{"id":37972,"date":"2021-07-30T16:43:00","date_gmt":"2021-07-30T16:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/\/2021\/07\/30\/venture-global-anuncia-aumento-e-precificacao-de-senior-secured-notes-titulos-de-divida-de-us-2-500-000-000-dois-trilhoes-e-quinhentos-bilhoes-de-dolares-da-venture-global-calcasieu-pass"},"modified":"2021-07-30T16:43:00","modified_gmt":"2021-07-30T16:43:00","slug":"venture-global-anuncia-aumento-e-precificacao-de-senior-secured-notes-titulos-de-divida-de-us-2-500-000-000-dois-trilhoes-e-quinhentos-bilhoes-de-dolares-da-venture-global-calcasieu-pass-llc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/venture-global-anuncia-aumento-e-precificacao-de-senior-secured-notes-titulos-de-divida-de-us-2-500-000-000-dois-trilhoes-e-quinhentos-bilhoes-de-dolares-da-venture-global-calcasieu-pass-llc\/","title":{"rendered":"Venture Global anuncia aumento e precifica\u00e7\u00e3o de Senior Secured Notes (t\u00edtulos de d\u00edvida) de US$ 2.500.000.000 (dois trilh\u00f5es e quinhentos bilh\u00f5es de d\u00f3lares) da Venture Global Calcasieu Pass, LLC"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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Venture Global anuncia aumento e precifica\u00e7\u00e3o de Senior Secured Notes (t\u00edtulos de d\u00edvida) de US$ 2.500.000.000 (dois trilh\u00f5es e quinhentos bilh\u00f5es de d\u00f3lares) da Venture Global Calcasieu Pass, LLC<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

ARLINGTON, Virg\u00ednia, 30 de julho de 2021<\/p>\n<\/div>\n

\nARLINGTON, Virg\u00ednia, 30\u00a0de julho de 2021 \/PRNewswire\/ —\u00a0A Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) anunciou hoje que sua subsidi\u00e1ria, Venture Global Calcasieu Pass, LLC (“VGCP”) precificou sua oferta de US$ 2.500.000.000<\/span> (dois trilh\u00f5es e quinhentos bilh\u00f5es de d\u00f3lares) de valor principal agregados em senior secured notes, que ser\u00e3o emitidas em duas s\u00e9ries: (i) uma s\u00e9rie de t\u00edtulos com taxa de retorno de 3,875% com vencimento em 2029 em um valor principal agregado de US$ 1.250.000.000<\/span> (um trilh\u00e3o e duzentos e cinquenta bilh\u00f5es de d\u00f3lares) (as “Notes de 2029”) e (ii) uma s\u00e9rie de t\u00edtulos com taxa de retorno de 4,125% com vencimento em 2031 em valor principal agregado de US$ 1.250,000.000<\/span> (um trilh\u00e3o e duzentos e cinquenta bilh\u00f5es de d\u00f3lares) (as “Notes de 2031” e, em conjunto com as Notes de 2029, as “Notes”). As Notes de 2029 ter\u00e3o vencimento em 15 de agosto de 2029 e as Notes de 2031 ter\u00e3o vencimento em 15 de agosto de 2031. As Notes ser\u00e3o emitidas ao par. O valor principal agregado das Notes oferecidas de US$ 2.500.000.000<\/span> corresponde a um aumento de US$ 1.000,000.000<\/span> do valor anteriormente oferecido de US$ 1.500.000.000<\/span>.<\/p>\n
\"Venture<\/div>\n

A VGCP pretende utilizar a receita l\u00edquida da oferta para (i) pagar antecipadamente determinados valores em aberto de acordo com as linhas de cr\u00e9dito de primeira garantia existentes da VGCP (as “linhas de cr\u00e9dito existentes”), (ii) pagar os custos de quebra e cobertura de rescis\u00e3o referentes ao pr\u00e9-pagamento e (iii) pagar taxas e despesas referentes \u00e0 oferta.\u00a0 Na data de emiss\u00e3o das Notes, a TransCameron Pipeline, LLC (afiliada da VGCP) garantir\u00e1 as Notes. As Notes ser\u00e3o garantidas pari passu por uma garantia de primeira prioridade nos ativos que garantem as linhas de cr\u00e9dito existentes.<\/p>\n

As Notes n\u00e3o ser\u00e3o registradas de acordo com a Lei de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobili\u00e1rios”) ou de acordo com nenhuma lei de valores imobili\u00e1rios de qualquer estado ou outra jurisdi\u00e7\u00e3o, e as Notes n\u00e3o poder\u00e3o ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro sob a Lei de Valores Mobili\u00e1rios ou uma isen\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobili\u00e1rios.\u00a0 Este comunicado \u00e0 imprensa n\u00e3o constituir\u00e1 uma oferta de venda ou solicita\u00e7\u00e3o de uma oferta para compra das Notes, nem dever\u00e1 haver qualquer venda desses t\u00edtulos em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o, em que a proposta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seja ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o sob as leis de valores de qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Sobre a Venture Global<\/b> <\/p>\n

A Venture Global \u00e9 uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de g\u00e1s natural liquefeito a partir de bacias de g\u00e1s natural norte-americanas ricas em recursos. Atualmente, a Venture Global est\u00e1 construindo ou desenvolvendo 70 MTPA (toneladas m\u00e9tricas por ano) de capacidade de produ\u00e7\u00e3o na Louisiana<\/span> para oferecer energia limpa e acess\u00edvel para o mundo. <\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/b> <\/p>\n

Este comunicado \u00e0 imprensa cont\u00e9m certas declara\u00e7\u00f5es que podem incluir “declara\u00e7\u00f5es prospectivas”.\u00a0 Todas as declara\u00e7\u00f5es, exceto declara\u00e7\u00f5es de fatos ou condi\u00e7\u00f5es hist\u00f3ricas ou atuais, inclu\u00eddas neste documento, s\u00e3o “declara\u00e7\u00f5es prospectivas”.\u00a0 Dentre as “declara\u00e7\u00f5es prospectivas” est\u00e3o inclu\u00eddas, entre outras coisas, declara\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 estrat\u00e9gia, planos e objetivos de neg\u00f3cios da Venture Global, incluindo o uso dos recursos da oferta.\u00a0 A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nessas “declara\u00e7\u00f5es prospectivas” sejam razo\u00e1veis, inerentemente incertas e envolvam uma s\u00e9rie de riscos e incertezas al\u00e9m do controle da Venture Global. Al\u00e9m disso, as suposi\u00e7\u00f5es podem ser imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles antecipados ou impl\u00edcitos nas “declara\u00e7\u00f5es prospectivas” como resultado de uma s\u00e9rie de fatores. Essas “declara\u00e7\u00f5es prospectivas” dizem respeito apenas \u00e0 data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global n\u00e3o assume nenhuma obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar qualquer “declara\u00e7\u00e3o prospectiva” ou fornecer raz\u00f5es pelas quais os resultados reais podem diferir, seja como resultado de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou de outra forma.<\/p>\n

Logotipo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/825434\/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg<\/a><\/p>\n

\nFONTE Venture Global LNG, Inc.<\/p>\n<\/div>\n

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