{"id":32153,"date":"2021-03-19T01:42:00","date_gmt":"2021-03-19T01:42:00","guid":{"rendered":"http:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/pr-newswire-internacional-adani-green-energy-levanta-us-135-bilhao-em-um-dos-maiores-acordos-de-financiamento-de-projetos-da-asia\/"},"modified":"2021-03-19T01:42:00","modified_gmt":"2021-03-19T01:42:00","slug":"pr-newswire-internacional-adani-green-energy-levanta-us-135-bilhao-em-um-dos-maiores-acordos-de-financiamento-de-projetos-da-asia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/pr-newswire-internacional-adani-green-energy-levanta-us-135-bilhao-em-um-dos-maiores-acordos-de-financiamento-de-projetos-da-asia\/","title":{"rendered":"PR NEWSWIRE – INTERNACIONAL :: Adani Green Energy levanta US$ 1,35 bilh\u00e3o em um dos maiores acordos de financiamento de projetos da \u00c1sia"},"content":{"rendered":"
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Adani Green Energy levanta US$ 1,35 bilh\u00e3o em um dos maiores acordos de financiamento de projetos da \u00c1sia<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

AHMEDABAD, \u00cdndia, 19 de mar\u00e7o de 2021<\/p>\n<\/div>\n

\nAHMEDABAD, \u00cdndia, 19 de mar\u00e7o de 2021 \/PRNewswire\/ — A Adani Green Energy Limited (AGEL) levantou um debt package de 1,35 bilh\u00e3o de d\u00f3lares americanos para seu portf\u00f3lio de ativos renov\u00e1veis em constru\u00e7\u00e3o por meio de acordos definitivos assinados com um grupo de importantes credores internacionais. A linha de cr\u00e9dito de financiamento\u00a0do projeto financiaria inicialmente o portf\u00f3lio h\u00edbrido de 1,69 GW de projetos de energia renov\u00e1vel solar e e\u00f3lica a serem instalados em quatro SPVs no Estado de Rajasthan, \u00cdndia.\u00a0<\/p>\n
\"Adani_Renewables_Logo\"<\/div>\n

Segundo o acordo, 12 bancos internacionais – Standard Chartered Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Co\u00f6peratieve Rabobank U.A., DBS Bank Ltd., Mizuho Bank<\/span>, Ltd., BNP Paribas, Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, Siemens Bank GmbH e ING Bank N.V comprometeram-se com a linha de cr\u00e9dito, que ser\u00e1 o primeiro empr\u00e9stimo de projeto h\u00edbrido verde certificado na \u00cdndia.\u00a0O novo pool de liquidez fortalece a estrat\u00e9gia da AGEL de<\/span> financiar totalmente seu ativo em constru\u00e7\u00e3o e \u00e9 um bom press\u00e1gio para sua vis\u00e3o de aumentar a capacidade para 25 GW at\u00e9 2025.\u00a0 <\/p>\n

A linha de cr\u00e9dito \u00e9 um elemento importante do plano geral de gest\u00e3o de capital da AGEL e \u00e9 fundamental para subsidiar plenamente suas aspira\u00e7\u00f5es de crescimento.\u00a0O acordo definitivo estabelece uma estrutura de financiamento de princ\u00edpios e procedimentos acordados sob os quais a AGEL se comprometer\u00e1 com os financiadores para obter financiamento de forma eficiente e r\u00e1pida para todos os projetos futuros, de acordo com os par\u00e2metros limite acordados.<\/p>\n

A linha de cr\u00e9dito destaca a filosofia de desenvolvimento geral das empresas do portf\u00f3lio da Adani implementadas por meio da estrutura de excel\u00eancia em projeto desenvolvido internamente, comprometida em seguir os Princ\u00edpios do Equador<\/span> e o mais alto padr\u00e3o e auditoria, atendendo todos os aspectos padr\u00e3o internacionais ambientais, sociais e de governan\u00e7a (ESG).<\/p>\n

Ao comentar sobre este desenvolvimento, o Sr. Vneet Jaain, MD & CEO da AGEL,<\/b> disse: “Consideramos isso como mais uma valida\u00e7\u00e3o de nossa capacidade de execu\u00e7\u00e3o no espa\u00e7o renov\u00e1vel. Estamos empenhados em produzir o el\u00e9tron verde menos oneroso e o ritmo e escala que adotamos nos colocam bem \u00e0 frente neste caminho. Acreditamos que estabelecer profundidade e diversidade em nossos recursos de financiamento \u00e9 fundamental para a vis\u00e3o da AGEL de<\/span> se tornar o maior player renov\u00e1vel do mundo. Os bancos que se comprometeram com esta transa\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica s\u00e3o nossos principais parceiros para garantir o acesso cont\u00ednuo a capital global em nosso portf\u00f3lio de ativos renov\u00e1veis subjacentes. A instala\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m garantir\u00e1 as necessidades de reciclagem de capital dos bancos e disponibilizar\u00e1 o mesmo capital para futuros projetos da AGEL. Essa natureza evolutiva da linha de cr\u00e9dito ajudar\u00e1 a AGEL a atingir sua meta de um portf\u00f3lio de 25 GW at\u00e9 2025. Al\u00e9m disso, posiciona bem a AGEL para obter crescimento no atraente setor de energias renov\u00e1veis da \u00cdndia.”\u00a0<\/p>\n

Cada um dos parceiros de empr\u00e9stimo que aderiram a esta linha de cr\u00e9dito teve um papel distinto. O Standard Chartered Bank, por exemplo, atuou como principal subscritor, Mandated Lead Arranger, Bookrunner (MLAB), consultor de auditoria ambiental, banco de codocumenta\u00e7\u00e3o e coordenador de empr\u00e9stimo verde para a linha de cr\u00e9dito. Da mesma forma, o MUFG Bank desempenhou o papel de MLAB, banco t\u00e9cnico e coordenador de empr\u00e9stimos coverdes. Al\u00e9m disso, o BNP Paribas atuou como MLAB, codocumenta\u00e7\u00e3o DBS Bank Ltd atuou como MLAB, banco de contas e Mizuho foi o MLAB, banco de modelagem financeira. Intesa Sanpaolo S.p.A, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Co\u00f6peratieve Rabobank U.A, Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, Siemens Bank GmbH e ING Bank N.V. atuaram como MLABs para a linha de cr\u00e9dito. <\/p>\n

Entre outros parceiros, enquanto a Latham & Watkins LLP e Luthra & Luthra representaram o Conselho do tomador, o Conselho dos credores foi representado por Linklaters e Cyril Amarchand Mangaldas<\/span>. A Tractebel Engineering Private Limited atuou como consultor t\u00e9cnico do credor, UL atuou como consultor de avalia\u00e7\u00e3o de rendimento energ\u00e9tico dos credores, a ERM atuou consultor ambiental e social dos credores, a Arcadis atuou como consultor de auditoria ambiental e social dos credores, a Deloitte atuou como consultor de auditoria de modelos financeiros, a Marsh atuou como agente de seguros dos credores e a KPMG atuou como Provedor independente de garantia para o Green Loan. <\/p>\n

Sobre a Adani Green Energy Limited<\/b>\u00a0<\/p>\n

A Adani Green Energy Limited (“AGEL”), parte do grupo Adani com sede na \u00cdndia, tem um dos maiores portf\u00f3lios renov\u00e1veis globais com mais de 14.815 MW de projetos em opera\u00e7\u00e3o, em constru\u00e7\u00e3o e licita\u00e7\u00f5es ganhas que atendem a contrapartes de classe de investimento. A empresa desenvolve, constr\u00f3i, possui, opera e mant\u00e9m projetos de parques e\u00f3licos e solares conectados \u00e0 rede em escala de servi\u00e7os p\u00fablicos. Os principais clientes da AGEL incluem a National Thermal Power Corporation (“NTPC”) e a Solar Energy Corporation of India<\/span> (“SECI”) e v\u00e1rias empresas estatais de distribui\u00e7\u00e3o. Listada em 2018, a AGEL hoje \u00e9 uma empresa de valor de mercado de US$ 25,03<\/span> bilh\u00f5es, ajudando a \u00cdndia a atingir suas metas da COP21<\/span>. Neste ano fiscal, a Mercom Capital, a think tank sediada nos EUA, classificou o Adani Group como o principal propriet\u00e1rio global de ativos de gera\u00e7\u00e3o de energia solar. Para mais detalhes: www.adanigreenenergy.com<\/a><\/p>\n

Para d\u00favidas de m\u00eddia:
<\/b>Roy Paul<\/span>
roy.paul@adani.com<\/a><\/p>\n

Logotipo: https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/1459130\/Adani_Renewables_Logo.jpg<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

FONTE Adani Green Energy Ltd<\/p>\n<\/div>\n

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