{"id":111041,"date":"2025-05-01T11:27:00","date_gmt":"2025-05-01T14:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/gol-celebra-acordo-com-grupo-ad-hoc-de-detentores-de-notes-com-vencimento-em-2026\/"},"modified":"2025-05-01T11:27:00","modified_gmt":"2025-05-01T14:27:00","slug":"gol-celebra-acordo-com-grupo-ad-hoc-de-detentores-de-notes-com-vencimento-em-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/gol-celebra-acordo-com-grupo-ad-hoc-de-detentores-de-notes-com-vencimento-em-2026\/","title":{"rendered":"GOL Celebra Acordo com Grupo Ad Hoc de Detentores de Notes com Vencimento em 2026"},"content":{"rendered":"
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S\u00c3O PAULO<\/span>, 1 de maio de 2025<\/span> \/PRNewswire\/ — A GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) (“Companhia” ou “GOL”)<\/b>,\u00a0uma das principais companhias a\u00e9reas do Brasil, comunica que celebrou um acordo preliminar com um grupo ad hoc (o “Grupo Ad Hoc”) de detentores das 8,00% Senior Secured Notes com vencimento em 2026, emitidas por Gol Finance (Luxemburgo) (as “Senior Secured Notes 2026”), resolvendo consensualmente a controv\u00e9rsia relacionada ao tratamento a ser conferido a todos os detentores das Senior Secured Notes 2026 no \u00e2mbito do plano de reorganiza\u00e7\u00e3o da Companhia submetido ao procedimento de Chapter 11 (o “Plano”), e por meio do qual os membros do Grupo Ad Hoc se comprometeram a subscrever (adquirir) US$ 125<\/span> milh\u00f5es em notas de financiamento de sa\u00edda, que comp\u00f5em parte dos US$ 1,9<\/span> bilh\u00e3o previstos para a sa\u00edda da Companhia do processo de Chapter 11.<\/p>\n

\"Logo\"<\/div>\n

Com o objetivo de viabilizar a implementa\u00e7\u00e3o do acordo celebrado com o Grupo Ad Hoc, a Castlelake, L.P. e a Elliott Investment Management, L.P. consentiram em alterar os termos do compromisso de subscri\u00e7\u00e3o j\u00e1 existente, no valor de US$ 1,25<\/span> bilh\u00e3o, relacionado ao financiamento de sa\u00edda da Companhia. Com a ades\u00e3o do Grupo Ad Hoc, a GOL j\u00e1 assegurou compromissos de financiamento de sa\u00edda em montante n\u00e3o inferior a US$ 1,375<\/span> bilh\u00e3o.<\/p>\n

Nos termos do acordo firmado com o Grupo Ad Hoc ? composto por uma expressiva maioria dos detentores das Notas Senior Garantidas 2026 ? tais detentores (os “Noteholders Aderentes”), que representam, em conjunto, o montante necess\u00e1rio para aprova\u00e7\u00e3o do Plano pela respectiva classe de cr\u00e9ditos, concordaram em aderir ao Plano de Apoio \u00e0 Reorganiza\u00e7\u00e3o (Plan Support Agreement) previamente celebrado entre a Companhia, a Abra Group Limited e o Official Committee of Unsecured Creditors, passando a apoiar o Plano em sua vers\u00e3o ajustada. O Plano ser\u00e1 alterado para prever, entre outros pontos, que os detentores das Senior Secured Notes 2026 que n\u00e3o participarem do financiamento de sa\u00edda receber\u00e3o, proporcionalmente, at\u00e9 US$ 100<\/span> milh\u00f5es em novas notas (take-back notes) n\u00e3o convers\u00edveis em a\u00e7\u00f5es. Os membros do Grupo Ad Hoc se comprometer\u00e3o a subscrever, em conjunto, US$ 125<\/span> milh\u00f5es do financiamento de sa\u00edda, e os demais detentores das Notas Senior Garantidas 2026, que n\u00e3o integrem o Grupo Ad Hoc, ter\u00e3o o direito de subscrever, no total, at\u00e9 US$ 50<\/span> milh\u00f5es desse financiamento. Na medida em que exer\u00e7am tal direito, esses investidores, juntamente com os membros participantes do Grupo Ad Hoc, receber\u00e3o tratamento ajustado no \u00e2mbito do Plano, mediante a entrega de notas adicionais de financiamento de sa\u00edda e de notas de retorno n\u00e3o convers\u00edveis.<\/p>\n

Nas pr\u00f3ximas semanas, a GOL pretende apresentar uma vers\u00e3o atualizada do Plano perante o Tribunal de Fal\u00eancias dos Estados Unidos (U.S. Bankruptcy Court), refletindo as altera\u00e7\u00f5es resultantes do acordo celebrado com o Grupo Ad Hoc. A Companhia espera concluir seu processo de Chapter 11 em junho de 2025.<\/p>\n

Por fim, a GOL reitera que, nos termos do Plano, promover\u00e1 uma redu\u00e7\u00e3o significativa de seu endividamento, mediante a convers\u00e3o em capital ou extin\u00e7\u00e3o de at\u00e9 aproximadamente US$ 1,7<\/span> bilh\u00e3o em d\u00edvidas financeiras pr\u00e9-Chapter 11 e at\u00e9 aproximadamente US$ 850<\/span> milh\u00f5es em outras obriga\u00e7\u00f5es. Nesse contexto, considerando que a convers\u00e3o ser\u00e1 realizada com base no valor econ\u00f4mico das a\u00e7\u00f5es da GOL imediatamente anterior \u00e0 sua implementa\u00e7\u00e3o, em conformidade com a legisla\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel, espera-se uma dilui\u00e7\u00e3o substancial da base acion\u00e1ria atual da Companhia (ressalvado o direito de prefer\u00eancia dos acionistas, conforme previsto na legisla\u00e7\u00e3o brasileira).<\/u><\/b><\/p>\n

Nota especial sobre declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/b><\/p>\n

Este comunicado de imprensa cont\u00e9m certas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Declara\u00e7\u00f5es que n\u00e3o sejam fatos hist\u00f3ricos, incluindo aquelas sobre nossas cren\u00e7as e expectativas, s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es prospectivas. As palavras “ir\u00e1”, “manter\u00e1”, “planeja” e “pretende”, bem como express\u00f5es similares relacionadas \u00e0 GOL, t\u00eam a inten\u00e7\u00e3o de identificar declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Tais declara\u00e7\u00f5es refletem a vis\u00e3o atual da administra\u00e7\u00e3o e est\u00e3o sujeitas a diversos riscos e incertezas. Elas se baseiam em m\u00faltiplas premissas e fatores, incluindo condi\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas e de mercado gerais, condi\u00e7\u00f5es do setor e fatores operacionais. Qualquer altera\u00e7\u00e3o nessas premissas ou fatores pode fazer com que os resultados reais divirjam materialmente das expectativas atuais. N\u00e3o se deve depositar confian\u00e7a indevida nessas declara\u00e7\u00f5es. Declara\u00e7\u00f5es prospectivas referem-se apenas \u00e0 data em que s\u00e3o feitas.<\/p>\n

Sobre a GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A<\/b><\/p>\n

A GOL \u00e9 uma das principais companhias a\u00e9reas do Brasil e faz parte do Grupo Abra. Desde sua funda\u00e7\u00e3o em 2001, a Companhia tem o menor custo unit\u00e1rio na Am\u00e9rica Latina, democratizando o transporte a\u00e9reo com o prop\u00f3sito de “Ser a Primeira para Todos”. A GOL tem alian\u00e7as com a American Airlines e a Air France-KLM e disponibiliza aos Clientes mais de 60 acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveni\u00eancia e facilidade nas conex\u00f5es para qualquer lugar atendido por essas parcerias. A GOL tem ainda o programa de fidelidade Smiles e a GOLLOG para transporte de cargas, que atende diversas regi\u00f5es no Brasil e no exterior. A Companhia conta com 13,9 mil profissionais altamente qualificados e focados na Seguran\u00e7a, valor n\u00famero um da GOL, e opera uma frota padronizada de 138 aeronaves Boeing 737. As a\u00e7\u00f5es da Companhia s\u00e3o negociadas na B3 (GOLL4). Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite\u00a0www.voegol.com.br\/ri.<\/a><\/p>\n

Rela\u00e7\u00f5es com Investidores
<\/b>ri@voegol.com.br<\/a>
www.voegol.com.br\/ri<\/a>\u00a0<\/p>\n

Logo –\u00a0<\/span>https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2550256\/5297682\/GOL_Logo.jpg<\/a><\/p>\n

\"Cision\" View original content:https:\/\/www.prnewswire.com\/br\/comunicados-para-a-imprensa\/gol-celebra-acordo-com-grupo-ad-hoc-de-detentores-de-notes-com-vencimento-em-2026-302444169.html<\/a><\/p>\n

FONTE GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.<\/p>\n<\/div>\n

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T\u00f3picos Relacionados:<\/strong> Transporte \/ Caminh\u00f5es \/ Ferrovias, Viagens, Companhias A\u00e9reas\/Avia\u00e7\u00e3o, Avia\u00e7\u00e3o de Passageiros<\/p>\n

A OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"S\u00c3O PAULO, 1 de maio de 2025 \/PRNewswire\/ — A GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) (“Companhia” ou “GOL”),\u00a0uma das principais companhias a\u00e9reas do Brasil,","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-111041","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-prnewswire"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111041","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=111041"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111041\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=111041"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=111041"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=111041"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}