{"id":111196,"date":"2025-05-08T10:27:00","date_gmt":"2025-05-08T13:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/gol-celebra-acordo-com-detentores-de-titulos-seniores-conversiveis-com-vencimento-em-2024\/"},"modified":"2025-05-08T10:27:00","modified_gmt":"2025-05-08T13:27:00","slug":"gol-celebra-acordo-com-detentores-de-titulos-seniores-conversiveis-com-vencimento-em-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/gol-celebra-acordo-com-detentores-de-titulos-seniores-conversiveis-com-vencimento-em-2024\/","title":{"rendered":"GOL Celebra Acordo com Detentores de T\u00edtulos S\u00eaniores Convers\u00edveis com vencimento em 2024"},"content":{"rendered":"
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S\u00c3O PAULO<\/span>, 8 de maio de 2025<\/span> \/PRNewswire\/ — A GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) (“Companhia” ou “GOL”)<\/b>,\u00a0uma das principais companhias a\u00e9reas do Brasil, a GOL, anunciou hoje que a Companhia alcan\u00e7ou um acordo com a Whitebox Advisors LLC<\/i> (“Whitebox”), em nome de seus fundos e contas gerenciados, que det\u00eam T\u00edtulos S\u00eaniores Convers\u00edveis de 3,75% com vencimento em 2024 emitidos pela Gol Equity Finance<\/i> (os “T\u00edtulos S\u00eaniores Convers\u00edveis de 2024”). O acordo resolve consensualmente uma disputa relacionada \u00e0 contrapresta\u00e7\u00e3o a ser fornecida a todos os detentores dos T\u00edtulos S\u00eaniores Convers\u00edveis de 2024 com reivindica\u00e7\u00f5es contra a Gol Equity Finance <\/i>sob o plano de reorganiza\u00e7\u00e3o da Companhia no Chapter 11<\/i> (o “Plano”). A Companhia est\u00e1 satisfeita por ter alcan\u00e7ado este acordo com a Whitebox, pois garante o apoio de seu \u00faltimo principal stakeholder econ\u00f4mico e proporciona \u00e0 Companhia um caminho claro para a audi\u00eancia de confirma\u00e7\u00e3o do Plano totalmente consensual.<\/p>\n

\"Logo\"<\/div>\n

Nos termos do acordo com a Whitebox, em nome dos detentores que, em conjunto, possuem a quantidade necess\u00e1ria de T\u00edtulos S\u00eaniores Convers\u00edveis de 2024 para que a Classe 10(e) (Reivindica\u00e7\u00f5es Gerais N\u00e3o Garantidas da GEF) aprove o Plano, a Whitebox concordou em assinar o Acordo de Apoio ao Plano previamente firmado entre a Companhia, a Abra Group Limited e o Comit\u00ea Oficial de Credores N\u00e3o Garantidos, e aderido por certos membros do grupo ad hoc de detentores dos T\u00edtulos S\u00eaniores Garantidos de 8,00% com vencimento em 2026 emitidos pela Gol Finance<\/i> (Luxembourg<\/span>), conforme o qual a Whitebox concordar\u00e1 em apoiar o Plano com termos modificados. O Plano ser\u00e1 alterado para prever, entre outras coisas, modifica\u00e7\u00f5es nas aloca\u00e7\u00f5es das distribui\u00e7\u00f5es para os detentores de reivindica\u00e7\u00f5es gerais n\u00e3o garantidas de devedor por devedor, cujos detalhes ser\u00e3o refletidos no Plano revisado a ser apresentado ao Tribunal de Fal\u00eancias dos EUA.<\/p>\n

A Companhia espera concluir seu processo de Chapter 11 em junho de 2025.<\/p>\n

Por fim, a GOL reitera que, nos termos do Plano, promover\u00e1 uma redu\u00e7\u00e3o significativa de seu endividamento, mediante a convers\u00e3o em capital ou extin\u00e7\u00e3o de at\u00e9 aproximadamente US$ 1,7<\/span> bilh\u00e3o em d\u00edvidas financeiras pr\u00e9-Chapter 11 e at\u00e9 aproximadamente US$ 850<\/span> milh\u00f5es em outras obriga\u00e7\u00f5es. Nesse contexto, considerando que a convers\u00e3o ser\u00e1 realizada com base no valor econ\u00f4mico das a\u00e7\u00f5es da GOL imediatamente anterior \u00e0 sua implementa\u00e7\u00e3o, em conformidade com a legisla\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel, espera-se uma dilui\u00e7\u00e3o substancial da base acion\u00e1ria atual da Companhia (ressalvado o direito de prefer\u00eancia dos acionistas, conforme previsto na legisla\u00e7\u00e3o brasileira).<\/u><\/b><\/p>\n

Nota especial sobre declara\u00e7\u00f5es\u00a0prospectivas<\/b><\/p>\n

Este comunicado de imprensa cont\u00e9m certas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Declara\u00e7\u00f5es que n\u00e3o sejam fatos hist\u00f3ricos, incluindo aquelas sobre nossas cren\u00e7as e expectativas, s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es prospectivas. As palavras “ir\u00e1”, “manter\u00e1”, “planeja” e “pretende”, bem como express\u00f5es similares relacionadas \u00e0 GOL, t\u00eam a inten\u00e7\u00e3o de identificar declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Tais declara\u00e7\u00f5es refletem a vis\u00e3o atual da administra\u00e7\u00e3o e est\u00e3o sujeitas a diversos riscos e incertezas. Elas se baseiam em m\u00faltiplas premissas e fatores, incluindo condi\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas e de mercado gerais, condi\u00e7\u00f5es do setor e fatores operacionais. Qualquer altera\u00e7\u00e3o nessas premissas ou fatores pode fazer com que os resultados reais divirjam materialmente das expectativas atuais. N\u00e3o se deve depositar confian\u00e7a indevida nessas declara\u00e7\u00f5es. Declara\u00e7\u00f5es prospectivas referem-se apenas \u00e0 data em que s\u00e3o feitas.<\/p>\n

Sobre a GOL Linhas A<\/b>\u00e9<\/b>reas Inteligentes S.A<\/b><\/p>\n

A GOL \u00e9 uma das principais companhias a\u00e9reas do Brasil e faz parte do Grupo Abra. Desde sua funda\u00e7\u00e3o em 2001, a Companhia tem o menor custo unit\u00e1rio na Am\u00e9rica Latina, democratizando o transporte a\u00e9reo com o prop\u00f3sito de “Ser a Primeira para Todos”. A GOL tem alian\u00e7as com a American Airlines e a Air France-KLM e disponibiliza aos Clientes mais de 60 acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveni\u00eancia e facilidade nas conex\u00f5es para qualquer lugar atendido por essas parcerias. A GOL tem ainda o programa de fidelidade Smiles e a GOLLOG para transporte de cargas, que atende diversas regi\u00f5es no Brasil e no exterior. A Companhia conta com 13,9 mil profissionais altamente qualificados e focados na Seguran\u00e7a, valor n\u00famero um da GOL, e opera uma frota padronizada de 138 aeronaves Boeing 737. As a\u00e7\u00f5es da Companhia s\u00e3o negociadas na B3 (GOLL4). Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite www.voegol.com.br\/ri<\/a><\/u>.<\/p>\n

Rela\u00e7\u00f5es com Investidores\u00a0
<\/b>ri@voegol.com.br<\/a><\/u>
www.voegol.com.br\/ri<\/a><\/u><\/p>\n

Logo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2550256\/GOL_Logo.jpg<\/a><\/p>\n

\"Cision\" View original content:https:\/\/www.prnewswire.com\/br\/comunicados-para-a-imprensa\/gol-celebra-acordo-com-detentores-de-titulos-seniores-conversiveis-com-vencimento-em-2024-302450077.html<\/a><\/p>\n

FONTE GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.<\/p>\n<\/div>\n

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T\u00f3picos Relacionados:<\/strong> Viagens, Companhias A\u00e9reas\/Avia\u00e7\u00e3o, Acordos de Financiamento<\/p>\n

A OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"S\u00c3O PAULO, 8 de maio de 2025 \/PRNewswire\/ — A GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) (“Companhia” ou “GOL”),\u00a0uma das principais companhias a\u00e9reas do Brasil,","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-111196","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-prnewswire"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=111196"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111196\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=111196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=111196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=111196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}