{"id":36020,"date":"2021-05-06T22:13:00","date_gmt":"2021-05-06T22:13:00","guid":{"rendered":"http:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/gol-finance-precifica-oferta-internacional-de-us300-milhoes-em-notas-senior-garantidas-adicionais\/"},"modified":"2021-05-06T22:13:00","modified_gmt":"2021-05-06T22:13:00","slug":"gol-finance-precifica-oferta-internacional-de-us300-milhoes-em-notas-senior-garantidas-adicionais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/gol-finance-precifica-oferta-internacional-de-us300-milhoes-em-notas-senior-garantidas-adicionais\/","title":{"rendered":"GOL Finance Precifica Oferta Internacional de US$300 milh\u00f5es em Notas S\u00eanior Garantidas Adicionais"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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GOL Finance Precifica Oferta Internacional de US$300 milh\u00f5es em Notas S\u00eanior Garantidas Adicionais<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

S\u00c3O PAULO, 6 de maio de 2021<\/p>\n<\/div>\n

\nS\u00c3O PAULO, 6 de maio de 2021 \/PRNewswire\/ —\u00a0A GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL (“GOL” ou “Companhia” ou “GLAI”)<\/b>, a maior companhia a\u00e9rea dom\u00e9stica do Brasil, informa que sua subsidi\u00e1ria GOL Finance, uma companhia aberta (soci\u00e9t\u00e9 anonyme<\/i>) constitu\u00edda sob as leis de Luxemburgo (“Emissora”), precificou uma coloca\u00e7\u00e3o de notes s\u00eanior garantidas no valor total de US$300<\/span> milh\u00f5es, com juros remunerat\u00f3rios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026\u00a0(“Notes Adicionais”), como parte de uma emiss\u00e3o adicional e consolidada com as notes s\u00eanior garantidas da Emissora emitidas em 23 de dezembro de 2020, no valor total de US$200<\/span> milh\u00f5es, com juros remunerat\u00f3rios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026 (em conjunto com as Notes Adicionais, as “Notes”). O pre\u00e7o de emiss\u00e3o das Notes Adicionais \u00e9 100%, representando uma taxa de retorno at\u00e9 o vencimento de 8%. A Moody’s atribuiu um rating<\/i> de B2 aos Notes.<\/p>\n

Os compradores das Notes Adicionais dever\u00e3o pagar os juros acumulados de 23 de dezembro de 2020 (inclusive) at\u00e9 a data da entrega das Notes Adicionais (exclusive), as quais esperamos que sejam entregues at\u00e9 11 de maio de 2021.<\/p>\n

As Notes ter\u00e3o vencimento em 30 de junho de 2026 e poder\u00e3o ser liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022 e ser\u00e3o garantidas por aliena\u00e7\u00f5es fiduci\u00e1rias sobre (i) substancialmente toda a propriedade intelectual da GOL, incluindo patentes, marcas, nomes de dom\u00ednios, e (ii) as pe\u00e7as de reposi\u00e7\u00e3o (spare parts<\/i>) de aeronaves localizadas no Brasil.<\/p>\n

As garantias reais das Notes, em conjunto com outras garantias que podem ser adicionadas ao pacote de garantias reais pela GOL, est\u00e3o dispon\u00edveis para servirem como garantia real em outras emiss\u00f5es de d\u00edvida garantida (senior secured debt<\/i>) ou de d\u00edvida garantida convers\u00edvel (senior<\/i> secured exchangeable debt<\/i>) da GOL, no \u00e2mbito do programa de emiss\u00e3o de d\u00edvida garantida da GOL, o qual \u00e9 destinado para complementar as emiss\u00f5es de bonds<\/i> n\u00e3o garantidos da GOL e trazer mais efici\u00eancia e diversidade \u00e0 estrutura de capital da GOL.<\/p>\n

A GOL utilizar\u00e1 os recursos oriundos da oferta das Notes Adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo gerenciamento de passivos e aquisi\u00e7\u00f5es oportunas de aeronaves.<\/p>\n

As Notes e as respectivas garantias n\u00e3o foram e n\u00e3o ser\u00e3o registradas sob o U.S. Securities Act de 1933, conforme aditado (o “Securities Act”), e ser\u00e3o ofertadas e vendidas (i) para investidores qualificados institucionais (qualified institutional buyers<\/i>) (conforme definido na Rule 144A do Securities Act), e (ii) fora dos Estados Unidos da Am\u00e9rica para pessoas n\u00e3o residentes nos Estados Unidos (non-U.S. persons<\/i>) conforme o Regulation S<\/i> do Securities Act.<\/b><\/p>\n

Rela\u00e7\u00f5es com Investidores
<\/b>ri@voegol.com.br<\/a>
www.voegol.com.br\/ri<\/a>
+55 (11) 2128-4700<\/p>\n

Sobre a GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (“GOL”)<\/b><\/p>\n

A GOL \u00e9 uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milh\u00f5es de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte a\u00e9reo no pa\u00eds, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos di\u00e1rios para mais de 100 destinos no Brasil, Am\u00e9rica do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG \u00e9 l\u00edder no neg\u00f3cio de log\u00edstica e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 munic\u00edpios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 pa\u00edses. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milh\u00f5es de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens a\u00e9reas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em S\u00e3o Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia a\u00e9rea l\u00edder no mercado dom\u00e9stico e com um hist\u00f3rico de seguran\u00e7a de 20 anos. A GOL investiu bilh\u00f5es de reais em instala\u00e7\u00f5es, produtos e servi\u00e7os e tecnologia para melhorar a experi\u00eancia do cliente no ar e em terra. As a\u00e7\u00f5es da GOL s\u00e3o negociadas na NYSE (GOL) e na B3 (GOLL4). Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite www.voegol.com.br\/ri<\/a>.<\/p>\n

Aviso Legal<\/b><\/p>\n

A presente publica\u00e7\u00e3o cont\u00e9m declara\u00e7\u00f5es relativas ao futuro que s\u00e3o baseadas exclusivamente nas expectativas da administra\u00e7\u00e3o da GOL. Tais declara\u00e7\u00f5es relativas ao futuro dependem substancialmente de fatores externos e s\u00e3o adicionais aos fatores de risco divulgados nos documentos de divulga\u00e7\u00e3o arquivados da GOL e est\u00e3o, portanto, sujeitos \u00e0 altera\u00e7\u00e3o sem aviso pr\u00e9vio.<\/p>\n

FONTE GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.<\/p>\n<\/div>\n

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