{"id":32527,"date":"2021-03-24T03:42:00","date_gmt":"2021-03-24T03:42:00","guid":{"rendered":"http:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/pr-newswire-economia-e-negocios-gol-aumenta-premio-ofertado-a-acionistas-da-smiles-para-479\/"},"modified":"2021-03-24T03:42:00","modified_gmt":"2021-03-24T03:42:00","slug":"pr-newswire-economia-e-negocios-gol-aumenta-premio-ofertado-a-acionistas-da-smiles-para-479","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/pr-newswire-economia-e-negocios-gol-aumenta-premio-ofertado-a-acionistas-da-smiles-para-479\/","title":{"rendered":"PR NEWSWIRE – ECONOMIA E NEG\u00d3CIOS :: GOL Aumenta Pr\u00eamio Ofertado a Acionistas da SMILES para 47,9%"},"content":{"rendered":"
\n

GOL Aumenta Pr\u00eamio Ofertado a Acionistas da SMILES para 47,9%<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

S\u00c3O PAULO, 24 de mar\u00e7o de 2021<\/p>\n<\/div>\n

\nS\u00c3O PAULO, 24 de mar\u00e7o de 2021 \/PRNewswire\/ —\u00a0A GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (“GOL”), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL)<\/b>, em cumprimento ao disposto no \u00a74\u00ba do artigo 157 da Lei n\u00ba 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e na Instru\u00e7\u00e3o CVM n\u00ba 358\/2002, no \u00e2mbito da reorganiza\u00e7\u00e3o divulgada por meio de fato relevante em 12 de fevereiro de 2021, que, caso implementada, resultar\u00e1 na migra\u00e7\u00e3o da base acion\u00e1ria da SMILES Fidelidade S.A. (“SMILES<\/b>“) para a GOL (“Reorganiza\u00e7\u00e3o<\/b>“), e conforme faculdade prevista no 1.1.1 do Protocolo e Justifica\u00e7\u00e3o, vem informar a sua decis\u00e3o de aumentar sua oferta para os acionistas da SMILES em 17,1%, que aumenta a rela\u00e7\u00e3o de troca proposta impl\u00edcita de 0,825 para 0,966. Tal altera\u00e7\u00e3o implica em uma oferta para os acionistas da SMILES com o pre\u00e7o impl\u00edcito de R$26,14<\/span> por a\u00e7\u00e3o de SMILES, baseado no pre\u00e7o n\u00e3o afetado das a\u00e7\u00f5es da GOL em 7 de dezembro de 2020 de R$27,05<\/span>. Anteriormente ao an\u00fancio da Reorganiza\u00e7\u00e3o, o pre\u00e7o n\u00e3o afetado da SMILES era de R$21,73<\/span>.<\/p>\n

Desta forma, caso a Reorganiza\u00e7\u00e3o seja aprovada nas assembleias gerais extraordin\u00e1rias da Gol e da SMILES, a serem realizadas em 24 de mar\u00e7o de 2021, os acionistas da SMILES receber\u00e3o, para cada a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria de emiss\u00e3o da SMILES de que forem propriet\u00e1rios:<\/p>\n

I) (a) uma parcela em moeda corrente nacional de R$8,28<\/span>, ajustada na forma prevista no Protocolo e Justifica\u00e7\u00e3o; e (b) 0,660 a\u00e7\u00e3o preferencial de emiss\u00e3o da GOL, ajustada na forma prevista no Protocolo e Justifica\u00e7\u00e3o (“Rela\u00e7\u00e3o de Troca Base”); ou <\/p>\n

II) (a) uma parcela em moeda corrente nacional de R$21,68<\/span>, ajustada na forma prevista no Protocolo e Justifica\u00e7\u00e3o; e (b) 0,165 a\u00e7\u00e3o preferencial de emiss\u00e3o da GOL, a crit\u00e9rio dos acionistas titulares de a\u00e7\u00f5es da SMILES que, neste \u00faltimo caso, dever\u00e3o exercer a op\u00e7\u00e3o na forma descrita na Se\u00e7\u00e3o 3 do Protocolo e Justifica\u00e7\u00e3o (“Rela\u00e7\u00e3o de Troca Opcional”). <\/p>\n

Esta nova proposta oferece aos acionistas da SMILES um aumento representativo do pr\u00eamio sobre o pre\u00e7o n\u00e3o afetado de 7 de dezembro de 2020. Quando comparado com o pre\u00e7o ponderado por volume (VWAP) para os 30 dias anteriores ao an\u00fancio da potencial transa\u00e7\u00e3o, esta proposta representa um aumento do pr\u00eamio de 26,3% para 47,9%. Quando comparado como pre\u00e7o n\u00e3o afetado, representa um aumento do pr\u00eamio ofertado de 2,7% para 20,3%. Al\u00e9m disso, a proposta de Reorganiza\u00e7\u00e3o revisada permite que a GOL atenda de forma mais eficiente \u00e0s prefer\u00eancias de contrapresta\u00e7\u00e3o de cada investidor, e fornece um componente de caixa mais alto, enquanto mant\u00e9m uma op\u00e7\u00e3o de maior participa\u00e7\u00e3o na potencial valoriza\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es da GOL, por meio da Raz\u00e3o de Troca B\u00e1sica.<\/p>\n

A proposta de Reorganiza\u00e7\u00e3o revisada acima \u00e9 o resultado de negocia\u00e7\u00f5es com alguns dos maiores acionistas da SMILES, representando um apoio preliminar de aproximadamente 25% dos acionistas minorit\u00e1rios da SMILES. <\/p>\n

A GOL esclarece que todas as demais condi\u00e7\u00f5es constantes do Fato Relevante de 12 de fevereiro de 2021 e do Protocolo e Justifica\u00e7\u00e3o permanecem inalteradas.<\/p>\n

Sobre a GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.
<\/b>A GOL<\/b> \u00e9 uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milh\u00f5es de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte a\u00e9reo no pa\u00eds, a GOL<\/b> oferece aos seus Clientes mais de 750 voos di\u00e1rios para mais de 100 destinos no Brasil, Am\u00e9rica do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG<\/b> \u00e9 l\u00edder no neg\u00f3cio de log\u00edstica e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 munic\u00edpios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 pa\u00edses. Por sua vez, a controlada SMILES <\/b>permite que mais de 16 milh\u00f5es de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens a\u00e9reas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em S\u00e3o Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 128 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia a\u00e9rea l\u00edder no mercado dom\u00e9stico e com um hist\u00f3rico de seguran\u00e7a de 20 anos. A GOL investiu bilh\u00f5es de reais em instala\u00e7\u00f5es, produtos e servi\u00e7os e tecnologia para melhorar a experi\u00eancia do cliente no ar e em terra. As a\u00e7\u00f5es da GOL s\u00e3o negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite www.voegol.com.br\/ri<\/a>.<\/p>\n

Aviso Legal
<\/b>As informa\u00e7\u00f5es contidas neste comunicado n\u00e3o foram submetidas a qualquer auditoria independente ou revis\u00e3o e cont\u00eam declara\u00e7\u00f5es prospectivas, estimativas e proje\u00e7\u00f5es relacionadas a eventos futuros, e que s\u00e3o, por natureza, sujeitas a riscos significativos e incertezas. Exceto pelas declara\u00e7\u00f5es de fatos hist\u00f3ricos, todas as declara\u00e7\u00f5es contidas neste comunicado, inclusive, sem qualquer tipo de limita\u00e7\u00e3o, as declara\u00e7\u00f5es referentes \u00e0 situa\u00e7\u00e3o financeira futura da GOL e os resultados operacionais, estrat\u00e9gia, planos, objetivos e metas, eventos futuros nos mercados em que a GOL opera ou busca operar e quaisquer declara\u00e7\u00f5es precedidas de, seguidas de ou que incluam as palavras “acredita”, “espera”, “pretende”, “tem a inten\u00e7\u00e3o de”, “far\u00e1”, “deve”, “projeta”, “estima”, “antecipa”, “almeja”, “prev\u00ea” ou palavras e express\u00f5es similares, s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Os eventos futuros referidos nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, conting\u00eancias e outros fatores, muitos dos quais est\u00e3o al\u00e9m do controle da GOL, que podem fazer com que os resultados, performances ou eventos sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou impl\u00edcitos nessas declara\u00e7\u00f5es. Essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas s\u00e3o baseadas em in\u00fameras premissas relacionadas \u00e0s estrat\u00e9gias de neg\u00f3cio atuais e futuras da GOL e ao ambiente no qual a GOL atuar\u00e1 no futuro e n\u00e3o s\u00e3o garantia de performance futura. Tais declara\u00e7\u00f5es prospectivas se aplicam t\u00e3o somente \u00e0 data na qual elas foram dadas. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes assume qualquer dever ou obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar qualquer declara\u00e7\u00e3o prospectiva, seja em fun\u00e7\u00e3o de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou qualquer outro motivo, exceto conforme exigido por lei. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes emitem qualquer declara\u00e7\u00e3o, garantia ou previs\u00e3o de que os resultados antecipados pelas declara\u00e7\u00f5es prospectivas ser\u00e3o alcan\u00e7ados, e que tais declara\u00e7\u00f5es prospectivas representam, em cada caso, apenas uma dentre muitos poss\u00edveis cen\u00e1rios e n\u00e3o deveriam ser vistos como o cen\u00e1rio padr\u00e3o ou o cen\u00e1rio mais prov\u00e1vel de se concretizar. Ainda que a GOL acredite que as estimativas e proje\u00e7\u00f5es nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas sejam razo\u00e1veis, elas poder\u00e3o se mostrar incorretas e os resultados finais podem se mostrar diferentes das estimativas e proje\u00e7\u00f5es. Sendo assim, voc\u00ea n\u00e3o dever\u00e1 se basear nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas.<\/p>\n

FONTE GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.<\/p>\n<\/div>\n

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PR NEWSWIRE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"GOL Aumenta Pr\u00eamio Ofertado a Acionistas da SMILES para 47,9% PR Newswire S\u00c3O PAULO, 24 de mar\u00e7o de 2021 S\u00c3O PAULO, 24 de mar\u00e7o de 2021 \/PRNewswire\/ —\u00a0A GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes","protected":false},"author":1,"featured_media":32528,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-32527","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewseconomia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32527","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32527"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32527\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/32528"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32527"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32527"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32527"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}