{"id":106404,"date":"2025-02-20T13:12:00","date_gmt":"2025-02-20T16:12:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/oregon-tool-inc-anuncia-novas-transacoes-de-dinheiro-e-recapitalizacao-para-reforcar-a-liquidez-e-otimizar-a-estrutura-de-capital\/"},"modified":"2025-02-20T13:12:00","modified_gmt":"2025-02-20T16:12:00","slug":"oregon-tool-inc-anuncia-novas-transacoes-de-dinheiro-e-recapitalizacao-para-reforcar-a-liquidez-e-otimizar-a-estrutura-de-capital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsbrasil\/oregon-tool-inc-anuncia-novas-transacoes-de-dinheiro-e-recapitalizacao-para-reforcar-a-liquidez-e-otimizar-a-estrutura-de-capital\/","title":{"rendered":"Oregon Tool, Inc. Anuncia Novas Transa\u00e7\u00f5es de Dinheiro e Recapitaliza\u00e7\u00e3o para Refor\u00e7ar a Liquidez e Otimizar a Estrutura de Capital"},"content":{"rendered":"<p><b>PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n<div class=\"xn-content\">\n<ul type=\"disc\">\n<li><b><span class=\"xn-money\">$ 150<\/span> milh\u00f5es de dinheiro novo para aumentar a liquidez,\n<p><\/b><\/li>\n<li><b> redu\u00e7\u00e3o da d\u00edvida pr\u00e9-transa\u00e7\u00e3o em mais de US <span class=\"xn-money\">$ 75<\/span> milh\u00f5es e\n<p><\/b><\/li>\n<li><b> vencimentos estendidos at\u00e9 o 4\u00ba trimestre de 2029<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"legendSpanClass\"><span class=\"xn-location\">PORTLAND, Ore.<\/span><\/span>, <span class=\"legendSpanClass\">20 de fevereiro de 2025<\/span> \/PRNewswire\/ &#8212; A Oregon Tool, Inc. (a &#8220;Empresa&#8221;), l\u00edder global e fabricante de ferramentas de corte de n\u00edvel profissional para silvicultura, gramados e jardins; agricultura, pecu\u00e1ria e agricultura; e ind\u00fastrias de corte e acabamento de concreto anunciaram hoje o fechamento de tr\u00eas transa\u00e7\u00f5es de financiamento separadas e altamente ben\u00e9ficas (as &#8220;Transa\u00e7\u00f5es&#8221;). As Transa\u00e7\u00f5es foram apoiadas por uma maioria substancial da estrutura de capital, incluindo 100% dos credores da RCF, aproximadamente 83% no valor dos empr\u00e9stimos a prazo existentes e aproximadamente 81% no valor das notas n\u00e3o garantidas existentes. Ap\u00f3s as Transa\u00e7\u00f5es, a Empresa espera fazer uma ou mais ofertas de troca para detentores adicionais de empr\u00e9stimos a prazo existentes e notas n\u00e3o garantidas existentes. As Transa\u00e7\u00f5es fornecem benef\u00edcios materiais para a Empresa.<\/p>\n<div id=\"prni_dvprnejpg81e2left\" dir=\"ltr\" style=\"width: 100%;text-align: left\"><img decoding=\"async\" id=\"prnejpg81e2left\" title=\"Company logo\" src=\"https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2624390\/Oregon_Tool_Logo.jpg\" alt=\"Company logo\" align=\"middle\" \/><\/div>\n<p>Em 18 de fevereiro de 2025, a Sociedade fez com que sua rec\u00e9m-formada subsidi\u00e1ria, Oregon Tool Lux LP, uma entidade de Luxemburgo (a &#8220;NewCo&#8221;), emitisse aproximadamente US <span class=\"xn-money\">$ 156<\/span> milh\u00f5es de valor principal de nova d\u00edvida de primeira garantia, na forma de empr\u00e9stimos a prazo (&#8220;Empr\u00e9stimo a Prazo de Primeira Garantia da NewCo&#8221;). No mesmo dia, os credores da Linha de Cr\u00e9dito Rotativo trocaram, ao par, por uma nova Linha de Cr\u00e9dito Rotativo de primeira garantia, na NewCo (o &#8220;Novo Rev\u00f3lver&#8221;). Em 19 de fevereiro de 2025, um grupo ad hoc de credores de Empr\u00e9stimos a Prazo (&#8220;Empr\u00e9stimo a Prazo AHG&#8221;) e um grupo ad hoc de titulares de Empr\u00e9stimos a Prazo e Notas (&#8220;Crossholder AHG&#8221;) prorrogaram o vencimento de seus empr\u00e9stimos a prazo at\u00e9 outubro de 2029. Em 20 de fevereiro de 2025, os credores do Empr\u00e9stimo a Prazo AHG e Crossholder AHG, a crit\u00e9rio da Sociedade, (i) refinanciaram ou se comprometeram a refinanciar, com desconto, todos os Empr\u00e9stimos a Prazo existentes com vencimento em outubro de 2029 e (ii) se comprometeram a trocar todas as notas detidas pelos membros do Empr\u00e9stimo a Prazo AHG e Crossholder AHG, em uma mistura de novos empr\u00e9stimos a prazo de segunda garantia (&#8220;Empr\u00e9stimo a Prazo de Segunda Garantia&#8221;) e novas notas de terceira garantia (&#8220;Notas de Terceira Garantia&#8221;) na NewCo. O Novo Rev\u00f3lver, o Empr\u00e9stimo a Prazo do Primeiro \u00d4nus da NewCo, o Empr\u00e9stimo a Prazo do Segundo \u00d4nus e as Notas do Terceiro \u00d4nus t\u00eam vencimentos em 15 de outubro de 2029. Al\u00e9m disso, os credores existentes da ABL da Empresa estenderam o vencimento da Linha de Cr\u00e9dito ABL da Empresa para 15 de outubro de 2029.<\/p>\n<p>Em conex\u00e3o com as Transa\u00e7\u00f5es, os credores participantes consentiram com a ado\u00e7\u00e3o de certas altera\u00e7\u00f5es \u00e0 linha de cr\u00e9dito a prazo existente, que agora est\u00e3o em vigor. Entre outras modifica\u00e7\u00f5es, as altera\u00e7\u00f5es eliminaram cl\u00e1usulas restritivas na d\u00edvida existente.<\/p>\n<p>Como resultado das Transa\u00e7\u00f5es, a Sociedade aumentou sua liquidez em aproximadamente US <span class=\"xn-money\">$ 150<\/span> milh\u00f5es (antes de dar efeito ao uso de seus recursos) e reduziu suas obriga\u00e7\u00f5es de d\u00edvida pr\u00e9-transa\u00e7\u00e3o em mais de US <span class=\"xn-money\">$ 75<\/span> milh\u00f5es.<\/p>\n<p>&#8220;Esta transa\u00e7\u00e3o posiciona a Empresa para o sucesso a longo prazo e beneficia nossas principais partes interessadas&#8221;, disse <span class=\"xn-person\">Terry Hames<\/span>, presidente e CFO da Oregon Tool, Inc. &#8220;A transa\u00e7\u00e3o desalavanca nosso balan\u00e7o por meio da captura de descontos, fornece liquidez cr\u00edtica para nossas necessidades operacionais por meio de US <span class=\"xn-money\">$ 150<\/span> milh\u00f5es em dinheiro novo e estende os vencimentos at\u00e9 o quarto trimestre de 2029. Estamos em posi\u00e7\u00e3o de continuar investindo em nossas iniciativas estrat\u00e9gicas para desenvolver solu\u00e7\u00f5es inovadoras para nossos clientes, executar as efici\u00eancias operacionais identificadas e impulsionar o crescimento lucrativo a longo prazo.&#8221;<\/p>\n<p>A Pjt Partners LP atuou como consultora financeira e a Milbank LLP atuou como consultora jur\u00eddica da Empresa. Perella Weinberg Partners LP atuou como consultora financeira e <span class=\"xn-person\">Davis Polk<\/span> &amp; Wardwell atuou como consultora jur\u00eddica do Empr\u00e9stimo a Prazo AHG. A Lazard atuou como consultora financeira e a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &amp; Garrison LLP atuou como consultora jur\u00eddica da Crossholder AHG. Cahill, Gordon &amp; Reindel atuaram como consultores jur\u00eddicos da RCF e dos credores da ABL.<\/p>\n<p>Este comunicado \u00e0 imprensa n\u00e3o constituir\u00e1 uma oferta de venda ou uma solicita\u00e7\u00e3o de uma oferta de compra, nem haver\u00e1 qualquer oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda de valores mobili\u00e1rios pela Sociedade em qualquer estado em que tal oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seja ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o sob as leis de valores mobili\u00e1rios de tal estado.<\/p>\n<p><b> <u>Sobre a Oregon Tool, Inc.<\/u> <\/b><\/p>\n<p>A Oregon Tool, Inc. \u00e9 uma plataforma global de ferramentas de corte de precis\u00e3o de marca premium. O portf\u00f3lio de marcas da empresa \u00e9 especializado em ferramentas de corte de precis\u00e3o de n\u00edvel profissional para silvicultura, gramado e jardim; agricultura, pecu\u00e1ria e agricultura; e corte e acabamento de concreto. Com sede em <span class=\"xn-location\">Portland, Oregon<\/span>, com uma presen\u00e7a multinacional de fabrica\u00e7\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o, a Oregon Tool, Inc. vende seus produtos em mais de 110 pa\u00edses sob as marcas Oregon&reg;, Woods &reg;, ICS &reg;, Pentruder &reg;, Merit &reg; e Carlton&reg;. A empresa \u00e9 l\u00edder global na fabrica\u00e7\u00e3o de correntes de serra e barras-guia para motosserras e correntes de serra diamantada para concreto e tubos, fabricante l\u00edder de acess\u00f3rios para tratores agr\u00edcolas e l\u00e2minas de cortadores de grama e fornecedor l\u00edder de OEM de pe\u00e7as de reposi\u00e7\u00e3o e de primeiro encaixe. Saiba mais\u00a0em?<a href=\"https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&amp;l=pt&amp;o=4366833-1&amp;h=306175245&amp;u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4366833-1%26h%3D8083421%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oregontool.com%252F%26a%3Dwww.oregontool.com&amp;a=+www.oregontool.com\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\"> www.oregontool.com<\/a>.\u00a0<\/p>\n<p>Contato com a m\u00eddia<\/p>\n<p>Oregon Tool Communications<br \/><a href=\"mailto:communications@oregontool.com\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\"> communications@oregontool.com<\/a><\/p>\n<p>Logo &#8211; <a href=\"https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&amp;l=pt&amp;o=4366833-1&amp;h=2070436864&amp;u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4366833-1%26h%3D3314340621%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2624390%252FOregon_Tool_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2624390%252FOregon_Tool_Logo.jpg&amp;a=+https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2624390%2FOregon_Tool_Logo.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\"> https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2624390\/Oregon_Tool_Logo.jpg<\/a>\u00a0<\/p>\n<p id=\"PURL\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Cision\" width=\"12\" height=\"12\" alt=\"Cision\" src=\"https:\/\/c212.net\/c\/img\/favicon.png?sn=PT23722&amp;sd=2025-02-20\" \/> View original content:<a id=\"PRNURL\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.prnewswire.com\/br\/comunicados-para-a-imprensa\/oregon-tool-inc-anuncia-novas-transacoes-de-dinheiro-e-recapitalizacao-para-reforcar-a-liquidez-e-otimizar-a-estrutura-de-capital-302381572.html\" target=\"_blank\">https:\/\/www.prnewswire.com\/br\/comunicados-para-a-imprensa\/oregon-tool-inc-anuncia-novas-transacoes-de-dinheiro-e-recapitalizacao-para-reforcar-a-liquidez-e-otimizar-a-estrutura-de-capital-302381572.html<\/a><\/p>\n<p>FONTE  Oregon Tool<\/p>\n<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/rt.prnewswire.com\/rt.gif?NewsItemId=PT23722&amp;Transmission_Id=202502201101PR_NEWS_LATAM____PT23722&amp;DateId=20250220\" style=\"border:0px;width:1px;height:1px\" \/><\/p>\n<p>A <b>OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da <b>OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da <b>PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A Oregon Tool, Inc. 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