{"id":35704,"date":"2021-05-04T09:12:00","date_gmt":"2021-05-04T09:12:00","guid":{"rendered":"http:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/natura-co-capta-us-1-bilhao-em-titulos-atrelados-a-metas-de-sustentabilidade\/"},"modified":"2021-05-04T09:12:00","modified_gmt":"2021-05-04T09:12:00","slug":"natura-co-capta-us-1-bilhao-em-titulos-atrelados-a-metas-de-sustentabilidade","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/natura-co-capta-us-1-bilhao-em-titulos-atrelados-a-metas-de-sustentabilidade\/","title":{"rendered":"Natura &Co capta US$ 1 bilh\u00e3o em t\u00edtulos atrelados a metas de sustentabilidade"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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Natura &Co capta US$ 1 bilh\u00e3o em t\u00edtulos atrelados a metas de sustentabilidade<\/h1>\n

Com a opera\u00e7\u00e3o para melhorar o perfil da d\u00edvida do grupo, Natura se compromete a reduzir intensidade de emiss\u00f5es relativas de gases de efeito estufa e aumentar uso de pl\u00e1stico reciclado p\u00f3s-consumo em embalagens<\/h2>\n

PR Newswire<\/p>\n

S\u00c3O PAULO, 4 de maio de 2021<\/p>\n<\/div>\n

\nS\u00c3O PAULO, 4 de maio de 2021 \/PRNewswire\/ —\u00a0Natura &Co (B3 ? NTCO3; NYSE ? NTCO), grupo do qual fazem parte as marcas Avon, Natura, The Body Shop e Aesop, concluiu ontem a capta\u00e7\u00e3o internacional de US$ 1<\/span> bilh\u00e3o em t\u00edtulos atrelados a metas de sustentabilidade (“ESG Bond”). A emiss\u00e3o foi realizada por sua subsidi\u00e1ria, Natura Cosm\u00e9ticos S.A. (“Natura”), com garantia de Natura &Co Holding S.A.<\/p>\n

Os recursos ser\u00e3o usados para refinanciar d\u00edvidas existentes, em linha com o plano de gest\u00e3o de passivos do grupo para melhorar a estrutura de capital da companhia. A opera\u00e7\u00e3o tem prazo de sete anos com vencimento em 3 de maio de 2028, com cupom de juros de 4,125% ao ano, a serem pagos semestralmente, e foi a maior oferta \u00fanica atrelada a metas de sustentabilidade j\u00e1 realizada na Am\u00e9rica Latina. <\/p>\n

Desde 2007 a Natura \u00e9 uma empresa carbono neutro, tendo compensado todas as suas emiss\u00f5es de gases de efeito estufa (“GEE”), considerando os escopos 1, 2 e 3. Al\u00e9m disso, a companhia tamb\u00e9m vem realizando uma s\u00e9rie de esfor\u00e7os para reduzir suas emiss\u00f5es, que ca\u00edram 33% entre 2007 e 2013, e adicionais 11% at\u00e9 2020. <\/p>\n

Com a opera\u00e7\u00e3o, a Natura se comprometeu com dois indicadores de performance ambientais, a serem cumpridos at\u00e9 o fim do ano de 2026: i) reduzir intensidade relativa das emiss\u00f5es de gases de efeito estufa em 13%, considerando escopos 1, 2 e 3; \u00a0e ii) atingir 25% de pl\u00e1stico reciclado p\u00f3s-consumo (“PRPC”) em embalagens que contenham este material. Estas metas est\u00e3o alinhadas com o Compromisso com a Vida, vis\u00e3o de sustentabilidade do grupo para 2030, e refor\u00e7am o empenho da organiza\u00e7\u00e3o para enfrentar a crise clim\u00e1tica global e adotar a circularidade total das embalagens. <\/p>\n

O ano de 2019 \u00e9 considerado como base para as metas estipuladas na emiss\u00e3o e a penalidade caso esses indicadores n\u00e3o sejam atingidos \u00e9 de um aumento de 0,65 ponto percentual da taxa de juros a partir de novembro de 2027. <\/p>\n

“A bem-sucedida capta\u00e7\u00e3o de US$ 1<\/span> bilh\u00e3o em t\u00edtulos atrelados a metas de sustentabilidade \u00e9 um marco para Natura &Co e para a Natura, e a maior oferta \u00fanica por um emissor brasileiro. A forte demanda pelos pap\u00e9is \u00e9 um reconhecimento do mercado em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 s\u00f3lida capacidade do grupo de entregar resultados sociais, ambientais e financeiros. A Natura j\u00e1 tem um longo hist\u00f3rico de compromisso com a sustentabilidade, e agora d\u00e1 um passo al\u00e9m, ao conectar e alinhar metas financeiras e de sustentabilidade”, afirma Roberto Marques<\/span>, presidente do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o e CEO do grupo Natura &Co. <\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o foi coordenada globalmente por Bank of America (BofA) e HSBC, com participa\u00e7\u00e3o do Bradesco BBI, Citigroup, Ita\u00fa BBA e Morgan Stanley.<\/p>\n

Disclaimer<\/b>
O ESG Bond n\u00e3o foi e n\u00e3o ser\u00e1 registrado nos termos do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“U.S. Securities Act”), e n\u00e3o poder\u00e1 ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos da Am\u00e9rica ou para pessoas norte-americanas sem o devido registro ou uma isen\u00e7\u00e3o de registro aplic\u00e1vel, exceto para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) com base na exce\u00e7\u00e3o prevista na Rule 144A do U.S. Securities Act, e poder\u00e1 ser ofertado a determinadas pessoas n\u00e3o norte-americanas, exceto nos Estados Unidos e no Brasil, com base na Regulation S do U.S. Securities Act.<\/p>\n

Este Comunicado ao Mercado tem car\u00e1ter meramente informativo e n\u00e3o deve, em nenhuma circunst\u00e2ncia, ser interpretado como recomenda\u00e7\u00e3o de investimento, tampouco como uma oferta para aquisi\u00e7\u00e3o de quaisquer valores mobili\u00e1rios de emiss\u00e3o da Companhia.<\/p>\n

Sobre Natura &Co<\/b>
Natura &Co \u00e9 um grupo global de cosm\u00e9ticos multicanal e multimarcas que inclui as marcas Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. Em 2020, o grupo registrou receita l\u00edquida de R$ 36,9<\/span> bilh\u00f5es. As quatro marcas que comp\u00f5em o grupo est\u00e3o empenhadas em gerar impactos econ\u00f4micos, sociais e ambientais positivos. H\u00e1 130 anos, a Avon \u00e9 sin\u00f4nimo de mulher: oferecendo produtos de beleza inovadores e de qualidade que s\u00e3o vendidos principalmente para mulheres, pelas mulheres. Fundada em 1969, a Natura \u00e9 uma multinacional brasileira do segmento de cosm\u00e9ticos e higiene pessoal, l\u00edder em vendas diretas. Fundada em 1976 em Brighton, na Inglaterra, por Anita Roddick<\/span>, The Body Shop \u00e9 uma marca global de beleza que busca fazer uma diferen\u00e7a positiva no mundo. A marca de beleza australiana Aesop foi fundada em 1987 com o objetivo de criar uma linha de produtos superlativos para a pele, o cabelo e o corpo.<\/p>\n

FONTE Natura &Co<\/p>\n<\/div>\n

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