{"id":28180,"date":"2021-02-04T22:13:00","date_gmt":"2021-02-04T22:13:00","guid":{"rendered":"http:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/pr-newswire-internacional-mineracao-vale-verde-obtem-o-financiamento-da-divida-de-us-140-milhoes-para-o-desenvolvimento-do-projeto-serrote\/"},"modified":"2021-02-04T22:13:00","modified_gmt":"2021-02-04T22:13:00","slug":"pr-newswire-internacional-mineracao-vale-verde-obtem-o-financiamento-da-divida-de-us-140-milhoes-para-o-desenvolvimento-do-projeto-serrote","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/pr-newswire-internacional-mineracao-vale-verde-obtem-o-financiamento-da-divida-de-us-140-milhoes-para-o-desenvolvimento-do-projeto-serrote\/","title":{"rendered":"PR NEWSWIRE &#8211; INTERNACIONAL :: Minera\u00e7\u00e3o Vale Verde obt\u00e9m o financiamento da d\u00edvida de US$ 140 milh\u00f5es para o desenvolvimento do projeto Serrote"},"content":{"rendered":"<div class=\"xn-newslines\">\n<h1 class=\"xn-hedline\">Minera\u00e7\u00e3o Vale Verde obt\u00e9m o financiamento da d\u00edvida de US$ 140 milh\u00f5es para o desenvolvimento do projeto Serrote<\/h1>\n<p class=\"xn-distributor\">PR Newswire<\/p>\n<p class=\"xn-dateline\">LONDRES, 4 de fevereiro de 2021<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"xn-content\">\nLONDRES, 4 de fevereiro de 2021 \/PRNewswire\/ &#8212;<\/p>\n<p><b>Destaques<\/b>\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li><b>Financiamento por d\u00edvida de <span class=\"xn-money\">US$ 140<\/span> milh\u00f5es obtido para financiar integralmente o projeto at\u00e9 a produ\u00e7\u00e3o<\/b>\u00a0 <\/li>\n<li><b>\u00c9 a maior transa\u00e7\u00e3o financeira de um projeto de minera\u00e7\u00e3o greenfield desde o in\u00edcio de 2020 e do surto de COVID-19, o que destaca a solidez da base estrutural do projeto<\/b>\u00a0 <\/li>\n<li><b>A constru\u00e7\u00e3o est\u00e1 progredindo bem, no prazo e alinhada com o or\u00e7amento, mais de 90% est\u00e1 conclu\u00edda agora<\/b>\u00a0 <\/li>\n<li><b>O desenvolvimento do projeto tem sido mantido de acordo com o plano, apesar da COVID-19, e, ao mesmo tempo, est\u00e1 garantindo a seguran\u00e7a de todos os funcion\u00e1rios da MVV <\/b><\/li>\n<li><b>Contrato de compra e venda firmado com um operador internacional<\/b>\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n<p>A Minera\u00e7\u00e3o Vale Verde Ltda. (&#8220;MVV&#8221; ou a &#8220;Empresa&#8221;) e a Appian Capital Advisory (&#8220;Appian&#8221;) t\u00eam o prazer de anunciar que a MVV assegurou um financiamento por d\u00edvida de <span class=\"xn-money\">US$ 140<\/span> milh\u00f5es para finalizar o desenvolvimento do projeto Serrote de cobre-ouro (&#8220;Serrote&#8221;) localizado em Alagoas, Brasil. O financiamento financiar\u00e1 todos os custos de desenvolvimento remanescentes, estando o projeto agora totalmente financiado at\u00e9 a produ\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>A empresa executou a documenta\u00e7\u00e3o definitiva com ING Capital LLC, Natixis, <span class=\"xn-location\">New York<\/span> Branch e Societe Generale (os &#8220;MLAs&#8221;), para um mecanismo de financiamento de <span class=\"xn-money\">US$ 140<\/span> milh\u00f5es para o projeto, a maior transa\u00e7\u00e3o financeira de um projeto de minera\u00e7\u00e3o greenfield a ser anunciada desde o in\u00edcio de 2020 e o surto da COVID-19. Uma extensiva dilig\u00eancia t\u00e9cnica, jur\u00eddica, ambiental e social realizada pelos MLAs \u00e9 um forte endosso das bases robustas do Projeto Serrote, da qualidade da equipe de gest\u00e3o da MVV, assim como da for\u00e7a da Appian como patrocinadora. O financiamento destaca ainda mais o compromisso da Appian e de sua carteira de empresas com as melhores pr\u00e1ticas ambientais, sociais e de governan\u00e7a (ESG), incluindo a conformidade com os Princ\u00edpios do <span class=\"xn-location\">Equador<\/span> e os Padr\u00f5es de Desempenho de Sustentabilidade Socioambiental da International Finance Corporation (IFC). A MVV conseguiu o fechamento financeiro e come\u00e7ou os levantamentos de cr\u00e9dito da instala\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Como parte do pacote geral de financiamento do projeto, o Fundo dos Recursos Naturais II Appian receber\u00e1 um royalty de uma parte da produ\u00e7\u00e3o de ouro do projeto. <\/p>\n<p><b>Atualiza\u00e7\u00e3o do projeto e principais marcos<\/b>\u00a0<\/p>\n<p>O projeto Serrote planeja obter a primeira produ\u00e7\u00e3o no segundo semestre de 2021. A constru\u00e7\u00e3o est\u00e1 progredindo no prazo e de acordo com o or\u00e7amento, com mais de 94% da execu\u00e7\u00e3o geral do projeto conclu\u00edda. A finaliza\u00e7\u00e3o da parte mec\u00e2nica foi alcan\u00e7ada em diversas \u00e1reas com atividades de pr\u00e9-comissionamento e programas com disponibilidade operacional tamb\u00e9m bem avan\u00e7ados para garantir a produ\u00e7\u00e3o eficiente e tranquila e permitir que as opera\u00e7\u00f5es comecem com seguran\u00e7a. <\/p>\n<p>V\u00e1rios marcos importantes foram alcan\u00e7ados em 2020, a maioria antes do planejado. Entre eles, a constru\u00e7\u00e3o da unidade de armazenamento de rejeitos da fase I; a assinatura de um acordo de compensa\u00e7\u00e3o com um operador internacional para apoiar o financiamento; a constru\u00e7\u00e3o e a montagem da nova linha de energia 230 kV de 21 km; e a constru\u00e7\u00e3o da maior parte da infraestrutura das principais f\u00e1bricas de processamento. O pr\u00e9-decapeamento da fase I tamb\u00e9m foi conclu\u00eddo e o pr\u00e9-decapeamento geral est\u00e1 bem adiantado, com aproximadamente 6 milh\u00f5es de toneladas de terra transferidas at\u00e9 o momento e iniciada a armazenagem de min\u00e9rio fresco. O forte impulso operacional prosseguiu em 2021 com o projeto alcan\u00e7ando recentemente outro marco significativo com o processamento do primeiro min\u00e9rio atrav\u00e9s do triturador prim\u00e1rio.<\/p>\n<p>Conforme anunciado anteriormente em agosto de 2019, a Appian concluiu um Estudo de Viabilidade Definitiva (&#8220;EVD&#8221;) antes de iniciar a constru\u00e7\u00e3o, o qual destacou a economia prol\u00edfera do projeto. Como descrito no EVD, espera-se que o projeto produza aproximadamente 20 ktpa equivalente de cobre ao longo da vida inicial de 14 anos da mina a partir de uma mina a c\u00e9u aberto, com baixa faixa de decapeamento, para abastecer uma usina de processamento com 4,1 Mtpa. A vida inicial da mina do projeto Serrote explorar\u00e1 uma reserva mineral de 52,65 Mt, gradua\u00e7\u00e3o 0,6% Cu e 0,1 g\/t, estabelecida em <span class=\"xn-money\">US$ 3,00<\/span>\/lb Cu, com possibilidades de ganho substanciais por meio de uma expans\u00e3o potencial em um Recurso Indicado e Medido maior que 108,85 Mt no projeto Serrote, bem como por meio do potencial de alguns dep\u00f3sitos descentralizados nas proximidades. <\/p>\n<p>O ambiente macroecon\u00f4mico atual melhora ainda mais a economia altamente atraente do projeto com a expectativa que a MVV produza AISC de aproximadamente <span class=\"xn-money\">US$ 1,33<\/span>\/lb Cu e gere margens EBITDA anuais est\u00e1veis maiores que 65%, nas taxas de c\u00e2mbio e pre\u00e7os de mercadorias atualmente em vigor.<\/p>\n<p><b>COVID-19<\/b>\u00a0<\/p>\n<p>O projeto Serrote permaneceu operacional apesar dos desafios causados pela pandemia da COVID-19. Nossa prioridade continua sendo a seguran\u00e7a de nossos funcion\u00e1rios e das comunidades nas quais atuamos, e ajustamos as nossas pr\u00e1ticas de trabalho para proteger os funcion\u00e1rios de modos mais eficazes, permitindo que continuemos dentro do cronograma com o desenvolvimento. \u00a0<\/p>\n<p><b><span class=\"xn-person\">Paulo Castellari<\/span>, CEO da MVV e da Appian Brasil, comentou:<\/b>\u00a0<\/p>\n<p>&#8220;<i>Estou satisfeito por termos sido capazes de assegurar esse financiamento para o projeto Serrote, que com a finaliza\u00e7\u00e3o do pacote de financiamento geral, dar\u00e1 suporte para a conclus\u00e3o do desenvolvimento do projeto e a entrega da primeira produ\u00e7\u00e3o. \u00c9 um desenvolvimento importante que reconhece o progresso cont\u00ednuo e os principais marcos alcan\u00e7ados at\u00e9 o momento e destaca a atratividade deste dep\u00f3sito de cobre-ouro de alta qualidade. O enorme progresso que fizemos durante a pandemia tamb\u00e9m \u00e9 prova do \u00e1rduo trabalho e determina\u00e7\u00e3o de nossos funcion\u00e1rios, e espero que a produ\u00e7\u00e3o do projeto Serrote comece dentro do prazo e de acordo com o or\u00e7amento.&#8221;<\/i><\/p>\n<p>A Endeavour Financial atuou como consultora financeira da Empresa. Norton Rose Fulbright LLP atuou como a consultora jur\u00eddica da Empresa.<\/p>\n<p><b>Para informa\u00e7\u00f5es adicionais:<\/b>\u00a0<\/p>\n<p><b>Finsbury Glover Hering <\/b>+44 (0)20 7251 3801 \/ <a target=\"_blank\" href=\"mailto:AppianCapital-LON@finsbury.com\" rel=\"noopener\">AppianCapital-LON@finsbury.com<\/a><\/p>\n<p><span class=\"xn-person\">Charles O&#8217;Brien<\/span>, <span class=\"xn-person\">Ruban Yogarajah<\/span>, <span class=\"xn-person\">Richard Crowley<\/span><\/p>\n<p><b>Appian Capital Advisory <\/b>+44 (0)20 7004 0951<b> \/ <\/b><a target=\"_blank\" href=\"mailto:info@appiancapitaladvisory.com\" rel=\"noopener\">info@appiancapitaladvisory.com<\/a><\/p>\n<p><span class=\"xn-person\">Michael W. Scherb<\/span><\/p>\n<p><b>Sobre a Minera\u00e7\u00e3o Vale Verde Ltda.<\/b>\u00a0<\/p>\n<p>A MVV est\u00e1 desenvolvendo o projeto Serrote, um ativo de desenvolvimento greenfield de cobre-ouro a c\u00e9u aberto, com minimiza\u00e7\u00e3o de risco, atualmente em est\u00e1gio avan\u00e7ado de constru\u00e7\u00e3o, com todas as principais licen\u00e7as em vigor, localizado em Alagoas, Brasil. A empresa est\u00e1 sediada em <span class=\"xn-location\">Belo Horizonte<\/span>, com uma equipe de gest\u00e3o da alta qualidade com ampla experi\u00eancia local e internacional operando na unidade. <\/p>\n<p>Ap\u00f3s a aquisi\u00e7\u00e3o da Appian do ativo em meados de 2018, um EVD atualizado foi realizado descrevendo uma vida inicial da mina de 14 anos com produ\u00e7\u00e3o de aproximadamente 20 mil toneladas de cobre equivalente por ano em uma concentra\u00e7\u00e3o premium de alto grau. Espera-se que o projeto Serrote esteja bem posicionado no segundo quartil da curva de custo de cobre em uma base total do custo caixa. <\/p>\n<p>A MVV est\u00e1 buscando v\u00e1rias oportunidades de expans\u00e3o al\u00e9m da vida inicial da mina, com mineraliza\u00e7\u00e3o definida significativa adicional ao plano atual de minera\u00e7\u00e3o, bem como v\u00e1rios recursos descentralizados e alvos dentro da dist\u00e2ncia de transporte da infraestrutura das usinas planejadas. Menos de 50% do recurso global de <span class=\"xn-chron\">112 Mt<\/span> est\u00e1 atualmente contido no plano de minera\u00e7\u00e3o, com perfura\u00e7\u00e3o ativa e planos de crescimento em curso para aumentar o estoque a ser minerado.<\/p>\n<p><b>Sobre a Appian Capital Advisory LLP<\/b>\u00a0<\/p>\n<p>A Appian Capital Advisory LLP \u00e9 a consultora de investimentos de valor de longo prazo focada em fundos de capital privado que investe exclusivamente na minera\u00e7\u00e3o e em empresas relacionadas \u00e0 minera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>A Appian \u00e9 uma consultora l\u00edder de investimentos no setor de metais e minera\u00e7\u00e3o, com experi\u00eancia global em toda a Am\u00e9rica do Sul, Am\u00e9rica do Norte, Austr\u00e1lia e \u00c1frica e um hist\u00f3rico bem-sucedido de apoio \u00e0s empresas para atingir suas metas de desenvolvimento, com um portf\u00f3lio operacional global supervisionando quase 5.000 funcion\u00e1rios.<\/p>\n<p>A Appian tem uma equipe global de 37 profissionais de investimentos com escrit\u00f3rios em Londres, <span class=\"xn-location\">Toronto<\/span>, <span class=\"xn-location\">Lima<\/span>, <span class=\"xn-location\">Belo Horizonte<\/span> e <span class=\"xn-location\">Sydney<\/span>. <\/p>\n<p>Para mais informa\u00e7\u00f5es, acesse <a target=\"_blank\" href=\"http:\/\/www.appiancapitaladvisory.com\/\" rel=\"noopener\">www.appiancapitaladvisory.com<\/a>, ou nos encontre no <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/appian-capital-advisory-llp\/\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a>\u00a0ou <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.instagram.com\/appiancapitaladvisory\/?hl=en\" rel=\"noopener\">Instagram<\/a>.<\/p>\n<p>FONTE  Minera\u00e7\u00e3o Vale Verde Ltda; Appian Capital Advisory LLP<\/p>\n<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/rt.prnewswire.com\/rt.gif?NewsItemId=PT69404&amp;Transmission_Id=202102042001PR_NEWS_LATAM____PT69404&amp;DateId=20210204\" \/><\/p>\n<p>PR NEWSWIRE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Minera\u00e7\u00e3o Vale Verde obt\u00e9m o financiamento da d\u00edvida de US$ 140 milh\u00f5es para o desenvolvimento do projeto Serrote PR Newswire LONDRES, 4 de fevereiro de 2021 LONDRES, 4 de fevereiro de 2021","protected":false},"author":1,"featured_media":28181,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-28180","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewsinternacional"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28180"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28180\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}