{"id":14945,"date":"2020-11-12T21:58:00","date_gmt":"2020-11-12T21:58:00","guid":{"rendered":"http:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/medialab\/agenciacomunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/pr-newswire-economia-e-negocios-sabesp-fato-relevante\/"},"modified":"2020-11-12T21:58:00","modified_gmt":"2020-11-12T21:58:00","slug":"pr-newswire-economia-e-negocios-sabesp-fato-relevante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/pr-newswire-economia-e-negocios-sabesp-fato-relevante\/","title":{"rendered":"PR NEWSWIRE – ECONOMIA E NEG\u00d3CIOS :: Sabesp – Fato Relevante"},"content":{"rendered":"
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Sabesp – Fato Relevante<\/h1>\n

PR Newswire<\/p>\n

S\u00c3O PAULO, 12 de novembro de 2020<\/p>\n<\/div>\n

\nS\u00c3O PAULO, 12 de novembro de 2020 \/PRNewswire\/ — A Companhia de Saneamento B\u00e1sico do Estado de S\u00e3o Paulo ? Sabesp (“Companhia”), em atendimento \u00e0s disposi\u00e7\u00f5es da Instru\u00e7\u00e3o da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (“CVM”) n\u00ba 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a p\u00fablico informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administra\u00e7\u00e3o aprovou, nesta data, nos termos da Nongent\u00e9sima Trig\u00e9sima Reuni\u00e3o do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Companhia, a realiza\u00e7\u00e3o da 27\u00aa\u00a0(vig\u00e9sima s\u00e9tima) emiss\u00e3o de deb\u00eantures simples, n\u00e3o convers\u00edveis em a\u00e7\u00f5es, da esp\u00e9cie quirograf\u00e1ria, em at\u00e9 3 (tr\u00eas) s\u00e9ries, para distribui\u00e7\u00e3o p\u00fablica, com esfor\u00e7os restritos, nos termos da Instru\u00e7\u00e3o da CVM n\u00ba 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instru\u00e7\u00e3o CVM n\u00ba 476”), no montante total de R$ 1.000.000.000,00<\/span> (um bilh\u00e3o de reais) (“Deb\u00eantures” e “Oferta”, respectivamente), na respectiva data de emiss\u00e3o, n\u00e3o sendo admitida a distribui\u00e7\u00e3o parcial das Deb\u00eantures.<\/p>\n

Ser\u00e1 adotado o procedimento de coleta de inten\u00e7\u00f5es de investimento, para a verifica\u00e7\u00e3o da demanda pelas Deb\u00eantures junto \u00e0 Companhia (i) o n\u00famero de s\u00e9ries da Emiss\u00e3o; (ii) a quantidade de Deb\u00eantures a ser alocada em cada s\u00e9rie da Emiss\u00e3o, conforme sistema de vasos comunicantes; e (iii) a taxa final de remunera\u00e7\u00e3o de cada s\u00e9rie.\u00a0 <\/p>\n

A Oferta ser\u00e1 destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos do artigo 9\u00ba-A e artigo 9-C da Instru\u00e7\u00e3o da CVM n\u00ba 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada, e do artigo 2\u00ba da Instru\u00e7\u00e3o CVM n\u00ba 476. Conforme disposto no artigo 3\u00ba da Instru\u00e7\u00e3o CVM n\u00ba 476, a Oferta ser\u00e1 apresentada a, no m\u00e1ximo, 75 (setenta e cinco) investidores profissionais, sendo que as Deb\u00eantures somente poder\u00e3o ser subscritas por, no m\u00e1ximo, 50 (cinquenta) investidores profissionais. O processo de estrutura\u00e7\u00e3o da Oferta e distribui\u00e7\u00e3o das Deb\u00eantures ser\u00e1 conduzido por um cons\u00f3rcio de institui\u00e7\u00f5es financeiras integrantes do sistema de distribui\u00e7\u00e3o de valores mobili\u00e1rios.<\/p>\n

Os recursos obtidos com a emiss\u00e3o das Deb\u00eantures ser\u00e3o destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros vincendos em 2021\u00a0e \u00e0 recomposi\u00e7\u00e3o de caixa da Companhia.<\/p>\n

O presente Fato Relevante \u00e9 divulgado pela Companhia em car\u00e1ter exclusivamente informativo, nos termos da regulamenta\u00e7\u00e3o em vigor, e n\u00e3o deve ser interpretado ou considerado, para todos os efeitos legais, como um material ou esfor\u00e7o de venda ou de oferta.<\/p>\n

Na forma da regulamenta\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel e respeitando – se as normas de conduta nelas previstas, informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre a Companhia e a Emiss\u00e3o poder\u00e3o ser obtidas no website da CVM (http:\/\/www.cvm.gov.br<\/a>) e da Companhia (http:\/\/www.sabesp.com.br<\/a>).<\/p>\n

Contatos de RI:<\/p>\n

Mario Arruda Sampaio<\/span> ? (55 11) 3388-8664 (maasampaio@sabesp.com.br<\/a>)
Angela Beatriz Airoldi<\/span> ? (55 11) 3388-8793 (abairoldi@sabesp.com.br<\/a>)<\/p>\n

FONTE Sabesp<\/p>\n<\/div>\n

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PR NEWSWIRE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Sabesp – Fato Relevante PR Newswire S\u00c3O PAULO, 12 de novembro de 2020 S\u00c3O PAULO, 12 de novembro de 2020 \/PRNewswire\/ — A Companhia de Saneamento B\u00e1sico do Estado de S\u00e3o Paulo ? Sabesp","protected":false},"author":1,"featured_media":14946,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-14945","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewseconomia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14945\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14946"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}