{"id":36398,"date":"2021-05-12T11:58:00","date_gmt":"2021-05-12T11:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/tacora-resources-inc-anuncia-o-fechamento-da-oferta-de-obrigacoes-garantidas-seniores\/"},"modified":"2021-05-12T11:58:00","modified_gmt":"2021-05-12T11:58:00","slug":"tacora-resources-inc-anuncia-o-fechamento-da-oferta-de-obrigacoes-garantidas-seniores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/tacora-resources-inc-anuncia-o-fechamento-da-oferta-de-obrigacoes-garantidas-seniores\/","title":{"rendered":"Tacora Resources Inc. Anuncia o fechamento da oferta de Obriga\u00e7\u00f5es Garantidas S\u00eaniores"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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Tacora Resources Inc. Anuncia o fechamento da oferta de Obriga\u00e7\u00f5es Garantidas S\u00eaniores<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

MONTREAL, 12 de maio de 2021<\/p>\n<\/div>\n

\nMONTREAL<\/span>, 12 de maio de 2021 \/PRNewswire\/ —\u00a0A Tacora Resources Inc. (“Tacora” ou a “Empresa”) anunciou hoje que concluiu com sucesso um valor agregado de USD 175<\/span> milh\u00f5es nas Obriga\u00e7\u00f5es Garantidas S\u00eaniores (“Obriga\u00e7\u00f5es”) a 8,250% com vencimento em 2026. As obriga\u00e7\u00f5es pagar\u00e3o juros semi-anuais vencidos em 15 de maio e em 15 de novembro de cada ano, come\u00e7ando em 15 de novembro de 2021, e vencer\u00e3o em 15 de maio de 2026, a menos que sejam anteriormente resgatadas ou readquiridas.<\/p>\n
\"<\/div>\n

O produto l\u00edquido das Obriga\u00e7\u00f5es, ap\u00f3s o pagamento de custos e despesas relacionados, ser\u00e1 utilizado para refinanciar a d\u00edvida s\u00eanior da empresa e o restante ser\u00e1 utilizado como capital de giro e para fins corporativos em geral.<\/p>\n

“Nossa estrat\u00e9gia de refinanciamento foi reduzir nossos custos de empr\u00e9stimos, garantir liquidez adequada e dar flexibilidade financeira para o neg\u00f3cio”, afirmou Joe Broking<\/span>, vice-presidente executivo e CFO. “A nova estrutura proporcionar\u00e1 \u00e0 Tacora o capital necess\u00e1rio para o investimento cont\u00ednuo e a flexibilidade para considerar o crescimento sustent\u00e1vel.”<\/p>\n

“A conclus\u00e3o desta iniciativa de financiamento coloca a Empresa e nossos funcion\u00e1rios dedicados em uma posi\u00e7\u00e3o maravilhosa na qual podemos ser mais \u00e1geis na implementa\u00e7\u00e3o de capital para alcan\u00e7ar a produ\u00e7\u00e3o de placas na mina Scully e desenvolver a empresa de forma respons\u00e1vel.\u00a0 Melhorar o balan\u00e7o patrimonial foi o primeiro passo para atingir nossos objetivos estrat\u00e9gicos, que tamb\u00e9m incluem melhoria da produtividade e op\u00e7\u00f5es de crescimento na mina Scully, juntamente com o desenvolvimento e reinicializa\u00e7\u00e3o da mina Sydvaranger”, concluiu Thierry Martel<\/span>, presidente e CEO.<\/p>\n

A Jefferies LLC atuou como gerente de subscri\u00e7\u00e3o \u00fanico e a Clarksons Platou Securities AS, como gerente l\u00edder conjunto para a oferta.<\/p>\n

Sobre a Tacora Resources Inc.\u00a0 <\/p>\n

A Tacora \u00e9 uma empresa privada focada na produ\u00e7\u00e3o e venda de min\u00e9rio de ferro de alta qualidade e de alto teor, que melhora a efici\u00eancia e o desempenho ambiental da fabrica\u00e7\u00e3o de a\u00e7o.\u00a0 A empresa possui e opera a mina Scully, uma produtora de min\u00e9rio de ferro de 6 milh\u00f5es de toneladas por ano, localizada em Wabush, Newfoundland<\/span> e em Labrador<\/span>, Canad\u00e1, e possui a mina Sydvaranger, uma mina localizada em S\u00f8r-Varanger, Noruega, que atualmente est\u00e1 inativa, mas possui com um estudo de viabilidade recentemente conclu\u00eddo para uma expans\u00e3o para 4 milh\u00f5es de toneladas por ano de concentrado de min\u00e9rio de ferro.\u00a0 Os investidores de capital da Empresa incluem fundos administrados pela Proterra Investment Partners LP; Aequor Holdings LLC; Cargill<\/span>, Inc.; um fundo administrado pela Orion Mine Finance; Titlis Mining AS; e MagGlobal LLC.\u00a0 100% do concentrado da mina Scully \u00e9 adquirido e comercializado globalmente por uma subsidi\u00e1ria da Cargill Inc.\u00a0 Informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre a Empresa est\u00e3o dispon\u00edveis no site www.tacoraresources.com<\/a>. <\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/p>\n

Este comunicado \u00e0 imprensa cont\u00e9m declara\u00e7\u00f5es que s\u00e3o prospectivas em natureza e compreendem nossas expectativas, cren\u00e7as e inten\u00e7\u00f5es. Todas as declara\u00e7\u00f5es que n\u00e3o sejam de fatos hist\u00f3ricos s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es que podem ser consideradas prospectivas. Embora a Tacora acredite que as expectativas expressas nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas sejam baseadas em suposi\u00e7\u00f5es sensatas, essas declara\u00e7\u00f5es envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores e n\u00e3o s\u00e3o garantias de desempenho futuro e os resultados reais podem, consequentemente, diferir materialmente daqueles em declara\u00e7\u00f5es prospectivas, e essas declara\u00e7\u00f5es est\u00e3o sujeitas a riscos, incertezas e suposi\u00e7\u00f5es que podem fazer com que os resultados sejam diferentes das nossas expectativas. As informa\u00e7\u00f5es prospectivas aqui apresentadas refletem as expectativas da Tacora na data deste comunicado \u00e0 imprensa e est\u00e3o sujeitas a altera\u00e7\u00f5es posteriores. A Tacora se isenta de qualquer inten\u00e7\u00e3o ou obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas, seja como resultado de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou similares.<\/p>\n

Este comunicado \u00e0 imprensa \u00e9 apenas para fins informativos e n\u00e3o constitui uma oferta de venda ou solicita\u00e7\u00e3o de uma oferta para comprar as Obriga\u00e7\u00f5es Garantidas S\u00eaniores da Tacora. As Obriga\u00e7\u00f5es S\u00eaniores da Tacora foram oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados de acordo com a regra 144A sob o Securities Act de 1933, conforme emenda (o “Securities Act”) e a pessoas n\u00e3o americanas de fora dos EUA sob a regulamenta\u00e7\u00e3o S do Securities Act. Obriga\u00e7\u00f5es S\u00eaniores da Tacora n\u00e3o foram registradas sob o Securities Act ou sob as leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer outra jurisdi\u00e7\u00e3o. Consequentemente, elas n\u00e3o pode ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou a qualquer pessoa dos EUA, exceto em conformidade com uma isen\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel do, ou em uma transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o sujeita aos requisitos de registro do Securities Act.<\/p>\n

Thierry Martel<\/span>
Presidente\u00a0 e CEO
T ? (418) 409-9416
e –thierry.martel@tacoraresources.com<\/a><\/p>\n

Joe Broking<\/span>
Vice-presidente executivo e CFO
T ? (218) 398-0079
e – joe.broking@tacoraresources.com<\/a><\/p>\n

Logotipo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/1507883\/Tacora_Logo_Blue_Copper_RGB_01.jpg<\/a><\/p>\n

FONTE Tacora Resources Inc.<\/p>\n<\/div>\n

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