{"id":111507,"date":"2025-05-20T16:42:00","date_gmt":"2025-05-20T19:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/gol-recebe-aprovacao-judicial-dos-eua-para-plano-de-reorganizacao\/"},"modified":"2025-05-20T16:42:00","modified_gmt":"2025-05-20T19:42:00","slug":"gol-recebe-aprovacao-judicial-dos-eua-para-plano-de-reorganizacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/gol-recebe-aprovacao-judicial-dos-eua-para-plano-de-reorganizacao\/","title":{"rendered":"GOL recebe aprova\u00e7\u00e3o judicial dos EUA para Plano de Reorganiza\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"<div class=\"xn-content\">\n<p class=\"prntac\"><b><i>A Companhia sair\u00e1 do processo de Chapter 11 dos Estados Unidos com posi\u00e7\u00e3o competitiva, balan\u00e7o e desempenho operacional fortalecidos<\/i><\/b><\/p>\n<p class=\"prntac\"><i><b><span>Nova linha de financiamento de sa\u00edda de <span class=\"xn-money\">US$ 1,9<\/span> bilh\u00e3o fornece capital para apoiar a execu\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica ap\u00f3s a sa\u00edda do Chapter 11<\/span><\/b><\/i><\/p>\n<p class=\"prntac\"><b><i>A Companhia espera concluir o processo de Chapter 11 dos Estados Unidos em junho de 2025<\/i><\/b><\/p>\n<p id=\"temp_ReleaseStart\"><span class=\"legendSpanClass\">S\u00c3O PAULO<\/span>, <span class=\"legendSpanClass\">20 de maio de 2025<\/span> \/PRNewswire\/ &#8212;<b> GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) (&#8220;Companhia&#8221; ou &#8220;GOL&#8221;)<\/b>,\u00a0uma das principais companhias a\u00e9reas do Brasil, anunciou hoje que o <i>U.S. Bankruptcy Court<\/i> decidiu por confirmar o Plano de Reorganiza\u00e7\u00e3o <i>Chapter 11<\/i> da GOL (o &#8220;Plano&#8221;). Com a confirma\u00e7\u00e3o garantida, a GOL permanece no caminho para sair do processo de reestrutura\u00e7\u00e3o no in\u00edcio de junho de 2025.<\/p>\n<div id=\"prni_dvprnejpgaf9cleft\" dir=\"ltr\" style=\"width: 100%;text-align: left\"><img decoding=\"async\" id=\"prnejpgaf9cleft\" title=\"Logo \" src=\"https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2550256\/5329697\/GOL_Logo.jpg\" alt=\"Logo \" align=\"middle\" \/><\/div>\n<p class=\"prntal\">Ao longo do processo de <i>Chapter 11<\/i> nos Estados Unidos, a GOL avan\u00e7ou significativamente na melhoria de sua posi\u00e7\u00e3o competitiva, fundamentos financeiros e desempenho operacional. Os principais marcos do processo inclu\u00edram:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li><b>Garantiu <span class=\"xn-money\">US$ 1<\/span> bilh\u00e3o em financiamento <i>debtor-in-possession<\/i> (&#8220;DIP&#8221;)<\/b>, o que refor\u00e7ou a liquidez e permitiu \u00e0 GOL reinvestir em sua frota;<\/li>\n<li><b>Negocia\u00e7\u00e3o de pacotes de concess\u00f5es no valor total de <span class=\"xn-money\">US$ 1,1<\/span> bilh\u00e3o <\/b>com arrendadores cobrindo todas as aeronaves da frota da GOL, incluindo suporte financeiro para eliminar seu <i>backlog<\/i> de manuten\u00e7\u00e3o, ao mesmo tempo em que proporciona economia permanente em arrendamentos e obriga\u00e7\u00f5es relacionadas ao final de contratos de arrendamento;<\/li>\n<li><b>Obten\u00e7\u00e3o de apoio de bancos brasileiros, <\/b>incluindo a reestrutura\u00e7\u00e3o de aproximadamente <span class=\"xn-money\">US$ 150<\/span> milh\u00f5es em deb\u00eantures locais e acesso a aproximadamente <span class=\"xn-money\">US$ 340<\/span> milh\u00f5es em <i>factoring<\/i> de receb\u00edveis, uma ferramenta cr\u00edtica de capital de giro para empresas brasileiras;<\/li>\n<li><b>Identifica\u00e7\u00e3o e in\u00edcio da implementa\u00e7\u00e3o de um programa de melhoria de resultados anual de <span class=\"xn-money\">US$ 181<\/span> milh\u00f5es\u00a0<\/b>para consolidar a GOL como uma das companhias a\u00e9reas mais competitivas em termos de custos na Am\u00e9rica do Sul;<\/li>\n<li><b>Negocia\u00e7\u00e3o de um Acordo de Suporte ao Plano com a Abra\u00a0Group Limited (&#8220;Abra&#8221;) e o Comit\u00ea de Credores Quirograf\u00e1rios <\/b>para desalavancar a GOL por meio da redu\u00e7\u00e3o de at\u00e9 aproximadamente <span class=\"xn-money\">US$ 1,6<\/span> bilh\u00e3o de d\u00edvida financeira contra\u00edda antes do in\u00edcio do processo e at\u00e9 <span class=\"xn-money\">US$ 0,8<\/span> bilh\u00e3o de outras obriga\u00e7\u00f5es;<\/li>\n<li><b>Finaliza\u00e7\u00e3o de acordo com as autoridades governamentais brasileiras\u00a0<\/b>para reduzir impostos governamentais n\u00e3o pagos, conting\u00eancias e outros passivos em aproximadamente <span class=\"xn-money\">US$ 750<\/span> milh\u00f5es e gerar aproximadamente <span class=\"xn-money\">US$ 184<\/span> milh\u00f5es de liquidez at\u00e9 2029;<\/li>\n<li><b>Chegou a um acordo com a Boeing sobre modifica\u00e7\u00f5es nos contratos de compra\u00a0<\/b>para fornecer <span class=\"xn-money\">US$ 262<\/span> milh\u00f5es em concess\u00f5es e liquidez incremental at\u00e9 2029 e mais de <span class=\"xn-money\">US$ 0,7<\/span> bilh\u00e3o no total de concess\u00f5es; e<\/li>\n<li><b>Garantiu <span class=\"xn-money\">US$ 1,9<\/span> bilh\u00e3o em financiamento de sa\u00edda<\/b>, o que fornece ampla liquidez para pagar integralmente o vencimento do DIP da Companhia no momento da sa\u00edda, ao mesmo tempo em que fornece liquidez adicional para dar suporte \u00e0 execu\u00e7\u00e3o do plano de neg\u00f3cios da GOL.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"prntal\">A Companhia est\u00e1 agora posicionada para sair do processo com:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li><b>Balan\u00e7o patrimonial significativamente fortalecido: <\/b>Ap\u00f3s a sa\u00edda, a GOL avan\u00e7ar\u00e1 com uma forte posi\u00e7\u00e3o de liquidez de aproximadamente <span class=\"xn-money\">US$ 900<\/span> milh\u00f5es e alavancagem significativamente reduzida de 5,4x na sa\u00edda do processo, e alavancagem l\u00edquida projetada de 2,9x ao final de 2027.<\/li>\n<li><b>Frota totalmente recuperada de Boeing 737 est\u00e1 no caminho certo para retornar \u00e0 capacidade dom\u00e9stica pr\u00e9-pandemia<\/b>: Em 2024, a GOL reformou mais de 50 motores e mant\u00e9m o cronograma de recuperar todas as aeronaves at\u00e9 o primeiro trimestre de 2026. A Companhia tamb\u00e9m continua a fortalecer sua frota, com a entrega prevista de cinco Boeing 737 MAX adicionais em 2025.<\/li>\n<li><b>Momento positivo nos neg\u00f3cios constru\u00eddo com base no desempenho superior recente: <\/b>Como resultado da reformula\u00e7\u00e3o da frota, no quarto trimestre de 2024 e no primeiro trimestre de 2025, o desempenho operacional e financeiro da GOL superou as expectativas previamente delineadas em seu Plano de <span class=\"xn-person\">Cinco Anos<\/span> (5YP), com uma demanda forte e crescente se traduzindo em um crescimento de 17,4% no EBITDA recorrente ano contra ano e de 19,4% na receita l\u00edquida ano contra ano no primeiro trimestre.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"prntal\">A GOL est\u00e1 entrando em sua pr\u00f3xima fase com uma forte posi\u00e7\u00e3o de mercado e a melhor oferta aos clientes, enquanto continua a reconstruir sua malha em mercados-chave, atendendo 30 milh\u00f5es de passageiros em 65 destinos dom\u00e9sticos e 16 destinos internacionais em 2024. Impulsionada por sua miss\u00e3o de ser &#8220;Primeira para Todos&#8221;, a GOL oferece aos passageiros o maior n\u00famero de assentos, mais espa\u00e7o entre as poltronas e a melhor experi\u00eancia a bordo, incluindo internet, filmes e TV ao vivo. Por meio de seu programa de fidelidade Smiles, o maior programa de fidelidade do Brasil e o segundo maior da Am\u00e9rica Latina, a GOL oferece aos clientes acesso a mais de 50 companhias a\u00e9reas parceiras, tr\u00eas op\u00e7\u00f5es de cart\u00e3o de cr\u00e9dito <i>co-branded<\/i> e mais de 550.000 op\u00e7\u00f5es de produtos para resgatar em parceiros n\u00e3o relacionados a viagens. \u00c0 medida que a Companhia continua a executar sua comprovada estrat\u00e9gia de expans\u00e3o de malha, a GOL est\u00e1 bem-posicionada para implementar sua capacidade reconstru\u00edda tanto dom\u00e9stica quanto internacionalmente, alavancando sua presen\u00e7a significativa em importantes hubs brasileiros. Em particular, suas parcerias globais estrat\u00e9gicas permitem adicionar novos servi\u00e7os de forma lucrativa a rotas dom\u00e9sticas e internacionais novas ou n\u00e3o atendidas.<\/p>\n<p class=\"prntal\"><b>Pr\u00f3ximos Passos<\/b><\/p>\n<p class=\"prntal\">Ap\u00f3s a confirma\u00e7\u00e3o do seu Plano, a GOL est\u00e1 agora focada em concluir as etapas finais necess\u00e1rias para concluir sua sa\u00edda do processo do <i>Chapter 11<\/i>, incluindo a realiza\u00e7\u00e3o de sua assembleia geral para aprovar o aumento de capital previsto no Plano, que ocorrer\u00e1 em 30 de maio de 2025. Ap\u00f3s a implementa\u00e7\u00e3o do Plano, a Abra permanecer\u00e1 como a maior acionista indireta da GOL.<\/p>\n<p class=\"prntal\">A GOL reitera que, nos termos do Plano, reduzir\u00e1 significativamente seu endividamento por meio da convers\u00e3o em capital pr\u00f3prio ou da extin\u00e7\u00e3o de at\u00e9 aproximadamente <span class=\"xn-money\">US$ 1,6<\/span> bilh\u00e3o de sua d\u00edvida financiada antes do <i>Chapter 11<\/i> e at\u00e9 aproximadamente <span class=\"xn-money\">US$ 850<\/span> milh\u00f5es de outras obriga\u00e7\u00f5es. Dessa forma, considerando que a convers\u00e3o ser\u00e1 realizada com base no valor econ\u00f4mico das a\u00e7\u00f5es da GOL antes da convers\u00e3o, de acordo com a legisla\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel, espera-se uma dilui\u00e7\u00e3o substancial das a\u00e7\u00f5es da GOL atualmente em circula\u00e7\u00e3o (sujeito ao direito de prefer\u00eancia dos acionistas, conforme previsto na legisla\u00e7\u00e3o brasileira).<\/p>\n<p class=\"prntal\"><b>Assessores<\/b><\/p>\n<p class=\"prntal\">No contexto de seus esfor\u00e7os de reestrutura\u00e7\u00e3o, a GOL est\u00e1 trabalhando com o Milbank LLP como consultor jur\u00eddico, a Seabury Securities, LLC como banco de investimentos, agente l\u00edder de coloca\u00e7\u00e3o das notas de sa\u00edda de <span class=\"xn-money\">US$ 1,9<\/span> bilh\u00e3o, consultor financeiro e \u00fanico consultor de reestrutura\u00e7\u00e3o, a BNP Paribas Securities Corp. como coordenadora (B&amp;D) e agente de coloca\u00e7\u00e3o das notas de sa\u00edda, e a AlixPartners, LLP como consultora financeira. Al\u00e9m disso, o Lefosse Advogados atua como consultor jur\u00eddico brasileiro da GOL.<\/p>\n<p class=\"prntal\"><b><i>Nota especial sobre declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/i><\/b><\/p>\n<p class=\"prntal\"><i>Este fato relevante cont\u00e9m certas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Declara\u00e7\u00f5es que n\u00e3o sejam fatos hist\u00f3ricos, incluindo declara\u00e7\u00f5es sobre nossas cren\u00e7as e expectativas, s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es prospectivas. As palavras &#8220;ir\u00e1&#8221;, &#8220;manter&#8221;, &#8220;planeja&#8221; e &#8220;pretende&#8221; e express\u00f5es similares, conforme se relacionam \u00e0 GOL, destinam-se a identificar declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Tais declara\u00e7\u00f5es refletem as vis\u00f5es atuais da administra\u00e7\u00e3o e est\u00e3o sujeitas a uma s\u00e9rie de riscos e incertezas. As declara\u00e7\u00f5es s\u00e3o baseadas em muitas premissas e fatores, incluindo condi\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas e de mercado gerais, condi\u00e7\u00f5es do setor e fatores operacionais. Quaisquer altera\u00e7\u00f5es em tais premissas ou fatores podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais. N\u00e3o se deve depositar confian\u00e7a indevida em tais declara\u00e7\u00f5es. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas s\u00e3o v\u00e1lidas apenas para a data em que s\u00e3o feitas.<\/i><\/p>\n<p class=\"prntal\"><b>Sobre a GOL Linhas A<\/b><b>\u00e9<\/b><b>reas Inteligentes S.A<\/b><\/p>\n<p class=\"prntal\"><i>A GOL \u00e9 uma das principais companhias a\u00e9reas do Brasil e faz parte do Grupo Abra. Desde sua funda\u00e7\u00e3o em 2001, a Companhia tem o menor custo unit\u00e1rio na Am\u00e9rica Latina, democratizando o transporte a\u00e9reo com o prop\u00f3sito de &#8220;Ser a Primeira para Todos&#8221;. A GOL tem alian\u00e7as com a American Airlines e a Air France-KLM e disponibiliza aos Clientes mais de 60 acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveni\u00eancia e facilidade nas conex\u00f5es para qualquer lugar atendido por essas parcerias. A GOL tem ainda o programa de fidelidade Smiles e a GOLLOG para transporte de cargas, que atende diversas regi\u00f5es no Brasil e no exterior. A Companhia conta com 14,5 mil profissionais altamente qualificados e focados na Seguran\u00e7a, valor n\u00famero um da GOL, e opera uma frota padronizada de 139 aeronaves Boeing 737. As a\u00e7\u00f5es da Companhia s\u00e3o negociadas na B3 (GOLL4). Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite <a href=\"http:\/\/www.voegol.com.br\/ri\" rel=\"nofollow\">www.voegol.com.br\/ri<\/a>.<\/i><\/p>\n<div>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\" class=\"prnbcc\">\n<tr>\n<td class=\"prngen2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p class=\"prnml4\"><span class=\"prnews_span\"><b><span class=\"prnews_span\">Contatos de m\u00eddia da GOL<\/p>\n<p><\/span><\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"prnml4\"><span class=\"prnews_span\"><b><span class=\"prnews_span\">EUA<\/span><\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"prnml4\"><span class=\"prnews_span\">Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher:<\/span><\/p>\n<p class=\"prnml4\"><span class=\"prnews_span\">Leigh Parrish \/ Jed Repko<\/span><\/p>\n<p class=\"prnml4\"><span class=\"prnews_span\">lparrish@joelefrank.com \/ jrepko@joelefrank.com<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"prngen2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p class=\"prnml4\"><span class=\"prnews_span\"><b><span class=\"prnews_span\">Am\u00e9rica do Sul<\/span><\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"prnml4\"><span class=\"prnews_span\">In Press Porter Novelli<\/span><\/p>\n<p class=\"prnml4\"><span class=\"prnews_span\"><a href=\"mailto:gol@inpresspni.com.br\" target=\"_blank\" class=\"prnews_a\" rel=\"nofollow\"><span>gol@inpresspni.com.br<\/span><\/a><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<\/div>\n<p class=\"prntal\"><b>Rela\u00e7\u00f5es com Investidores GOL <br \/><\/b><u><a href=\"mailto:ir@voegol.com.br\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">ir@voegol.com.br<\/a> <br \/><\/u><a href=\"https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&amp;l=pt&amp;o=4432170-1&amp;h=3769387769&amp;u=https%3A%2F%2Fwww.voegol.com.br%2Fir&amp;a=www.voegol.com.br%2Fir\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">www.voegol.com.br\/ir<\/a><\/p>\n<p class=\"prntal\">Logo &#8211; <a href=\"https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&amp;l=pt&amp;o=4432170-1&amp;h=1246784051&amp;u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2550256%2F5329697%2FGOL_Logo.jpg&amp;a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2550256%2F5329697%2FGOL_Logo.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2550256\/5329697\/GOL_Logo.jpg<\/a>\u00a0<\/p>\n<p id=\"PURL\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Cision\" width=\"12\" height=\"12\" alt=\"Cision\" src=\"https:\/\/c212.net\/c\/img\/favicon.png?sn=PT92622&amp;sd=2025-05-20\" \/> View original content:<a id=\"PRNURL\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.prnewswire.com\/br\/comunicados-para-a-imprensa\/gol-recebe-aprovacao-judicial-dos-eua-para-plano-de-reorganizacao-302460981.html\" target=\"_blank\">https:\/\/www.prnewswire.com\/br\/comunicados-para-a-imprensa\/gol-recebe-aprovacao-judicial-dos-eua-para-plano-de-reorganizacao-302460981.html<\/a><\/p>\n<p>FONTE  GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.<\/p>\n<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/rt.prnewswire.com\/rt.gif?NewsItemId=PT92622&amp;Transmission_Id=202505201536PR_NEWS_LATAM____PT92622&amp;DateId=20250520\" style=\"border:0px;width:1px;height:1px\" \/><\/p>\n<p><strong>T\u00f3picos Relacionados:<\/strong> Reestrutura\u00e7\u00f5es\/Recapitaliza\u00e7\u00f5es, Viagens, Companhias A\u00e9reas\/Avia\u00e7\u00e3o<\/p>\n<p>A <b>OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da <b>OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da <b>PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A Companhia sair\u00e1 do processo de Chapter 11 dos Estados Unidos com posi\u00e7\u00e3o competitiva, balan\u00e7o e desempenho operacional fortalecidos Nova linha de financiamento de sa\u00edda de US$ 1,9 bilh\u00e3o","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-111507","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-prnewswire"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111507","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=111507"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111507\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=111507"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=111507"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=111507"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}