{"id":35317,"date":"2021-04-28T22:43:00","date_gmt":"2021-04-28T22:43:00","guid":{"rendered":"http:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/gol-anuncia-aumento-de-capital-de-ate-r512-milhoes\/"},"modified":"2021-04-28T22:43:00","modified_gmt":"2021-04-28T22:43:00","slug":"gol-anuncia-aumento-de-capital-de-ate-r512-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/gol-anuncia-aumento-de-capital-de-ate-r512-milhoes\/","title":{"rendered":"GOL Anuncia Aumento de Capital de at\u00e9 R$512 Milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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GOL Anuncia Aumento de Capital de at\u00e9 R$512 Milh\u00f5es<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

S\u00c3O PAULO, 28 de abril de 2021<\/p>\n<\/div>\n

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\nS\u00c3O PAULO, 28 de abril de 2021 \/PRNewswire\/ —\u00a0GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (NYSE: GOL e B3: GOLL4), (“GOL” ou “Companhia”)<\/b>, maior companhia a\u00e9rea dom\u00e9stica do Brasil, anuncia hoje que est\u00e1 iniciando um aumento de capital de at\u00e9 aproximadamente R$ 512<\/span> milh\u00f5es (“Aumento de Capital”), liderada pelos acionistas controladores, os irm\u00e3os Constantino. Os acionistas controladores da GOL informaram ao Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Companhia a sua inten\u00e7\u00e3o de subscrever at\u00e9 aproximadamente R$ 270<\/span> milh\u00f5es em novas a\u00e7\u00f5es da GOL, representativas de seu valor pro rata, a um pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o preferencial (GOLL4) de R$ 24,19<\/span>, que se baseia em o pre\u00e7o do fechamento de hoje e representa um pr\u00eamio de 9,13% sobre o pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado pelo volume de 30 dias das a\u00e7\u00f5es preferenciais da GOL.<\/p>\n

Constantino de Oliveira Junior<\/span>, Presidente do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da GOL afirmou: “Temos toda a confian\u00e7a na recupera\u00e7\u00e3o do mercado de transporte a\u00e9reo e na lideran\u00e7a da GOL no Brasil, por isso estamos investindo no futuro da Companhia. Antes da pandemia, a GOL j\u00e1 era a companhia a\u00e9rea mais competitiva, de menor custo e financeiramente mais s\u00f3lida da Am\u00e9rica do Sul. \u00c0 medida que a GOL se prepara para a recupera\u00e7\u00e3o p\u00f3s-pandemia, esse aumento de capital fornecer\u00e1 recursos para a pr\u00f3xima fase de crescimento, com maior penetra\u00e7\u00e3o nos mercados existentes, bem como novas oportunidades de expans\u00e3o. O an\u00fancio de hoje de um aumento de capital de at\u00e9 R$ 512<\/span> milh\u00f5es \u00e9 o primeiro passo neste processo.”<\/p>\n

Em linha com essa vis\u00e3o para o futuro da GOL, o aumento de capital contribuir\u00e1 para a cria\u00e7\u00e3o de valor tanto mediante o suporte \u00e0 gest\u00e3o “credit-accretive” de passivos (liability management<\/i>) quanto \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o “earnings-accretive” de aeronaves.<\/p>\n

O apoio dos acionistas controladores da GOL, um dos maiores e mais bem-sucedidos grupos brasileiros na ind\u00fastria de transporte, \u00e9 uma vantagem competitiva para a companhia a\u00e9rea sobre seus pares. Desde a funda\u00e7\u00e3o da GOL em 2000, os irm\u00e3os Constantino fizeram investimentos de mais de US$ 250<\/span> milh\u00f5es em capital na empresa em momentos cr\u00edticos de seu crescimento. A administra\u00e7\u00e3o acredita que este Aumento de Capital \u00e9 uma demonstra\u00e7\u00e3o da confian\u00e7a inequ\u00edvoca dos acionistas controladores nas perspectivas da Companhia e seu compromisso de longo prazo com o sucesso da GOL.<\/p>\n

Forte Gest\u00e3o Operacional e Financeira
<\/b>O aumento de capital \u00e9 um acr\u00e9scimo \u00e0s melhores pr\u00e1ticas de gest\u00e3o operacional e financeira da GOL, ao seu Programa de Financiamento Garantido da GOL (o “Programa”) e \u00e0s obriga\u00e7\u00f5es existentes de d\u00edvidas n\u00e3o garantidas no mercado de capitais. Al\u00e9m disso, quando combinada com a eventual consolida\u00e7\u00e3o bem-sucedida da Smiles Fidelidade S.A. (“Smiles”), o neg\u00f3cio de fidelidade da GOL, a Companhia ter\u00e1 implementado um plano de capitaliza\u00e7\u00e3o que permitir\u00e1 \u00e0 companhia a\u00e9rea navegar com sucesso atrav\u00e9s da pandemia.<\/p>\n

Desde o in\u00edcio da pandemia, a GOL:<\/p>\n