{"id":101043,"date":"2024-10-02T16:57:00","date_gmt":"2024-10-02T19:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/si-group-anuncia-resultados-iniciais-de-sua-oferta-de-troca-resultando-em-um-fortalecimento-significativo-de-sua-posicao-financeira\/"},"modified":"2024-10-02T16:57:00","modified_gmt":"2024-10-02T19:57:00","slug":"si-group-anuncia-resultados-iniciais-de-sua-oferta-de-troca-resultando-em-um-fortalecimento-significativo-de-sua-posicao-financeira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewseconomia\/si-group-anuncia-resultados-iniciais-de-sua-oferta-de-troca-resultando-em-um-fortalecimento-significativo-de-sua-posicao-financeira\/","title":{"rendered":"SI Group anuncia resultados iniciais de sua oferta de troca, resultando em um fortalecimento significativo de sua posi\u00e7\u00e3o financeira"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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Participa\u00e7\u00e3o cambial inicial de aproximadamente 100% dos Credores 1L e 89% das Notas N\u00e3o Garantidas<\/i><\/p>\n

A SK Capital Partners & Affiliates oferece um novo investimento em dinheiro de US$ 150<\/span> milh\u00f5es em conex\u00e3o com a Transa\u00e7\u00e3o<\/i><\/p>\n

THE WOODLANDS, Texas<\/span><\/span>, 2 de outubro de 2024<\/span> \/PRNewswire\/ — O SI Group, um dos principais desenvolvedores e fabricantes globais de aditivos de desempenho, solu\u00e7\u00f5es de processo, produtos farmac\u00eauticos e intermedi\u00e1rios qu\u00edmicos, fechou uma transa\u00e7\u00e3o de troca privada apoiada por uma maioria significativa de seus credores existentes em 18 de setembro de 2024 e, simultaneamente, anunciou uma oferta p\u00fablica de troca aos seus credores remanescentes para participar de uma transa\u00e7\u00e3o subsequente nos mesmos termos (coletivamente, a “Transa\u00e7\u00e3o<\/u>“). O SI Group (ou a “Sociedade”) anunciou hoje os resultados iniciais da Transa\u00e7\u00e3o a partir da data de liquida\u00e7\u00e3o inicial, 30 de setembro de 2024, com o apoio de aproximadamente 100% dos Credores 1L e 89% das Notas N\u00e3o Garantidas. Essa ampla participa\u00e7\u00e3o na Transa\u00e7\u00e3o ressalta a confian\u00e7a dos credores na Empresa e suas perspectivas de longo prazo.<\/p>\n

\"SI<\/div>\n

A Transa\u00e7\u00e3o estende os vencimentos da d\u00edvida at\u00e9 2028, aumenta a liquidez por meio do acesso total a uma nova linha de cr\u00e9dito rotativo de US$ 218<\/span> milh\u00f5es e resulta em uma redu\u00e7\u00e3o geral na despesa anual de juros em dinheiro da Empresa. Em conex\u00e3o com a Transa\u00e7\u00e3o, a SK Capital Partners, patrocinadora financeira da Empresa, e Afiliadas forneceram um investimento total em dinheiro novo de US$ 150<\/span> milh\u00f5es para refor\u00e7ar ainda mais a liquidez e pagar a d\u00edvida.<\/p>\n

A Transa\u00e7\u00e3o melhora materialmente o perfil de liquidez do SI Group e posiciona melhor a Empresa para capitalizar uma futura recupera\u00e7\u00e3o mais ampla do setor.<\/p>\n

A reestrutura\u00e7\u00e3o bem-sucedida da estrutura de capital do SI Group, com forte apoio da SK Capital e dos credores, permitir\u00e1 que o SI Group se concentre em continuar a implementar iniciativas-chave de melhoria, atendendo aos clientes e promovendo seu objetivo de longo prazo de se tornar a pot\u00eancia global de aditivos de desempenho.<\/p>\n

A Transa\u00e7\u00e3o permanecer\u00e1 aberta at\u00e9 as 17:00, hor\u00e1rio de Nova York<\/span>, do dia 16 de outubro de 2024. Os titulares de Notas N\u00e3o Garantidas s\u00e3o obrigados a licitar antes das 17:00, hor\u00e1rio de Nova York<\/span>, em 1\u00ba de outubro de 2024, para receber o Pr\u00eamio de Participa\u00e7\u00e3o Antecipada.<\/p>\n

A Latham & Watkins LLP atuou como consultora jur\u00eddica do SI Group e a PJT Partners atuou como consultora financeira da Empresa.<\/p>\n

Um Grupo Ad Hoc de Credores de Primeira Garantia e detentores de Notas N\u00e3o Garantidas foi assessorado pelo Milbank LLP, e o agente administrativo para as novas linhas de cr\u00e9dito foi assessorado pela Davis Polk<\/span> & Wardwell LLP.<\/p>\n

Sobre o SI Group<\/b><\/p>\n

O SI Group \u00e9 l\u00edder global na tecnologia inovadora de aditivos de desempenho, solu\u00e7\u00f5es de processo e intermedi\u00e1rios qu\u00edmicos. As solu\u00e7\u00f5es do SI Group melhoram a qualidade e o desempenho de bens industriais e de consumo nas ind\u00fastrias de pl\u00e1sticos, borracha e adesivos, combust\u00edveis e lubrificantes, campos petrol\u00edferos e farmac\u00eauticas. Com sede em The Woodlands, Texas<\/span>, EUA, o SI Group opera 19 instala\u00e7\u00f5es de fabrica\u00e7\u00e3o em tr\u00eas continentes, atendendo clientes em 80 pa\u00edses com o apoio de aproximadamente 1.800 funcion\u00e1rios em todo o mundo. Em 2023, o SI Group publicou seu relat\u00f3rio ESG inaugural, mostrando seu compromisso com a melhoria cont\u00ednua e a sustentabilidade. O SI Group inova e impulsiona a mudan\u00e7a para criar valor com paix\u00e3o pela seguran\u00e7a, qu\u00edmica e resultados extraordin\u00e1rios. Saiba mais em www.siigroup.com<\/a>.<\/p>\n

Contato com a M\u00eddia:
Joseph Grande?
telefone: + 1.413.684.2463
joe@jgrandecommunications.com<\/a><\/p>\n

Logo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/95496\/si_group__inc__logo.jpg<\/a><\/p>\n

\"Cision\" View original content:https:\/\/www.prnewswire.com\/br\/comunicados-para-a-imprensa\/si-group-anuncia-resultados-iniciais-de-sua-oferta-de-troca-resultando-em-um-fortalecimento-significativo-de-sua-posicao-financeira-302266048.html<\/a><\/p>\n

FONTE SI Group, Inc.<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

A OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Participa\u00e7\u00e3o cambial inicial de aproximadamente 100% dos Credores 1L e 89% das Notas N\u00e3o Garantidas","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-101043","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-prnewseconomia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101043","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101043"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101043\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101043"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101043"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101043"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}