{"id":44441,"date":"2022-12-16T13:43:00","date_gmt":"2022-12-16T13:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/novavax-anuncia-preco-de-150-milhoes-de-ofertas-de-titulos-seniores-conversiveis\/"},"modified":"2022-12-16T13:43:00","modified_gmt":"2022-12-16T13:43:00","slug":"novavax-anuncia-preco-de-150-milhoes-de-ofertas-de-titulos-seniores-conversiveis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/novavax-anuncia-preco-de-150-milhoes-de-ofertas-de-titulos-seniores-conversiveis\/","title":{"rendered":"Novavax anuncia pre\u00e7o de $150 milh\u00f5es de ofertas de t\u00edtulos seniores convers\u00edveis"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

\n

Novavax anuncia pre\u00e7o de $150 milh\u00f5es de ofertas de t\u00edtulos seniores convers\u00edveis<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

GAITHERSBURG, Maryland, 16 de dezembro de 2022<\/p>\n<\/div>\n

\nGAITHERSBURG, Maryland<\/span><\/span>, 16 de dezembro de 2022<\/span> \/PRNewswire\/ — Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), <\/i>uma empresa de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento e comercializa\u00e7\u00e3o de vacinas de \u00faltima gera\u00e7\u00e3o para doen\u00e7as infecciosas graves, anunciou hoje o pre\u00e7o de uma oferta de $150<\/span> milh\u00f5es de valor principal agregado de seus t\u00edtulos seniores convers\u00edveis de 5,00% com vencimento em 2027 (os “t\u00edtulos”). Os t\u00edtulos est\u00e3o sendo oferecidos e vendidos apenas para poss\u00edveis compradores institucionais qualificados de acordo com a regra 144 A da Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933,, conforme altera\u00e7\u00f5es. Em conex\u00e3o com a oferta dos t\u00edtulos, a Novavax concedeu uma op\u00e7\u00e3o de 30 dias para que os compradores iniciais comprem at\u00e9 um valor principal agregado adicional de $25,25<\/span> milh\u00f5es. Espera-se que a oferta dos t\u00edtulos seja encerrada em 20 de dezembro de 2022, sujeita \u00e0s condi\u00e7\u00f5es habituais de fechamento.<\/p>\n

Os t\u00edtulos representar\u00e3o obriga\u00e7\u00f5es seniores n\u00e3o garantidas da Novavax e acumular\u00e3o juros pagos semestralmente em atraso, com vencimento em 15 de dezembro de 2027, a menos que tenham sido convertidos, resgatados ou recomprados anteriormente. Conforme aplic\u00e1vel, a Novavax resolver\u00e1 convers\u00f5es pagando ou entregando valores de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, valor nominal de $0,01<\/span> por a\u00e7\u00e3o (“a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias”) ou uma combina\u00e7\u00e3o de dinheiro em esp\u00e9cie e a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, \u00e0 escola da Novavax. Os t\u00edtulos ser\u00e3o resgat\u00e1veis no todo ou em parte (sujeitos a certas limita\u00e7\u00f5es), por dinheiro \u00e0 escolha da Novavax a qualquer momento, e, de tempos em tempos, em ou ap\u00f3s 22 de dezembro de 2025, se o \u00faltimo pre\u00e7o de venda relatado de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias tiver sido de, pelo menos, 130% do pre\u00e7o de convers\u00e3o em vigor por pelo menos 20 dias de negocia\u00e7\u00e3o (consecutivos ou n\u00e3o) durante qualquer per\u00edodo de 30 dias consecutivos de negocia\u00e7\u00e3o (incluindo o \u00faltimo dia de negocia\u00e7\u00e3o desse per\u00edodo), terminando e incluindo o dia de negocia\u00e7\u00e3o imediatamente anterior \u00e0 data em que a Novavax oferece um aviso de resgate a um pre\u00e7o igual a 100% do valor principal dos t\u00edtulos para ser resgatado, acrescido de quaisquer juros acumulados e n\u00e3o pagos at\u00e9, mas excluindo, a data de resgate.<\/p>\n

Os t\u00edtulos ser\u00e3o convers\u00edveis a uma taxa de convers\u00e3o inicial de 80 mil a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias pelo valor principal de t\u00edtulos a $1.000<\/span> (equivalente a um pre\u00e7o de convers\u00e3o inicial de $12,50<\/span> por a\u00e7\u00e3o, o que representa uma convers\u00e3o de 25% do pre\u00e7o da oferta p\u00fablica na oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias simult\u00e2neas descrita abaixo).<\/p>\n

J.P. Morgan, Jefferies e Cowen est\u00e3o atuando como gerentes de administra\u00e7\u00e3o conjunta e representantes dos compradores iniciais para a oferta dos t\u00edtulos. A J. Wood Capital Advisors atuou como consultora financeira da empresa em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 oferta dos t\u00edtulos.<\/p>\n

Simultaneamente \u00e0 oferta dos t\u00edtulos, a Novavax tamb\u00e9m anunciou hoje o pre\u00e7o de sua oferta p\u00fablica subscrita anunciada anteriormente para vender at\u00e9 6.500.000 quotas de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias a um pre\u00e7o de oferta p\u00fablica de $10,00<\/span> por quota, ou $65<\/span> milh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es de suas quotas ordin\u00e1rias.\u00a0Em conex\u00e3o com a oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, a Novavax concedeu aos subscritores uma op\u00e7\u00e3o de 30 dias para comprar at\u00e9 mais 975 mil quotas de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias ao pre\u00e7o da oferta p\u00fablica, menos descontos e comiss\u00f5es de subscri\u00e7\u00e3o. A oferta dos t\u00edtulos n\u00e3o depende da consuma\u00e7\u00e3o da oferta simult\u00e2nea de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, e a oferta simult\u00e2nea de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias n\u00e3o depende da consuma\u00e7\u00e3o da oferta dos t\u00edtulos. Espera-se que a oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias simult\u00e2neas seja encerrada em 20 de dezembro de 2022, sujeita \u00e0s condi\u00e7\u00f5es habituais de fechamento.<\/p>\n

A Novavax pode utilizar os recursos l\u00edquidos da oferta dos t\u00edtulos, e, se consumada, a oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias simult\u00e2neas para fins corporativos gerais, incluindo, mas n\u00e3o se limitando ao lan\u00e7amento comercial global cont\u00ednuo da Nuvaxovid, reembolso ou recompra de uma parte dos $325<\/span> milh\u00f5es em valor principal excepcional dos 3,75% de t\u00edtulos seniores n\u00e3o garantidas at\u00e9 1\u00ba de fevereiro de 2023, capital de giro, despesas de capital, despesas de pesquisa e desenvolvimento, despesas de estudos cl\u00ednicos, reembolsos sob seus contratos estrat\u00e9gicos, e outras aquisi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

A Novavax estima que os lucros l\u00edquidos da oferta dos t\u00edtulos seja de aproximadamente $142,2<\/span> milh\u00f5es (ou aproximadamente $166,3<\/span> milh\u00f5es se os compradores iniciais exercerem sua op\u00e7\u00e3o de comprar mais t\u00edtulos) ap\u00f3s deduzir os descontos iniciais dos compradores e as despesas estimadas de oferta a pagar pela Novavax.<\/p>\n

A oferta e venda dos t\u00edtulos n\u00e3o est\u00e3o sendo registradas sob a Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933, conforme alterado (a “Lei de Valores Mobili\u00e1rios”), ou quaisquer leis estaduais de valores mobili\u00e1rios. Os t\u00edtulos n\u00e3o podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA, exceto de acordo com uma isen\u00e7\u00e3o dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobili\u00e1rios e quaisquer leis estaduais de valores mobili\u00e1rios aplic\u00e1veis.<\/p>\n

Os t\u00edtulos est\u00e3o sendo oferecidos apenas a poss\u00edveis compradores institucionais qualificados de acordo com a regra 144 A da Lei de Valores Mobili\u00e1rios. A oferta e venda dos t\u00edtulos e quaisquer a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias emitidas ap\u00f3s a convers\u00e3o das notas n\u00e3o foram, e n\u00e3o ser\u00e3o, registradas de acordo com a Lei de Valores Mobili\u00e1rios ou quaisquer outras leis de valores mobili\u00e1rios, e as notas e quaisquer a\u00e7\u00f5es n\u00e3o podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou exceto em conformidade com uma isen\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel ou em uma transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Mobili\u00e1rios e quaisquer outras leis de valores mobili\u00e1rios aplic\u00e1veis.<\/p>\n

Esta nota \u00e0 imprensa n\u00e3o constitui uma oferta de venda ou solicita\u00e7\u00e3o de oferta de compra dos valores mobili\u00e1rios oferecidos, nem deve haver qualquer venda dos valores mobili\u00e1rios oferecidos em qualquer estado ou outra jurisdi\u00e7\u00e3o em que tal oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seria ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o, de acordo com as leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer estado ou outra jurisdi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Sobre a Novavax <\/b><\/p>\n

A Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) \u00e9 uma empresa de biotecnologia cuja miss\u00e3o \u00e9 melhorar a sa\u00fade das pessoas em todo o mundo atrav\u00e9s da descoberta, do desenvolvimento e da comercializa\u00e7\u00e3o de vacinas inovadoras para prevenir doen\u00e7as infecciosas graves. A plataforma de tecnologia recombinante exclusiva da empresa combina o poder e a velocidade da engenharia gen\u00e9tica para produzir nanopart\u00edculas altamente imunog\u00eanicas desenvolvidas para atender \u00e0s necessidades urgentes de sa\u00fade global com efici\u00eancia. A vacina contra a COVID-19 da Novavax recebeu autoriza\u00e7\u00e3o de v\u00e1rias autoridades regulat\u00f3rias em todo o mundo, incluindo a Ag\u00eancia de Administra\u00e7\u00e3o de Alimentos e Medicamentos dos EUA, a Comiss\u00e3o Europeia e a Organiza\u00e7\u00e3o Mundial de Sa\u00fade. Atualmente, a vacina est\u00e1 sob a an\u00e1lise de v\u00e1rias ag\u00eancias reguladoras mundiais quanto a indica\u00e7\u00f5es para outras popula\u00e7\u00f5es, como adolescentes, e ao uso como refor\u00e7o. Al\u00e9m de sua vacina contra a COVID-19, a Novavax tamb\u00e9m est\u00e1 avaliando sua candidata a vacina combinada COVID-19-Influenza (CIC) em um estudo cl\u00ednico de Fase 1\/2, sua candidata quadrivalente \u00e0 vacina experimental contra a Influenza, e uma vacina \u00e0 base de cepas Omicron (NVX-CoV2515), al\u00e9m de uma vacina \u00e0 base de cepas bivalentes baseada em \u00d4micron\/cepa original. Essas candidatas a vacinas incorporam o adjuvante patenteado da Matrix-M da Novavax, desenvolvido \u00e0 base de saponina para melhorar a resposta imunol\u00f3gica e estimular altos n\u00edveis de anticorpos neutralizantes.<\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es prospectivas <\/b><\/p>\n

Esta nota \u00e0 imprensa cont\u00e9m declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Os investidores n\u00e3o devem confiar totalmente nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas, incluindo, mas n\u00e3o se limitando a, declara\u00e7\u00f5es sobre a capacidade da Novavax de concluir as ofertas, os lucros l\u00edquidos estimados das ofertas e o uso antecipado dos lucros da Novavax com sucesso. A Novavax adverte que essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o sujeitas a in\u00fameros riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou impl\u00edcitos por essas declara\u00e7\u00f5es. Os riscos e incertezas aplic\u00e1veis incluem, mas n\u00e3o est\u00e3o limitados a, aqueles relacionados \u00e0 capacidade da Novavax de consumar as ofertas potenciais nos prazos ou com os termos previstos, se houver, e o poss\u00edvel impacto adverso sobre o pre\u00e7o de mercado de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias. Al\u00e9m disso, a ger\u00eancia da Novavax mant\u00e9m ampla discri\u00e7\u00e3o quanto \u00e0 aloca\u00e7\u00e3o dos lucros l\u00edquidos das ofertas. Os riscos aplic\u00e1veis tamb\u00e9m incluem aqueles listados sob o t\u00edtulo “Fatores de risco” e em outras partes do Relat\u00f3rio Anual da Novavax no Formul\u00e1rio 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021, e o Relat\u00f3rio Trimestral da Novavax no Formul\u00e1rio 10-Q para o trimestre fiscal encerrado em 30 de junho de 2022, al\u00e9m dos fatores de risco inclu\u00eddos periodicamente nos registros subsequentes da Novavax na SEC. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas desta nota \u00e0 imprensa s\u00e3o v\u00e1lidas apenas na data deste documento, e a Novavax n\u00e3o assume qualquer obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar as declara\u00e7\u00f5es. Os neg\u00f3cios da Novavax est\u00e3o sujeitos a riscos e incertezas substanciais, incluindo os mencionados acima. Investidores, poss\u00edveis investidores e outras partes interessadas devem considerar esses riscos e incertezas cuidadosamente. Todas as declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o qualificadas em sua totalidade por esta declara\u00e7\u00e3o de advert\u00eancia.<\/p>\n

Contatos:<\/b>\u00a0<\/p>\n

Investidores –<\/u>
Erika Schultz<\/span> | 240-268-2022
ir@novavax.com<\/a><\/u><\/p>\n

M\u00eddia<\/u>–
Ali Chartan<\/span> ou Giovanna Chandler<\/span> | 202-709-5563
media@novavax.com<\/a><\/u><\/p>\n

\"Novavax<\/div>\n

Logotipo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/1506866\/Novavax_High_Res_Logo.jpg<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

FONTE Novavax, Inc.<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

A OESP<\/b> nao e(sao) responsavel(is) por erros, incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por seus clientes com base nos Conteudos ora disponibilizados, bem como tais Conteudos nao representam a opiniao da OESP<\/b> e sao de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE Novavax anuncia pre\u00e7o de $150 milh\u00f5es de ofertas de t\u00edtulos seniores convers\u00edveis PR Newswire GAITHERSBURG, Maryland, 16 de dezembro de 2022 GAITHERSBURG, Maryland, 16 de dezembro de","protected":false},"author":1,"featured_media":44434,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-44441","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewsbrasil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44441","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44441"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44441\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/44434"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44441"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44441"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44441"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}