembro de 2022<\/p>\n<\/div>\n

\nGAITHERSBURG, Maryland<\/span><\/span>, 16 de dezembro de 2022<\/span> \/PRNewswire\/ — ANovavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), <\/i>empresa de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento e comercializa\u00e7\u00e3o de vacinas de \u00faltima gera\u00e7\u00e3o para doen\u00e7as infecciosas graves, anunciou hoje o pre\u00e7o de uma oferta p\u00fablica para vender 6.500.000 de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias a um valor de $10,00<\/span> por a\u00e7\u00e3o, ou $65<\/span> milh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias.\u00a0Em conex\u00e3o com a oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, a Novavax concedeu aos subscritores uma op\u00e7\u00e3o de 30 dias para comprar at\u00e9 mais 975 mil a\u00e7\u00f5es de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias ao pre\u00e7o da oferta p\u00fablica, menos descontos e comiss\u00f5es de subscri\u00e7\u00e3o. Espera-se que a oferta seja encerrada em 20 de dezembro de 2022, sujeito \u00e0s condi\u00e7\u00f5es habituais de fechamento.<\/span><\/p>\n

J.P. Morgan, Jefferies e Cowen est\u00e3o atuando como gestores conjuntos de administra\u00e7\u00e3o e representantes dos subscritores para a oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias. A B. Riley Securities e a H.C. Wainwright & Co. est\u00e3o atuando como gestores col\u00edderes da oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias.<\/span><\/p>\n

Simultaneamente com o pre\u00e7o das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, a Novavax tamb\u00e9m anunciou hoje o pre\u00e7o de sua oferta anunciada anteriormente de $150<\/span> milh\u00f5es de valor principal agregado de suas notas convers\u00edveis s\u00eanior de 5.00% para 2027 (as “notas”) para pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados de acordo com a regra 144 A sob a Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933,, e aditamentos. Em conex\u00e3o com a oferta de notas, a Novavax concedeu aos compradores iniciais uma op\u00e7\u00e3o de 30 dias para comprar at\u00e9 um valor principal agregado adicional de $25.25<\/span> milh\u00f5es das notas. Espera-se que a oferta das notas seja encerrada em 20 de dezembro de 2022, sujeito \u00e0s condi\u00e7\u00f5es habituais de fechamento. A oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias n\u00e3o depende da consuma\u00e7\u00e3o da oferta simult\u00e2nea das notas, e a oferta simult\u00e2nea das notas n\u00e3o depende da consuma\u00e7\u00e3o da oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias. <\/span><\/p>\n

A Novavax estima que os lucros l\u00edquidos da oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, ap\u00f3s deduzir descontos e comiss\u00f5es de subscri\u00e7\u00e3o e despesas estimadas devidas pela Novavax, ser\u00e3o de aproximadamente $60.7<\/span> milh\u00f5es (ou aproximadamente $69.8<\/span> milh\u00f5es se os subscritores dessa oferta exercerem integralmente sua op\u00e7\u00e3o de comprar a\u00e7\u00f5es adicionais).<\/span><\/p>\n

A Novavax pode utilizar os recursos l\u00edquidos da oferta ordin\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es e, se consumada, a oferta simult\u00e2nea das notas, para fins corporativos em geral, incluindo, mas n\u00e3o se limitando ao lan\u00e7amento comercial global cont\u00ednuo do Nuvaxovid, o reembolso ou a recompra de uma parte dos $325<\/span> milh\u00f5es em valor principal excepcional de suas 3,75% notas seniores n\u00e3o garantidas com vencimento em 1\u00ba de fevereiro de 2023, capital de giro, despesas de capital, despesas de pesquisa e desenvolvimento, despesas de estudos cl\u00ednicos, reembolsos sob seus objetivos estrat\u00e9gicos e outras aquisi\u00e7\u00f5es.<\/span><\/p>\n

Uma declara\u00e7\u00e3o de registro relativa \u00e0 oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias foi arquivada na Securities and Exchange Commission (“SEC”) em 11 de mar\u00e7o de 2020, e est\u00e1 em vigor. A oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias ser\u00e1 feita apenas por meio de um prospecto complementar e do prospecto anexo. Antes de investir na oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, os compradores devem ler o suplemento do prospecto relacionado e descrevendo os termos de tal oferta p\u00fablica e a declara\u00e7\u00e3o de registro relacionada e outros documentos que a Novavax arquivou junto \u00e0 SEC para obter informa\u00e7\u00f5es mais completas sobre a Novavax e a oferta p\u00fablica em quest\u00e3o. Uma c\u00f3pia eletr\u00f4nica do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto que acompanha a oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias est\u00e1 dispon\u00edvel no site da SEC em <\/span>www.sec.gov<\/span><\/a>. Uma c\u00f3pia eletr\u00f4nica do suplemento do prospecto e do prospecto que acompanha a oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias estar\u00e1 dispon\u00edvel no site da SEC em <\/span>www.sec.gov<\/span><\/a> e tamb\u00e9m pode ser obtida, quando dispon\u00edvel, de: J.P. Morgan, Aten\u00e7\u00e3o: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY<\/span> 11717, por telefone em (866) 803-9204 ou por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com<\/a>; Jefferies LLC, Aos cuidados de: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, Nova York, NY<\/span> 10022, pelo telefone (877) 821-7388 ou por e-mail prospectus_department@jefferies.com<\/a>; ou Cowen and Company, LLC, c\/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY<\/span> 11717, Attn: Prospectus Department, por telefone (833) 297-2926, ou por e-mail PostSaleManualRequests@broadridge.com<\/a>.<\/span><\/p>\n

Este comunicado de imprensa n\u00e3o constitui uma oferta de venda ou solicita\u00e7\u00e3o de oferta de compra dos valores mobili\u00e1rios oferecidos, nem deve haver qualquer venda dos valores mobili\u00e1rios oferecidos em qualquer estado ou outra jurisdi\u00e7\u00e3o em que tal oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seria ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o de acordo com as leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer estado ou outra jurisdi\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n

Sobre a Novavax<\/span><\/b>A
Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) \u00e9 uma empresa de biotecnologia que promove a melhoria da sa\u00fade globalmente por meio da descoberta, desenvolvimento e comercializa\u00e7\u00e3o de vacinas inovadoras para prevenir doen\u00e7as infecciosas graves. A plataforma de tecnologia recombinante propriet\u00e1ria da empresa aproveita o poder e a velocidade da engenharia gen\u00e9tica para produzir com efici\u00eancia nanopart\u00edculas altamente imunog\u00eanicas projetadas para atender \u00e0s necessidades globais urgentes de sa\u00fade. A vacina Novavax COVID-19 recebeu autoriza\u00e7\u00e3o de v\u00e1rias autoridades reguladoras em todo o mundo, incluindo a Food and Drug Administration dos EUA, a Comiss\u00e3o Europeia e a Organiza\u00e7\u00e3o Mundial da Sa\u00fade. A vacina est\u00e1 atualmente sob revis\u00e3o por v\u00e1rias ag\u00eancias reguladoras em todo o mundo, inclusive para indica\u00e7\u00f5es e popula\u00e7\u00f5es adicionais, como adolescentes e como refor\u00e7o. Al\u00e9m de sua vacina COVID-19, a Novavax tamb\u00e9m est\u00e1 avaliando suas candidatas \u00e0 vacina COVID-19-Influenza Combination (CIC) em um ensaio cl\u00ednico de Fase 1\/2, quadrivalente experimental contra influenza e uma vacina baseada na cepa Omicron (NVX-CoV2515), bem como uma vacina de formato bivalente baseada na cepa Omicron\/cepa original. Essas vacinas candidatas incorporam o adjuvante Matrix-M \u00e0 base de saponina patenteado pela Novavax para aumentar a resposta imune e estimular altos n\u00edveis de anticorpos neutralizantes.<\/span><\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/span><\/b>.
Este comunicado \u00e0 imprensa cont\u00e9m declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Os investidores s\u00e3o advertidos a n\u00e3o confiar excessivamente nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas, incluindo, mas n\u00e3o se limitando a, declara\u00e7\u00f5es sobre a capacidade da Novavax de concluir com sucesso as ofertas, os lucros l\u00edquidos estimados das ofertas e o uso antecipado dos lucros da Novavax. A Novavax adverte que essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o sujeitas a in\u00fameros riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou impl\u00edcitos por essas declara\u00e7\u00f5es. Os riscos e incertezas aplic\u00e1veis incluem, mas n\u00e3o est\u00e3o limitados a, aqueles relacionados \u00e0 capacidade ou n\u00e3o da Novavax de consumar as ofertas potenciais nos prazos ou com os termos previstos, se houver, e o poss\u00edvel impacto adverso sobre o pre\u00e7o de mercado das a\u00e7\u00f5es de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias. Al\u00e9m disso, a administra\u00e7\u00e3o da Novavax mant\u00e9m-se respons\u00e1vel, a seu crit\u00e9rio, pela aloca\u00e7\u00e3o dos lucros l\u00edquidos das ofertas. Os riscos aplic\u00e1veis tamb\u00e9m incluem aqueles que est\u00e3o listados sob o t\u00edtulo “Fatores de risco” e em outros lugares no relat\u00f3rio anual da Novavax, no Formul\u00e1rio 10-K, para o relat\u00f3rio trimestral do ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021 e no Formul\u00e1rio 10-Q para o trimestre fiscal encerrado em 30 de junho de 2022 da Novavax, al\u00e9m dos fatores de risco inclu\u00eddos periodicamente nos registros subsequentes da Novavax na SEC. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas deste comunicado \u00e0 imprensa s\u00e3o v\u00e1lidas apenas na data deste documento, e a Novavax n\u00e3o assume nenhuma obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar nenhuma das declara\u00e7\u00f5es. Os neg\u00f3cios da Novavax est\u00e3o sujeitos a riscos e incertezas substanciais, incluindo os mencionados acima. Investidores, potenciais investidores e outras partes interessadas devem considerar cuidadosamente esses riscos e incertezas. Todas as declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o qualificadas em sua totalidade por esta declara\u00e7\u00e3o de advert\u00eancia.<\/span><\/p>\n

Contatos:<\/span><\/b><\/p>\n

Investidores –<\/span><\/u>
Erika Schultz<\/span> | 240-268-2022<\/span>
ir@novavax.com<\/span><\/a><\/p>\n

M\u00eddia<\/span><\/u>–
Ali Chartan<\/span> ou Giovanna Chandler<\/span> | 202-709-5563<\/span>
media@novavax.com<\/span><\/a><\/p>\n

\"Novavax<\/div>\n

Logotipo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/1506866\/Novavax_High_Res_Logo.jpg<\/a><\/span><\/p>\n

FONTE Novavax, Inc.<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

A OESP<\/b> nao e(sao) responsavel(is) por erros, incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por seus clientes com base nos Conteudos ora disponibilizados, bem como tais Conteudos nao representam a opiniao da OESP<\/b> e sao de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE Novavax anuncia valor de $65 milh\u00f5es para oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias PR Newswire GAITHERSBURG, Maryland, 16 de dezembro de 2022 GAITHERSBURG, Maryland, 16 de dezembro de 2022","protected":false},"author":1,"featured_media":44434,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-44443","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewsbrasil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44443"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44443\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/44434"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}