{"id":104118,"date":"2024-12-09T23:13:00","date_gmt":"2024-12-10T02:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/gol-protocolara-plano-de-reestruturacao-no-ambito-do-procedimento-de-chapter-11-e-respectivo-documento-informativo-perante-a-u-s-bankruptcy-court-2\/"},"modified":"2024-12-09T23:13:00","modified_gmt":"2024-12-10T02:13:00","slug":"gol-protocolara-plano-de-reestruturacao-no-ambito-do-procedimento-de-chapter-11-e-respectivo-documento-informativo-perante-a-u-s-bankruptcy-court-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/gol-protocolara-plano-de-reestruturacao-no-ambito-do-procedimento-de-chapter-11-e-respectivo-documento-informativo-perante-a-u-s-bankruptcy-court-2\/","title":{"rendered":"GOL protocolar\u00e1 Plano de Reestrutura\u00e7\u00e3o no \u00e2mbito do Procedimento de Chapter 11 e respectivo documento informativo, perante a U.S. Bankruptcy Court"},"content":{"rendered":"<p><b>PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n<div class=\"xn-content\">\n<p class=\"prntac\"><i>O Protocolo Permite \u00e0 Companhia Manter o Cronograma para a Conclus\u00e3o Planejada do Processo de Reestrutura\u00e7\u00e3o<\/i><\/p>\n<p><span class=\"legendSpanClass\">S\u00c3O PAULO<\/span>, <span class=\"legendSpanClass\">9 de dezembro de 2024<\/span> \/PRNewswire\/ &#8212; <b>GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (&#8220;<u>Companhia<\/u>&#8221; ou &#8220;<u>GOL<\/u>&#8220;) (B3: GOLL4)<\/b>,\u00a0uma das principais companhias a\u00e9reas do Brasil, e <b>Abra Group Limited (&#8220;<u>Abra<\/u>&#8220;)<\/b>, maior credor garantido da GOL e principal investidor da GOL e da Avianca Group International Limited, uma das maiores companhias a\u00e9reas da Col\u00f4mbia, <span class=\"xn-location\">Equador<\/span> e Am\u00e9rica Central, anunciam que a GOL protocolar\u00e1 junto ao <i>U.S. Bankruptcy Court<\/i>\u00a0(o &#8220;Tribunal&#8221;) um plano inicial de reestrutura\u00e7\u00e3o no \u00e2mbito do procedimento de <i>Chapter<\/i> 11 (o &#8220;Plano&#8221;).\u00a0Esse passo significativo segue o Acordo de Apoio ao Plano de Reestrutura\u00e7\u00e3o (o &#8220;PSA&#8221;) anunciado em 6 de novembro de 2024, celebrado entre a GOL, a Abra, e determinadas afiliadas, bem como comit\u00ea de credores quirograf\u00e1rios designado no procedimento de <i>Chapter <\/i>11 da GOL.<\/p>\n<div id=\"prni_dvprnejpg2511left\" dir=\"ltr\" style=\"width: 100%;text-align: left\"><img decoding=\"async\" id=\"prnejpg2511left\" title=\"Logo\" src=\"https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2550256\/5069080\/Picture1_Logo.jpg\" alt=\"Logo\" align=\"middle\" \/><\/div>\n<p>O protocolo do Plano representa um marco importante rumo \u00e0 conclus\u00e3o bem-sucedida da reestrutura\u00e7\u00e3o financeira e operacional da GOL, implementando um aporte significativo de novo capital para fortalecer as opera\u00e7\u00f5es da Companhia<\/p>\n<p>Destaques espec\u00edficos do Plano, conforme previamente divulgados, incluem:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>A GOL reduzir\u00e1 significativamente seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo at\u00e9 <span class=\"xn-money\">US$ 1,7<\/span> bilh\u00e3o de sua d\u00edvida financiada pr\u00e9-in\u00edcio do procedimento de <i>Chapter<\/i> 11 e at\u00e9\u00a0US$ 850 milh\u00f5es de outras obriga\u00e7\u00f5es.\n<\/li>\n<li>Em suas demonstra\u00e7\u00f5es financeiras trimestrais relativas ao per\u00edodo de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a GOL reportou uma d\u00edvida l\u00edquida total de <span class=\"xn-money\">R$ 27,6<\/span> bilh\u00f5es e um preju\u00edzo l\u00edquido de <span class=\"xn-money\">R$ 830<\/span> milh\u00f5es no trimestre. Assim, como a convers\u00e3o ser\u00e1 executada com base no valor econ\u00f4mico das a\u00e7\u00f5es da GOL antes da convers\u00e3o, em conformidade com a legisla\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel, espera-se uma dilui\u00e7\u00e3o significativa das a\u00e7\u00f5es existentes da GOL (sujeito aos direitos de prefer\u00eancia dos acionistas previstos na legisla\u00e7\u00e3o brasileira).\n<\/li>\n<li>Como parte de um acordo com a GOL e o comit\u00ea de credores quirograf\u00e1rios da GOL, a Abra concordou, em troca da satisfa\u00e7\u00e3o dos cr\u00e9ditos decorrentes da d\u00edvida no valor de <span class=\"xn-money\">US$2,8<\/span> bilh\u00f5es por ela reivindicada, em receber aproximadamente <span class=\"xn-money\">US$ 950<\/span> milh\u00f5es, e possivelmente mais, em novas a\u00e7\u00f5es dependendo da resolu\u00e7\u00e3o de certas quest\u00f5es pendentes, bem como <span class=\"xn-money\">US$ 850<\/span> milh\u00f5es em d\u00edvida reestruturada. Dessa d\u00edvida reestruturada, <span class=\"xn-money\">US$ 250<\/span> milh\u00f5es ser\u00e3o obrigatoriamente convertidos em novas a\u00e7\u00f5es da GOL, conforme estabelecido no Plano, a partir do 30\u00ba m\u00eas ap\u00f3s a sa\u00edda da GOL do <i>Chapter 11<\/i>, com base no atingimento de determinados par\u00e2metros de avalia\u00e7\u00e3o.\n<\/li>\n<li>A GOL pretende levantar at\u00e9 <span class=\"xn-money\">US$ 1,85<\/span> bilh\u00e3o em novo capital para prover liquidez incremental que apoie a execu\u00e7\u00e3o de sua estrat\u00e9gia de crescimento ap\u00f3s a sa\u00edda do processo, dos quais at\u00e9 <span class=\"xn-money\">US$ 330<\/span> milh\u00f5es podem ser na forma de emiss\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es a serem subscrita por terceiros investidores.\n<\/li>\n<li>A GOL cumprir\u00e1 seus contratos reestruturados de arrendamento de aeronaves, em conformidade com os termos previamente renegociados e acordados com seus arrendadores.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A Companhia tamb\u00e9m protocolar\u00e1 hoje junto ao Tribunal uma declara\u00e7\u00e3o de divulga\u00e7\u00e3o (<i>disclosure statement<\/i>) que resume o Plano, incluindo informa\u00e7\u00f5es sobre o tratamento dos diversos grupos de credores da GOL no \u00e2mbito do procedimento de Chapter 11, em conformidade com as disposi\u00e7\u00f5es do PSA previamente anunciado, bem como outras informa\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 GOL. O principal objetivo da declara\u00e7\u00e3o de divulga\u00e7\u00e3o \u00e9 permitir que os credores da GOL habilitados a votar no Plano tomem uma decis\u00e3o informada sobre aceit\u00e1-lo ou rejeit\u00e1-lo. A GOL buscar\u00e1 a aprova\u00e7\u00e3o da declara\u00e7\u00e3o de divulga\u00e7\u00e3o e o in\u00edcio do processo de vota\u00e7\u00e3o do Plano em audi\u00eancia perante o Tribunal, atualmente agendada para 15 de janeiro de 2025. O aviso da audi\u00eancia, a qual poder\u00e1 ser adiada, ser\u00e1 disponibilizado no site administrado pelo agente de administra\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos da Companhia, Kroll Restructuring Administration LLC (&#8220;Kroll&#8221;), em <a href=\"https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&amp;l=pt&amp;o=4321307-1&amp;h=2617133047&amp;u=https%3A%2F%2Fcases.ra.kroll.com%2FGOL&amp;a=https%3A%2F%2Fcases.ra.kroll.com%2FGOL\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">https:\/\/cases.ra.kroll.com\/GOL<\/a>.<\/p>\n<p>Caso a declara\u00e7\u00e3o de divulga\u00e7\u00e3o seja aprovada pelo Tribunal, a GOL dar\u00e1 in\u00edcio ao processo de coleta de votos sobre o Plano, por meio da Kroll, na qualidade de agente de vota\u00e7\u00e3o, buscando obter votos suficientes para a confirma\u00e7\u00e3o do Plano. Ap\u00f3s a aprova\u00e7\u00e3o pelo Tribunal, os procedimentos para vota\u00e7\u00e3o no Plano, bem como as datas e informa\u00e7\u00f5es relevantes, ser\u00e3o disponibilizados no site da Kroll e divulgados ao mercado em conformidade com a legisla\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel.<\/p>\n<p>O protocolo do Plano e da respectiva declara\u00e7\u00e3o de divulga\u00e7\u00e3o permite \u00e0 GOL manter o cronograma de sa\u00edda do procedimento de <i>Chapter 11.<\/i><\/p>\n<p><b>Assessores<\/b><\/p>\n<p>A GOL conta com os servi\u00e7os de Milbank LLP como assessor jur\u00eddico, Seabury Securities, LLC como banco de investimentos e assessor de reestrutura\u00e7\u00e3o, e AlixPartners, LLP como assessor financeiro. Al\u00e9m disso, Lefosse Advogados atua como assessor jur\u00eddico brasileiro da GOL.<\/p>\n<p>A Abra conta com a assessoria jur\u00eddica do Wachtell, Lipton, Rosen &amp; Katz e a assessoria financeira de Rothschild &amp; Co. Adicionalmente, Pinheiro Guimar\u00e3es atua como assessor jur\u00eddico brasileiro da Abra.<\/p>\n<p>O Comit\u00ea de Credores conta com a assessoria jur\u00eddica de <span class=\"xn-person\">Willkie Farr<\/span> &amp; Gallagher LLP, Jefferies LLC como banco de investimentos, Alvarez &amp; <span class=\"xn-person\">Marsal North America<\/span>, LLC como assessor financeiro, e Alton Aviation Consultancy LLC como assessor em avia\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, Stocche, Forbes, Filizzola, Clapis e Cursino de Moura Sociedade de Advogados atua como assessor jur\u00eddico brasileiro do Comit\u00ea.\u00a0<\/p>\n<p><b>Informa\u00e7\u00f5es Adicionais<\/b><\/p>\n<p>Informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre o processo supervisionado pelo <i>U.S. Bankruptcy Court<\/i> est\u00e3o dispon\u00edveis em <a href=\"https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&amp;l=pt&amp;o=4321307-1&amp;h=2718360484&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.golfirstforall.com%2F&amp;a=www.GolFirstForAll.com\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">www.GolFirstForAll.com<\/a>.<\/p>\n<p>Protocolos judiciais e outras informa\u00e7\u00f5es relacionadas ao processo est\u00e3o dispon\u00edveis no site administrado pela Kroll ou pelo telefone 844.553.2247 (EUA\/Canad\u00e1 &#8211; liga\u00e7\u00e3o gratuita) ou +1.646.777.2315 (Internacional).<\/p>\n<p><b>Sobre a\u00a0GOL Linhas A<\/b><b>\u00e9<\/b><b>reas Inteligentes S.A<\/b><\/p>\n<p>A GOL \u00e9 uma das principais companhias a\u00e9reas do Brasil e faz parte do Grupo Abra. Desde sua funda\u00e7\u00e3o em 2001, a Companhia tem o menor custo unit\u00e1rio na Am\u00e9rica Latina, democratizando o transporte a\u00e9reo com o prop\u00f3sito de &#8220;Ser a Primeira para Todos&#8221;. A GOL tem alian\u00e7as com a American Airlines e a Air France-KLM e disponibiliza aos Clientes mais de 60 acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveni\u00eancia e facilidade nas conex\u00f5es para qualquer lugar atendido por essas parcerias. A GOL tem ainda o programa de fidelidade Smiles e a GOLLOG para transporte de cargas, que atende diversas regi\u00f5es no Brasil e no exterior. A Companhia conta com 13,9 mil profissionais altamente qualificados e focados na Seguran\u00e7a, valor n\u00famero um da GOL, e opera uma frota padronizada de 138 aeronaves Boeing 737. As a\u00e7\u00f5es da Companhia s\u00e3o negociadas na B3 (GOLL4). Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite <u><a href=\"https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&amp;l=pt&amp;o=4321307-1&amp;h=4020312931&amp;u=https%3A%2F%2Fwww.voegol.com.br%2Fir&amp;a=www.voegol.com.br%2Fir.\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">www.voegol.com.br\/ir.<\/a><\/u><\/p>\n<p><b>Sobre a Abra Group<\/b><\/p>\n<p>O Grupo Abra, uma empresa sediada no Reino Unido, \u00e9 um dos maiores e mais competitivos grupos de transporte a\u00e9reo da Am\u00e9rica Latina. Re\u00fane as ic\u00f4nicas marcas Avianca e Gol sob uma \u00fanica lideran\u00e7a e um investimento estrat\u00e9gico na Wamos Air, ancorando uma rede de companhias a\u00e9reas que tem um dos menores custos unit\u00e1rios em seus respectivos mercados, programas de fidelidade l\u00edderes em toda a regi\u00e3o (LifeMiles e Smiles) e outros neg\u00f3cios sin\u00e9rgicos. O Grupo consolida uma equipe de cerca de 30.000 profissionais de avia\u00e7\u00e3o altamente qualificados e uma frota de mais de 300 aeronaves que atendem a 25 pa\u00edses e mais de 130 destinos. Para obter mais informa\u00e7\u00f5es, acesse <a href=\"http:\/\/www.abragroup.net\" rel=\"nofollow\">www.abragroup.net<\/a>.<\/p>\n<p><b>Investor\u00a0Relations<br \/><\/b><u><a href=\"mailto:ir@voegol.com.br\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">ir@voegol.com.br<\/a><br \/><\/u><a href=\"https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&amp;l=pt&amp;o=4321307-1&amp;h=1572774946&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.voegol.com.br%2Fir&amp;a=www.voegol.com.br%2Fir\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">www.voegol.com.br\/ir<\/a><\/p>\n<p><b>Abra Investor Relations<br \/><\/b><span class=\"xn-person\">Maria Cristina Ricardo<\/span><br \/>Head of Investor Relations<br \/><a href=\"mailto:ir@abragroup.net\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">ir@abragroup.net<\/a><\/p>\n<div id=\"prni_dvprnejpg3de9left\" dir=\"ltr\" style=\"width: 100%;text-align: left\"><img decoding=\"async\" id=\"prnejpg3de9left\" title=\"Logo\" src=\"https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2550257\/5069081\/Picture2_Logo.jpg\" alt=\"Logo\" align=\"middle\" \/><\/div>\n<p>Logo &#8211; <a href=\"https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&amp;l=pt&amp;o=4321307-1&amp;h=3811482911&amp;u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2550256%2F5069080%2FPicture1_Logo.jpg&amp;a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2550256%2F5069080%2FPicture1_Logo.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2550256\/5069080\/Picture1_Logo.jpg<\/a><\/p>\n<p>Logo &#8211; <a href=\"https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&amp;l=pt&amp;o=4321307-1&amp;h=723646094&amp;u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2550257%2F5069081%2FPicture2_Logo.jpg&amp;a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2550257%2F5069081%2FPicture2_Logo.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2550257\/5069081\/Picture2_Logo.jpg<\/a><\/p>\n<p id=\"PURL\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Cision\" width=\"12\" height=\"12\" alt=\"Cision\" src=\"https:\/\/c212.net\/c\/img\/favicon.png?sn=PT75878&amp;sd=2024-12-09\" \/> View original content:<a id=\"PRNURL\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.prnewswire.com\/br\/comunicados-para-a-imprensa\/gol-protocolara-plano-de-reestruturacao-no-ambito-do-procedimento-de-chapter-11-e-respectivo-documento-informativo-perante-a-us-bankruptcy-court-302326857.html\" target=\"_blank\">https:\/\/www.prnewswire.com\/br\/comunicados-para-a-imprensa\/gol-protocolara-plano-de-reestruturacao-no-ambito-do-procedimento-de-chapter-11-e-respectivo-documento-informativo-perante-a-us-bankruptcy-court-302326857.html<\/a><\/p>\n<p>FONTE  GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.; Abra Group Limited<\/p>\n<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/rt.prnewswire.com\/rt.gif?NewsItemId=PT75878&amp;Transmission_Id=202412092110PR_NEWS_LATAM____PT75878&amp;DateId=20241209\" style=\"border:0px;width:1px;height:1px\" \/><\/p>\n<p>A <b>OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da <b>OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da <b>PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"O Protocolo Permite \u00e0 Companhia Manter o Cronograma para a Conclus\u00e3o Planejada do Processo de Reestrutura\u00e7\u00e3o","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-104118","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-prnewseconomia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104118","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=104118"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104118\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=104118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=104118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=104118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}