{"id":44388,"date":"2022-12-15T11:43:00","date_gmt":"2022-12-15T11:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/novavax-anuncia-proposta-de-oferta-publica-de-125-milhoes-em-acoes-ordinarias\/"},"modified":"2022-12-15T11:43:00","modified_gmt":"2022-12-15T11:43:00","slug":"novavax-anuncia-proposta-de-oferta-publica-de-125-milhoes-em-acoes-ordinarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/novavax-anuncia-proposta-de-oferta-publica-de-125-milhoes-em-acoes-ordinarias\/","title":{"rendered":"Novavax anuncia proposta de oferta p\u00fablica de $125 milh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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Novavax anuncia proposta de oferta p\u00fablica de $125 milh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

GAITHERSBURG, Md., 15 de dezembro de 2022<\/p>\n<\/div>\n

\nGAITHERSBURG, Md.<\/span><\/span>, 15 de dezembro de 2022<\/span> \/PRNewswire\/ — Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), uma empresa de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento e comercializa\u00e7\u00e3o de vacinas de \u00faltima gera\u00e7\u00e3o para doen\u00e7as infecciosas graves, anunciou hoje uma proposta oferta p\u00fablica subscrita para vender at\u00e9 $125<\/span> milh\u00f5es de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias. \u00a0Em conex\u00e3o com a oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, a Novavax espera conceder aos subscritores uma op\u00e7\u00e3o de 30 dias para comprar at\u00e9 $18,75<\/span> milh\u00f5es adicionais de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias ao pre\u00e7o da oferta p\u00fablica menos descontos e comiss\u00f5es de subscri\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

J.P. Morgan, Jefferies e Cowen est\u00e3o atuando como gerentes conjuntos de administra\u00e7\u00e3o e representantes dos subscritores para a oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias.<\/p>\n

Simultaneamente \u00e0 oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, a Novavax tamb\u00e9m anunciou uma oferta de $125<\/span> milh\u00f5es de valor principal agregado de notas seniores convers\u00edveis com vencimento em 2027 (as “notas”) para pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144 A sob a Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933, conforme alterado. Em conex\u00e3o com a oferta de notas, a Novavax espera conceder aos compradores iniciais uma op\u00e7\u00e3o de 30 dias para comprar at\u00e9 um valor principal agregado adicional de $18,75<\/span> milh\u00f5es das notas. A oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias n\u00e3o depende da consuma\u00e7\u00e3o da oferta simult\u00e2nea das notas, e a oferta simult\u00e2nea das notas n\u00e3o depende da consuma\u00e7\u00e3o da oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias.<\/p>\n

A Novavax pode usar os recursos l\u00edquidos da oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias e, se consumada, a oferta simult\u00e2nea das notas, para fins corporativos gerais, incluindo, entre outros, o lan\u00e7amento comercial global cont\u00ednuo da Nuvaxovid, reembolso ou recompra de uma parte dos $ 325<\/span> milh\u00f5es em valor principal pendente de nossas notas seniores sem garantia convers\u00edveis de 3,75% com vencimento em 1\u00ba de fevereiro de 2023, capital de giro, despesas de capital, despesas com pesquisa e desenvolvimento, despesas com ensaios cl\u00ednicos, reembolsos sob nossos contratos de fornecimento, bem como aquisi\u00e7\u00f5es e outros prop\u00f3sitos estrat\u00e9gicos.<\/p>\n

Uma declara\u00e7\u00e3o de registro relativa \u00e0 oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias foi arquivada na Securities and Exchange Commission (“SEC”) em 11 de mar\u00e7o de 2020 e est\u00e1 em vigor. A oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias ser\u00e1 feita apenas por meio de um prospecto complementar e do prospecto anexo. Antes de investir na oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, os compradores devem ler o suplemento do prospecto preliminar relacionado e descrevendo os termos de tal oferta p\u00fablica e a declara\u00e7\u00e3o de registro relacionada e outros documentos que a Novavax arquivou junto \u00e0 SEC para obter informa\u00e7\u00f5es mais completas sobre a Novavax e tal oferta p\u00fablica. Esses documentos, quando dispon\u00edveis, s\u00e3o gratuitos e podem ser encontrados visitando EDGAR no site da SEC em www.sec.gov<\/a><\/u>. Como alternativa, c\u00f3pias do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto que acompanha a oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias podem ser obtidas, quando dispon\u00edveis, de: J.P. Morgan, Aten\u00e7\u00e3o: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY<\/span> 11717, por telefone em (866) 803-9204 ou por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com<\/a>; Jefferies LLC, Aos cuidados de: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY<\/span> 10022, por telefone em (877) 821-7388, ou por e-mail em prospectus_department@jefferies.com<\/a> ou Cowen and Company, LLC, c\/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY<\/span> 11717, Aten\u00e7\u00e3o: Prospectus Department, pelo telefone (833) 297-2926 ou por e-mail PostSaleManualRequests@broadridge.com<\/a>.<\/p>\n

Este comunicado de imprensa n\u00e3o constitui uma oferta de venda ou solicita\u00e7\u00e3o de oferta de compra dos valores mobili\u00e1rios oferecidos, nem deve haver qualquer venda dos valores mobili\u00e1rios oferecidos em qualquer estado ou outra jurisdi\u00e7\u00e3o em que tal oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seria ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o de acordo com as leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer estado ou outra jurisdi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Sobre a Novavax<\/b>
Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) \u00e9 uma empresa de biotecnologia que promove a melhoria da sa\u00fade globalmente por meio da descoberta, desenvolvimento e comercializa\u00e7\u00e3o de vacinas inovadoras para prevenir doen\u00e7as infecciosas graves. A plataforma de tecnologia recombinante propriet\u00e1ria da empresa aproveita o poder e a velocidade da engenharia gen\u00e9tica para produzir com efici\u00eancia nanopart\u00edculas altamente imunog\u00eanicas projetadas para atender \u00e0s necessidades globais urgentes de sa\u00fade. A vacina Novavax COVID-19 recebeu autoriza\u00e7\u00e3o de v\u00e1rias autoridades reguladoras em todo o mundo, incluindo o FDA dos EUA, a European Commission e a World Health Organization. A vacina est\u00e1 atualmente sob revis\u00e3o por v\u00e1rias ag\u00eancias reguladoras em todo o mundo, inclusive para indica\u00e7\u00f5es e popula\u00e7\u00f5es adicionais, como adolescentes e como refor\u00e7o. Al\u00e9m de sua vacina COVID-19, a Novavax tamb\u00e9m est\u00e1 avaliando sua vacina candidata COVID-19-Influenza Combination (CIC) em um ensaio cl\u00ednico de Fase 1\/2, sua vacina quadrivalente experimental contra influenza candidata e uma vacina baseada em cepa Omicron (NVX-CoV2515), bem como uma vacina de formato bivalente baseada em Omicron\/cepa original. Essas vacinas candidatas incorporam o adjuvante Matrix-M \u00e0 base de saponina patenteado pela Novavax para aumentar a resposta imune e estimular altos n\u00edveis de anticorpos neutralizantes.<\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/b>.
Este comunicado \u00e0 imprensa cont\u00e9m declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Os investidores s\u00e3o advertidos a n\u00e3o depositar confian\u00e7a indevida nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas, incluindo, mas n\u00e3o se limitando a, declara\u00e7\u00f5es sobre a capacidade da Novavax de concluir com sucesso as ofertas, o momento e os termos das ofertas propostas, os rendimentos l\u00edquidos estimados das ofertas propostas ofertas e uso antecipado dos recursos da Novavax. A Novavax adverte que essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o sujeitas a v\u00e1rios riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou impl\u00edcitos em tais declara\u00e7\u00f5es. Os riscos e incertezas aplic\u00e1veis incluem, mas n\u00e3o est\u00e3o limitados a, aqueles relacionados \u00e0 capacidade ou n\u00e3o da Novavax de consumar as ofertas potenciais nos prazos ou com os termos antecipados, se houver, e o poss\u00edvel impacto adverso no pre\u00e7o de mercado das a\u00e7\u00f5es de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias. Al\u00e9m disso, a administra\u00e7\u00e3o da Novavax mant\u00e9m ampla discri\u00e7\u00e3o com rela\u00e7\u00e3o \u00e0 aloca\u00e7\u00e3o dos recursos l\u00edquidos das ofertas. Os riscos aplic\u00e1veis tamb\u00e9m incluem aqueles listados sob o t\u00edtulo “Fatores de risco” e em outras partes do Relat\u00f3rio Anual da Novavax no Formul\u00e1rio 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021 e Relat\u00f3rio Trimestral da Novavax no Formul\u00e1rio 10-Q para o trimestre fiscal encerrado em 30 de junho de 2022, al\u00e9m dos fatores de risco inclu\u00eddos periodicamente nos registros subsequentes da Novavax na SEC. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas neste comunicado \u00e0 imprensa referem-se apenas \u00e0 data deste documento, e a Novavax n\u00e3o assume nenhuma obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar nenhuma das declara\u00e7\u00f5es. Os neg\u00f3cios da Novavax est\u00e3o sujeitos a riscos e incertezas substanciais, incluindo os mencionados acima. Investidores, potenciais investidores e outros devem considerar cuidadosamente esses riscos e incertezas. Todas as declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o qualificadas em sua totalidade por esta declara\u00e7\u00e3o de advert\u00eancia.<\/p>\n

Contatos:<\/b>\u00a0<\/p>\n

Investidores<\/u>
Erika Schultz<\/span> | 240-268-2022
ir@novavax.com<\/a><\/u>\u00a0<\/p>\n

M\u00eddia<\/u>
Ali Chartan<\/span> ou Giovanna Chandler<\/span> | 202-709-5563
media@novavax.com<\/a><\/u><\/p>\n

\"Novavax<\/div>\n

Logotipo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/1506866\/Novavax_High_Res_Logo.jpg<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

FONTE Novavax, Inc.<\/p>\n<\/div>\n

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A OESP<\/b> nao e(sao) responsavel(is) por erros, incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por seus clientes com base nos Conteudos ora disponibilizados, bem como tais Conteudos nao representam a opiniao da OESP<\/b> e sao de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE Novavax anuncia proposta de oferta p\u00fablica de $125 milh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias PR Newswire GAITHERSBURG, Md., 15 de dezembro de 2022 GAITHERSBURG, Md., 15 de dezembro de 2022","protected":false},"author":1,"featured_media":44389,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-44388","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewsbrasil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44388","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44388"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44388\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/44389"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44388"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44388"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44388"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}