{"id":16464,"date":"2020-12-07T09:13:00","date_gmt":"2020-12-07T09:13:00","guid":{"rendered":"http:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/pr-newswire-internacional-gol-anuncia-proposta-de-incorporacao-de-acoes-submetida-ao-conselho-de-administracao-da-smiles\/"},"modified":"2020-12-07T09:13:00","modified_gmt":"2020-12-07T09:13:00","slug":"pr-newswire-internacional-gol-anuncia-proposta-de-incorporacao-de-acoes-submetida-ao-conselho-de-administracao-da-smiles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/pr-newswire-internacional-gol-anuncia-proposta-de-incorporacao-de-acoes-submetida-ao-conselho-de-administracao-da-smiles\/","title":{"rendered":"PR NEWSWIRE – INTERNACIONAL :: GOL anuncia Proposta de Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es submetida ao Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da SMILES"},"content":{"rendered":"
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GOL anuncia Proposta de Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es submetida ao Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da SMILES<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

S\u00c3O PAULO, 7 de dezembro de 2020<\/p>\n<\/div>\n

\nS\u00c3O PAULO, 7\u00a0de dezembro de 2020 \/PRNewswire\/ —\u00a0GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (“GOL” ou “Companhia”) (B3: GOLL4 e NYSE: GOL)<\/b>, a maior companhia a\u00e9rea dom\u00e9stica do Brasil, em cumprimento ao disposto no \u00a74\u00ba do artigo 157 da Lei n\u00ba 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instru\u00e7\u00e3o CVM n\u00ba 358, de 3 de janeiro de 2002, vem informar o que segue: <\/p>\n

Proposta de Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es <\/b><\/p>\n

A GOL, em conjunto com a Gol Linhas A\u00e9reas S.A.<\/b> (“GLA<\/b>“), encaminhou uma carta (“Carta<\/b>“) ao Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Smiles Fidelidade SA <\/b>(B3: SMLS3) (“SMILES<\/b>” e, em conjunto com GOL, GLA, o “Grupo GOL<\/b>“) comunicando sua proposta de incorpora\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es envolvendo as principais subsidi\u00e1rias operacionais da GOL (“Proposta<\/b>” e “Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es<\/b>“, respectivamente).<\/p>\n

A Incorpora\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es, caso implementada, resultar\u00e1 na migra\u00e7\u00e3o dos acionistas da SMILES que assim elegerem para a base acion\u00e1ria combinada da GOL e da SMILES, e o resgate em dinheiro daqueles que optarem por n\u00e3o migrar. De acordo com os termos propostos, cada a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da SMILES dar\u00e1 ao seu titular o direito de receber, ao final da Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es, uma contrapartida equivalente a (a) 0,825 a\u00e7\u00f5es preferenciais da GOL por cada a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da SMILES (a “Rela\u00e7\u00e3o de Troca<\/b>“), ou (b) R$ 22,32<\/span> em dinheiro por cada a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da SMILES, ou, alternativamente, (c) uma combina\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es preferenciais da GOL e de dinheiro, mediante a indica\u00e7\u00e3o da considera\u00e7\u00e3o a ser dada em contrapartida a cada uma de suas respectivas a\u00e7\u00f5es da SMILES. As escolhas dos acionistas estar\u00e3o sujeitas a determinados ajustes, de forma que nenhum acionista receber\u00e1 mais de 80% de sua considera\u00e7\u00e3o em a\u00e7\u00f5es preferenciais da GOL ou em dinheiro. A Rela\u00e7\u00e3o de Troca representa um pr\u00eamio de aproximadamente 26,3% sobre o pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado pelo volume dos \u00faltimos 30 dias de R$ 17,67.<\/p>\n

A Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es ser\u00e1 submetida \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o dos acionistas da GOL e da SMILES, conforme aplic\u00e1vel. <\/p>\n

A Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es e seus Objetivos<\/b><\/p>\n

A Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es resultar\u00e1 na combina\u00e7\u00e3o das duas subsidi\u00e1rias operacionais da GOL, maximizando valor para todos os acionistas atrav\u00e9s do alinhamento de interesses das duas sociedades, assegurando a continuidade da companhia a\u00e9rea e do programa de fidelidade, simplificando a governan\u00e7a corporativa, refor\u00e7ando a estrutura de capital, e reduzindo custos operacionais, administrativos e financeiros, assim como eliminando inefici\u00eancias fiscais.<\/p>\n

A GOL acredita que, muito embora as composi\u00e7\u00f5es acion\u00e1rias distintas da SMILES e da GOL tenham historicamente beneficiado a ambas companhias ? e tenha provido dividendos relevantes para os acionistas da SMILES desde o seu IPO ? mudan\u00e7as na din\u00e2mica competitiva tanto no mercado de transporte a\u00e9reo quanto no de programas de fidelidade, recentemente aceleradas e amplificadas pelos efeitos da pandemia, tornam necess\u00e1rio o t\u00e9rmino desta estrutura e o alinhamento permanente dos seus interesses, a fim de garantir a competitividade a longo prazo e a viabilidade das atividades de ambas as sociedades.<\/p>\n

Atualmente, a SMILES \u00e9 o \u00fanico programa de fidelidade relacionado a uma companhia a\u00e9rea que possuiu capital aberto. Ap\u00f3s a recente reintegra\u00e7\u00e3o do Life Miles pela Avianca, a negocia\u00e7\u00e3o da compra do Club Premier pela Aeromexico, a compra da Aeroplan pela Air Canada e a compra da Multiplus pela LATAM, a SMILES se tornou tamb\u00e9m o \u00fanico programa de milhagem nas Am\u00e9ricas separado de sua respectiva companhia a\u00e9rea patrocinadora. O aumento da competi\u00e7\u00e3o no mercado de cart\u00f5es de cr\u00e9dito, o aumento da competitividade dos programas de fidelidade n\u00e3o patrocinados por companhias a\u00e9reas e o fortalecimento dos la\u00e7os entre os dois principais concorrentes da GLA e da SMILES, incluindo seu acordo de codeshare<\/i>, representam desafios competitivos relevantes para a SMILES, uma vez que os programas de fidelidade concorrentes provavelmente ter\u00e3o acesso a um estoque maior de assentos e destinos e, portanto, se tornar\u00e3o mais atraentes para clientes e bancos parceiros. Adicionalmente, a integra\u00e7\u00e3o entre companhia a\u00e9rea e programa de fidelidade que possuem os principais concorrentes da GOL permite a estes desenhar e desenvolver, de forma livre e din\u00e2mica, ofertas e produtos para cada mercado, podendo reagir de forma eficiente e rent\u00e1vel a ambientes de mercado em constante mudan\u00e7as, uma flexibilidade cr\u00edtica limitada pela base de acionistas distintas de GOL e SMILES e pela estrutura do Acordo Operacional,\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n

Finalmente, embora a GLA esteja bem posicionada para sair da crise com uma maior participa\u00e7\u00e3o de mercado, devido aos benef\u00edcios de sua estrutura de custos, uma integra\u00e7\u00e3o da SMILES e do fluxo de caixa associado ser\u00e1 fundamental para permitir o reinvestimento cont\u00ednuo na empresa a\u00e9rea e no programa de fidelidade. <\/p>\n

Muito embora a GOL esteja trabalhado incansavelmente e com sucesso junto a todos os seus stakeholders<\/i> para garantir que o Grupo GOL mantenha uma liquidez adequada durante a pandemia ? reequilibrando o seu cronograma de amortiza\u00e7\u00e3o de d\u00edvidas, com foco na preserva\u00e7\u00e3o de empregos de profissionais altamente qualificados e treinados, na reformula\u00e7\u00e3o do perfil de seus passivos de arrendamento de aeronaves e no fortalecimento das rela\u00e7\u00f5es comerciais com seus principais parceiros comerciais ?, a restaura\u00e7\u00e3o de sua oferta de assentos e de voos aos n\u00edveis pr\u00e9-pandemia s\u00e3o fundamentais para restaurar a din\u00e2mica e os volumes de neg\u00f3cios da SMILES. E este investimento n\u00e3o poder\u00e1 ser sustentado sem um alinhamento. A natureza simbi\u00f3tica da companhia a\u00e9rea e de seu programa de fidelidade torna desafiadora a busca de resultados individuais, que conflitem com o sucesso de todo o grupo.<\/p>\n

Desta forma, a GOL acredita firmemente que a Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es proporciona ao grupo as sinergias e o n\u00edvel de coordena\u00e7\u00e3o necess\u00e1rios para melhor continuar a navegar nas condi\u00e7\u00f5es de mercado incertas que impactam atualmente o setor de viagens, gerando, em uma \u00faltima inst\u00e2ncia, o maior valor para os acionistas da GOL e da SMILES.<\/p>\n

Devido \u00e0s circunst\u00e2ncias inerentes \u00e0 pandemia, a GOL e a GLA informaram ao Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da SMILES sua inten\u00e7\u00e3o de que todas as an\u00e1lises e negocia\u00e7\u00f5es relativas \u00e0 Proposta sejam conclu\u00eddas em at\u00e9 30 dias, e de que as assembleias de acionistas da GOL e SMILES que deliberar\u00e3o sobre a Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es sejam convocadas at\u00e9 o dia 18 de janeiro de 2020.<\/p>\n

Os termos e condi\u00e7\u00f5es detalhados da opera\u00e7\u00e3o ser\u00e3o definidos no Protocolo e Justifica\u00e7\u00e3o, que ser\u00e1 oportunamente divulgado, juntamente com as demais a informa\u00e7\u00f5es previstas na Instru\u00e7\u00e3o CVM 565\/2015. A GOL manter\u00e1 seus acionistas e o mercado informados sobre a Incorpora\u00e7\u00e3o, nos termos da regulamenta\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel.<\/p>\n

Disclaimer<\/b><\/p>\n

Muitos dos fatores que determinar\u00e3o se a Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es ser\u00e1 aprovada ou n\u00e3o, assim como os seus termos, est\u00e3o al\u00e9m de nossa capacidade de controle ou previs\u00e3o. Tendo presente as significativas incertezas inerentes \u00e0 proposta de Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es aqui descrita, os leitores n\u00e3o devem depositar confian\u00e7a indevida na possibilidade de a Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es acontecer. N\u00e3o podemos garantir quaisquer resultados futuros quanto ao sucesso das negocia\u00e7\u00f5es e aprova\u00e7\u00f5es relativas \u00e0 Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es. Este comunicado cont\u00e9m considera\u00e7\u00f5es futuras referentes \u00e0s perspectivas do neg\u00f3cio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e \u00e0s perspectivas de crescimento da GOL. Estas s\u00e3o apenas proje\u00e7\u00f5es e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administra\u00e7\u00e3o da GOL. Tais declara\u00e7\u00f5es prospectivas dependem, substancialmente, de fatores externos, al\u00e9m dos riscos divulgados nos documentos de divulga\u00e7\u00e3o arquivados pela GOL e est\u00e3o, portanto, sujeitas a altera\u00e7\u00f5es sem aviso pr\u00e9vio. As informa\u00e7\u00f5es n\u00e3o financeiras da Companhia n\u00e3o foram revisadas pelos auditores independentes.<\/b><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

FONTE GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.<\/p>\n<\/div>\n

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PR NEWSWIRE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"GOL anuncia Proposta de Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es submetida ao Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da SMILES PR Newswire S\u00c3O PAULO, 7 de dezembro de 2020 S\u00c3O PAULO, 7\u00a0de dezembro de 2020 \/PRNewswire\/","protected":false},"author":1,"featured_media":16465,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-16464","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewsinternacional"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16464","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16464"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16464\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16464"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16464"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16464"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}