{"id":17250,"date":"2020-12-21T07:12:00","date_gmt":"2020-12-21T07:12:00","guid":{"rendered":"http:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/pr-newswire-internacional-notes-garantidas-arrecadam-r10-bilhao-de-capital-como-parte-do-programa-para-financiar-o-crescimento-da-gol\/"},"modified":"2020-12-21T07:12:00","modified_gmt":"2020-12-21T07:12:00","slug":"pr-newswire-internacional-notes-garantidas-arrecadam-r10-bilhao-de-capital-como-parte-do-programa-para-financiar-o-crescimento-da-gol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/pr-newswire-internacional-notes-garantidas-arrecadam-r10-bilhao-de-capital-como-parte-do-programa-para-financiar-o-crescimento-da-gol\/","title":{"rendered":"PR NEWSWIRE – INTERNACIONAL :: Notes Garantidas Arrecadam R$1,0 bilh\u00e3o de Capital como parte do Programa para Financiar o Crescimento da GOL"},"content":{"rendered":"
\n

Notes Garantidas Arrecadam R$1,0 bilh\u00e3o de Capital como parte do Programa para Financiar o Crescimento da GOL<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

S\u00c3O PAULO, 21 de dezembro de 2020<\/p>\n<\/div>\n

\nS\u00c3O PAULO, 21 de dezembro de 2020 \/PRNewswire\/ —\u00a0A GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL)\u00a0(GOL\u00a0ou “Companhia” ou “GLAI”)<\/b>, a maior companhia a\u00e9rea do Brasil, informa que sua subsidi\u00e1ria GOL Finance precificou uma coloca\u00e7\u00e3o privada (private placement<\/i>) de d\u00edvida s\u00eanior no exterior no valor principal de US$200.000.000<\/span> (aproximadamente R$1.018.000.000<\/span>), com remunera\u00e7\u00e3o de juros de 8,00% ao ano e vencimento em 2026 (as “Notes”), garantidas pela GLAI e pela GOL Linhas A\u00e9reas S.A. (“GLA”), em conformidade com a se\u00e7\u00e3o 4(a)(2) do Securities Act de 1933, conforme alterado (o “Securities Act<\/i>“).<\/p>\n

As Notes ter\u00e3o vencimento em 30 de junho de 2026, poder\u00e3o ser liquidadas antecipadamente pela GOL depois do segundo anivers\u00e1rio de sua emiss\u00e3o, e ser\u00e3o garantidas por aliena\u00e7\u00f5es fiduci\u00e1rias de certos ativos: (i) substancialmente toda a propriedade intelectual da GOL, incluindo patentes, marcas registradas, nomes de marcas e dom\u00ednios (avaliados independentemente em um valor agregado de R$3,53<\/span> bilh\u00f5es); e (ii) as pe\u00e7as de reposi\u00e7\u00e3o (spare parts<\/i>) de aeronaves da GLA (avaliadas independentemente em um valor agregado de US$189<\/span> milh\u00f5es).<\/p>\n

A coloca\u00e7\u00e3o privada das Notes \u00e9 a primeira emiss\u00e3o dentro do novo programa de d\u00edvida garantida da GOL, arquitetado para complementar e diversificar ainda mais as emiss\u00f5es de d\u00edvida sem garantia da Companhia e sua estrutura de capital. <\/p>\n

As garantias reais das Notes, juntamente com outras garantias que podem ser adicionadas ao pacote de garantias reais pela GOL, est\u00e3o dispon\u00edveis para servirem como garantia real de outras emiss\u00f5es de d\u00edvida garantida (senior secured debt<\/i>) ou de d\u00edvida garantida e convers\u00edvel (senior secured exchangeable debt<\/i>) da Companhia, no \u00e2mbito do programa, se houver.<\/p>\n

A GOL utilizar\u00e1 os proventos da oferta para capital de giro das garantidoras, para o pagamento de certas d\u00edvidas existentes e para finalidades corporativas em geral.<\/p>\n

As Notes e garantias n\u00e3o foram e n\u00e3o ser\u00e3o registradas sob o Securities Act<\/i> e, a menos que assim o sejam, n\u00e3o podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto nos termos de alguma exce\u00e7\u00e3o \u00e0s exig\u00eancias de registro ou em uma transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o sujeita aos requisitos de registro do Securities Act<\/i>.<\/p>\n

Sobre a GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.
<\/b>A GOL<\/b> \u00e9 uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milh\u00f5es de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte a\u00e9reo no pa\u00eds, a GOL<\/b> oferece aos seus Clientes mais de 750 voos di\u00e1rios para mais de 100 destinos no Brasil, Am\u00e9rica do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG<\/b> \u00e9 l\u00edder no neg\u00f3cio de log\u00edstica e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 munic\u00edpios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 pa\u00edses. Por sua vez, a controlada SMILES <\/b>permite que mais de 16 milh\u00f5es de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens a\u00e9reas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em S\u00e3o Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia a\u00e9rea l\u00edder no mercado dom\u00e9stico e com um hist\u00f3rico de seguran\u00e7a de 19 anos. A GOL investiu bilh\u00f5es de reais em instala\u00e7\u00f5es, produtos e servi\u00e7os e tecnologia para melhorar a experi\u00eancia do cliente no ar e em terra. As a\u00e7\u00f5es da GOL s\u00e3o negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite www.voegol.com.br\/ri<\/a>.<\/p>\n

Aviso Legal
<\/b>As informa\u00e7\u00f5es contidas neste comunicado n\u00e3o foram submetidas a qualquer auditoria independente ou revis\u00e3o e cont\u00eam declara\u00e7\u00f5es prospectivas, estimativas e proje\u00e7\u00f5es relacionadas a eventos futuros, e que s\u00e3o, por natureza, sujeitas a riscos significativos e incertezas. Exceto pelas declara\u00e7\u00f5es de fatos hist\u00f3ricos, todas as declara\u00e7\u00f5es contidas neste comunicado, inclusive, sem qualquer tipo de limita\u00e7\u00e3o, as declara\u00e7\u00f5es referentes \u00e0 situa\u00e7\u00e3o financeira futura da GOL e os resultados operacionais, estrat\u00e9gia, planos, objetivos e metas, eventos futuros nos mercados em que a GOL opera ou busca operar e quaisquer declara\u00e7\u00f5es precedidas de, seguidas de ou que incluam as palavras “acredita”, “espera”, “pretende”, “tem a inten\u00e7\u00e3o de”, “far\u00e1”, “deve”, “projeta”, “estima”, “antecipa”, “almeja”, “prev\u00ea” ou palavras e express\u00f5es similares, s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Os eventos futuros referidos nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, conting\u00eancias e outros fatores, muitos dos quais est\u00e3o al\u00e9m do controle da GOL, que podem fazer com que os resultados, performances ou eventos sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou impl\u00edcitos nessas declara\u00e7\u00f5es. Essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas s\u00e3o baseadas em in\u00fameras premissas relacionadas \u00e0s estrat\u00e9gias de neg\u00f3cio atuais e futuras da GOL e ao ambiente no qual a GOL atuar\u00e1 no futuro e n\u00e3o s\u00e3o garantia de performance futura. Tais declara\u00e7\u00f5es prospectivas se aplicam t\u00e3o somente \u00e0 data na qual elas foram dadas. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes assume qualquer dever ou obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar qualquer declara\u00e7\u00e3o prospectiva, seja em fun\u00e7\u00e3o de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou qualquer outro motivo, exceto conforme exigido por lei. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes emitem qualquer declara\u00e7\u00e3o, garantia ou previs\u00e3o de que os resultados antecipados pelas declara\u00e7\u00f5es prospectivas ser\u00e3o alcan\u00e7ados, e que tais declara\u00e7\u00f5es prospectivas representam, em cada caso, apenas uma dentre muitos poss\u00edveis cen\u00e1rios e n\u00e3o deveriam ser vistos como o cen\u00e1rio padr\u00e3o ou o cen\u00e1rio mais prov\u00e1vel de se concretizar. Ainda que a GOL acredite que as estimativas e proje\u00e7\u00f5es nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas sejam razo\u00e1veis, elas poder\u00e3o se mostrar incorretas e os resultados finais podem se mostrar diferentes das estimativas e proje\u00e7\u00f5es. Sendo assim, voc\u00ea n\u00e3o dever\u00e1 se basear nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas.<\/p>\n

Medidas N\u00e3o Cont\u00e1beis
<\/b>Consistentemente com pr\u00e1ticas de mercado, a GOL divulga medidas n\u00e3o cont\u00e1beis (n\u00e3o-GAAP) que n\u00e3o s\u00e3o reconhecidas sob IFRS ou outros padr\u00f5es cont\u00e1beis, inclusive “D\u00edvida L\u00edquida”, “D\u00edvida L\u00edquida Ajustada”, “Liquidez Total” e “EBITDA”. A administra\u00e7\u00e3o da Companhia acredita que a divulga\u00e7\u00e3o destas medidas n\u00e3o cont\u00e1beis fornece informa\u00e7\u00f5es \u00fateis para seus investidores, analistas de mercado e o p\u00fablico em geral para comparar seu desempenho operacional com o de outras companhias no mesmo e em outros setores. Entretanto, estas medidas n\u00e3o cont\u00e1beis n\u00e3o tem significados e metodologias padronizados e podem n\u00e3o ser diretamente compar\u00e1veis com m\u00e9tricas de nome igual ou similar publicadas por outras companhias. Potenciais investidores n\u00e3o devem basear sua decis\u00e3o de investimento em informa\u00e7\u00f5es n\u00e3o cont\u00e1beis como um substituto para as medidas cont\u00e1beis como rentabilidade ou liquidez.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

FONTE GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.<\/p>\n<\/div>\n

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PR NEWSWIRE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Notes Garantidas Arrecadam R$1,0 bilh\u00e3o de Capital como parte do Programa para Financiar o Crescimento da GOL PR Newswire S\u00c3O PAULO, 21 de dezembro de 2020 S\u00c3O PAULO, 21 de dezembro de 2020","protected":false},"author":1,"featured_media":17251,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-17250","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewsinternacional"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17250"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17250\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}