{"id":130926,"date":"2026-06-05T15:42:00","date_gmt":"2026-06-05T18:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/a-bitmine-immersion-technologies-anuncia-proposta-de-oferta-publica-de-acoes-preferenciais-perpetuas-da-serie-a\/"},"modified":"2026-06-05T15:42:00","modified_gmt":"2026-06-05T18:42:00","slug":"a-bitmine-immersion-technologies-anuncia-proposta-de-oferta-publica-de-acoes-preferenciais-perpetuas-da-serie-a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/a-bitmine-immersion-technologies-anuncia-proposta-de-oferta-publica-de-acoes-preferenciais-perpetuas-da-serie-a\/","title":{"rendered":"A Bitmine Immersion Technologies anuncia proposta de oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es preferenciais perp\u00e9tuas da S\u00e9rie A"},"content":{"rendered":"\n
\nNORWALK, Connecticut<\/span>, 5 de junho de 2026<\/span> \/PRNewswire\/ — A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (“BMNR”, “Bitmine” ou a “Empresa”) anunciou hoje que, sujeita \u00e0s condi\u00e7\u00f5es de mercado e outras condi\u00e7\u00f5es, pretende oferecer, em uma oferta p\u00fablica (a “oferta”) registrada sob a Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobili\u00e1rios”), 3.000.000 a\u00e7\u00f5es preferenciais perp\u00e9tuas da S\u00e9rie A de 9,50% da BMNR (as “A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A”).<\/p>\n
\n \"Bitmine\n <\/p>\n<\/p><\/div>\n

A BMNR pretende utilizar os recursos l\u00edquidos da oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir a aquisi\u00e7\u00e3o de ETH adicional e outros ativos digitais; a expans\u00e3o da infraestrutura de staking e valida\u00e7\u00e3o da empresa, inclusive por meio da MAVAN; capital de giro; investimentos estrat\u00e9gicos alinhados ao ecossistema Ethereum e \u00e0 ado\u00e7\u00e3o mais ampla de ativos digitais; e\/ou recompras de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da empresa no \u00e2mbito de seu programa de recompra de a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

As a\u00e7\u00f5es preferenciais da S\u00e9rie A acumular\u00e3o dividendos cumulativos a uma taxa fixa de 9,50% ao ano sobre o valor declarado, que \u00e9 de US$ 100 por a\u00e7\u00e3o preferencial da S\u00e9rie A, independentemente de terem sido declarados ou de haver fundos legalmente dispon\u00edveis para o seu pagamento (o “valor declarado”). Os dividendos regulares das a\u00e7\u00f5es preferenciais da S\u00e9rie A ser\u00e3o pagos semanalmente, em atraso, quando, conforme e se, forem declarados pelo conselho de administra\u00e7\u00e3o da BMNR, com base nos fundos legalmente dispon\u00edveis para o seu pagamento; ressalvando-se que a Empresa poder\u00e1, no futuro, optar, a seu exclusivo crit\u00e9rio, por pagar dividendos regulares com maior frequ\u00eancia. Os dividendos regulares declarados das a\u00e7\u00f5es preferenciais da S\u00e9rie A ser\u00e3o pagos exclusivamente em dinheiro. Caso algum dividendo regular acumulado das a\u00e7\u00f5es preferenciais da S\u00e9rie A n\u00e3o seja pago na data de pagamento de dividendos regular aplic\u00e1vel, dividendos regulares adicionais (“dividendos compostos”) acumular\u00e3o sobre o valor desse dividendo regular n\u00e3o pago, capitalizados semanalmente \u00e0 taxa de dividendos compostos. A Empresa ter\u00e1 a flexibilidade de optar por aumentar a frequ\u00eancia de pagamento de dividendos regulares para uma frequ\u00eancia superior a semanal e, caso assim o fa\u00e7a, o aumento adicional da taxa de dividendos por per\u00edodo de dividendos regulares ser\u00e1 reduzido proporcionalmente para refletir esse per\u00edodo de dividendos regulares mais curto, de forma que o aumento m\u00e1ximo agregado da taxa de dividendos adicional por ano seja de 260 pontos base.<\/p>\n

A taxa de dividendos compostos aplic\u00e1vel a qualquer dividendo regular n\u00e3o pago, devido em uma data de pagamento regular, ser\u00e1 inicialmente uma taxa anual igual a 9,50% mais 5 pontos base (com base em um per\u00edodo semanal de dividendos regulares); contudo, at\u00e9 que tal dividendo regular, juntamente com os dividendos compostos sobre ele, seja pago integralmente, essa taxa de dividendos compostos aumentar\u00e1 em 5 pontos base por ano (com base em um per\u00edodo semanal de dividendos regulares) para cada per\u00edodo subsequente de dividendos regulares, at\u00e9 uma taxa m\u00e1xima de dividendos de 15% ao ano.<\/p>\n

A Empresa ter\u00e1 o direito, a seu crit\u00e9rio, de resgatar as A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A, no todo ou em parte, a qualquer momento, ou periodicamente, em dinheiro, da seguinte forma: (i) da data de emiss\u00e3o original at\u00e9 dezoito (18) meses ap\u00f3s a data de emiss\u00e3o original, a um pre\u00e7o de resgate igual a 110% do valor nominal por a\u00e7\u00e3o; (ii) de dezoito (18) meses a tr\u00eas (3) anos ap\u00f3s a data de emiss\u00e3o original, a um pre\u00e7o de resgate igual a 105% do valor nominal por a\u00e7\u00e3o; e (iii) ap\u00f3s tr\u00eas (3) anos da data de emiss\u00e3o original, a um pre\u00e7o de resgate igual a 100% do valor nominal por a\u00e7\u00e3o; mais, em cada caso, os dividendos acumulados e n\u00e3o pagos at\u00e9, mas excluindo, a data do resgate.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, a Empresa ter\u00e1 o direito de resgatar a totalidade, e n\u00e3o menos que a totalidade, das A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A se o n\u00famero total de a\u00e7\u00f5es preferenciais da S\u00e9rie A em circula\u00e7\u00e3o for inferior a 25% do n\u00famero total de a\u00e7\u00f5es preferenciais da S\u00e9rie A originalmente emitidas na oferta e em qualquer oferta futura, consideradas em conjunto. A Empresa tamb\u00e9m ter\u00e1 o direito de resgatar a totalidade, e n\u00e3o menos que a totalidade, das A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A se ocorrerem determinados eventos tribut\u00e1rios. O pre\u00e7o de resgate de qualquer A\u00e7\u00e3o Preferencial da S\u00e9rie A a ser resgatada em decorr\u00eancia de uma chamada de resgate antecipada ou evento tribut\u00e1rio ser\u00e1 um valor em dinheiro equivalente \u00e0 prefer\u00eancia de liquida\u00e7\u00e3o da A\u00e7\u00e3o Preferencial da S\u00e9rie A a ser resgatada no dia \u00fatil anterior \u00e0 data em que a Companhia enviar o respectivo aviso de resgate, acrescido dos dividendos regulares acumulados e n\u00e3o pagos at\u00e9, mas excluindo, a data do resgate.<\/p>\n

Caso ocorra um evento que constitua uma “altera\u00e7\u00e3o fundamental” nos termos do certificado de designa\u00e7\u00f5es que rege as A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A, os detentores das A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A ter\u00e3o o direito de exigir que a BMNR recompre parte ou a totalidade de suas a\u00e7\u00f5es preferenciais da S\u00e9rie A a um pre\u00e7o de recompra em dinheiro igual ao valor declarado das A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A a serem recompradas, acrescido dos dividendos regulares acumulados e n\u00e3o pagos, se houver, at\u00e9 a data da recompra por altera\u00e7\u00e3o fundamental, excluindo-se esta.<\/p>\n

A prefer\u00eancia de liquida\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A ser\u00e1 inicialmente de US$ 100 por a\u00e7\u00e3o. Imediatamente ap\u00f3s o fechamento do expediente em cada dia \u00fatil ap\u00f3s a data de emiss\u00e3o inicial (e, se aplic\u00e1vel, durante o curso de um dia \u00fatil em que qualquer transa\u00e7\u00e3o de venda a ser liquidada pela emiss\u00e3o de A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A seja executada, desde o momento exato da primeira transa\u00e7\u00e3o de venda durante esse dia \u00fatil at\u00e9 o fechamento do expediente desse dia \u00fatil), a prefer\u00eancia de liquida\u00e7\u00e3o por a\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A ser\u00e1 ajustada para ser o maior entre (i) o valor declarado por a\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A; (ii) no caso de qualquer dia \u00fatil em rela\u00e7\u00e3o ao qual a Companhia tenha, nesse dia \u00fatil ou em qualquer dia \u00fatil durante o per\u00edodo de dez .(10) dias \u00fateis anteriores a esse dia \u00fatil, executado qualquer transa\u00e7\u00e3o de venda a ser liquidada pela emiss\u00e3o de A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A, um valor igual ao \u00faltimo pre\u00e7o de venda por a\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A divulgado no dia \u00fatil imediatamente anterior a esse dia \u00fatil; e (iii) a m\u00e9dia aritm\u00e9tica dos \u00faltimos pre\u00e7os de venda por a\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es Preferenciais da S\u00e9rie A para cada dia de negocia\u00e7\u00e3o dos dez (10) dias de negocia\u00e7\u00e3o consecutivos imediatamente anteriores a esse dia \u00fatil; contanto, por\u00e9m, que, se aplic\u00e1vel, a refer\u00eancia em (iii) a dez (10) seja substitu\u00edda por um n\u00famero menor de dias de negocia\u00e7\u00e3o decorridos durante o per\u00edodo desde a data de emiss\u00e3o inicial, inclusive, at\u00e9 esse dia \u00fatil, excluindo-o. No entanto, a prefer\u00eancia de liquida\u00e7\u00e3o n\u00e3o ser\u00e1 ajustada para um valor inferior a US$ 100 por a\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A BMNR solicitou a listagem das A\u00e7\u00f5es Preferenciais S\u00e9rie A na Bolsa de Valores de Nova York sob o s\u00edmbolo “BMNP”. Caso a listagem seja aprovada, a BMNR espera que a negocia\u00e7\u00e3o comece dentro de 30 dias ap\u00f3s a data de emiss\u00e3o das A\u00e7\u00f5es Preferenciais S\u00e9rie A.<\/p>\n

A Moelis & Company e a Cantor atuam como coordenadoras l\u00edderes conjuntas da oferta.<\/p>\n

A oferta est\u00e1 sendo realizada de acordo com uma declara\u00e7\u00e3o de registro pr\u00e9via em vigor no Formul\u00e1rio S-3 (Arquivo n\u00ba 333-288579), arquivada na Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA (a “SEC”) em 9 de julho de 2025 (a “Declara\u00e7\u00e3o de Registro”). A oferta ser\u00e1 realizada somente por meio de um suplemento ao prospecto e um prospecto complementar inclu\u00eddos na Declara\u00e7\u00e3o de Registro. Uma c\u00f3pia eletr\u00f4nica do suplemento ao prospecto preliminar, juntamente com o prospecto complementar, est\u00e1 dispon\u00edvel no site da SEC em www.sec.gov<\/a>. Alternativamente, c\u00f3pias do suplemento preliminar do prospecto, junto com o prospecto que o acompanha, podem ser obtidas entrando em contato com: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022, pelo telefone: 1-800-539-9413, ou Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, pelo telefone: 1-212-938-5000, ou pelo e-mail: prospectus@cantor.com<\/a>.<\/p>\n

Este comunicado de imprensa n\u00e3o constitui uma oferta de venda, nem uma solicita\u00e7\u00e3o de oferta de compra, de quaisquer t\u00edtulos mencionados neste comunicado, nem haver\u00e1 qualquer venda de tais t\u00edtulos em qualquer estado ou outra jurisdi\u00e7\u00e3o em que tal oferta, venda ou solicita\u00e7\u00e3o seja ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o de acordo com as leis de valores mobili\u00e1rios de tal estado ou jurisdi\u00e7\u00e3o.<\/b><\/p>\n

Sobre a Bitmine Immersion Technologies<\/b><\/p>\n

A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) \u00e9 uma mineradora de Bitcoin com opera\u00e7\u00f5es nos EUA. A empresa est\u00e1 utilizando seu capital excedente para se tornar a principal empresa de tesouraria Ethereum do mundo, implementando uma estrat\u00e9gia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado p\u00fablico. Guiada por sua filosofia de a “alquimia dos 5%”, a Empresa est\u00e1 comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas do protocolo, incluindo staking e mecanismos de finan\u00e7as descentralizadas. A Empresa lan\u00e7ou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.<\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/b><\/p>\n

Este comunicado de imprensa cont\u00e9m declara\u00e7\u00f5es que constituem “declara\u00e7\u00f5es prospectivas.” As declara\u00e7\u00f5es neste comunicado de imprensa que n\u00e3o s\u00e3o puramente hist\u00f3ricas s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Declara\u00e7\u00f5es neste comunicado de imprensa sobre expectativas, planos e perspectivas futuras, bem como quaisquer outras declara\u00e7\u00f5es relativas a assuntos que n\u00e3o sejam fatos hist\u00f3ricos, podem constituir “declara\u00e7\u00f5es prospectivas” de acordo com a Lei de Reforma de Lit\u00edgios de Valores Mobili\u00e1rios Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). As palavras “antecipar”, “acreditar”, “continuar”, “poder”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “talvez”, “planejar”, “potencial”, “prever”, “projetar”, “dever”, “almejar”, “ir\u00e1”, “iria” e express\u00f5es semelhantes t\u00eam o objetivo de identificar declara\u00e7\u00f5es prospectivas, embora nem todas as declara\u00e7\u00f5es prospectivas contenham essas palavras identificadoras. Essas declara\u00e7\u00f5es incluem, entre outras, declara\u00e7\u00f5es relativas ao tamanho e cronograma da oferta, ao uso previsto de quaisquer recursos da oferta, aos termos dos t\u00edtulos oferecidos, ao pagamento de dividendos e \u00e0 listagem esperada das A\u00e7\u00f5es Preferenciais S\u00e9rie A na NYSE. Ao avaliar essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas, voc\u00ea deve considerar diversos fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de acompanhar as novas tecnologias e as mudan\u00e7as nas necessidades do mercado; a capacidade da Bitmine de financiar seus neg\u00f3cios atuais, as opera\u00e7\u00f5es de tesouraria do Ethereum e os neg\u00f3cios futuros propostos; o ambiente competitivo dos neg\u00f3cios da Bitmine; as condi\u00e7\u00f5es de mercado que afetam o pre\u00e7o de negocia\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da empresa; os desenvolvimentos regulat\u00f3rios que afetam os ativos digitais, incluindo a promulga\u00e7\u00e3o e implementa\u00e7\u00e3o final da legisla\u00e7\u00e3o pendente e das iniciativas da SEC; a volatilidade e a imprevisibilidade dos pre\u00e7os dos ativos digitais; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados reais e o desempenho futuro podem diferir materialmente daqueles expressos nas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o sujeitas a v\u00e1rias condi\u00e7\u00f5es, muitas fora do controle da Bitmine, incluindo as listadas na se\u00e7\u00e3o “Fatores de Risco” do Formul\u00e1rio 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados \u00e0 SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. C\u00f3pias dos documentos apresentados pela Bitmine \u00e0 SEC est\u00e3o dispon\u00edveis no site da pr\u00f3pria SEC, no endere\u00e7o www.sec.gov<\/a>. Quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas contidas neste comunicado \u00e0 imprensa referem-se apenas \u00e0 data deste documento, e a BMNR se isenta especificamente de qualquer obriga\u00e7\u00e3o de atualizar qualquer declara\u00e7\u00e3o prospectiva, seja como resultado de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou outros fatores, exceto conforme exigido por lei.<\/p>\n<\/p>\n

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FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

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A OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"NORWALK, Connecticut, 5 de junho de 2026 \/PRNewswire\/ — A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (“BMNR”, “Bitmine” ou a “Empresa”) anunciou hoje","protected":false},"author":1,"featured_media":130927,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[10387,10385,7660,10386,10389,10388],"class_list":["post-130926","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewswire","tag-bitmine-ou-a-empresa-anunciou-hoje-que","tag-a-bitmine-immersion-technologies","tag-em","tag-inc-nyse-bmnr-bmnr","tag-pretende-oferecer","tag-sujeita-as-condicoes-de-mercado-e-outras-condicoes"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130926","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=130926"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130926\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/130927"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=130926"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=130926"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=130926"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}