{"id":36010,"date":"2021-05-06T19:43:00","date_gmt":"2021-05-06T19:43:00","guid":{"rendered":"http:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/kps-capital-partners-adquire-metra-holding-s-p-a-e-metra-s-p-a-2\/"},"modified":"2021-05-06T19:43:00","modified_gmt":"2021-05-06T19:43:00","slug":"kps-capital-partners-adquire-metra-holding-s-p-a-e-metra-s-p-a-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/kps-capital-partners-adquire-metra-holding-s-p-a-e-metra-s-p-a-2\/","title":{"rendered":"KPS Capital Partners adquire Metra Holding S.p.A. e Metra S.p.A."},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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KPS Capital Partners adquire Metra Holding S.p.A. e Metra S.p.A.<\/h1>\n

Fabricante l\u00edder global de perfis de alum\u00ednio extrudado<\/h2>\n

Primeira aquisi\u00e7\u00e3o de mid cap funds (fundos de capitaliza\u00e7\u00e3o m\u00e9dia) na Europa<\/h2>\n

PR Newswire<\/p>\n

NOVA YORK, 6 de maio de 2021<\/p>\n<\/div>\n

\nNOVA YORK<\/span>, 6 de maio de 2021 \/PRNewswire\/ —\u00a0A KPS Capital Partners, LP (“KPS”) anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Metra Holding S.p.A<\/span>. e a Metra S.p.A., (coletivamente “Metra” ou a “Empresa”), um fabricante global de alum\u00ednio extrudado. Os acionistas vendedores manter\u00e3o 25% de propriedade da Empresa. \u00a0Ap\u00f3s a conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o, a Metra se tornar\u00e1 a quarta aquisi\u00e7\u00e3o conclu\u00edda pelo KPS Special Situations Mid-Cap Fund (o “Mid-Cap Fund”) e a primeira aquisi\u00e7\u00e3o de mid cap funds do KPS, na regi\u00e3o da EMEA.<\/p>\n

A Metra \u00e9 um fabricante global e verticalmente integrado de perfis de alum\u00ednio extrudado e servi\u00e7os relacionados com valor agregado, incluindo pintura, oxida\u00e7\u00e3o, usinagem, soldagem e montagem. \u00a0A empresa oferece uma gama completa de perfis de alum\u00ednio extrudado, que s\u00e3o usados principalmente nos mercados finais industriais e de constru\u00e7\u00e3o civil em toda a Europa e Am\u00e9rica do Norte. <\/p>\n

Pierre de Villem\u00e9jane, s\u00f3cio da KPS Mid-Cap Investments (“KPS Mid-Cap”), afirmou: “Estamos entusiasmados em adquirir a Metra, uma empresa diferenciada de extrus\u00e3o de alum\u00ednio com diversos recursos de fabrica\u00e7\u00e3o e acabamento, amplas compet\u00eancias de desenvolvimento de produtos e excelente hist\u00f3rico de atendimento ao cliente. \u00a0Esperamos fazer parceria com os acionistas vendedores, o CEO Enrico Zampedri<\/span> e a equipe da Metra para acelerar as oportunidades de crescimento impulsionadas por investimentos substanciais nos ativos e opera\u00e7\u00f5es da empresa. \u00a0A experi\u00eancia de fabrica\u00e7\u00e3o da Metra e seu compromisso com a qualidade, combinados com os recursos globais estrat\u00e9gicos, operacionais e financeiros da KPS, oferecem uma plataforma ideal para crescimento futuro. \u00a0Nossa inten\u00e7\u00e3o \u00e9 expandir o neg\u00f3cio de forma org\u00e2nica e por meio de uma estrat\u00e9gia de aquisi\u00e7\u00e3o global.” <\/p>\n

Enrico Zampedri<\/span>, CEO da Metra, afirmou: “Toda a equipe da Metra est\u00e1 entusiasmada em fazer parceria com a KPS \u00e0 medida que a empresa entra nesta pr\u00f3xima fase de crescimento. \u00a0A KPS tem um hist\u00f3rico comprovado de investimentos na ind\u00fastria de metais e mostra a capacidade de criar valor significativo no setor. \u00a0O alcance global da KPS, o compromisso com a excel\u00eancia em fabrica\u00e7\u00e3o e a sa\u00fade e seguran\u00e7a de todos os funcion\u00e1rios da Metra, combinados com os recursos financeiros significativos permitir\u00e3o que nossa empresa alcance crescimento significativo, ao mesmo tempo em que mantemos o nosso foco na qualidade e no atendimento ao cliente.”<\/p>\n

A conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o \u00e9 estimada para o segundo trimestre de 2021 e est\u00e1 sujeita \u00e0s condi\u00e7\u00f5es e aprova\u00e7\u00f5es habituais de fechamento. \u00a0Os termos financeiros da transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o foram divulgados.<\/p>\n

Intesa Sanpaolo S.p.A. ? IMI Corporate & Investment Banking Division atuou como consultor financeiro principal e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultor jur\u00eddico da KPS. \u00a0Lazard S.r.l. atuou como consultor financeiro, Allen & Overy LLP atuou como consultor jur\u00eddico e\u00a0EY Advisory S.p.A. atuou como consultor de due diligence de fornecedor financeiro da\u00a0Metra.<\/p>\n

Sobre a Metra
<\/b>A Metra \u00e9 um fabricante global e verticalmente integrado de perfis de alum\u00ednio extrudado e servi\u00e7os relacionados com valor agregado, incluindo pintura, oxida\u00e7\u00e3o, usinagem, soldagem e montagem. A empresa oferece uma gama completa de perfis de alum\u00ednio extrudado, que s\u00e3o usados principalmente nos mercados finais industriais e de constru\u00e7\u00e3o civil em toda a Europa e Am\u00e9rica do Norte. A Metra est\u00e1 sediada em Rodengo Saiano, It\u00e1lia, com cinco f\u00e1bricas estrategicamente localizadas em toda a It\u00e1lia e Canad\u00e1. Para mais informa\u00e7\u00f5es, acesse www.metrabuilding.com<\/a>\u00a0ou www.metraindustry.com<\/a>. <\/p>\n

Sobre a KPS Capital Partners
<\/b>A KPS, por meio de suas entidades de gest\u00e3o afiliadas, \u00e9 a administradora do KPS Special Situations Funds, uma fam\u00edlia de fundos de investimento com mais de US$ 12,3<\/span> bilh\u00f5es em ativos administrados (em 31 de dezembro de 2020). Por quase tr\u00eas d\u00e9cadas, os parceiros da KPS trabalharam exclusivamente para realizar uma valoriza\u00e7\u00e3o de capital significativa, ao fazer investimentos acion\u00e1rios com participa\u00e7\u00e3o majorit\u00e1ria em empresas industriais e de manufatura em uma gama diversificada de setores, entre eles materiais b\u00e1sicos, consumo de marca, produtos de luxo, cuidados de sa\u00fade, pe\u00e7as automotivas, equipamentos de capital e manufatura em geral. A KPS cria valor para seus investidores ao trabalhar de maneira construtiva com equipes de gest\u00e3o talentosas com o objetivo de melhorar as empresas e gerar rentabilidade de investimentos ao melhorar estruturalmente a posi\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica, a competitividade e a rentabilidade das empresas de seu portf\u00f3lio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portf\u00f3lio da KPS Funds t\u00eam receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 10,6<\/span> bilh\u00f5es, operam 159 f\u00e1bricas de manufatura em 22 pa\u00edses e t\u00eam aproximadamente 34 mil funcion\u00e1rios diretos e por meio de joint ventures em todo o mundo. A estrat\u00e9gia de investimento e as empresas do portf\u00f3lio da KPS s\u00e3o descritas em detalhes em www.kpsfund.com<\/a>.<\/p>\n

A KPS Mid-Cap se concentra em investimentos na faixa inferior do mercado m\u00e9dio que exigem at\u00e9 US$ 100<\/span> milh\u00f5es de capital inicial. A KPS Mid-Cap visa o mesmo tipo de oportunidades de investimento e utiliza a mesma estrat\u00e9gia de investimento que os fundos carro-chefe da KPS t\u00eam h\u00e1 quase tr\u00eas d\u00e9cadas. A KPS Mid-Cap aproveita e se beneficia da plataforma global, reputa\u00e7\u00e3o, hist\u00f3rico, infraestrutura, melhores pr\u00e1ticas, conhecimento e experi\u00eancia da KPS. A equipe de investimento da KPS Mid-Cap \u00e9 gerenciada pelos s\u00f3cios Pierre de Villem\u00e9jane e Ryan Harrison<\/span>, que lideram uma equipe de profissionais experientes e talentosos.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

FONTE KPS Capital Partners, LP<\/p>\n<\/div>\n

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