{"id":42810,"date":"2022-11-10T18:13:00","date_gmt":"2022-11-10T18:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/a-kps-capital-partners-vendera-a-howden-para-a-chart-industries-2\/"},"modified":"2022-11-10T18:13:00","modified_gmt":"2022-11-10T18:13:00","slug":"a-kps-capital-partners-vendera-a-howden-para-a-chart-industries-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/a-kps-capital-partners-vendera-a-howden-para-a-chart-industries-2\/","title":{"rendered":"A KPS CAPITAL PARTNERS VENDER\u00c1 A HOWDEN PARA A CHART INDUSTRIES"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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A KPS CAPITAL PARTNERS VENDER\u00c1 A HOWDEN PARA A CHART INDUSTRIES<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

NOVA YORK, 10 de novembro de 2022<\/p>\n<\/div>\n

\nNOVA YORK<\/span><\/span>, 10 de novembro de 2022<\/span> \/PRNewswire\/ — A KPS Capital Partners, LP (“KPS”) anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para vender uma empresa de seu portf\u00f3lio, a Howden (a “Empresa”), para a Chart Industries, Inc. (“Chart Industries” ou “Chart”, NYSE: GTLS), fabricante sediada em Ball Ground, na Ge\u00f3rgia, de equipamentos com engenharia de ponta que atendem a v\u00e1rias aplica\u00e7\u00f5es nos mercados de energia limpa e g\u00e1s industrial, por USD 4,4<\/span> bilh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/p>\n
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A Howden \u00e9 uma provedora l\u00edder global de solu\u00e7\u00f5es de condu\u00e7\u00e3o de ar e g\u00e1s que melhoram a seguran\u00e7a, efici\u00eancia e sustentabilidade ambiental em processos de miss\u00e3o cr\u00edtica em uma ampla gama de mercados industriais atraentes e de r\u00e1pido crescimento. \u00a0A Howden fabrica um portf\u00f3lio completo de produtos de equipamentos rotativos, incluindo compressores, exaustores, ventiladores, aquecedores rotativos e turbinas a vapor. Os produtos da Empresa habilitam processamentos essenciais de seus clientes que promovem um mundo mais sustent\u00e1vel. Com sede em Renfrew, na Esc\u00f3cia, a Howden emprega mais de 6.500 colaboradores em 35 pa\u00edses globalmente, incluindo mais de 750 engenheiros.<\/p>\n

Em 2019, a KPS adquiriu a Howden da Colfax Corporation em uma transa\u00e7\u00e3o de venda corporativa global altamente complexa. A KPS reuniu uma equipe de gest\u00e3o talentosa liderada pelo CEO Ross Shuster<\/span> para liderar a transforma\u00e7\u00e3o da Howden em uma plataforma l\u00edder global de condu\u00e7\u00e3o de ar e g\u00e1s em larga escala.\u00a0 Em pouco mais de tr\u00eas anos de governan\u00e7a, a KPS, em parceria com a equipe de gest\u00e3o, transformou com sucesso a Howden em uma empresa totalmente independente e de crescimento r\u00e1pido focado na inova\u00e7\u00e3o. \u00a0<\/p>\n

A KPS e a equipe de gest\u00e3o da Howden executaram uma estrat\u00e9gia agressiva de crescimento que reposicionou a Howden em dire\u00e7\u00e3o aos mercados finais e aplica\u00e7\u00f5es vinculadas \u00e0 sustentabilidade. \u00a0Sob a governan\u00e7a da KPS, a Howden entrou e expandiu a sua presen\u00e7a em mercados finais cr\u00edticos para o futuro da economia industrial, incluindo compress\u00e3o de hidrog\u00eanio, captura de carbono, utiliza\u00e7\u00e3o e armazenamento, tratamento de \u00e1guas residuais e recupera\u00e7\u00e3o de energia. \u00a0A KPS fez investimentos significativos na plataforma da Howden, incluindo sete aquisi\u00e7\u00f5es complementares altamente sin\u00e9rgicas, apoiando o desenvolvimento de novos produtos e a inova\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica, investindo em expans\u00f5es da capacidade de fabrica\u00e7\u00e3o e executando melhorias operacionais. \u00a0Como resultado dessas a\u00e7\u00f5es, sob a governan\u00e7a da KPS, a Howden atingiu pedidos, receita e rentabilidade recordes.<\/p>\n

Raquel Palmer<\/span>, s\u00f3cia cogestora da KPS, declarou: “A Howden \u00e9 um exemplo da estrat\u00e9gia de investimento da KPS de enxergar valor onde os outros n\u00e3o veem, comprando os neg\u00f3cios certos e melhorando-os ao longo de d\u00e9cadas, por ciclos econ\u00f4micos e comerciais, regi\u00f5es e setores.<\/p>\n

“Estamos orgulhosos da extraordin\u00e1ria transforma\u00e7\u00e3o da Howden sob a nossa governan\u00e7a. \u00a0A Howden demonstra a nossa capacidade de fazer parceria com equipes de gest\u00e3o excelentes para criar ind\u00fastrias pioneiras globais. \u00a0O sucesso da Empresa \u00e9 resultado direto do compromisso e do investimento da KPS em iniciativas de crescimento org\u00e2nico e estrat\u00e9gico da Howden e de seus funcion\u00e1rios. \u00a0A empresa est\u00e1 bem posicionada para continuar crescendo e liderando o setor sob a governan\u00e7a da Chart.<\/p>\n

“Parabenizamos e agradecemos a Ross Shuster<\/span>, CEO da Howden, assim como \u00e0 equipe de administra\u00e7\u00e3o s\u00eanior da empresa, por sua vis\u00e3o estrat\u00e9gica e execu\u00e7\u00e3o brilhante, que resultou no crescimento significativo da empresa e na cria\u00e7\u00e3o de valor sob nossa governan\u00e7a. \u00a0A Chart reconheceu a not\u00e1vel transforma\u00e7\u00e3o da Howden, que foi obtida com trabalho s\u00e9rio e a dedica\u00e7\u00e3o de todos os funcion\u00e1rios da Howden. \u00a0Estamos entusiasmados com o futuro dos neg\u00f3cios da Chart e da Howden combinados. \u00a0Acreditamos que haja uma fant\u00e1stica l\u00f3gica industrial na combina\u00e7\u00e3o das duas empresas, e que essa combina\u00e7\u00e3o oferecer\u00e1 valor significativo para todas as partes interessadas.”<\/p>\n

Ross Shuster<\/span>, CEO da Howden, acrescentou: “Nossa parceria com a KPS tem sido extraordin\u00e1ria. A KPS reconheceu o potencial subjacente dos neg\u00f3cios da Howden e apoiou ativamente a equipe da Howden por meio de uma transforma\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios significativa nos \u00faltimos tr\u00eas anos. Atualmente, a Howden tem uma equipe mais forte, processos altamente consistentes e um perfil financeiro superior. Al\u00e9m disso, as estrat\u00e9gias de neg\u00f3cios e crescimento da Howden est\u00e3o alinhadas com uma s\u00e9rie de macrotend\u00eancias globais, incluindo a transi\u00e7\u00e3o energ\u00e9tica, a descarboniza\u00e7\u00e3o do setor e a eletrifica\u00e7\u00e3o. A for\u00e7a da empresa foi reconhecida pela Chart Industries, e a Howden continuar\u00e1 em sua trajet\u00f3ria positiva como parte integrante da Chart.<\/p>\n

A Howden e a Chart trabalharam juntas no passado recente, inclusive em alguns projetos importantes com clientes de ambos. Em 2021, a Howden assinou um memorando de entendimento que resultou na coopera\u00e7\u00e3o em uma s\u00e9rie de projetos inovadores, incluindo a constru\u00e7\u00e3o de uma nova usina de liquefa\u00e7\u00e3o de hidrog\u00eanio no Canad\u00e1.\u00a0 O sucesso de nosso relacionamento me d\u00e1 grande confian\u00e7a de que a aquisi\u00e7\u00e3o da Howden pela Chart permitir\u00e1 que a empresa combinada ofere\u00e7a aos clientes um conjunto mais amplo de inova\u00e7\u00f5es, solu\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os.”<\/p>\n

A Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Barclays e Evercore atuaram como consultores financeiros e Paul Weiss<\/span>, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuaram como consultores jur\u00eddicos da KPS e da Howden.\u00a0 A conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o\u00a0est\u00e1 sujeita \u00e0s condi\u00e7\u00f5es e aprova\u00e7\u00f5es habituais de fechamento.<\/p>\n

Sobre a Howden<\/b>\u00a0<\/p>\n

A Howden \u00e9 uma provedora l\u00edder global de produtos e servi\u00e7os cr\u00edticos na condu\u00e7\u00e3o de ar e g\u00e1s. \u00a0Os produtos da Empresa habilitam processamentos essenciais de seus clientes que promovem um mundo mais sustent\u00e1vel. Com sede em Renfrew, na Esc\u00f3cia, a Howden tem mais de 160 anos de tradi\u00e7\u00e3o como uma empresa de engenharia e fabrica\u00e7\u00e3o de aplica\u00e7\u00f5es de qualidade, com presen\u00e7a em 35 pa\u00edses. A Howden fabrica ventiladores, compressores, trocadores de calor, turbinas a vapor e outros equipamentos de condu\u00e7\u00e3o de ar e g\u00e1s e oferece servi\u00e7os e suporte a clientes em todo o mundo em mercados finais e localidades geogr\u00e1ficas altamente diversificadas. Mais informa\u00e7\u00f5es podem ser encontradas em www.howden.com<\/a><\/p>\n

Sobre a KPS Capital Partners, LP<\/b>\u00a0<\/p>\n

A KPS, por meio de suas entidades de gest\u00e3o afiliadas, \u00e9 a administradora do KPS Special Situations Funds, um conjunto de fundos de investimento com aproximadamente USD 13,6<\/span> bilh\u00f5es em ativos sob gest\u00e3o (em 30 de junho de 2022).\u00a0 H\u00e1 mais de tr\u00eas d\u00e9cadas, os parceiros da KPS trabalham exclusivamente para realizar uma valoriza\u00e7\u00e3o de capital significativa por meio de investimentos acion\u00e1rios com participa\u00e7\u00e3o majorit\u00e1ria em empresas industriais e de fabrica\u00e7\u00e3o em uma gama diversificada de setores como materiais b\u00e1sicos, bens de consumo de marca, produtos de luxo e para a sa\u00fade, pe\u00e7as automotivas, equipamentos e manufatura em geral.\u00a0 A KPS gera valor para seus investidores trabalhando de maneira construtiva com equipes de gest\u00e3o talentosas, com o objetivo de melhorar as empresas e gerar rentabilidade de investimentos aprimorando estruturalmente a posi\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica, a competitividade e a rentabilidade das empresas de seu portf\u00f3lio, em vez de depender primariamente da alavancagem financeira.\u00a0 As empresas do portf\u00f3lio do KPS Funds geram atualmente faturamentos anuais agregados de aproximadamente USD 21,6<\/span> bilh\u00f5es, operam 232 f\u00e1bricas em 27 pa\u00edses e t\u00eam aproximadamente 53 mil funcion\u00e1rios diretos e por meio de suas joint-ventures em todo o mundo (em 30 de junho de 2022, pro forma para aquisi\u00e7\u00f5es e sa\u00eddas recentes).\u00a0 A estrat\u00e9gia de investimento e as empresas do portf\u00f3lio da KPS est\u00e3o descritas em detalhes em www.kpsfund.com<\/a>.<\/p>\n

Sobre a Chart Industries, Inc.<\/b>\u00a0<\/p>\n

A Chart Industries, Inc. \u00e9 uma fabricante global independente l\u00edder de equipamentos projetados com alto grau de engenharia que atendem a v\u00e1rias aplica\u00e7\u00f5es nos mercados de energia e g\u00e1s industrial.\u00a0 O portf\u00f3lio de produtos exclusivo da empresa \u00e9 usado em todas as fases da cadeia de suprimentos de g\u00e1s l\u00edquido, incluindo engenharia de ponta, servi\u00e7o e reparo.\u00a0 Estando na vanguarda da transi\u00e7\u00e3o de energia limpa, a Chart \u00e9 uma provedora l\u00edder de tecnologia, equipamentos e servi\u00e7os relacionados a g\u00e1s natural liquefeito, hidrog\u00eanio, biog\u00e1s e captura de CO2 entre outras aplica\u00e7\u00f5es. A Chart est\u00e1 comprometida com a excel\u00eancia em quest\u00f5es de governan\u00e7a ambiental, social e corporativa (ESG) tanto para a sua empresa quanto para os nossos clientes.\u00a0 Com mais de 25 centros de fabrica\u00e7\u00e3o globais dos Estados Unidos \u00e0 China<\/span>, Austr\u00e1lia, \u00cdndia, Europa e Am\u00e9rica do Sul, a Chart mant\u00e9m a responsabilidade e a transpar\u00eancia para os membros de sua equipe, fornecedores, clientes e comunidades.\u00a0 Para saber mais, acesse www.Chartindustries.com<\/a>.<\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/b>\u00a0<\/p>\n

Este comunicado \u00e0 imprensa cont\u00e9m “declara\u00e7\u00f5es prospectivas”, incluindo declara\u00e7\u00f5es sobre a transa\u00e7\u00e3o contemplada. Declara\u00e7\u00f5es prospectivas podem geralmente ser identificadas pelo uso de palavras como “antecipa”, “acredita”, “continua”, “poderia”, “estima”, “espera”, “prev\u00ea”, “pretende”, “pode”, “planeja”, “projeta”, “potencial”, “procura”, “deve”, “pensa”, “ir\u00e1”, “deveria”, e express\u00f5es similares, ou podem usar datas futuras. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas deste documento incluem, sem limita\u00e7\u00e3o, declara\u00e7\u00f5es sobre as expectativas da Empresa quanto \u00e0 conclus\u00e3o, prazo e impactos antecipados da transa\u00e7\u00e3o contemplada. Essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o sujeitas a suposi\u00e7\u00f5es, riscos e incertezas que podem mudar a qualquer momento, e, portanto, os leitores s\u00e3o advertidos de que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos em quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes incluem, entre outras coisas, a ocorr\u00eancia de qualquer evento, mudan\u00e7a ou outras circunst\u00e2ncias que possam dar origem \u00e0 rescis\u00e3o do contrato definitivo ou, de outra forma, fazer com que as transa\u00e7\u00f5es contempladas neste documento n\u00e3o sejam celebradas; a incapacidade da Empresa ou da Chart de atender \u00e0s condi\u00e7\u00f5es contratuais; e outros riscos e incertezas. A Empresa n\u00e3o tem nenhuma obriga\u00e7\u00e3o de atualizar quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas, seja como resultado de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou outros, a menos que exigido por lei. Todas as declara\u00e7\u00f5es prospectivas neste documento est\u00e3o qualificadas em sua totalidade por esta declara\u00e7\u00e3o de advert\u00eancia.<\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es por executivos do portf\u00f3lio da empresa<\/b><\/p>\n

Certas declara\u00e7\u00f5es sobre a KPS feitas por executivos do portf\u00f3lio da empresa neste documento t\u00eam como objetivo ilustrar o relacionamento comercial da KPS com essas pessoas, inclusive em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s instala\u00e7\u00f5es da KPS como parceira de neg\u00f3cios, em vez mais do que em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s capacidades ou expertise da KPS com respeito aos servi\u00e7os de consultoria de investimentos.\u00a0 Os executivos do portf\u00f3lio da empresa n\u00e3o foram remunerados em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 comunica\u00e7\u00e3o dessas declara\u00e7\u00f5es, embora geralmente recebam oportunidades de remunera\u00e7\u00e3o e investimento relacionadas \u00e0s fun\u00e7\u00f5es de suas empresas do portf\u00f3lio, e em alguns casos tamb\u00e9m sejam propriet\u00e1rios de t\u00edtulos da empresa do portf\u00f3lio e\/ou investidores em ve\u00edculos patrocinados pela KPS. \u00a0Essa remunera\u00e7\u00e3o e investimentos sujeitam os participantes a potenciais conflitos de interesse em fazer as declara\u00e7\u00f5es aqui contidas.\u00a0<\/p>\n

Logotipo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/1023167\/KPS_Logo.jpg<\/a> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n

FONTE KPS Capital Partners, LP<\/p>\n<\/div>\n

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A OESP<\/b> nao e(sao) responsavel(is) por erros, incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por seus clientes com base nos Conteudos ora disponibilizados, bem como tais Conteudos nao representam a opiniao da OESP<\/b> e sao de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE A KPS CAPITAL PARTNERS VENDER\u00c1 A HOWDEN PARA A CHART INDUSTRIES PR Newswire NOVA YORK, 10 de novembro de 2022 NOVA YORK, 10 de novembro de 2022 \/PRNewswire\/ — A KPS Capital","protected":false},"author":1,"featured_media":42807,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-42810","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewseconomia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42810","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42810"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42810\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42807"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42810"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42810"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42810"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}