{"id":44386,"date":"2022-12-15T12:13:00","date_gmt":"2022-12-15T12:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/novavax-anuncia-oferta-proposta-de-us-125-milhoes-em-notas-seniores-conversiveis\/"},"modified":"2022-12-15T12:13:00","modified_gmt":"2022-12-15T12:13:00","slug":"novavax-anuncia-oferta-proposta-de-us-125-milhoes-em-notas-seniores-conversiveis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/novavax-anuncia-oferta-proposta-de-us-125-milhoes-em-notas-seniores-conversiveis\/","title":{"rendered":"Novavax anuncia oferta proposta de US$ 125 milh\u00f5es em notas seniores convers\u00edveis"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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Novavax anuncia oferta proposta de US$ 125 milh\u00f5es em notas seniores convers\u00edveis<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

GAITHERSBURG, Maryland, 15 de dezembro de 2022<\/p>\n<\/div>\n

\nGAITHERSBURG, Maryland<\/span><\/span>, 15 de dezembro de 2022<\/span> \/PRNewswire\/ — Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), uma empresa de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento e comercializa\u00e7\u00e3o de vacinas de \u00faltima gera\u00e7\u00e3o para doen\u00e7as infecciosas graves, anunciou hoje uma oferta proposta de US$ 125<\/span> milh\u00f5es de valor principal agregado de notas seniores convers\u00edveis com vencimento em 2027 (as “notas”). As notas ser\u00e3o oferecidas e vendidas apenas a pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A sob o Securities Act de 1933, conforme alterado. Em conex\u00e3o com a oferta das notas, a Novavax espera conceder aos compradores iniciais uma op\u00e7\u00e3o de 30 dias para comprar at\u00e9 um valor principal agregado adicional de US$ 18,75<\/span> milh\u00f5es das notas.<\/p>\n

As notas representar\u00e3o obriga\u00e7\u00f5es seniores n\u00e3o garantidas da Novavax e acumular\u00e3o juros pagos semestralmente em atraso e ter\u00e3o vencimento em 15 de dezembro de 2027, a menos que tenham sido convertidos, resgatados ou recomprados anteriormente. A Novavax liquidar\u00e1 as convers\u00f5es pagando ou entregando, conforme aplic\u00e1vel, dinheiro, a\u00e7\u00f5es de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, valor nominal US$ 0,01<\/span> por a\u00e7\u00e3o (“a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias”), ou uma combina\u00e7\u00e3o de dinheiro e a\u00e7\u00f5es de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, na escolha da Novavax. As notas ser\u00e3o resgat\u00e1veis, no todo ou em parte (sujeito a certas limita\u00e7\u00f5es), por dinheiro a crit\u00e9rio da Novavax a qualquer momento, e de tempos em tempos, em ou ap\u00f3s 22 de dezembro de 2025, se o \u00faltimo pre\u00e7o de venda relatado de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias tiver sido de pelo menos 130% do pre\u00e7o de convers\u00e3o em vigor por pelo menos 20 dias de negocia\u00e7\u00e3o (seguintes ou n\u00e3o), durante qualquer per\u00edodo de 30 dias consecutivos de negocia\u00e7\u00e3o (incluindo o \u00faltimo dia de negocia\u00e7\u00e3o desse per\u00edodo) terminando e incluindo o dia de negocia\u00e7\u00e3o imediatamente anterior \u00e0 data em que a Novavax fornece aviso de resgate a um pre\u00e7o de resgate igual a 100% do valor principal das notas para ser resgatado, acrescido de quaisquer juros acumulados e n\u00e3o pagos at\u00e9, mas excluindo, a data de resgate. A taxa de juros, taxa de convers\u00e3o inicial e outros termos das notas ser\u00e3o determinados no pre\u00e7o da oferta.<\/p>\n

J.P. Morgan, Jefferies e Cowen est\u00e3o atuando como gerentes de administra\u00e7\u00e3o conjunta e representantes dos compradores iniciais para a oferta das notas. J. Wood Capital Advisors atuou como consultora financeira da empresa em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 oferta das notas.<\/p>\n

Simultaneamente \u00e0 oferta de notas, a Novavax tamb\u00e9m anunciou uma proposta de oferta p\u00fablica subscrita para vender at\u00e9 US$ 125<\/span> milh\u00f5es de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias.\u00a0Em conex\u00e3o com a oferta de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, a Novavax espera conceder aos subscritores uma op\u00e7\u00e3o de 30 dias para comprar at\u00e9 US$ 18,75<\/span> milh\u00f5es adicionais de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias ao pre\u00e7o da oferta p\u00fablica menos descontos e comiss\u00f5es de subscri\u00e7\u00e3o. A oferta das notas n\u00e3o depende da consuma\u00e7\u00e3o da oferta simult\u00e2nea de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, e a oferta simult\u00e2nea de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias n\u00e3o depende da consuma\u00e7\u00e3o da oferta das notas.<\/p>\n

A Novavax pode utilizar os recursos l\u00edquidos da oferta das notas e, se consumada, a oferta simult\u00e2nea de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, para fins corporativos gerais, incluindo, mas n\u00e3o se limitando ao lan\u00e7amento comercial global cont\u00ednuo da Nuvaxovid, reembolso ou recompra de uma parte dos US$ 325<\/span> milh\u00f5es em valor principal excepcional de nossas notas seniores sem garantia convers\u00edveis de 3,75% com vencimento em 1\u00ba de fevereiro de 2023, capital de giro, gastos de capital, gastos com pesquisa e desenvolvimento, gastos com ensaios cl\u00ednicos, reembolsos sob nossos contratos de fornecimento, bem como aquisi\u00e7\u00f5es e outros prop\u00f3sitos estrat\u00e9gicos.\u00a0<\/p>\n

A oferta e venda das notas n\u00e3o est\u00e3o sendo registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado (o “Securities Act”), ou quaisquer leis estaduais de valores mobili\u00e1rios. As notas n\u00e3o podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA, exceto de acordo com uma isen\u00e7\u00e3o dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobili\u00e1rios (em ingl\u00eas, Securities Act) e quaisquer leis estaduais de valores mobili\u00e1rios aplic\u00e1veis.<\/p>\n

As notas ser\u00e3o oferecidas apenas a pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobili\u00e1rios. A oferta e venda das notas e quaisquer a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias emitidas ap\u00f3s a convers\u00e3o das notas n\u00e3o foram, e n\u00e3o ser\u00e3o, registradas de acordo com a Lei de Valores Mobili\u00e1rios ou quaisquer outras leis de valores mobili\u00e1rios, e as notas e quaisquer a\u00e7\u00f5es n\u00e3o podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou exceto em conformidade com uma isen\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel ou em uma transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Mobili\u00e1rios e quaisquer outras leis de valores mobili\u00e1rios aplic\u00e1veis.<\/p>\n

Este comunicado \u00e0 imprensa n\u00e3o constituir\u00e1 uma oferta de venda ou solicita\u00e7\u00e3o de uma oferta para compra dos t\u00edtulos oferecidos, nem haver\u00e1 qualquer venda dos t\u00edtulos sendo oferecidos em qualquer estado ou outra jurisdi\u00e7\u00e3o em que tal oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seja ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o de acordo com as leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer estado ou outra jurisdi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Sobre a Novavax<\/b>\u00a0<\/p>\n

A Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) \u00e9 uma empresa de biotecnologia cuja miss\u00e3o \u00e9 melhorar a sa\u00fade das pessoas em todo o mundo por meio da descoberta, desenvolvimento e comercializa\u00e7\u00e3o de vacinas inovadoras para prevenir doen\u00e7as infecciosas graves. A plataforma de tecnologia recombinante exclusiva da empresa combina o poder e a velocidade da engenharia gen\u00e9tica para produzir com efici\u00eancia nanopart\u00edculas altamente imunog\u00eanicas desenvolvidas para atender \u00e0s necessidades urgentes de sa\u00fade global. A vacina contra a COVID-19 da Novavax recebeu autoriza\u00e7\u00e3o de v\u00e1rias autoridades reguladoras em todo o mundo, incluindo o FDA dos EUA, a Comiss\u00e3o Europeia e a Organiza\u00e7\u00e3o Mundial da Sa\u00fade. A vacina est\u00e1 atualmente sob a an\u00e1lise de v\u00e1rias ag\u00eancias reguladoras em todo o mundo, incluindo quanto \u00e0s indica\u00e7\u00f5es para outras popula\u00e7\u00f5es, como adolescentes, e quanto ao uso como refor\u00e7o. Al\u00e9m de sua vacina contra a COVID-19, a Novavax tamb\u00e9m est\u00e1 atualmente avaliando sua candidata \u00e0 vacina combinada COVID-19-Influenza (CIC) em um estudo cl\u00ednico de Fase 1\/2, sua candidata quadrivalente \u00e0 vacina experimental contra a influenza e uma vacina \u00e0 base de cepas \u00d4micron (NVX-CoV2515), bem como uma vacina \u00e0 base de cepas bivalente baseada em \u00d4micron\/original. Essas candidatas a vacinas incorporam o adjuvante \u00e0 base de saponina de propriedade da Novavax, o Matrix-M?, para melhorar a resposta imunol\u00f3gica e estimular altos n\u00edveis de anticorpos neutralizantes.<\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/b>\u00a0<\/p>\n

Este comunicado \u00e0 imprensa cont\u00e9m declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Os investidores s\u00e3o advertidos a n\u00e3o confiar excessivamente nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas, incluindo, mas n\u00e3o se limitando a, declara\u00e7\u00f5es sobre a capacidade da Novavax de concluir com sucesso as ofertas, prazos e termos das ofertas propostas, os lucros l\u00edquidos estimados das ofertas propostas e o uso antecipado dos recursos da Novavax. A Novavax adverte que essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o sujeitas a in\u00fameros riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou impl\u00edcitos por essas declara\u00e7\u00f5es.\u00a0 Os riscos e incertezas aplic\u00e1veis incluem, mas n\u00e3o est\u00e3o limitados a, aqueles relacionados \u00e0 capacidade ou n\u00e3o da Novavax de consumar as ofertas potenciais nos prazos ou com os termos previstos, se houver, e o poss\u00edvel impacto adverso sobre o pre\u00e7o de mercado das a\u00e7\u00f5es de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias. Al\u00e9m disso, a administra\u00e7\u00e3o da Novavax mant\u00e9m ampla discri\u00e7\u00e3o com rela\u00e7\u00e3o \u00e0 aloca\u00e7\u00e3o dos lucros l\u00edquidos das ofertas. Os riscos aplic\u00e1veis tamb\u00e9m incluem aqueles que est\u00e3o listados sob o t\u00edtulo “Fatores de risco” e em outros lugares no relat\u00f3rio anual da Novavax, no Formul\u00e1rio 10-K, para o relat\u00f3rio trimestral do ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021 e Novavax no Formul\u00e1rio 10-Q para o trimestre fiscal encerrado em 30 de junho de 2022, al\u00e9m dos fatores de risco inclu\u00eddos periodicamente nos registros subsequentes da Novavax na SEC. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas deste comunicado \u00e0 imprensa s\u00e3o v\u00e1lidas apenas na data deste documento, e a Novavax n\u00e3o assume nenhuma obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar nenhuma das declara\u00e7\u00f5es. Os neg\u00f3cios da Novavax est\u00e3o sujeitos a riscos e incertezas substanciais, incluindo os mencionados acima. Investidores, potenciais investidores e outras partes interessadas devem considerar cuidadosamente esses riscos e incertezas. Todas as declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o qualificadas em sua totalidade por esta declara\u00e7\u00e3o de advert\u00eancia.<\/p>\n

Contatos:<\/b>\u00a0<\/p>\n

Investidores –<\/u>
Erika Schultz<\/span> | 240-268-2022
ir@novavax.com<\/a><\/u><\/p>\n

M\u00eddia<\/u>–
Ali Chartan<\/span> ou Giovanna Chandler<\/span> | 202-709-5563
media@novavax.com<\/a><\/u><\/p>\n

\"Novavax<\/div>\n

Logo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/1506866\/Novavax_High_Res_Logo.jpg<\/a><\/p>\n

FONTE Novavax, Inc.<\/p>\n<\/div>\n

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A OESP<\/b> nao e(sao) responsavel(is) por erros, incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por seus clientes com base nos Conteudos ora disponibilizados, bem como tais Conteudos nao representam a opiniao da OESP<\/b> e sao de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE Novavax anuncia oferta proposta de US$ 125 milh\u00f5es em notas seniores convers\u00edveis PR Newswire GAITHERSBURG, Maryland, 15 de dezembro de 2022 GAITHERSBURG, Maryland, 15 de dezembro de","protected":false},"author":1,"featured_media":44377,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-44386","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewsbrasil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44386","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44386"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44386\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/44377"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44386"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44386"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44386"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}