{"id":102799,"date":"2024-11-06T11:12:00","date_gmt":"2024-11-06T14:12:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/gol-e-abra-firmam-acordo-de-apoio-ao-plano-de-reestrutacao-incluindo-a-conversao-de-aproximadamente-us-950-milhoes-em-divida-garantida-da-abra-em-novas-acoes-da-gol\/"},"modified":"2024-11-06T11:12:00","modified_gmt":"2024-11-06T14:12:00","slug":"gol-e-abra-firmam-acordo-de-apoio-ao-plano-de-reestrutacao-incluindo-a-conversao-de-aproximadamente-us-950-milhoes-em-divida-garantida-da-abra-em-novas-acoes-da-gol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/gol-e-abra-firmam-acordo-de-apoio-ao-plano-de-reestrutacao-incluindo-a-conversao-de-aproximadamente-us-950-milhoes-em-divida-garantida-da-abra-em-novas-acoes-da-gol\/","title":{"rendered":"GOL e Abra firmam Acordo de Apoio ao Plano de Reestruta\u00e7\u00e3o, incluindo a convers\u00e3o de aproximadamente US$ 950 milh\u00f5es em d\u00edvida garantida da Abra em novas a\u00e7\u00f5es da GOL"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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Acordo foi realizado junto ao Comit\u00ea de Credores Quirograf\u00e1rios da GOL<\/i><\/b><\/p>\n

Reestrutura\u00e7\u00e3o Financeira para reduzir a d\u00edvida existente em aproximadamente US$ 2,5<\/span> Bilh\u00f5es antes da\u00a0<\/i><\/b>instaura\u00e7\u00e3o do procedimento de Chapter 11
<\/i><\/b><\/p>\n

Acordo permite nova linha de cr\u00e9dito para sa\u00edda do procedimento <\/i><\/b>de Chapter 11 de at\u00e9 US$ 1,85<\/span> bilh\u00e3o<\/i><\/b><\/p>\n

S\u00c3O PAULO e LONDRES<\/span>, 6 de novembro de 2024<\/span> \/PRNewswire\/ —\u00a0A GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) (“GOL” ou “Companhia”),\u00a0uma das principais companhias a\u00e9reas do Brasil, e a Abra Group Limited (“Abra”), principal investidora da GOL e da Avianca Group International Limited, anunciam hoje que a GOL, a Abra, determinadas afiliadas e o comit\u00ea de credores quirograf\u00e1rios designado no procedimento de Chapter 11 da GOL (o “Comit\u00ea”) firmaram um Acordo de Apoio ao Plano de Reestutura\u00e7\u00e3o (o “PSA”) em conex\u00e3o com o procedimento de Chapter 11 da GOL iniciado em janeiro de 2024.<\/p>\n

\"Logo\"<\/div>\n

Nos termos do PSA, a GOL apresentar\u00e1 um plano de reorganiza\u00e7\u00e3o no \u00e2mbito do procedimento de Chapter 11 que permitir\u00e1 uma significativa redu\u00e7\u00e3o de sua alavancagem, convertendo em a\u00e7\u00f5es, ou extinguindo de outra forma, at\u00e9 US$ 1,7<\/span> bilh\u00e3o de sua d\u00edvida existente antes da instaura\u00e7\u00e3o do procedimento de Chapter 11 e at\u00e9 US$ 850<\/span> milh\u00f5es em outras obriga\u00e7\u00f5es. A Abra declarou cr\u00e9ditos totalizando US$ 2,8<\/span> bilh\u00f5es e concordou em receber aproximadamente US$ 950<\/span> milh\u00f5es em novas a\u00e7\u00f5es,dependendo da resolu\u00e7\u00e3o de certas quest\u00f5es pendentes, al\u00e9m de US$ 850<\/span> milh\u00f5es em d\u00edvida reestruturada. Dessa d\u00edvida reestruturada da Abra, US$ 250<\/span> milh\u00f5es s\u00e3o obrigatoriamente convers\u00edveis em novas a\u00e7\u00f5es a partir de 30 meses ap\u00f3s a sa\u00edda da GOL do Chapter 11, com base em determinados crit\u00e9rios de valora\u00e7\u00e3o da GOL. Os credores quirograf\u00e1rios da GOL tamb\u00e9m receber\u00e3o novas a\u00e7\u00f5es avaliadas em at\u00e9 aproximadamente US$ 235<\/span> milh\u00f5es, podendo esse valor ser superior, dependendo da resolu\u00e7\u00e3o de certas quest\u00f5es pendentes. Com o PSA, a GOL e seus stakeholders se beneficiam da elimina\u00e7\u00e3o de custos e incertezas relacionados a eventuais lit\u00edgios sobre esses cr\u00e9ditos e avan\u00e7am para a pr\u00f3xima fase do procedimento de Chapter 11.<\/p>\n

A GOL prev\u00ea levantar at\u00e9 US$ 1,85<\/span> bilh\u00e3o em novo capital na forma de uma linha de cr\u00e9dito de sa\u00edda do procedimento de Chapter 11 para quitar o Debtor-in-Possession (o “Financiamento DIP”) e fornecer liquidez adicional para apoiar a estrat\u00e9gia futura da GOL ap\u00f3s sua sa\u00edda do procedimento de Chapter 11. Embora esse capital seja captado principalmente na forma de d\u00edvida s\u00eanior garantida de longo prazo, nos termos do PSA a GOL poder\u00e1 levantar at\u00e9 US$ 330<\/span> milh\u00f5es em novas a\u00e7\u00f5es. A Abra e o Comit\u00ea concordaram em apoiar a GOL e seus consultores na estrutura\u00e7\u00e3o da linha de cr\u00e9dito de sa\u00edda.<\/p>\n

Desde que entrou com o pedido de prote\u00e7\u00e3o no \u00e2mbito do procedimento Chapter 11 em janeiro de 2024, a GOL obteve o Financiamento DIP no valor de US$ 1,0<\/span> bilh\u00e3o. Esse Financiamento DIP, juntamente com aproximadamente US$ 375<\/span> milh\u00f5es em novos financiamentos de arrendadores, proporcionou \u00e0 GOL a liquidez necess\u00e1ria para, juntamente com novos financiamentos por arrendadores, reinvestir em sua frota de aeronaves e retornar a uma capacidade apropriada. A GOL j\u00e1 reativou uma parte substancial de sua frota de aeronaves 737, anteriormente paralisadas, e espera concluir esse programa de reestrutura\u00e7\u00e3o conforme emerge de seu processo de Chapter 11. A GOL continua a operar normalmente durante o processo supervisionado pelo US Bankruptcy Court <\/i>(“Tribunal”).<\/p>\n

A Abra e o Comit\u00ea concordam em apoiar qualquer pedido da GOL para prorrogar seu direito exclusivo de apresentar e solicitar votos para um plano de reestutura\u00e7\u00e3o no procedimento de Chapter 11 at\u00e9 a data em que o plano contemplado pelo PSA entre em vigor. A GOL espera apresentar seu plano de reorganiza\u00e7\u00e3o no procedimento de Chapter 11 ao Tribunal antes do final de 2024 e atualmente projeta sua sa\u00edda at\u00e9 o final de abril de 2025.<\/p>\n

“Chegar a este acordo \u00e9 mais um passo importante em nossos esfor\u00e7os para fortalecer nossa posi\u00e7\u00e3o financeira e impulsionar o sucesso de longo prazo da GOL”, disse Celso Ferrer<\/span>, CEO da GOL. “Estamos satisfeitos em seguir em frente com o apoio de nossos principais stakeholders financeiros, o que reflete a confian\u00e7a de nossos credores em nosso plano de neg\u00f3cios e nas significativas oportunidades que a GOL tem pela frente. Com este acordo, temos a maior parte dos principais termos do nosso plano de reestrutura\u00e7\u00e3o definidos. Estamos ansiosos para levantar os compromissos de financiamento necess\u00e1rios para emergir desse processo melhor posicionados do que nunca para executar nossa estrat\u00e9gia de longo prazo, incluindo a melhoria da acessibilidade e experi\u00eancia de viagem, bem como a escolha do cliente. Agradecemos aos nossos colaboradores pelo foco cont\u00ednuo em atender nossos clientes com excel\u00eancia \u00e0 medida que avan\u00e7amos em nossa miss\u00e3o de “Ser a Primeira para Todos”.<\/p>\n

“A GOL est\u00e1 prestes a sair de seu procedimento de Chapter 11 com uma posi\u00e7\u00e3o de liquidez consideravelmente melhorada e um balan\u00e7o patrimonial desalavancado, com um custo unit\u00e1rio muito competitivo e uma rede robusta. Tamb\u00e9m enxergamos oportunidades significativas para ampliar nossos esfor\u00e7os na captura de sinergias entre a GOL, a Avianca e nossas outras companhias a\u00e9reas parceiras”, disse Adrian Neuhauser<\/span>, CEO do Abra Group.<\/p>\n

As negocia\u00e7\u00f5es comerciais que levaram \u00e0 finaliza\u00e7\u00e3o do PSA foram conduzidas principalmente pelo Comit\u00ea Independente Especial da GOL, composto exclusivamente por conselheiros independentes. Esse comit\u00ea, garantindo uma avalia\u00e7\u00e3o rigorosa e imparcial, liderou todo o processo de negocia\u00e7\u00e3o, culminando com a aprova\u00e7\u00e3o pelo Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da GOL. Os membros do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da GOL relacionados \u00e0 Abra se abstiveram de todas as etapas de discuss\u00e3o, revis\u00e3o e vota\u00e7\u00e3o do PSA, a fim de evitar quaisquer conflitos de interesse reais ou aparentes e preservar a integridade do processo de negocia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Conforme descrito acima, o PSA contempla a convers\u00e3o de parcela significativa da d\u00edvida e outras obriga\u00e7\u00f5es da GOL em participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria. Espera-se que tal convers\u00e3o, estruturada para refletir o valor econ\u00f4mico das a\u00e7\u00f5es da GOL, nos termos da legisla\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel, resulte em uma dilui\u00e7\u00e3o significativa das a\u00e7\u00f5es da GOL atualmente existentes. Ao longo do processo de reestrutura\u00e7\u00e3o, todos os direitos dos acionistas ser\u00e3o integralmente preservados, inclusive o direito de prefer\u00eancia na subscri\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es ou outros valores mobili\u00e1rios de emiss\u00e3o da Companhia convers\u00edveis em a\u00e7\u00f5es da GOL, nos termos do artigo 171 da Lei n\u00ba 6.404, de 15 de dezembro de 1976.<\/p>\n

Assessores<\/b><\/p>\n

No contexto de seus esfor\u00e7os de reestrutura\u00e7\u00e3o, a GOL est\u00e1 trabalhando com o escrit\u00f3rio Milbank LLP como assessor jur\u00eddico, a Seabury Securities, LLC como assessor financeiro e consultor de reestrutura\u00e7\u00e3o, e a AlixPartners, LLP como assessor financeiro. Al\u00e9m disso, o Lefosse Advogados atua como assessor jur\u00eddico brasileiro da GOL.<\/p>\n

A Abra est\u00e1 sendo assessorada pelo escrit\u00f3rio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz como assessor jur\u00eddico e pela Rothschild & Co como assessor financeiro para a reestrutura\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, o escrit\u00f3rio Pinheiro Guimar\u00e3es atua como assessor jur\u00eddico brasileiro da Abra.<\/p>\n

No \u00e2mbito da reestrutura\u00e7\u00e3o, o Comit\u00ea est\u00e1 trabalhando com o escrit\u00f3rio Willkie Farr<\/span> & Gallagher LLP como assessor jur\u00eddico, a Jefferies LLC como assessor financeiro, a Alvarez & Marsal North America<\/span>, LLC como assessor financeiro e a Alton Aviation Consultancy LLC como assessor especializado em avia\u00e7\u00e3o. Adicionalmente, o escrit\u00f3rio Stocche, Forbes, Filizzola, Clapis e Cursino de Moura Sociedade de Advogados atua como assessor jur\u00eddico brasileiro do Comit\u00ea.<\/p>\n

Sobre a GOL Linhas A<\/b>\u00e9<\/b>reas Inteligentes S.A<\/b><\/p>\n

A GOL LINHAS A\u00c9REAS<\/b><\/p>\n

A GOL \u00e9 a maior companhia a\u00e9rea do Brasil, l\u00edder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua funda\u00e7\u00e3o em 2001, ela \u00e9 a empresa de mais baixo custo unit\u00e1rio na Am\u00e9rica Latina, o que possibilitou a democratiza\u00e7\u00e3o do transporte a\u00e9reo. A Companhia mant\u00e9m alian\u00e7as com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveni\u00eancia e facilidade nas conex\u00f5es para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o prop\u00f3sito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experi\u00eancia de viagem aos seus passageiros e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regi\u00f5es no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da avia\u00e7\u00e3o altamente qualificados e focados na Seguran\u00e7a, valor n\u00famero um da GOL, e opera uma frota padronizada de 138 aeronaves\u00a0Boeing\u00a0737. Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite www.voegol.com.br\/ri<\/a><\/u>.<\/p>\n

Sobre o Grupo Abra<\/b><\/p>\n

O Abra Group, uma empresa com sede no Reino Unido, \u00e9 um dos maiores e mais competitivos grupos de transporte a\u00e9reo da Am\u00e9rica Latina. O grupo re\u00fane as ic\u00f4nicas marcas Avianca e Gol sob uma \u00fanica lideran\u00e7a e possui um investimento estrat\u00e9gico na Wamos Air, consolidando uma rede a\u00e9rea com um dos menores custos unit\u00e1rios em seus respectivos mercados, al\u00e9m de liderar programas de fidelidade na regi\u00e3o (LifeMiles e Smiles) e outros neg\u00f3cios sin\u00e9rgicos. O Grupo conta com uma equipe de cerca de 30.000 profissionais altamente qualificados e uma frota de mais de 300 aeronaves que atendem a 25 pa\u00edses e mais de 130 destinos. Para mais informa\u00e7\u00f5es, acesse www.abragroup.net<\/a><\/u>.<\/p>\n

Contatos de M\u00eddia GOL<\/b><\/p>\n

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EUA<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher:<\/span><\/p>\n

Leigh Parrish \/ Jed Repko<\/span><\/p>\n

lparrish@joelefrank.com<\/a>\u00a0 \/ jrepko@joelefrank.com<\/a>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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Am\u00e9rica do Sul Na<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

In Press Porter Novelli<\/span><\/p>\n

gol@inpresspni.com.br<\/a>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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Rela\u00e7\u00f5es com Investidores<\/span><\/b><\/span><\/p>\n<\/td>\n

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ri@voegol.com.br<\/a>\u00a0<\/u><\/span><\/p>\n<\/td>\n

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www.voegol.com.br\/ri<\/a>\u00a0<\/u><\/span><\/p>\n<\/td>\n

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Abra Rela\u00e7\u00f5es com Investidores<\/span><\/b><\/span><\/p>\n<\/td>\n

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Maria Cristina Ricardo<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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Diretora de Rela\u00e7\u00f5es com Investidores<\/span><\/p>\n<\/td>\n

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ir@abragroup.net<\/a>\u00a0<\/u><\/span><\/p>\n<\/td>\n

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\"Logo\"<\/div>\n

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Logo –\u00a0https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2550256\/Picture1_Logo.jpg<\/a><\/p>\n

Logo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2550257\/Picture2_Logo.jpg<\/a><\/p>\n

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\"Cision\" View original content:https:\/\/www.prnewswire.com\/br\/comunicados-para-a-imprensa\/gol-e-abra-firmam-acordo-de-apoio-ao-plano-de-reestrutacao-incluindo-a-conversao-de-aproximadamente-us-950-milhoes-em-divida-garantida-da-abra-em-novas-acoes-da-gol-302297546.html<\/a><\/p>\n

FONTE GOL Linhas A\u00e9reas Inteligentes S.A.; Abra Group Limited<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

A OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Acordo foi realizado junto ao Comit\u00ea de Credores Quirograf\u00e1rios da GOL","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-102799","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-prnewsinternacional"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102799","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102799"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102799\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102799"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102799"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102799"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}